Situasi pasokan, silakan merujuk pada postingan sebelumnya~[Topik Hangat SMM] Analisis Kondisi Terkini Industri Baja di Asia Tenggara — Thailand (Bagian 1) | SMM
Situasi Permintaan Baja Thailand
Dari perspektif struktur konsumsi baja jadi, pada tahun 2023, konsumsi baja datar Thailand mencapai 10,1 juta ton, dan konsumsi baja panjang mencapai 6,2 juta ton, dengan permintaan baja datar dan panjang masing-masing menyumbang 62% dan 38%. Karena aktivitas konstruksi, permintaan baja domestik diperkirakan meningkat 1,1% YoY pada tahun 2025.
Gambar 7 - Permintaan Baja Thailand Berdasarkan Produk (juta ton) Selama 7 Tahun Terakhir
Sumber Data: ISIT, SMM
Secara khusus, Thailand memiliki tingkat swasembada yang kuat untuk baja panjang, sementara baja datar lebih bergantung pada impor, dengan tingkat swasembada 74,19% untuk baja panjang dan hanya 24,51% untuk baja datar.
Tabel 2 - Swasembada Baja Datar dan Panjang di Thailand (10 ribu ton) pada 2022
Pada Januari 2025, karena meningkatnya permintaan untuk baja datar dan panjang, konsumsi baja jadi Thailand meningkat. Menurut Institut Besi dan Baja Thailand (ISIT), Thailand mengonsumsi 1,45 juta ton baja jadi pada Januari, naik 2% YoY. Di antaranya, permintaan baja datar tumbuh 1,9% menjadi 893.920 ton, dan permintaan baja panjang meningkat 2,3% menjadi 550.910 ton. Diketahui bahwa konsumsi sebagian besar jenis baja menunjukkan tren naik, sementara beberapa produk mengalami penurunan. Produk-produk ini termasuk kawat baja (turun 14,9% YoY), pelat canai panas (turun 5,3% YoY), dan pelat galvanis (turun 7,3% YoY).
Gambar 8 - Permintaan Baja Datar dan Panjang Thailand pada Januari 2025 (10 ribu ton)
Sumber Data: ISIT, SMM
Menurut data dari Southeast Asia Iron and Steel Institute, pasar pengguna akhir utama di Thailand saat ini adalah pasar bahan konstruksi, menyumbang sekitar 60%, sementara sektor manufaktur seperti otomotif, peralatan rumah tangga, dan peralatan mesin menyumbang sekitar 40%.
Gambar 9 - Konsumsi Baja Thailand Berdasarkan Industri
Sumber Data: ISIT, SMM
Industri konstruksi di Thailand diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan ringan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga, didorong oleh perkembangan sektor konstruksi, permintaan baja di Thailand juga akan tumbuh secara stabil. Selain itu, industri otomotif menyumbang 17% dari total penggunaan baja di Thailand, dan di bawah Visi Thailand 4.0, sektor otomotif adalah salah satu dari lima sektor industri utama, yang diperkirakan akan menjadi sumber peningkatan permintaan baja yang signifikan di masa depan.
Gambar 10 - Data Produksi Otomotif Thailand (unit) 2022-2024
Sumber Data: Federation of Thai Industries, SMM
Gambar 11 - Data Penjualan Otomotif Thailand (unit) 2022-2024
Sumber Data: Federation of Thai Industries, SMM
Menurut statistik dan perhitungan dari biro statistik nasional dan situs web bea cukai, konsumsi baja kasar per kapita di Asia Tenggara sekitar 110 kg/orang, dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand memiliki tingkat konsumsi yang relatif lebih tinggi, melebihi 200 kg/orang. Pada tahun 2023, angka ini mencapai 242 kg. Worada Jangbangsakae, seorang analis industri di Institut Besi dan Baja Thailand, memperkirakan bahwa konsumsi baja nyata di Thailand akan meningkat 1,9% YoY pada tahun 2025, mencapai 16,64 juta ton.
Situasi Impor dan Ekspor Baja Thailand
Impor
Thailand tidak memiliki pabrik baja terintegrasi besar, dan pertumbuhan kapasitas domestik terbatas, sehingga membutuhkan banyak impor baja setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan industri konstruksi, manufaktur mesin, dan lainnya. Impor melebihi 10 juta ton pada tahun 2023 dan 2024.
Pada Desember 2024, nilai impor baja Thailand mencapai $975 juta, naik 22,64% YoY. Dari Januari hingga Desember 2024, nilai impor baja adalah $10,975 miliar, turun 5,5% YoY. Pada Desember 2024, volume impor baja adalah 1,297 juta ton, naik 57,02% YoY. Dari Januari hingga Desember 2024, volume impor baja adalah 11,3454 juta ton, turun 6,66% YoY.
Gambar 12 - Tren Bulanan Nilai dan Volume Impor Baja Thailand 2023-2024
Sumber Data: Bea Cukai Thailand, SMM
Dalam hal sumber impor, 5 mitra dagang utama untuk impor baja Thailand pada tahun 2024 berdasarkan nilai adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan Indonesia. 5 mitra dagang utama untuk impor baja Thailand pada tahun 2024 berdasarkan volume adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan Malaysia.
Gambar 13 - 5 Mitra Dagang Utama untuk Impor Baja Thailand Berdasarkan Nilai dan Tren Historis (miliar USD)
Sumber Data: Bea Cukai Thailand, SMM
Gambar 14 - 5 Mitra Dagang Utama untuk Impor Baja Thailand Berdasarkan Volume dan Tren Historis (10 ribu ton)
Sumber Data: Bea Cukai Thailand, SMM
Berdasarkan jenis produk, varietas yang paling banyak diimpor pada tahun 2024 adalah pelat dan lembaran, dengan total 8,21 juta ton, menyumbang 68% dari total impor, diikuti oleh batang baja, dengan total 2,08 juta ton, menyumbang 17% dari total impor, dan kemudian kawat baja, dengan total 270 ribu ton, menyumbang 2% dari total impor.
Gambar 15 - Impor Baja Thailand Berdasarkan Jenis Produk
Sumber Data: Bea Cukai Thailand, SMM
Ekspor
Pada Desember 2024, nilai ekspor baja Thailand adalah $140 juta, naik 12,72% YoY. Dari Januari hingga Desember 2024, nilai ekspor baja adalah $1,742 miliar, naik 12,65% YoY. Pada Desember 2024, volume ekspor baja adalah 232.400 ton, naik 74,13% YoY. Dari Januari hingga Desember 2024, volume ekspor baja adalah 1,8102 juta ton, naik 11,40% YoY.
Gambar 16 - Tren Bulanan Nilai dan Volume Ekspor Baja Thailand 2023-2024
Sumber Data: Bea Cukai Thailand, SMM
Dalam hal tujuan ekspor, 7 mitra dagang utama untuk ekspor baja Thailand pada tahun 2024 berdasarkan nilai adalah India, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, AS, Laos, dan Vietnam. 7 mitra dagang utama untuk ekspor baja Thailand pada tahun 2024 berdasarkan volume adalah India, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Korea Selatan, dan Laos.
Gambar 17 - 7 Mitra Dagang Utama untuk Ekspor Baja Thailand Berdasarkan Nilai dan Tren Historis (miliar USD)
Sumber Data: Bea Cukai Thailand, SMM
Gambar 18 - 7 Mitra Dagang Utama untuk Ekspor Baja Thailand Berdasarkan Volume dan Tren Historis (10 ribu ton)
Sumber Data: Bea Cukai Thailand, SMM
Berdasarkan jenis produk, skala ekspor produk baja Thailand relatif kecil, dengan distribusi yang seimbang di berbagai jenis. Pada tahun 2024, varietas yang paling banyak diekspor adalah batang baja, dengan total 380 ribu ton, menyumbang 21% dari total ekspor, diikuti oleh sudut baja, dengan total 320 ribu ton, menyumbang 18% dari total ekspor, dan kemudian pipa dan baja tulangan, masing-masing dengan total 320 ribu ton, masing-masing menyumbang 17% dari total ekspor.
Gambar 19 - Ekspor Baja Thailand Berdasarkan Jenis Produk
Sumber Data: Bea Cukai Thailand, SMM
Ringkasan
Menurut survei oleh World Steel Association (WSA), alasan utama rendahnya tingkat pemanfaatan kapasitas baja di Thailand secara konsisten adalah karena keandalan, efisiensi, dan biaya produksi di pabrik baja. Pada tahun 2024, tingkat pemanfaatan kapasitas baja lokal di Thailand kurang dari 30%, masih membutuhkan banyak impor untuk memenuhi permintaan baja domestik, sehingga negara ini tetap dalam posisi impor bersih. Pada saat yang sama, nilai absolut konsumsi baja kasar per kapita di Thailand tetap pada tingkat yang relatif rendah, dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Dengan rendahnya pemanfaatan kapasitas baja kasar lokal, pada Januari 2025, Dewan Investasi (BOI) Thailand mengumumkan versi terbaru dari pedoman promosi investasi, menunjukkan pembatalan aplikasi proyek baru untuk produk baja panjang dan datar, hanya mengizinkan proyek yang ada untuk mengajukan insentif investasi berdasarkan standar industri yang cerdas dan berkelanjutan, dan menyesuaikan tingkat insentif dari tingkat lama A4 atau B menjadi tingkat B, mencerminkan kesulitan dalam meningkatkan kapasitas baja baru. Oleh karena itu, meskipun beberapa investigasi anti-dumping telah dimulai, status sebagai pengimpor bersih mungkin sulit diubah dalam waktu dekat!
SMM melacak informasi real-time tentang impor dan ekspor baja. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ikuti akun resmi SMM!
