Material LFP dengan kepadatan kompak tinggi, sebagai kunci untuk meningkatkan performa pengisian cepat baterai sambil mempertahankan kepadatan energi tinggi, menjadi fokus persaingan teknologi di antara perusahaan rantai industri.
Sebelumnya, CATL meluncurkan baterai pengisian ultra-cepat Shenxing, mencapai pengisian ultra-cepat 4C pertama untuk baterai LFP. Selanjutnya, mereka memperkenalkan Shenxing PLUS, yang menggunakan teknologi pengelompokan partikel untuk "menempatkan setiap nanopartikel di posisi yang tepat," mencapai kepadatan kompak ultra-tinggi. Hal ini memungkinkan Shenxing PLUS mencapai kepadatan energi sistem sebesar 205 Wh/kg berdasarkan pengisian ultra-cepat 4C.
Menurut orang dalam industri, CATL akan memprioritaskan promosi pasar seri baterai Shenxing pada tahun 2025, dengan target produk ini menyumbang 50%-60% dari pengiriman baterai LFP mereka, dengan generasi kedua baterai Shenxing akan diluncurkan pada akhir 2025.
Perlu dicatat, General Manager SAIC-GM Xiao Lu baru-baru ini mengungkapkan bahwa baterai LFP pengisian ultra-cepat 6C yang dikembangkan bersama oleh SAIC-GM dan CATL akan digunakan tahun ini pada platform Ultium yang baru ditingkatkan, yang mendukung hampir 900V. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa BYD juga akan meluncurkan baterai blade generasi kedua pada tahun 2025, sambil merencanakan untuk memperkenalkan baterai pengisian cepat 6C.
Langkah simultan dari dua pemimpin industri ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan permintaan untuk material LFP dengan kepadatan kompak tinggi.
"Permintaan ini tidak terbatas pada sektor tenaga, tetapi juga mencakup pengenalan produk ESS berkapasitas besar, dengan permintaan material LFP dengan kepadatan kompak tinggi mencapai 600 ribu ton," kata orang dalam industri tersebut. Mengingat bahwa baterai blade generasi kedua BYD diperkirakan akan menyumbang lebih dari 20% aplikasi pada tahun 2025, dengan permintaan sekitar 200 ribu ton, total permintaan pasar untuk material LFP dengan kepadatan kompak tinggi pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 800 ribu ton.
Apa arti 800 ribu ton? Sebagai referensi, menurut statistik industri, total kapasitas sektor LFP diperkirakan mencapai 4,1 juta ton pada tahun 2024 dan sekitar 4,48 juta ton pada tahun 2025. Ini berarti bahwa permintaan untuk LFP dengan kepadatan kompak tinggi akan menyumbang hampir seperlima dari kapasitas tahunan industri tahun ini.
LFP dengan kepadatan kompak tinggi umumnya mengacu pada material dengan kepadatan kompak di atas 2,6 g/cm³. Pada Agustus tahun lalu, CATL memberikan pembayaran di muka kepada Fulin Precision Machining untuk memperluas kapasitas, dan pada September, Lopal menaikkan harga untuk produk dengan kepadatan kompak menengah hingga tinggi dengan kepadatan di atas 2,5 g/cm³. Sinyal-sinyal ini menunjukkan kekurangan struktural produk LFP dengan kepadatan kompak tinggi.
Kekurangan Pasar
"Tren teknologi LFP pengisian cepat sudah jelas, mendorong permintaan untuk material katoda LFP dengan kepadatan kompak tinggi," kata seorang orang dalam industri. Saat ini, hanya beberapa produsen, seperti Fulin Precision Machining, Hunan Yuneng, dan Lopal, yang dapat mencapai produksi massal produk dengan kepadatan kompak tinggi. "Produk-produk ini kekurangan pasokan dan menikmati premi sebesar 3.000 yuan/ton."
Fulin Precision Machining secara terbuka menyatakan bahwa produk LFP dengan kepadatan kompak tinggi mereka telah diakui oleh pelanggan inti dan OEM terkemuka. Menurut laporan penelitian oleh Huatai Securities, jalur teknologi ferrous oxalate Fulin Precision Machining menawarkan keunggulan relatif, memungkinkan produksi massal material dengan kepadatan kompak 2,6 g/cm³, sementara metode fase padat atau cair tradisional biasanya mencapai kepadatan antara 2,4-2,6 g/cm³.
"Sejak 2024, Fulin Precision Machining telah menjadi satu-satunya pemasok utama material katoda untuk baterai Shenxing CATL dan terus berinovasi menuju kepadatan kompak 2,7 g/cm³, dengan kapasitas untuk memenuhi permintaan 250 ribu ton pada tahun 2025," ungkap seorang orang dalam industri.
Dengan iterasi berkelanjutan dalam teknologi baterai LFP, Hunan Yuneng mulai meningkatkan produksi produk dengan kepadatan kompak 2,6-2,65 g/cm³ pada tahun 2024. Menurut Dongwu Securities, teknologi sintering kedua Hunan Yuneng memimpin rekan-rekannya selama tiga tahun, dengan produk Y9C dan Y13 berkompak tinggi mereka melampaui pesaing dalam berbagai metrik. Mulai September 2024, produk kelas atas mereka menyumbang hampir 30%, dan proporsi ini diperkirakan meningkat menjadi 40%-60% pada tahun 2025.
"Produk LFP berkompak tinggi seri Y baru perusahaan ini terutama dirancang untuk aplikasi baterai tenaga. Dengan meningkatkan teknologi pengelompokan ukuran partikel, kepadatan kompak material secara efektif ditingkatkan sambil memastikan pemanfaatan kapasitas dan performa C-rate," kata Hunan Yuneng di platform interaktifnya.
Battery China mencatat bahwa pada April tahun lalu, anak perusahaan Lopal, Changzhou Liyuan, meluncurkan material LFP berkompak tinggi generasi keempat, S501. Melalui teknologi inovatif seperti doping elemen yang dioptimalkan dan proses sintering khusus, material ini mencapai peningkatan signifikan dalam kemampuan kompak dan penyimpanan energi, dengan kepadatan kompak bubuk sebesar 2,65 g/cm³.
"Permintaan hilir untuk material katoda LFP berkompak tinggi sangat besar, namun hanya beberapa perusahaan di pasar yang dapat memproduksinya," kata Lopal. Hingga September 2024, produk semacam itu menyumbang 30%-40% dari total material katoda LFP Lopal.
Sebagai pemimpin dalam material nano-LFP, Defang Nano mengungkapkan bahwa teknologi fase cair mereka dapat memproduksi produk LFP berkompak tinggi. Produk baru mereka yang berkompak tinggi untuk aplikasi tenaga telah mencapai pengiriman massal, dan produk ultra-berkompak tinggi mereka sedang dalam proses validasi dengan lancar.
Selain itu, Battery China mengamati bahwa pada Agustus tahun lalu, Shandong Jinggong Electronics mengajukan paten berjudul "LFP Berkompak Tinggi dan Kapasitas Tinggi serta Metode Persiapannya," dengan kepadatan kompak bubuk material LFP mereka melebihi 2,60 g/cm³. Pada September, Guangdong Brunp dan Hunan Brunp mengajukan paten berjudul "Material Katoda LFP serta Metode Persiapan dan Aplikasinya," yang menggabungkan metode fase cair dan padat untuk mencapai material katoda LFP berkompak tinggi dengan komposisi fase seragam melalui sintering satu langkah.
Premi Produk Lebih Tinggi
LFP berkompak tinggi adalah material teknis berperforma tinggi "serba guna." Menurut Industrial Securities, baterai LFP pengisian cepat membutuhkan potongan kutub yang lebih tipis untuk mengurangi resistansi internal, tetapi ini mengurangi kepadatan energi baterai. Untuk mengimbanginya, material katoda LFP berkompak tinggi dapat menyeimbangkan kepadatan energi dan performa pengisian cepat.
"Dibandingkan dengan baterai mangan-besi-lithium, yang memiliki kepadatan energi tinggi tetapi keamanan yang dipertanyakan, baterai berkompak tinggi menawarkan kepadatan energi serupa tanpa secara signifikan mengorbankan keamanan," kata seorang eksekutif Lopal. Dengan meningkatnya permintaan untuk baterai pengisian cepat dan sel baterai berkapasitas besar, permintaan untuk material katoda berkompak tinggi akan terus tumbuh pada tahun 2025. Produk-produk ini mungkin menghadapi keseimbangan pasokan-permintaan atau bahkan kekurangan, yang mengarah pada premi produk yang lebih tinggi.
Dari perspektif teknis, proses sintering kedua adalah metode utama dalam industri LFP berkompak tinggi. Analis industri menunjukkan bahwa teknologi sintering tunggal tradisional menghadapi banyak tantangan dalam memproduksi produk berkompak tinggi, seperti distribusi partikel yang tidak tepat, suhu pemanggangan tinggi yang menyebabkan fase impuritas, dan pembentukan gas yang tinggi yang berpotensi merusak struktur pelapisan karbon. Proses sintering kedua, melalui kontrol proses yang lebih presisi, mencapai distribusi partikel yang seragam, mengurangi proporsi dan ukuran partikel besar, serta meningkatkan performa produk.
"Setelah bertahun-tahun ekspansi kapasitas besar-besaran, meskipun permintaan untuk material LFP terus tumbuh, industri secara keseluruhan tetap dalam situasi kelebihan pasokan," kata seorang orang dalam industri. "Sementara profitabilitas keseluruhan di sektor LFP rendah, permintaan yang kuat untuk material LFP berkompak tinggi telah menciptakan kesenjangan kapasitas yang signifikan. Beberapa produk menikmati premi, yang dapat membawa elastisitas performa ke industri."
