Pada CLNB 2025 (10th) New Energy Industry Chain Expo - Lithium Battery Recycling Forum yang diselenggarakan oleh SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), analis industri daur ulang baterai lithium SMM, Lin Ziya, membahas tema "Breakthrough in 2025: Analisis Profitabilitas Daur Ulang Baterai Lithium di China, dan Peluang serta Tantangan di Bawah Reformasi Kebijakan." Dia menunjukkan bahwa, didorong oleh proses netralitas karbon global, pasar NEV dan ESS mengalami pertumbuhan pesat, dan permintaan untuk baterai lithium tetap optimis, meskipun laju pertumbuhan marginal melambat. Memperhitungkan masalah biaya dan keamanan, tingkat penetrasi baterai LFP akan terus meningkat stabil di seluruh dunia. Saat ini, industri daur ulang China masih berada dalam tahap kelebihan kapasitas, secara bertahap mencapai penyelesaian kapasitas.
Tinjauan Pasar Daur Ulang dan Ukuran Pasar Baterai Bekas Global
Pasar energi baru tetap tumbuh, namun laju pertumbuhan marginal sektor NEV dan ESS perlahan melambat.
SMM memperkirakan CAGR penjualan NEV global akan mencapai sekitar 9% dari 2025 hingga 2028.
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pasar NEV di China, Amerika Utara, dan Eropa, China didukung utamanya oleh kebijakan trade-in; di Amerika Utara, pasar NEV terhambat oleh kenaikan tarif AS, yang telah meningkatkan harga produk dan bahan baku terkait energi baru, menaikkan biaya dan menghambat pengembangan energi baru jangka panjang; di Eropa, pertumbuhan pasar NEV didorong utamanya oleh penilaian emisi karbon.
Di pasar ESS, SMM memperkirakan CAGR akan mencapai sekitar 16% dari 2024 hingga 2028.
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pasar ESS di China, Amerika Utara, dan Eropa, China didorong oleh reformasi pasar listrik dan permintaan penyimpanan energi jenis baru; di Amerika Utara, kenaikan tarif AS telah meningkatkan harga produk dan bahan baku terkait energi baru, menaikkan biaya dan menghambat pengembangan energi baru jangka panjang; di Eropa, Direktif Energi Terbarukan RED III bertujuan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam konsumsi energi akhir UE menjadi 42,5% pada 2030.
Volume Logam Teoretis yang Dapat Didaur Ulang dari Baterai Lithium-Ion Global
Menurut SMM, saat ini, baterai habis pakai utamanya berasal dari limbah produksi; setelah 2028, volume logam teoretis yang dapat didaur ulang dari baterai bekas akan secara bertahap melebihi yang berasal dari limbah produksi.
SMM memperkirakan CAGR global untuk volume daur ulang baterai lithium-ion habis pakai dari saluran sosial akan mencapai sekitar 48% dari 2024 hingga 2030, sementara CAGR untuk volume daur ulang baterai lithium-ion dari limbah produksi diperkirakan mencapai sekitar 14%, dan CAGR untuk volume daur ulang stok baterai lithium-ion habis pakai mungkin sekitar 8%.
Dalam hal volume logam teoretis yang dapat didaur ulang global, pada 2030, volume logam yang dapat didaur ulang dari baterai habis pakai saluran sosial diperkirakan mencapai sekitar 1,06 juta ton dalam konten logam, sementara volume logam teoretis yang dapat didaur ulang dari limbah produksi diperkirakan sekitar 670.000 ton dalam konten logam, dan volume logam teoretis yang dapat didaur ulang dari stok baterai habis pakai mungkin sekitar 66.000 ton.
Kondisi Saat Ini Pasar Daur Ulang Baterai Lithium China: Keuntungan dan Produksi
Tinjauan Industri Daur Ulang China - Status Pasar
Menurut data SMM, volume massa hitam dari daur ulang baterai lithium bekas di China meningkat YoY selama tiga bulan berturut-turut pada Februari, Maret, dan April dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.
Pemecahan Nilai Produk Bekas yang Tidak Dihancurkan Berbagai Jenis
Saat ini, produk utama setelah pemrosesan baterai dan komponen bekas adalah massa hitam, yang menyumbang sekitar 57% nilai dari berbagai jenis baterai.
Menurut analisis SMM, baterai sel dan komponen bekas dipatok berdasarkan berat, dengan pembeli dan penjual bernegosiasi harga tetap (yuan/ton). Komponen utama biaya baterai sel bekas adalah massa hitam, bubuk tembaga, dan bubuk aluminium, sehingga perubahan harga massa hitam, tembaga, dan aluminium memiliki dampak signifikan pada biaya baterai sel bekas.
Kapasitas dan Produksi Nikel Sulfat Sekunder, Kobalt Sulfat Sekunder, dan Kimia Lithium Sekunder China (2022-2025E)
Porsi pasokan logam sekunder tetap rendah, namun seiring lebih banyak baterai mencapai akhir masa pakainya dan regulasi ESG semakin ketat, porsinya akan meningkat secara bertahap.
SMM memperkirakan bahwa pada 2026, kapasitas nikel sulfat sekunder China akan melebihi 200.000 ton dalam konten logam per tahun, dengan produksi diperkirakan sekitar 100.000 ton dalam konten logam; dari 2025 hingga 2026, porsi pasokan nikel sulfat sekunder diperkirakan tetap antara 15% hingga 20%.
Untuk kobalt sulfat sekunder, diperkirakan pada 2026, kapasitas kobalt sulfat sekunder China akan melebihi 80.000 ton dalam konten logam per tahun, dengan produksi diperkirakan mencapai sekitar 20.000 ton dalam konten logam per tahun; pada 2026, porsi pasokan kobalt sulfat sekunder diperkirakan mendekati 25%.
Untuk karbonat lithium sekunder, diperkirakan pada 2026, kapasitas karbonat lithium sekunder akan mendekati 600.000 ton dalam konten logam, dengan produksi diperkirakan mencapai sekitar 100.000 ton dalam konten logam; dari 2024 hingga 2026, porsi pasokan karbonat lithium sekunder akan terus meningkat, mendekati sekitar 25% pada 2026.
Menurut analisis SMM, dari November 2024 hingga Maret 2025: Karena destocking awal karbonat lithium, harga karbonat lithium naik sedikit, sementara memulihkan keuntungan pabrik daur ulang hidrometalurgi baterai LFP bekas. Namun, seiring produksi kembali tambang CATL setelah liburan menyebabkan surplus pasokan karbonat lithium, harga kimia lithium terus menurun, merugikan pabrik daur ulang hidrometalurgi baterai LFP bekas.
Dari November 2024 hingga Maret 2025: Karena penurunan awal harga nikel sulfat dan kobalt sulfat, pabrik daur ulang hidrometalurgi baterai ternary dan LCO bekas masih merugi. Namun, seiring pembatasan ekspor produk antara kobalt oleh DRC, harga garam kobalt melonjak, meringankan kerugian pabrik daur ulang hidrometalurgi baterai ternary dan LCO bekas, dengan yang terakhir bahkan mulai menghasilkan keuntungan.
Analisis Kebijakan Industri Daur Ulang Baterai Lithium China
Industri Daur Ulang: EU dan Amerika Utara Masih dalam Tahap Awal, Sementara Pasar Daur Ulang China Memasuki Masa Kritis
Kebijakan Trade-In Kendaraan China
Kebijakan "trade-in" negara untuk industri otomotif, diikuti oleh kebijakan lokal, bertujuan untuk merangsang penjualan melalui peningkatan kendaraan dan meningkatkan volume daur ulang kendaraan bekas.
Kebijakan Massa Hitam China - Kebijakan Impor Massa Hitam Daur Ulang untuk Baterai Lithium-Ion
Pada 2025, China merilis draf untuk umpan balik publik tentang kebijakan "impor dan ekspor massa hitam," dengan periode umpan balik berakhir pada 20 Maret. Draf tersebut menentukan berbagai persyaratan indeks untuk massa hitam.
Menurut analisis SMM, massa hitam daur ulang baterai lithium-ion yang memenuhi syarat tidak diklasifikasikan sebagai limbah padat dan dapat diimpor bebas. Pengemasan campuran massa hitam tidak diperbolehkan. Persyaratan indeks dalam regulasi impor dan ekspor massa hitam sesuai dengan persyaratan massa hitam Kelas II dalam "GBT 45203-2024 Massa Hitam Daur Ulang untuk Baterai Lithium-Ion."
Pada Oktober 2024, EU merilis draf untuk merevisi Daftar Limbah Eropa, menambahkan residu dan produk antara dari daur ulang baterai lithium dan nikel bekas sebagai zat berbahaya. Setelah revisi disetujui, ekspor limbah berbahaya ke negara non-OECD, termasuk Asia Tenggara dan China, akan dilarang.
Ringkasan
Permintaan Akhir:
Didorong oleh proses netralitas karbon global, pasar NEV dan penyimpanan energi mengalami pertumbuhan pesat, dan permintaan untuk baterai lithium tetap optimis, meskipun laju pertumbuhan marginal melambat.
Memperhitungkan masalah biaya dan keamanan, tingkat penetrasi baterai LFP akan terus meningkat stabil di seluruh dunia.
Pasar Daur Ulang China:
Tingkat integrasi secara bertahap mendalam. Seiring peningkatan baterai habis pakai dari saluran sosial dan jadwal produksi sel baterai, total volume pembelian dan output baterai bekas secara bertahap meningkat.
Keuntungan: Pabrik daur ulang hidrometalurgi lama menderita kerugian, begitu juga pabrik penghancuran, meskipun kerugian yang terakhir sedikit lebih kecil daripada yang pertama.
Kebijakan Daur Ulang:
Kebijakan baru seperti trade-in, impor dan ekspor massa hitam, dan regulasi massa hitam menjadi fokus utama.
Alokasi kapasitas daur ulang di wilayah seperti EU dan Amerika Utara masih tidak merata, terutama berkonsentrasi pada pabrik penghancuran dan pra-pemrosesan.
Peluang dan Tantangan:
Dengan daur ulang skala besar baterai habis pakai dari saluran sosial dan liberalisasi kebijakan impor dan ekspor massa hitam, pasokan massa hitam akan secara bertahap meningkat.
Saat ini, industri daur ulang China masih berada dalam tahap kelebihan kapasitas, dengan beberapa kapasitas secara bertahap diselesaikan.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/98924065/admin/dashboard/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61572704694550
