Pada 16 Desember, Beijing SinoHytec Co., Ltd. (selanjutnya disebut "SinoHytec", kode saham: 688339) mengumumkan penempatan saham H baru berdasarkan mandat umum, dengan hasilnya akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank dan menambah modal kerja. Langkah ini akan mengoptimalkan struktur keuangan perusahaan, meringankan tekanan pembayaran utang, dan memberikan dorongan finansial bagi pengembangan bisnis inti energi hidrogennya.
Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa SinoHytec menandatangani perjanjian penempatan dengan agen penempatan, di mana agen akan, dengan upaya terbaik, mencari setidaknya enam penerima penempatan untuk membeli hingga 8,88 juta saham H baru dengan harga penempatan HK$22,68 per saham. Harga ini mencerminkan diskon sekitar 14,99% terhadap harga penutupan saham H pada 15 Desember (HK$26,68 per saham) dan diskon sekitar 16,25% terhadap harga penutupan rata-rata selama lima hari perdagangan berturut-turut sebelumnya (HK$27,08 per saham).
Saham penempatan akan dialokasikan dan diterbitkan berdasarkan mandat umum perusahaan, yang mengizinkan direksi untuk mengalokasikan hingga 46.330.400 saham H baru, mewakili 20% dari total jumlah saham yang diterbitkan pada tanggal rapat umum luar biasa yang diadakan pada 15 Desember 2025. Hingga tanggal pengumuman, perusahaan belum menggunakan mandat ini untuk mengalokasikan saham H mana pun, dan penempatan ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham lebih lanjut.
Total hasil kotor dari penempatan diperkirakan sekitar HK$201,4 juta. Setelah dikurangi biaya terkait, hasil bersihnya sekitar HK$197,72 juta, sesuai dengan harga penerbitan bersih sekitar HK$22,27 per saham penempatan.
Penggunaan hasil dialokasikan dengan jelas dalam rasio 9:1: 90% akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank dengan total pokok sekitar HK$531 juta; pinjaman ini terdiri dari 53 fasilitas terpisah, dengan jumlah mulai dari HK$59.000 hingga HK$128 juta, dan tanggal jatuh tempo terkonsentrasi antara Desember 2025 dan September 2026; 10% akan digunakan untuk menambah modal kerja umum Grup, mencakup sewa, biaya karyawan, biaya profesional, dan biaya administrasi lainnya.
SinoHytec adalah perusahaan teknologi tinggi yang berfokus pada R&D, produksi, dan industrialisasi sistem mesin sel bahan bakar hidrogen serta komponen intinya. Perusahaan ini memiliki hak kekayaan intelektual inti yang independen dan telah mencapai produksi massal sistem sel bahan bakar. Bisnisnya berfokus pada sektor transportasi energi hidrogen, mempromosikan penerapan komersial teknologinya dalam skenario seperti kendaraan komersial dan kendaraan penumpang. Penggalangan dana ini akan secara efektif mengurangi biaya keuangan dan memberikan dukungan keuangan yang solid untuk penelitian dan pengembangan teknologi serta ekspansi pasar.
SinoHytec menyatakan bahwa harga dan ketentuan penempatan ditentukan melalui negosiasi yang adil dan demi kepentingan perusahaan serta semua pemegang saham. Perusahaan akan mengajukan permohonan kepada Bursa Efek untuk pencatatan dan perdagangan saham penempatan serta akan menyelesaikan proses pencatatan dengan Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok sesuai persyaratan.
