[SMM Горячая тема] "Пятикратный торговый дефицит! Стальная промышленность Филиппин в ловушке 'импортной черной дыры', когда же прорвется внутренний потенциал?" — Подробный анализ развития сталелитейной промышленности АСЕАН: глава о Филиппинах

[Горячая тема SMM] "Пятикратный торговый дефицит! Стальная промышленность Филиппин в ловушке 'импортной черной дыры', когда же прорвется внутренняя мощность?" — Подробный анализ развития сталелитейной промышленности АСЕАН: глава о Филиппинах Четвертая по величине экономика среди стран АСЕАН — развивающиеся Филиппины Согласно последним данным об экономических показателях стран "шестерки АСЕАН" за 2024 год, Филиппины, являясь четвертой по величине экономикой АСЕАН, достигли реального экономического роста на уровне 5,6% в 2024 году, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем году, с ВВП около 462,3 миллиарда долларов. С населением почти 113 миллионов человек ВВП на душу населения составляет около 4,095 долларов. Филиппины зависят от Китая почти на 80% в импорте стали. Подробный анализ их сталелитейной промышленности представлен ниже. SMM собрал данные Всемирной ассоциации стали (WSA), показывающие, что среднегодовое производство сырой стали на Филиппинах за последние восемь лет составляло около 1,5 миллиона тонн. В 2024 году производство сырой стали достигло 1,9 миллиона тонн, увеличившись на 48 тысяч тонн по сравнению с предыдущим годом, с темпом роста 2,6%. В ежегодных рейтингах WSA среди крупнейших стран-производителей стали Филиппины стабильно занимают низкие позиции, часто находясь между 47-49 местами. Источник данных: WSA, SMM Стальной рынок Филиппин обладает обильными сырьевыми ресурсами и крупным спросом, но его производственные мощности недостаточны, отсутствует современное оборудование и технологии, что затрудняет удовлетворение внутренних потребностей. Сталелитейная промышленность представлена крупными компаниями, такими как SteelAsia (мощность 500 тысяч тонн), Stronghold Steel (мощность 500 тысяч тонн) и Treasure Steelworks (мощность 500 тысяч тонн). Эти компании занимают значительные позиции на филиппинском рынке стали, постоянно повышая свою конкурентоспособность за счет внедрения передовых технологий и расширения мощностей. Однако, согласно исследованиям WSA, коэффициент использования мощностей сталелитейной промышленности Филиппин остается низким, что в основном связано с проблемами надежности, эффективности и стоимости производства на сталелитейных заводах. Согласно предыдущим прогнозным данным, сталелитейные мощности Филиппин в 2022 году составляли 4 миллиона тонн, но фактическое производство в том году составило всего 1,6 миллиона тонн, что указывает на коэффициент использования мощностей менее 40%, подтверждая этот вывод. Источник данных: SMM Согласно World Metal Guide, по состоянию на конец 2024 года филиппинские производители стали продолжают развивать и продвигать проекты по расширению сталелитейных мощностей, многие из которых находятся в стадии реализации уже несколько лет и ожидаются к завершению к 2025 году. Среди них проект интегрированного сталелитейного завода Panhua, разделенный на три этапа, потенциально увеличит мощности до 10 миллионов тонн в год. Примечательно, что, согласно заявлению президента Филиппинского института железа и стали на мероприятии Kallanish Asia Steel Markets 2024 в Хошимине, Вьетнам, на Филиппинах в настоящее время имеется всего 2-3 электродуговые печи, большинство из которых — индукционные печи, и отсутствуют доменные печи. Источник данных: DTI, World Metal Guide, SMM Согласно официальному сайту Филиппинского института железа и стали, основные стальные продукты страны включают: Полуфабрикаты: стальные заготовки; Готовая длинная продукция: арматура, уголки, легкие профили, швеллеры и балки, стальная проволока, стальные прогоны; Готовая плоская продукция: горячее цинкование, листы с покрытием из цинка-алюминия, сварные черные железные трубы, сварные оцинкованные трубы, предварительно окрашенные оцинкованные/цинк-алюминиевые рулоны и листы, предварительно окрашенное оцинкованное железо. На основе отраслевых отчетов и общедоступных данных SMM оценивает классификацию и приблизительные пропорции продукции, производимой на Филиппинах. Под влиянием внутреннего строительства инфраструктуры и спроса на недвижимость производство стали на Филиппинах в основном сосредоточено на строительной стали, при этом готовая длинная продукция (арматура, катанка, профили) занимает наибольшую долю — около 78%; за ней следуют плоские изделия (оцинкованные и покрытые рулоны), составляющие около 15%. Однако высококачественные плоские изделия, такие как автомобильная сталь, по-прежнему зависят от импорта. Другие продукты, такие как специальная сталь и стальные заготовки, составляют около 7%. Источник данных: DTI, SMM Среднегодовое потребление стали на Филиппинах составляет 10 миллионов тонн, при этом строительная отрасль остается доминирующим сектором Согласно статистике WSA, видимое потребление стали (готовой стали) на Филиппинах в 2023 году составило 9,445 миллиона тонн, снизившись на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. По словам президента Филиппинского института железа и стали, спрос на сталь на Филиппинах продолжает расти благодаря амбициозным планам правительства по увеличению расходов на инфраструктуру. Доля инфраструктурного сектора в ВВП страны значительно увеличилась с 3-4% пять лет назад до 5,5-6% в 2023 году. Среднегодовое потребление стали на Филиппинах составляет 10 миллионов тонн, при этом арматура составляет около 55%, а плоская сталь — около 45%. Страна сильно зависит от импорта для удовлетворения спроса на сталь. Источник данных: WSA, SMM Строительная отрасль остается самым важным сектором потребления стали на Филиппинах, на который приходится почти 80% общего потребления стали в стране, за ней следует отрасль металлических изделий, на которую приходится 15%. Правительство Филиппин активно продвигает программу "Build Build Build", которая гармонично сочетается с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Благодаря стабильным и непрерывным частным и государственным инвестициям в инфраструктуру строительная отрасль развивается быстрыми темпами, с постоянно низкими затратами, что делает ее одним из самых быстрорастущих строительных рынков среди стран-членов АСЕАН. Источник данных: PSA, BOC, SMM С точки зрения импорта, среднегодовой объем импорта стали на Филиппинах составляет 7,2 миллиона тонн, при этом Китай является крупнейшим поставщиком Согласно данным Статистического управления Филиппин и Таможенного бюро, в 2023 году общий объем импорта стали на Филиппинах составил около 7,1024 миллиона тонн, а стоимость импорта — 4,6907 миллиарда долларов. В 2024 году стоимость импорта достигла 5,1976 миллиарда долларов, увеличившись на 10,8% по сравнению с предыдущим годом, при этом общий объем импорта стали оценивается примерно в 7,3-7,5 миллиона тонн. Источник данных: PSA, BOC, SMM Как упоминалось ранее, из-за отсутствия доменных печей на филиппинских сталелитейных заводах и зависимости от электродуговых печей производственный процесс относительно устарел. Поэтому Филиппины не могут самостоятельно производить такие продукты, как горячекатаные рулоны (HRC), и сильно зависят от импорта для дальнейшей переработки в необходимые продукты, такие как оцинкованные рулоны. В последние годы основными импортируемыми стальными продуктами являются арматура, заготовки, HRC, оцинкованные листы, холоднокатаные рулоны и профили. Согласно данным Статистического управления Филиппин, в структуре импорта стали в 2023 году крупнейшей страной-поставщиком был Китай (исключая Гонконг и Макао) с общим объемом импорта 4,68 миллиона тонн (включая 115 тысяч тонн из Тайваня), значительно опережая другие страны. Вторым крупнейшим поставщиком была Индонезия с общим объемом импорта 690 тысяч тонн, за ней следовала Япония с 460 тысячами тонн. Малайзия и Казахстан заняли четвертое и пятое места с объемами импорта 260 тысяч тонн и 210 тысяч тонн соответственно. Источник данных: PSA, BOC, SMM С точки зрения экспорта, ежегодный объем экспорта стали с Филиппин составляет менее 70 тысяч тонн, при этом основным экспортным рынком является Северная Америка Согласно данным Статистического управления Филиппин и Таможенного бюро, в 2023 году общий объем экспорта стали с Филиппин составил 80 тысяч тонн, а стоимость экспорта — 142,7 миллиона долларов. В 2024 году стоимость экспорта достигла 146,87 миллиона долларов, увеличившись на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, при этом общий объем экспорта стали оценивается примерно в 87 тысяч тонн. Источник данных: PSA, BOC, SMM Общий ежегодный объем экспорта стали с Филиппин составляет менее 70 тысяч тонн, оставаясь на низком уровне. Основными экспортными продуктами также являются товары с низкой добавленной стоимостью, такие как стальные заготовки, арматура и катанка. Из-за недостаточной внутренней мощности производства стали Филиппины по-прежнему вынуждены импортировать большие объемы стали с высокой добавленной стоимостью (например, холоднокатаные листы, высококачественные трубы), что делает экспорт в основном базовыми продуктами. Согласно данным Статистического управления Филиппин, в структуре экспорта стали в 2023 году крупнейшим направлением экспорта была Канада с общим объемом экспорта 36 тысяч тонн, занявшая первое место. Вторым крупнейшим направлением были США с общим объемом экспорта 27 тысяч тонн, за ними следовала Япония с объемом всего 4,6 тысячи тонн. Саудовская Аравия и Вьетнам заняли четвертое и пятое места с объемами 3,8 тысячи тонн и 3,6 тысячи тонн соответственно. Китай (исключая Макао) занял шестое место с объемом менее 3 тысяч тонн, включая 1,1 тысячи тонн, экспортированных в Гонконг, и 370 тонн в Тайвань. Источник данных: PSA, BOC, SMM Резюме: Внутренний спрос на сталь на Филиппинах значительно превышает предложение, при этом сталь с высокой добавленной стоимостью в среднесрочной и долгосрочной перспективе сильно зависит от импорта Текущий ежегодный видимый спрос на сталь на Филиппинах составляет почти 10 миллионов тонн, при этом среднегодовое производство сырой стали составляет всего 1,5 миллиона тонн. Среднегодовой объем импорта стали составляет 7,2 миллиона тонн, в то время как экспорт стали составляет всего 70 тысяч тонн, при этом внутренний спрос значительно превышает предложение. Кроме того, такие страны, как Вьетнам, ЕС и США, усиливают меры против демпинга китайской стали, в то время как Филиппины практически не вводили таких мер в последние годы. Из-за низкого уровня технологий внутреннего производства стали страна по-прежнему сильно зависит от импорта полуфабрикатов для удовлетворения спроса на сталь. Поэтому некоторые страны-экспортеры стали могут эффективно избегать антидемпинговых пошлин, переправляя товары через третьи страны, такие как Малайзия, Шри-Ланка, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Гонконг, Дубай и другие. Товары переправляются в зонах свободной торговли этих третьих стран, где выдаются новые сертификаты происхождения, а затем экспортируются в порт назначения под именем третьей страны. Это позволяет стране назначения пройти таможенное оформление, используя полный комплект документов третьей страны (коносамент, сертификат происхождения, коммерческий счет, упаковочный лист и т.д.), тем самым избегая связанных антидемпинговых пошлин. В настоящее время торговля и экономическое развитие Филиппин сильно зависят от их судоходной отрасли, что делает их четвертой по величине судоходной нацией в мире после Китая, Южной Кореи и Японии. Поэтому ожидается, что Филиппины станут популярным направлением для перевалки грузов в будущем. В то же время, как развивающаяся экономика с благоприятной демографической структурой, спрос на сталь на Филиппинах, как ожидается, будет продолжать расти. Согласно "Дорожной карте строительной отрасли Филиппин (2020-2030)", общий объем производства строительной отрасли Филиппин составил 2,5 трлн филиппинских песо в 2020 году и, как ожидается, достигнет 23 трлн филиппинских песо к 2030 году. В сочетании с национальными политиками, такими как "Ambisyon Natin 2040" и программой "Build Build Build", но с учетом все более жестких мер глобальной торговой защиты в последние годы, консервативно оценивается, что к 2035 году видимое потребление стали на Филиппинах может достичь примерно 23-25,5 млн тонн.

SMM

Увеличение предложения и ослабление спроса: последний анализ тенденций на рынке кремнезема [Анализ SMM]

Цены на редкоземельные металлы стабилизируются, рыночные настроения остаются осторожными [Ежедневный обзор редкоземельных металлов SMM]