Baru-baru ini, tiga raksasa baterai Korea merilis laporan keuangan Q4 2024 mereka. Data menunjukkan bahwa SK On, Samsung SDI, dan LGES secara kolektif mencatat kerugian operasional sebesar 841,6 miliar won selama kuartal tersebut.
Di antaranya, kerugian operasional SK On pada Q4 2024 mencapai 359,4 miliar won, meningkat tajam hampir 340 miliar won dibandingkan kerugian 18,6 miliar won pada periode yang sama tahun 2023, sehingga total kerugian SK On untuk tahun 2024 menjadi 1,127 triliun won.
Pada Q4 2024, Samsung SDI melaporkan kerugian sebesar 256,7 miliar won, dibandingkan dengan keuntungan 295 miliar won pada periode yang sama tahun lalu, menandai pergeseran dari keuntungan menjadi kerugian. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan tingkat pemanfaatan kapasitas, peningkatan biaya tetap dari pabrik baru, dan pengeluaran satu kali. Secara khusus, bisnis baterai Samsung SDI mencatat kerugian sebesar 268,3 miliar won pada Q4 2024.
Untuk tahun penuh 2024, laba operasional Samsung SDI adalah 363 miliar won, turun 76% YoY.
LGES mencatat kerugian operasional sebesar 225,5 miliar won pada Q4 2024, dibandingkan dengan laba operasional 338,2 miliar won pada periode yang sama tahun lalu. Berkat Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, LGES menerima kredit pajak sebesar 377,3 miliar won (sekitar 1,9 miliar yuan) pada Q4 2024. Tanpa kredit pajak AS, kerugian operasional sebenarnya akan lebih tinggi.
Perlu dicatat, ini adalah kerugian kuartalan pertama LGES dalam tiga tahun terakhir, terutama karena melambatnya permintaan kendaraan listrik.
Untuk tahun penuh 2024, laba operasional LGES adalah 575,4 miliar won, turun 73,4% YoY.
Secara keseluruhan, tiga raksasa baterai Korea semuanya melaporkan kerugian pada Q4 2024, terutama karena lemahnya permintaan di pasar Eropa dan AS serta dampak kebijakan. Perusahaan seperti Tesla dan General Motors menurunkan target penjualan mereka dan menyesuaikan inventaris, yang menyebabkan penurunan pengiriman baterai. Hal ini diperburuk oleh penundaan dalam transisi ke baterai LFP dan peningkatan biaya dari pembangunan pabrik baru.
Mengenai instalasi baterai daya, firma riset EVTank melaporkan bahwa pada tahun 2024, LGES Korea menempati peringkat ketiga secara global, dengan pengiriman baterai daya mendekati 120 GWh. Lima klien teratasnya adalah Volkswagen, Tesla, General Motors, Hyundai, dan Volvo. SK On dan Samsung SDI masing-masing menempati peringkat kelima dan ketujuh.
Menurut data dari firma riset Korea SNE Research, pada tahun 2024, LGES dan SK On keduanya mencapai pertumbuhan dalam instalasi baterai, sementara Samsung SDI mengalami penurunan 10,6% YoY. Ketiga perusahaan secara kolektif mencatat 164,9 GWh dalam instalasi, dengan pangsa pasar 18,5%. Analis mengaitkan penurunan Samsung SDI terutama dengan berkurangnya permintaan baterai dari produsen mobil utama di Eropa dan Amerika Utara.
Secara khusus, LGES mempertahankan posisi ketiga secara global dengan instalasi sebesar 96,3 GWh, naik 1,3% YoY, dan pangsa pasar 10,8%. SK On menempati peringkat kelima dengan 39 GWh, naik 12,4% YoY, dan pangsa pasar 4,4%. Samsung SDI menempati peringkat ketujuh dengan 29,6 GWh, turun 10,6% YoY, dan pangsa pasar 3,3%.
Para pelaku industri percaya bahwa dalam jangka pendek, perusahaan baterai Korea akan terus menghadapi berbagai tekanan, termasuk ketidakpastian kebijakan AS, persaingan biaya rendah dari China, dan lemahnya permintaan. Namun, jika mereka dapat mencapai terobosan dalam teknologi, mengoptimalkan rantai pasokan, dan memperkuat hubungan pelanggan, mereka diperkirakan akan secara bertahap mendapatkan kembali daya saing setelah tahun 2025.
Selain itu, laporan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah dan parlemen Korea sedang mempertimbangkan rencana untuk secara langsung memberikan kompensasi kepada perusahaan yang membangun fasilitas produksi baterai di Korea dengan uang tunai. Menurut pelaku industri baterai Korea, "Forum Baterai Kedua" di parlemen, yang terdiri dari beberapa anggota parlemen, secara bulat sepakat bahwa untuk mencegah pengosongan industri baterai, dana investasi pabrik perlu diganti langsung, dan mereka memutuskan untuk segera mengusulkan undang-undang terkait. Jika diterapkan, rencana ini akan membantu memperlambat tren "de-Koreanisasi" dalam industri baterai.
Analisis media Korea menunjukkan bahwa dalam rencana investasi LG Energy Solution, Samsung SDI, dan SK On untuk tiga tahun ke depan (2025–2027), 96,3% proyek baru dan perluasan akan berada di luar negeri, dengan hanya 3,7% kapasitas yang tetap domestik. Ini berarti sekitar 66 triliun won dalam investasi dan 57.000 pekerjaan akan meninggalkan Korea.
Battery Network mencatat bahwa baru-baru ini, tiga raksasa baterai Korea semuanya mengumumkan langkah signifikan, dengan hasil yang beragam.
Cacat Baterai Samsung Memicu Penarikan 180.000 Kendaraan
Pada 8 Februari, Samsung mengumumkan penarikan skala besar yang melibatkan 180.196 kendaraan dari Ford, Audi, dan Stellantis karena risiko cacat paket baterai yang dapat menyebabkan kebakaran.
Stellantis adalah yang paling terdampak, dengan 155.096 kendaraan yang terlibat, termasuk model Jeep Wrangler 4xe 2020–2024 dan Jeep Grand Cherokee 4xe 2022–2024.
Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS (NHTSA) menunjukkan bahwa separator dalam sel baterai mungkin rusak, yang, dikombinasikan dengan faktor internal lainnya, dapat menyebabkan kebakaran.
Model Ford yang terdampak termasuk Ford Escape 2020–2024 dan Lincoln Corsair 2021–2024, dengan masalah juga terkait dengan separator sel baterai yang rusak.
Volkswagen dan Samsung tidak merinci masalah spesifik pada kendaraan merek Volkswagen, yang mencakup model A7 2022 dan Q5 2022–2023, tetapi mencatat potensi risiko asap atau kebakaran akibat kelebihan panas.
SK On Menyelesaikan Merger Tiga Arah
Pada 1 Februari, SK On mengumumkan penyelesaian merger tiga arah, secara resmi diluncurkan sebagai "Perusahaan Baterai dan Perdagangan Global" setelah bergabung dengan SK Enterm dan menyelesaikan merger tiga arah yang diumumkan pada Juli tahun lalu. Entitas yang baru bergabung akan beroperasi dengan nama SK On.
SK Enterm, operator terminal tangki komersial terbesar di Korea, akan terus beroperasi sebagai bagian dari SK On Trading International setelah merger.
Melalui merger ini, SK On bertujuan untuk meningkatkan daya saing inti dalam bisnis baterai dengan memperkuat kemampuan pengadaan bahan baku dan stabilitas keuangan.
SK On juga menyebutkan bahwa merger ini diharapkan dapat meningkatkan struktur keuntungannya. Hingga akhir 2023, pendapatan dan aset SK On masing-masing bernilai 13 triliun won dan 33 triliun won, tetapi diperkirakan akan meningkat menjadi 62 triliun won dan 40 triliun won pasca-merger. SK On memperkirakan bahwa merger ini akan meningkatkan EBITDA sekitar 500 miliar won. Entitas yang bergabung diharapkan menjadi kurang sensitif terhadap fluktuasi pasar eksternal dan memiliki pengeluaran modal yang terbatas, sehingga menghasilkan keuntungan yang stabil.
Kantor Pusat LGES China Resmi Didirikan di Nanjing, Jiangsu
Pada 22 Januari, LG Energy Solution (China) Co., Ltd. menyelesaikan pendaftaran bisnisnya. Berlokasi di Nanjing, Provinsi Jiangsu, perusahaan ini diwakili oleh CHOI JI WOONG, dengan modal terdaftar sebesar $10 juta. Ruang lingkup bisnisnya mencakup R&D teknologi material baru, manajemen kantor pusat perusahaan, dan layanan konsultasi informasi. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh LGES Corporation.
Pendirian LG Energy Solution (China) Co., Ltd. menandai peluncuran resmi kantor pusat LGES di China. Kantor pusat ini akan mengawasi operasi akuntansi, perpajakan, hukum, logistik, dan pengadaan untuk anak perusahaan LGES di China, mengelola kumpulan kas lintas batas, melakukan R&D pada baterai dan material energi baru, serta menangani investasi rantai industri hulu dan hilir.
Menurut Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Nanjing, pada 22 Desember, LGES Corporation secara resmi mengumumkan bahwa kantor pusatnya di China akan berlokasi di Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Nanjing. Ini adalah perusahaan ke-10 yang didirikan LG Group di zona tersebut.
