Shanghai (Gasgoo)- Pada 27 Oktober, Seres Group Co., Ltd. ("SERES") mengumumkan rencana untuk meluncurkan penawaran global 100,2 juta saham H di Hong Kong, dengan harga penerbitan maksimal HK$131,50 per saham. Perdagangan diperkirakan akan dimulai pada 5 November 2025, menandai debut SERES di Bursa Efek Hong Kong dan menjadikannya salah satu dari sedikit produsen kendaraan listrik baru (NEV) China yang mencapai pencatatan ganda di Shanghai dan Hong Kong.
Menurut pengajuan perusahaan, penawaran akan terdiri dari sekitar 10,02 juta saham untuk publik Hong Kong dan 90,18 juta untuk investor internasional. Periode langganan akan berlangsung dari 27 Oktober hingga 31 Oktober, dengan penetapan harga diperkirakan pada 3 November. Lot minimum adalah 100 saham, dan sponsor bersama penawaran adalah CICC dan CGS International Holdings Limited. Saham dijadwalkan mulai diperdagangkan pada 5 November.
Jika opsi kelebihan alokasi tidak digunakan dan harga penawaran ditetapkan pada maksimum HK$131,50 per saham, SERES memperkirakan akan mengumpulkan hasil bersih sekitar HK$12,93 miliar dari penawaran global.
Perusahaan berencana mengalokasikan sekitar 70% dari hasil untuk penelitian dan pengembangan, khususnya dalam memajukan teknologi kendaraan listrik dan cerdasnya. Sekitar 20% akan digunakan untuk memperluas saluran pemasaran, memperkuat operasi penjualan luar negeri, dan membangun infrastruktur pengisian daya untuk meningkatkan visibilitas merek global. Sisanya 10% akan dialokasikan untuk modal kerja dan keperluan perusahaan umum.
SERES pertama kali mengungkapkan rencana penerbitan saham H pada 31 Maret tahun ini. Perusahaan secara resmi mengajukan aplikasinya ke Bursa Efek Hong Kong pada 28 April, diikuti dengan publikasi prospektusnya di situs web bursa pada hari yang sama. Pada 25 September, perusahaan menerima konfirmasi dari China Securities Regulatory Commission ("CSRC") bahwa pengajuan pencatatan saham di luar negeri mereka telah disetujui. Sidang pencatatan kemudian diadakan pada 9 Oktober oleh Komite Pencatatan Bursa Efek Hong Kong Limited.
Menurut prospektusnya, SERES melaporkan pendapatan 145,114 miliar yuan pada 2024, naik 305,47% tahun-ke-tahun, berdasarkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional ("IFRS"). Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham mencapai 5,946 miliar yuan, sementara margin kotor perusahaan untuk NEV naik menjadi 23,8%. Pada paruh pertama 2025, SERES mencatat pendapatan 62,359 miliar yuan dan laba bersih 2,941 miliar yuan, mewakili pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 81,03%.
Pada September, SERES menjual 44.678 kendaraan listrik baru, menandai kenaikan 19,4% secara tahunan. Namun, penjualan total untuk sembilan bulan pertama tahun 2025 mencapai sekitar 304.600 unit, turun sedikit 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencerminkan persaingan yang semakin ketat di pasar kendaraan listrik baru domestik.
