Pada sore hari tanggal 28 April, telah diadakan Briefing Kinerja Kolektif Tahunan 2024 untuk Industri Peralatan Semikonduktor di Bursa Saham Sains dan Teknologi Tiongkok, dengan tujuh perusahaan yang terdaftar di bursa, termasuk Huafon Test & Control, DeCore, Shenkeda, Rigol, Naike Equipment, Yuanjie Technology, dan Xinqu Micro-Equipment, berpartisipasi.
Seorang reporter dari The STAR Market Daily menghadiri acara tersebut secara daring melalui SSE Roadshow Center dan mengajukan pertanyaan tentang momentum pertumbuhan baru dalam industri peralatan semikonduktor, penyesuaian strategis dalam ekspor luar negeri karena perubahan dalam kebijakan tarif internasional, dan bagaimana memanfaatkan peluang dalam konsolidasi industri dan M&A.
Beberapa produsen peralatan semikonduktor dalam briefing tersebut melaporkan bahwa permintaan produk mereka tahun ini telah didorong oleh pertumbuhan AI, 5G, IoT, kendaraan listrik energi baru (NEV), dan aplikasi baru lainnya, yang menyebabkan pemulihan berkelanjutan dalam kemakmuran industri secara keseluruhan. Namun, berbagai jenis peralatan, yang dipengaruhi oleh persaingan pasar dan pengeluaran modal pelanggan, memiliki persepsi yang berbeda terhadap kondisi pasar.
Dengan rentang produk yang lebih komprehensif dan daya saing yang meningkat, produsen peralatan semikonduktor domestik tetap optimis tentang peluang pertumbuhan pasar luar negeri meskipun terjadi perubahan besar dalam kebijakan perdagangan internasional. Mereka memperkuat kerja sama dengan rekan-rekan, pelanggan, dan pemasok domestik dan luar negeri untuk bersama-sama mengurangi risiko.
Tren konsumsi akhir seperti AI mendorong permintaan peralatan hulu.
Efek transmisi dari permintaan pengguna akhir ke sektor peralatan hulu semikonduktor sangat signifikan.
Dalam briefing tersebut, Sun Qiang, Ketua Huafon Test & Control, menyatakan bahwa kemakmuran pasar semikonduktor akan terus pulih pada tahun 2024, dan sektor peralatan pengemasan dan pengujian semikonduktor domestik menunjukkan pertumbuhan yang baik tahun ini. Meskipun ada beberapa fluktuasi dalam industri peralatan semikonduktor, karena sektor hilir utama seperti elektronik konsumen secara bertahap pulih, meningkatnya permintaan chip mendorong kebutuhan pengadaan peralatan semikonduktor, mendorong pemulihan berkelanjutan.
Secara khusus, pendorong pertumbuhan baru termasuk teknologi pengemasan canggih, dan aplikasi seperti AI, 5G, dan IoT, yang terus mendorong meningkatnya permintaan peralatan pengujian. Menanggapi pertanyaan dari The STAR Market Daily, Sun Qiang mengatakan, permintaan untuk pengujian chip analog berkinerja tinggi dan kelas atas domestik yang terkait dengan AI diperkirakan akan tumbuh tahun ini, dengan pengembangan dan perluasan model besar mendorong lonjakan permintaan daya komputasi, dan lokalisasi semakin dipercepat. "Saat ini, perusahaan memiliki jumlah pesanan yang cukup. Produk kami yang ada, STS8600, telah memasuki tahap validasi pelanggan, dan kami akan meningkatkan investasi R&D, mengoptimalkan campuran produk kami, dan secara aktif memperluas basis pelanggan kami."
Huang Yihong, Ketua dan General Manager Shenkeda, juga menyebutkan dalam briefing tersebut bahwa pengembangan area aplikasi baru seperti AI, 5G, dan IoT mendorong permintaan chip semikonduktor, sehingga mendorong pertumbuhan pasar peralatan pengemasan dan pengujian. Berfokus pada R&D peralatan pengujian IC, Shenkeda memegang pangsa pasar yang signifikan dalam pasar penyortir jenis turret, dengan produk utamanya yang cepat, andal, dan sangat dapat beradaptasi. "Seiring dengan pertumbuhan permintaan pasar dan evolusi teknologi, perusahaan akan terus berinvestasi dalam R&D untuk lebih baik beradaptasi dengan perkembangan pasar."
Menurut Grand View Research, pasar pengemasan semikonduktor Tiongkok diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 10,5% dari tahun 2025-2030. Data lain menunjukkan bahwa ukuran pasar chip AI global diperkirakan akan mencapai 120 miliar dolar AS pada tahun 2025, meningkat secara signifikan dari sekitar 45 miliar dolar AS pada tahun 2023. Lonjakan permintaan untuk server AI dan perangkat komputasi tepi akan secara signifikan meningkatkan kebutuhan akan peralatan pengemasan dan pengujian.
Perlu dicatat bahwa, selain peralatan semikonduktor, Shenkeda juga telah menjelajah ke peralatan laminasi panel datar, peralatan bantu deteksi, dan peralatan modul panel datar lainnya, serta telah menjalin kemitraan dengan klien elektronik konsumen pengguna akhir. Peralatan laminasinya saat ini digunakan dalam produk kacamata pintar.
Huang Yihong menyatakan bahwa menurut analisis industri, pasar kacamata pintar diperkirakan akan mengalami perkembangan pesat pada tahun 2025, dengan permintaan pasar yang meningkat secara bertahap. Perusahaan akan memanfaatkan peluang pasar, dengan cepat menanggapi permintaan pasar dan persyaratan kustomisasi pelanggan, serta secara aktif menjalin hubungan kerja sama dengan klien utama di bidang kacamata pintar. Selain itu, perusahaan akan secara ketat memantau kemajuan teknologi di area aplikasi robot humanoid, mengeksplorasi peluang kerja sama potensial dan titik masuk pasar.
Cheng Zhuo, Ketua Xinqu Micro-Equipment, menyatakan dalam briefing tersebut, permintaan pasar semikonduktor global pada tahun 2024 mengalami beberapa fluktuasi, dan pengeluaran modal banyak perusahaan relatif hati-hati, membuat persaingan pasar semakin ketat, menimbulkan tantangan bagi perluasan pasar bisnis semikonduktor luas perusahaan dan penjualan produk. Di antara mereka, permintaan untuk produk substrat IC di pasar telah menurun sampai batas tertentu, dengan jumlah pesanan dan skala pengadaan pelanggan keduanya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Mengenai strategi untuk mengatasi volatilitas permintaan pasar, Cheng Zhuo mengatakan bahwa pada tahun 2025, perusahaan akan terus memperdalam tata letak teknologi dan inovasi produk di bidang semikonduktor luas, dengan fokus pada jalur inti seperti pengemasan tingkat wafer, seri MLC, bidang LDW, dan substrat IC. Perusahaan akan mengembangkan peralatan pengemasan kelas atas WLP1000 untuk mengoptimalkan proses paparan wafer berskala besar, meningkatkan efisiensi kapasitas dan mengkonsolidasikan posisi pasar; memperkenalkan peralatan MLC Lite yang dirancang secara modular untuk memberikan solusi fotolitografi yang hemat biaya; meningkatkan resolusi dan kecepatan peralatan LDW 350 melalui optimasi sistem optik dan algoritma, memenuhi kebutuhan pembuatan chip dan produksi pelat masker; dan untuk peralatan substrat IC, meningkatkan teknologi kontrol optik dan gerak untuk menangkap pangsa pasar kelas menengah hingga atas.
Huang Mingjiu, Ketua Naike Equipment, menyatakan bahwa pendorong utama pertumbuhan berkelanjutan dalam permintaan peralatan semikonduktor adalah pertumbuhan pesat sektor hilir seperti AI, energi baru, dan elektronik otomotif. Menurut statistik, perusahaan saat ini memiliki lebih dari 1,7 miliar yuan pesanan dalam tangan.
Meskipun terjadi sengketa perdagangan internasional, masih ada peluang pertumbuhan di pasar luar negeri.
Produsen peralatan dan komponen semikonduktor domestik, sambil berfokus pada lokalisasi, memperluas visi strategis mereka ke pasar luar negeri karena rentang produk mereka menjadi lebih lengkap dan kompetitif, dalam latar belakang pemulihan industri global. Ekspor telah menjadi pendorong penting pertumbuhan berkelanjutan untuk peralatan semikonduktor domestik. Menurut data SEMI, pasar peralatan semikonduktor global diperkirakan akan mencapai 121 miliar dolar AS pada tahun 2025, dengan momentum ekspansi Tiongkok memimpin pasar peralatan semikonduktor global.
Menanggapi pertanyaan dari The STAR Market Daily, Sun Qiang, Ketua Huafon Test & Control, menyatakan dalam briefing tersebut, perusahaan tetap optimis tentang pasar seperti Asia Tenggara dan Eropa, telah membangun jaringan penjualan dan layanan di wilayah-wilayah tersebut dan mengembangkan tim lokal. Menanggapi sengketa perdagangan internasional, perusahaan memperkuat R&D untuk meningkatkan daya saing produk, mengoptimalkan rantai pasokan untuk mengurangi ketergantungan pada wilayah tertentu, dan secara aktif memantau kebijakan untuk menggunakan aturan untuk melindungi hak dan kepentingan.
Huang Yihong, Ketua dan General Manager Shenkeda, menyatakan, ada banyak peluang di pasar luar negeri tahun ini. Seiring dengan pemulihan ekonomi global secara bertahap, permintaan untuk peralatan semikonduktor dan peralatan produksi modul panel datar meningkat. Khususnya, dengan munculnya industri teknologi baru seperti kacamata pintar, muncul permintaan pasar baru untuk peralatan terkait perusahaan. "Produk kami memiliki keunggulan tertentu dalam teknologi dan efektivitas biaya, dengan potensi untuk lebih memperluas di pasar luar negeri. Saat ini, bisnis luar negeri kami terutama terkonsentrasi di Asia Tenggara, India, Rusia, dan negara dan wilayah lainnya."
Huang Yihong juga menyatakan bahwa perusahaan akan mendiversifikasi tata letak pasarnya di masa depan untuk mengurangi ketergantungan pada negara atau wilayah tunggal, secara aktif memperluas ke pasar baru. Perusahaan akan secara ketat memantau perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional, dengan segera menyesuaikan strategi pasar dan tata letak produknya, serta memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan rekan-rekan, pelanggan, dan pemasok domestik dan luar negeri untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang dibawa oleh sengketa perdagangan internasional, mencapai berbagi sumber daya, kekuatan yang saling melengkapi, dan meningkatkan ketahanan risiko perusahaan.
Cheng Zhuo, Ketua Xinqu Micro-Equipment, juga menyatakan, ada peluang pertumbuhan yang signifikan untuk peralatan semikonduktor perusahaan di pasar luar negeri. Seiring dengan percepatan globalisasi digital, dan berkembangnya bidang baru seperti 5G, AI, dan IoT, permintaan untuk chip semikonduktor terus meningkat, mendorong pertumbuhan pasar peralatan semikonduktor. Sementara itu, dorongan untuk mandiri dan kontrol dalam produksi domestik mendorong pembeli global untuk mencari sumber pasokan yang lebih beragam, mendorong perusahaan peralatan semikonduktor untuk mengeksplorasi lebih banyak pelanggan di luar negeri.
Huang Mingjiu, Ketua Naike Equipment, menyatakan bahwa produk utama perusahaan terbagi menjadi dua kategori: peralatan pengemasan semikonduktor dan peralatan cetak ekstrusi. Peralatan pengemasan semikonduktor terutama untuk penjualan domestik, sedangkan peralatan cetak ekstrusi telah diekspor ke lebih dari 40 negara dan wilayah, terutama di Eropa dan Amerika.
Mengenai perubahan drastis baru-baru ini dalam kebijakan tarif internasional, Huang Mingjiu menyatakan, kenaikan tarif AS meningkatkan biaya bagi pelanggannya yang membeli peralatan di Tiongkok, yang mempengaruhi penjualan produk perusahaan di AS. "Produk yang dijual kepada pelanggan AS terutama adalah cetakan pembentuk, unit penting dalam jalur produksi cetak ekstrusi plastik, tetapi mereka hanya menyumbang kurang dari sepersepuluh dari total investasi jalur.Menurut penyelidikan, beberapa pelanggan dapat menerima sementara kenaikan biaya pengadaan, tetapi jika tarif tinggi terus berlanjut, efektivitas biaya produk akan melemah, berpotensi kehilangan beberapa pelanggan dan membuat lebih sulit untuk mendapatkan pelanggan baru."
Huang Mingjiu menyatakan bahwa perusahaan akan memantau perubahan kebijakan tarif AS dengan seksama dan telah mengambil serangkaian langkah komersial untuk mempertahankan hubungan pelanggan dan melindungi kepentingan bersama.
Tren integrasi peralatan akan semakin dalam, dengan para pemimpin mengevaluasi peluang strategis mereka.
Tahun ini, dengan NAURA yang memulai akuisisi CoreTech dan mendapatkan kendali, perusahaan terus mempromosikan strategi pengembangan platformnya, mempercepat periode M&A dan integrasi dalam industri peralatan semikonduktor. Dalam laporan penelitian yang dirilis oleh Minsheng Securities pada bulan Maret, dicatat bahwa melihat sejarah perkembangan pemimpin peralatan luar negeri, M&A adalah jalur utama untuk memperluas skala bisnis. Produsen peralatan domestik yang beralih dari tata letak pasar niche individu ke M&A dan restrukturisasi dapat membawa sinergi dalam R&D, secara efektif meningkatkan kekuatan keseluruhan.
Pada konferensi pers tersebut, beberapa produsen peralatan semikonduktor terkemuka mengakui tren integrasi industri, menyatakan bahwa hal tersebut menguntungkan sinergi teknologi dan pasar, mencapai kekuatan yang saling melengkapi, alokasi sumber daya yang dioptimalkan, dan meningkatkan kemampuan sistematis peralatan domestik, sehingga memperkuat daya saing rantai industri semikonduktor domestik.
Sun Qiang dari Huafon Test & Control menyatakan bahwa perusahaan peralatan semikonduktor dapat melengkapi kelemahan mereka melalui M&A, mencapai sinergi teknologi dan pasar, dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menembus kemacetan teknis, mempercepat lokalisasi, dan memperluas pasar domestik dan luar negeri di masa depan.
"Arah M&A perusahaan terutama menargetkan akuisisi dengan sinergi yang kuat dengan bisnis utama perusahaan, potensi pertumbuhan yang tinggi, dan skala yang sesuai." Sun Qiang menyatakan bahwa jika ada kegiatan M&A yang relevan di masa depan, perusahaan akan secara ketat mematuhi peraturan dan memenuhi kewajiban pengungkapan informasi.
Cheng Zhuo dari Xinqu Micro-Equipment percaya bahwa pasar peralatan semikonduktor domestik saat ini sangat kompetitif dan homogen, dan integrasi perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, menghindari R&D yang berlebihan, dan persaingan yang sengit. "Integrasi perusahaan peralatan semikonduktor domestik akan terus diperdalam di masa depan, mempercepat proses lokalisasi. Bagi perusahaan kami, kami akan mempertimbangkan dan mengevaluasi dengan hati-hati berbagai peluang strategis dan kemungkinan kerja sama."
Huang Yihong dari Shenkeda menyatakan, jumlah kasus konsolidasi industri di sektor peralatan semikonduktor telah meningkat tahun ini, yang merupakan tren yang tak terelakkan dalam industri. Integrasi membantu perusahaan mencapai alokasi sumber daya yang optimal, saling melengkapi teknologi, dan meningkatkan daya saing industri, mempromosikan transformasi peralatan semikonduktor domestik dari 'terobosan teknologi titik tunggal' menjadi 'pembangunan kemampuan sistematis,' mempercepat skala industri rantai, dan lebih baik mengatasi persaingan internasional dan blokade teknologi.
Diketahui bahwa pada tahun 2024, Shenkeda mengakuisisi saham minoritas di anak perusahaannya. Huang Yihong menyatakan bahwa perusahaan akan terus memperhatikan dinamika kebijakan, secara aktif menanggapi panduan kebijakan nasional, dan mempertimbangkan apakah akan melakukan M&A eksternal berdasarkan kebutuhan pengembangan bisnis. Saat ini, perusahaan sedang memperkuat struktur manajemen berbasis platformnya. Dengan mengintegrasikan pusat teknologi dan platform penjualan, perusahaan bertujuan untuk mencapai integrasi sumber daya dan respons cepat di berbagai segmen bisnis, sehingga meningkatkan daya saing sistem.
Huang Mingjiu, Ketua Naike Equipment, menyatakan bahwa melalui merger dan akuisisi (M&A) dan restrukturisasi, perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan daya saing pasar, mencapai ekonomi skala, dan mendorong transformasi dan peningkatan perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara telah mendorong M&A dan restrukturisasi melalui berbagai langkah kebijakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, mempromosikan peningkatan industri, dan mendorong pembangunan ekonomi berkualitas tinggi. Perusahaan memantau dengan seksama tren pasar yang relevan. Jika ada target yang baik, perusahaan akan merebut peluang tersebut dan segera mengungkapkan informasi yang relevan.
