Pengumuman terbaru dari Administrasi Perpajakan Negara China mengenai penyesuaian pengembalian pajak ekspor untuk produk fotovoltaik (PV) telah menarik perhatian signifikan di pasar global. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan kritis: Dapatkah perusahaan non-China memanfaatkan kenaikan teoretis dalam biaya ekspor China untuk dengan cepat mempersempit kesenjangan biaya dengan rantai pasokan China dan membentuk kembali lanskap persaingan?
Saat ini, terdapat perbedaan signifikan dalam harga dan biaya antara produk PV (terutama modul) yang diproduksi di China dan yang diproduksi di wilayah lain. Dengan dibatalkannya secara resmi pengembalian pajak ekspor untuk produk PV China, industri berfokus pada apakah kesenjangan harga ini dapat ditutup dengan cepat. Menurut statistik awal SMM, perbedaan harga signifikan setidaknya $0,05/W masih bertahan antara modul ekspor China dan modul yang diekspor dari wilayah non-China seperti Asia Tenggara dan India. Analisis berikut mengkaji masalah ini melalui tiga dimensi: status permintaan dan penawaran global, strategi teknologi industri, dan kualitas manufaktur produk.
Skala Produksi: Status Permintaan dan Penawaran Global
Secara teori, mencapai skala ekonomi dengan memperluas kapasitas produksi di wilayah non-China adalah jalur efektif untuk mengurangi biaya rantai pasokan. Namun, dalam kondisi pasar saat ini, pendekatan ini kurang memiliki kelayakan komersial. Pasar PV global saat ini sedang mengalami periode penyesuaian permintaan dan penawaran, di mana kapasitas yang ada sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tanpa pertumbuhan eksplosif dalam permintaan terminal, meningkatkan produksi di basis non-China hanya untuk menurunkan biaya unit bertentangan dengan logika komersial dasar dan secara langsung meningkatkan risiko penumpukan inventaris.
Selanjutnya, China adalah satu-satunya negara yang memiliki rantai industri PV yang lengkap. Keunggulan kompetitif intinya terletak pada efisiensi biaya yang berasal dari pengelompokan industri. Dari polisilikon dan wafer hulu ke sel dan bahan pembantu tengah, konsentrasi geografis yang tinggi dari tautan hulu dan hilir secara drastis mengurangi biaya logistik perantara dan siklus inventaris, menciptakan keunggulan biaya komprehensif yang sulit untuk direplikasi.
Sebaliknya, basis non-China sering menghadapi fragmentasi rantai pasokan; biaya tinggi yang terkait dengan alokasi bahan baku lintas batas melemahkan daya saing keseluruhan mereka. Secara bersamaan, biaya faktor seperti tenaga kerja dan transportasi tidak dapat diabaikan. China memiliki tenaga kerja industri yang sangat besar dan matang secara teknis serta infrastruktur logistik yang sangat maju, sehingga memastikan hasil produksi dan efisiensi transportasi yang sangat tinggi. Sebaliknya, basis manufaktur luar negeri membutuhkan waktu untuk mengakumulasi keahlian tenaga kerja dan dukungan logistik rantai pasokan. Hambatan komprehensif ini, yang terdiri dari sinergi rantai penuh dan perbedaan biaya faktor, menyulitkan basis luar negeri untuk mengimbangi kerugian biaya melalui perluasan kapasitas sederhana dalam jangka pendek. Akibatnya, tanpa dukungan kuat dari pesanan baru, manfaat marginal dari peningkatan output untuk mengencerkan biaya tetap tidak mungkin menutupi risiko operasional yang potensial.
Output Teknologi: Strategi Retensi Teknologi Inti Mempertahankan Keunggulan Kompetitif
Dalam konteks di mana efek skala sulit dimanfaatkan, sinkronisasi teknologi secara teoritis merupakan jalur lain untuk pengurangan biaya. Namun, implementasinya menghadapi keterbatasan objektif karena perlindungan daya saing inti perusahaan dan strategi globalisasi. Menyelaraskan teknologi pengurangan biaya inti atau proses produksi modul efisiensi tinggi ke basis manufaktur internasional akan melemahkan daya penetapan harga rantai pasokan lokal China di pasar global.
Keunggulan kompetitif dalam industri PV berasal terutama dari iterasi teknologi yang cepat dan kontrol proses yang tepat. Untuk memastikan pengembalian komersial dari investasi R&D dan mempertahankan diferensiasi produk, perusahaan terkemuka umumnya mengadopsi strategi 'transfer bertahap teknologi'. Hal ini melibatkan prioritas penempatan proses pengurangan biaya terbaru dan teknologi efisiensi tinggi (seperti teknologi iteratif tipe-N mutakhir) di basis lokal China, yang menampilkan dukungan R&D komprehensif dan respons rantai pasokan yang cepat.
Strategi ini memastikan bahwa teknologi baru secara bertahap dipromosikan ke luar negeri hanya setelah kematangan dan tingkat hasilnya mencapai tingkat optimal, sambil juga mengontrol risiko difusi kekayaan intelektual inti. Oleh karena itu, rantai pasokan non-China terutama menerima teknologi matang dan terstandarisasi yang telah terverifikasi pasar dalam periode lebih lama, bukan generasi proses terbaru yang berada di garis depan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Hierarki teknologi berbasis komersial ini secara objektif membatasi kemungkinan pangkalan luar negeri mencapai pengurangan biaya signifikan melalui lompatan teknologi dalam jangka pendek.
Kinerja Produk dan Konsistensi Manufaktur: Perbedaan Generasi Objektif Antarwilayah
Meskipun perusahaan terkemuka menerapkan sistem manajemen mutu terpadu di semua pangkalan manufaktur global, perbedaan objektif tetap ada dalam spesifikasi daya dan efisiensi konversi fotolistrik antara pangkalan Tiongkok, pangkasan internasional, dan produsen modul PV luar negeri.
Pertama, diferensiasi kinerja didorong oleh iterasi peralatan lini produksi. Pangkalan produksi Tiongkok berfungsi sebagai peluncur dan titik konsentrasi teknologi manufaktur generasi terbaru. Frekuensi pembaruan lini produksi sangat tinggi, dengan tingkat presisi dan otomatisasi peralatan berada di puncak industri. Sebaliknya, pangkalan manufaktur internasional membentuk tingkatan yang relatif tertinggal dalam hal pembaruan lini produksi, dibatasi oleh siklus pengembalian investasi dan proses impor/ekspor peralatan.
Mengambil modul 210R(G12R) sebagai contoh: spesifikasi daya modul konvensional yang diproduksi di pangkalan domestik Tiongkok telah stabil dalam kisaran 650–660W, dengan beberapa produk daya ultra-tinggi mencapai hingga 670W. Namun, daya rata-rata produk sejenis dari pangkalan manufaktur luar negeri terkonsentrasi sekitar 620W atau lebih rendah.
Penurunan signifikan dalam spesifikasi daya ini secara langsung mencerminkan perbedaan generasi dalam proses manufaktur. Akibatnya, bahkan ketika memproduksi jenis modul yang sama, kinerja keluaran rata-rata pangkalan internasional tetap secara universal lebih rendah daripada pangkalan Tiongkok.
Kedua, kematangan dukungan rantai pasokan secara signifikan memengaruhi konsistensi produk. Tiongkok memiliki kluster rantai pasokan paling lengkap di dunia; pasokan bahan pembantu stabil dan standarnya seragam, secara efektif meminimalkan kerugian enkapsulasi modul. Di wilayah seperti Asia Tenggara, bahan pembantu sebagian bergantung pada impor atau memerlukan integrasi dengan pemasok lokal. Fluktuasi kecil dalam rantai pasokan dapat menyebabkan distribusi kinerja listrik modul yang kurang terkonsentrasi dibandingkan dengan pangkalan Tiongkok, menghasilkan proporsi keluaran daya tinggi yang relatif lebih rendah. Selain itu, perusahaan cenderung memprioritaskan penempatan kapasitas produksi dan sumber daya R&D untuk produk dengan efisiensi konversi tertinggi dan rute teknis terbaru di Tiongkok. Basis internasional saat ini menangani produksi produk utama dengan teknologi yang relatif matang dan hasil stabil. Akibatnya, produk manufaktur non-Tiongkok sering tertinggal dibandingkan produk merek sama yang diproduksi Tiongkok dalam perbandingan parameter kinerja tingkat atas.
Kesimpulan
Secara ringkas, perbedaan harga saat ini antara rantai pasok Tiongkok dan non-Tiongkok pada dasarnya merupakan hasil gabungan dari pembagian kerja industri global, strategi kompetitif, dan kesenjangan generasi dalam teknologi produk.
Dari perspektif logika biaya, fundamental penawaran dan permintaan global tidak mendukung ekspansi buta oleh basis manufaktur internasional untuk tujuan pengurangan biaya.
Dari sudut pandang logika teknologi, strategi retensi untuk teknologi inti pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi memastikan rantai pasok Tiongkok mempertahankan keunggulan biaya berkelanjutan.
Dari logika produk, keunggulan basis Tiongkok dalam peralatan lini produksi dan dukungan rantai pasok memungkinkan modul produksi Tiongkok mempertahankan kepemimpinan dalam daya dan efisiensi.
Karenanya, pencabutan diskon pajak ekspor belum mengubah logika industri fundamental ini. Kesenjangan biaya dan teknologi antara rantai pasok Tiongkok dan non-Tiongkok diperkirakan bertahan dalam jangka pendek, dengan penyempitan cepat yang tidak mungkin terjadi.
Ditulis oleh: Ryan Tey Tze Yang | ryan.tey@metal.com
