》Lihat Harga, Data, dan Analisis Pasar Produk Kobalt dan Lithium SMM
》Berlangganan untuk Melihat Tren Harga Spot Historis Produk Kobalt dan Lithium SMM
SMM, 24 Januari:
Menurut penilaian SMM, produksi sel baterai ESS global melebihi 360 GWh pada 2024; di antaranya, produksi sel baterai ESS China melebihi 340 GWh, mencatat peningkatan YoY lebih dari 80% dibandingkan 2023. Pada 2024, permintaan pasar ESS global terus tumbuh. Dari sisi pasokan, karena pertimbangan keamanan dan teknis, China tetap menjadi pemain dominan dalam produksi dan penjualan sel baterai ESS global, sementara pangsa sel baterai ESS ternary semakin menurun.
Tinjauan Produksi Sel Baterai ESS China 2024:
Q1 2024: Pada akhir 2023, inventaris sel baterai sektor ESS sudah berada pada tingkat tinggi. Ditambah dengan transisi China ke fase perencanaan proyek setelah koneksi jaringan yang terkonsentrasi pada akhir 2023, pesanan sel baterai ESS mengalami sedikit penurunan. Di luar negeri, Q1 bertepatan dengan musim dingin, di mana suhu rendah menyebabkan penurunan tingkat operasi pekerja instalasi. Secara keseluruhan, pasar Eropa masih mencerna inventaris, pasar AS mengalami penundaan dalam kemajuan instalasi, dan pasar berkembang lainnya memberikan permintaan yang terbatas. Akibatnya, permintaan ESS luar negeri tetap lesu. Faktor-faktor ini memengaruhi sisi produksi sel baterai ESS, menyebabkan penurunan pesanan aktual. Dikombinasikan dengan kebutuhan untuk mengurangi inventaris, produksi dan penjualan sel baterai ESS pada Q1 berada pada titik terendah sepanjang tahun.
Q2 2024: Pasar ESS domestik menunjukkan kinerja yang kuat. Mengacu pada 2023, volume tender pasar ESS melebihi ekspektasi, menunjukkan bahwa proses koneksi jaringan pertengahan tahun pada 2024 akan mendorong permintaan signifikan untuk sel baterai ESS, sehingga pesanan ESS listrik domestik meningkat pesat pada Q2. Selain itu, penurunan harga sel baterai ESS dan penerapan subsidi untuk ESS industri, komersial, dan mandiri di berbagai wilayah lebih lanjut mendukung pertumbuhan stabil pesanan ESS industri dan komersial pada H1 2024. Di pasar luar negeri, menurut pengamatan SMM, instalasi baru di AS meningkat secara signifikan dari akhir Q1 hingga awal Q2, terutama karena proses koneksi jaringan yang dioptimalkan, memungkinkan proyek yang sebelumnya tertunda untuk mencapai koneksi jaringan. Namun, sebagian Eropa menghadapi tantangan dari penghapusan bertahap kebijakan subsidi dan harga listrik yang rendah, menghasilkan permintaan yang relatif stabil di pasar ESS rumah tangga tanpa dukungan kebijakan yang signifikan. Secara keseluruhan, lonjakan permintaan ESS pada Q2 mendorong produksi dan penjualan sel baterai ESS ke level tertinggi baru untuk H1.
Q3 2024: Pada awal Q3, periode koneksi jaringan pertengahan tahun di pasar ESS domestik telah berlalu, menyebabkan sedikit penurunan permintaan sel baterai ESS dan penurunan penjualan berikutnya. Di pasar luar negeri, meskipun permintaan ESS rumah tangga tetap stabil tanpa insentif kebijakan yang kuat, permintaan ESS skala besar, yang dipimpin oleh AS, meningkat secara stabil. Sementara itu, iterasi yang dipercepat dari sel baterai 314 mendorong beberapa perusahaan untuk mengosongkan inventaris sel baterai 280 selama periode ini, menghasilkan penurunan produksi sel baterai ESS pada paruh pertama Q3. Namun, mulai pertengahan Q3, seiring permintaan pasar secara bertahap pulih dan permintaan untuk sel baterai 314 meningkat seiring kematangan produk, perusahaan sel baterai mengalihkan lini produksinya. Selain itu, mereka mulai menimbun untuk koneksi jaringan terkonsentrasi berikutnya, mendorong pemulihan bertahap dalam produksi dan penjualan sel baterai ESS.
Q4 2024: Menjelang akhir tahun, pasar domestik memasuki periode puncak pengadaan sel baterai untuk koneksi jaringan, dengan permintaan untuk sel baterai ESS listrik mencapai level tertinggi baru. Selain itu, perubahan kebijakan setelah pemilu AS dan permintaan penimbunan akhir tahun di pasar luar negeri juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam permintaan sel baterai ESS. Didukung oleh peningkatan pesanan aktual dan target produksi akhir tahun dari beberapa produsen sel baterai ESS, produksi dan penjualan sel baterai ESS mempertahankan tren pertumbuhan.
Pada 2024, persaingan di industri sel baterai ESS China semakin intensif, dengan perubahan signifikan dalam lanskap kompetitif dan sedikit penurunan konsentrasi pasar. Menurut penilaian SMM, pada awal 2024, rasio konsentrasi produksi dari 5 perusahaan sel baterai ESS teratas (CR5) adalah 80%, dan 10 teratas (CR10) adalah 91%. Pada Desember 2024, rasio ini menurun menjadi 72% dan 89%, masing-masing. Selain perusahaan sel baterai ESS mapan yang terus meningkatkan investasinya, pendatang baru dari sektor sel baterai daya dan PV secara aktif memperluas bisnis mereka dengan memanfaatkan keunggulan teknologi dan sumber daya mereka, yang menyebabkan restrukturisasi industri yang dipercepat dan sedikit penurunan konsentrasi pasar.
Pada 2024, didorong oleh permintaan pasar, produksi dan penjualan sel baterai ESS China terus tumbuh. Namun, surplus yang disebabkan oleh ekspansi kapasitas yang cepat dalam beberapa tahun terakhir tetap belum terselesaikan, mendorong perusahaan untuk memperlambat ekspansi kapasitas dan lebih fokus pada peningkatan tingkat operasi lini produksi yang ada. Akibatnya, pertumbuhan kapasitas tertinggal dari pertumbuhan produksi dan penjualan. Pada 2024, kapasitas sel baterai ESS China melebihi 600 GWh. Dalam jangka menengah hingga pendek, sektor ESS berada dalam fase penyesuaian, dengan tren yang jelas dari perlambatan pertumbuhan kapasitas keseluruhan. Selama fase ini, perusahaan dengan keunggulan teknologi dan kualitas produk diharapkan memimpin ekspansi, sementara mereka yang kekurangan dukungan pesanan atau dengan portofolio produk yang usang mungkin menghadapi risiko eliminasi.
Tinjauan Harga Sel Baterai ESS China 2024:
Pada 2024, persaingan sengit semakin intensif di industri sel baterai ESS China, dan harga terus menurun dengan cepat. Pada akhir Desember 2024, harga sel baterai LFP prismatik 280Ah turun lebih dari 40% dibandingkan awal tahun; sel baterai LFP prismatik 314Ah lebih dari 60%; sel baterai LFP prismatik 50Ah hampir 10%; dan sel baterai LFP prismatik 100Ah lebih dari 10%.
Faktor Utama Penurunan Harga Sel Baterai ESS:
Pertama, surplus keseluruhan dalam rantai industri baterai lithium berlanjut, dengan harga bahan baku baterai utama turun dengan cepat karena pembalikan hubungan penawaran-permintaan, yang pada gilirannya menurunkan biaya sel baterai ESS. Dari sisi biaya, penurunan berkelanjutan dalam harga katoda dan transmisi penurunan harga bahan utama lainnya menyebabkan penurunan biaya sel baterai secara berkelanjutan. Menurut penilaian SMM, pada akhir Desember 2024, biaya teoritis sel baterai LFP prismatik 280Ah ESS menurun sebesar 14% dibandingkan Januari 2024.
Kedua, kebutuhan mendesak untuk pengurangan biaya pada produk akhir, dikombinasikan dengan surplus di industri sel baterai ESS, memaksa perusahaan sel baterai untuk menekan biaya mereka sendiri untuk mempertahankan pangsa pasar.
Namun, berdasarkan jenis produk, permintaan ESS saat ini terutama terkonsentrasi di sektor ESS listrik, di mana sel baterai 280Ah dan 314Ah mendominasi. Dari perspektif pemilik ESS listrik, sensitivitas biaya tinggi. Selain itu, hambatan masuk industri yang rendah untuk kedua sel baterai ini telah menjadikannya fokus persaingan utama bagi perusahaan ESS baru, yang menyebabkan kelebihan pasokan sel baterai 280Ah pada tahap awal dan memicu perang harga yang intens. . Selain itu, di bawah tren pengurangan biaya yang kuat di sektor ESS, sel baterai 314Ah, sebagai produk iterasi dari 280Ah, mengalami pertumbuhan volume yang cepat mulai Q3, menghasilkan penurunan harga yang tajam. Saat ini, skenario aplikasi untuk sel baterai ESS 100Ah dan 50Ah relatif terbatas, terutama berfokus pada ESS rumah tangga, ESS industri dan komersial, serta sektor komunikasi. Namun, karena permintaan ESS rumah tangga yang lemah di pasar Eropa dan faktor pendorong yang tidak memadai untuk ESS rumah tangga domestik, permintaan industri ESS rumah tangga secara keseluruhan tetap biasa-biasa saja. Meskipun ESS industri dan komersial serta sektor komunikasi berkembang pesat, basisnya yang relatif kecil berarti permintaan saat ini tidak cukup untuk mendukung kebutuhan seluruh industri. Selain itu, tidak seperti surplus cepat pada sel baterai besar, sel baterai kecil menghadapi hambatan masuk dan persyaratan teknis yang lebih tinggi, menghasilkan ekspansi kapasitas yang lebih lambat. Tahun ini, harga sel baterai kecil lebih selaras dengan penyesuaian biaya, menyebabkan tingkat penurunan harga yang lebih lambat untuk kedua sel baterai ini.
Melihat ke depan pada 2025, sel baterai 314Ah diharapkan mencapai transisi penuh selama fase ini. Penurunan biaya bahan baterai utama dan peningkatan kematangan produk akan lebih lanjut mengurangi biaya rata-rata mereka. Selain itu, produsen sel baterai ESS mungkin melanjutkan perang harga di pasar sel baterai besar, mendorong penurunan harga sel baterai 314Ah. Sementara itu, sel baterai 280Ah, yang sudah mencapai tingkat harga rendah, diperkirakan akan stabil seiring kapasitas industri secara bertahap beralih dari 280Ah ke 314Ah.
Tinjauan Iterasi Sel Baterai ESS China 2024:
Seiring skala proyek ESS individu China bertransisi dari era MWh ke era GWh, baterai berkapasitas besar dianggap sebagai arah utama untuk peningkatan industri. Pada 2024, sel baterai ESS berkapasitas besar 300Ah+ mempercepat skala dan aplikasinya. Alasan utama iterasi sel baterai berkapasitas besar adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kapasitas: Dibandingkan dengan sel baterai 280Ah, sel baterai 314Ah menawarkan peningkatan kapasitas yang signifikan tanpa mengubah dimensi. Peningkatan ini memungkinkan sel baterai 314Ah untuk secara sempurna menyesuaikan kabinet kontainer ESS 20 kaki yang mainstream, mengoptimalkan kapasitas satu kabinet ke kondisi ideal 5 MWh.
2. Proses Integrasi dan Perakitan yang Disederhanakan: Karena kapasitasnya yang lebih besar, sel baterai 314Ah mengurangi jumlah sel yang diperlukan saat membangun sistem ESS, sehingga menyederhanakan proses integrasi dan perakitan.
3. Pengurangan Biaya Peralatan dan Tenaga Kerja: Dengan menyederhanakan proses integrasi dan perakitan, penggunaan sel baterai 314Ah dapat menghemat biaya peralatan dan tenaga kerja. Menurut SMM, biaya teoretis per watt-jam sel baterai 314Ah dapat 0,01-0,02 yuan lebih rendah dibandingkan sel baterai 280Ah. Selain itu, sel baterai berkapasitas lebih besar berarti lebih sedikit sel yang diperlukan untuk kebutuhan ESS yang sama, sehingga lebih mengurangi biaya.
4. Efisiensi Ekonomi yang Ditingkatkan: Sel baterai berkapasitas besar meningkatkan densitas energi sistem kontainer, menghemat biaya konstruksi lahan dan transportasi. Selain itu, kapasitas kabin tunggal yang lebih besar mengurangi penggunaan lahan, menekan biaya transportasi, instalasi, dan konstruksi, sehingga menurunkan biaya terminal ESS. Faktor-faktor ini secara kolektif meningkatkan efisiensi ekonomi proyek ESS. Secara keseluruhan, transisi dari 280Ah ke 314Ah tidak hanya meningkatkan kinerja sistem ESS tetapi juga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi ekonomi, yang sangat penting di pasar ESS yang saat ini berorientasi pada biaya.
Meskipun banyak keuntungan dari sel baterai 314Ah, produksi massalnya pada semester pertama 2024 tidak memenuhi ekspektasi. Alasan utamanya adalah bahwa sel baterai 314Ah masih berada dalam fase validasi hilir selama periode ini, dengan permintaan aktual belum sepenuhnya beralih dari sel baterai 280Ah ke 314Ah. Beberapa pelanggan hilir tetap berhati-hati, mengakibatkan kemajuan produksi massal yang lebih lambat dari yang diharapkan pada semester pertama. Namun, mulai akhir kuartal kedua, produksi sel baterai 314Ah meningkat pesat, didorong oleh adopsi yang jelas dari sel baterai 314Ah dalam banyak proyek pada semester kedua dan selesainya proses validasi oleh sebagian besar perusahaan sel baterai, memungkinkan produksi massal dan mempercepat iterasinya pada semester kedua. Melihat ke depan hingga 2025, sel baterai 314Ah diperkirakan akan menggantikan sel baterai 280Ah dan menjadi produk utama di pasar ESS.
Dalam beberapa tahun terakhir, produk ESS yang diluncurkan oleh berbagai perusahaan menunjukkan tren menuju kapasitas yang lebih besar, dengan kapasitas sel baterai meningkat dari 300Ah+ menjadi 500Ah+, 600Ah+, dan bahkan lebih dari 1.000Ah. Sejalan dengan itu, dimensi sel baterai juga berubah: sebagian besar sel baterai 300Ah+ saat ini mengadopsi spesifikasi ukuran "71173", sementara sel baterai 500Ah+ telah mencapai terobosan dalam dimensi. Perubahan ini memperkenalkan persyaratan baru untuk proses integrasi, secara bertahap membawa seluruh sistem ke era 6MWh+. Selain mengejar kapasitas yang lebih besar, perusahaan baterai terus meningkatkan kinerja sel baterai 300Ah melalui inovasi teknologi. Banyak perusahaan telah melakukan peningkatan dalam densitas energi, siklus hidup, dan keamanan berdasarkan sel baterai 314Ah.
Sementara itu, pasar semakin fokus pada keamanan baterai ESS. Beberapa perusahaan berinovasi dalam bahan baterai, struktur, dan proses untuk mengatasi masalah keamanan yang melekat pada baterai itu sendiri. Pada tingkat sistem, serangkaian solusi, termasuk desain listrik, pemantauan cerdas, dan desain perlindungan kebakaran, sedang diterapkan untuk secara komprehensif memastikan keamanan pembangkit listrik ESS.
Departemen Penelitian Industri Energi Baru SMM
Cong Wang 021-51666838
Xiaodan Yu 021-20707870
Rui Ma 021-51595780
Ying Xu 021-51666707
Disheng Feng 021-51666714
Yujun Liu 021-20707895
Yanlin Lü 021-20707875
Ye Yuan 021-51595792
Chensi Lin 021-51666836
Zhicheng Zhou 021-51666711
Haohan Zhang 021-51666752
Zihan Wang 021-51666914
Xiaoxuan Ren 021-20707866
Yushuo Liang 021-20707892
Jie Wang 021-51595902
Yang Xu 021-51666760
