》Lihat Harga, Data, dan Analisis Pasar Produk Kobalt dan Lithium SMM
》Berlangganan untuk Melihat Tren Harga Historis Produk Spot Kobalt dan Lithium SMM
Global: Penjualan NEV Global pada 2024 Diperkirakan Mencapai 17,15 Juta Unit, Naik 20% YoY
Dari Januari hingga November 2024, penjualan kendaraan global mencapai 82,01 juta unit, dengan NEV menyumbang 16,07 juta unit. Pangsa pasar NEV selama periode ini mencapai 19,6%, dengan EV murni menyumbang 12,6%, plug-in hybrid 7%, dan kendaraan hybrid 6,4%, menunjukkan peningkatan pangsa kendaraan hybrid listrik. Penjualan NEV global pada 2024 diperkirakan mencapai 17,15 juta unit, naik 20% YoY.
Berdasarkan pasar, pasar Tiongkok pada 2024 diperkirakan menunjukkan tren penurunan awal diikuti dengan pemulihan. Pada paruh pertama, pasar Tiongkok terpengaruh oleh dampak berkelanjutan dari pengurangan subsidi, ditambah dengan tekanan pemotongan harga yang dihadapi produsen mobil, menyebabkan sikap menunggu dan melihat di kalangan konsumen dan kinerja penjualan pasar yang lemah. Namun, mulai paruh kedua, dengan intensifikasi kebijakan subsidi, penjualan NEV menunjukkan pertumbuhan yang kuat, melebihi ekspektasi. Sebaliknya, pasar Eropa tidak memenuhi ekspektasi karena pembatalan atau pengurangan subsidi di beberapa negara, ditambah dengan tahap awal langkah-langkah anti-subsidi dan pengembangan rantai industri lokal, yang mengakibatkan stagnasi elektrifikasi dan hampir tidak ada pertumbuhan penjualan. Pasar AS juga mengalami perlambatan tren elektrifikasi. Terpengaruh oleh Undang-Undang FEOC, beberapa model kehilangan kelayakan subsidi pada 2024, dan kendala pasokan model baru yang terjangkau menyebabkan kinerja di bawah ekspektasi di pasar AS.
Tiongkok: Penjualan Diperkirakan Melebihi 12 Juta Unit, Naik 36% YoY
Pada 2024, penjualan NEV Tiongkok diperkirakan mencapai 12,85 juta unit, dengan penjualan domestik menyumbang sekitar 89% dan ekspor sekitar 11%. Tingkat penetrasi NEV di Tiongkok diperkirakan mencapai 45%.
Pada 2024, penjualan PHEV Tiongkok diproyeksikan mencapai 5,215 juta unit, dan penjualan EV diperkirakan mencapai 7,634 juta unit. Pangsa PHEV diperkirakan meningkat signifikan, naik dari 29,5% pada 2023 menjadi 40,6% pada 2024. Pangsa PHEV diperkirakan terus meningkat karena alasan berikut: 1. Model plug-in hybrid terbukti mampu mencapai "paritas harga dengan kendaraan bensin," menghilangkan kerugian harga dibandingkan kendaraan bahan bakar, menciptakan keunggulan harga dibandingkan model listrik murni, dan memperluas keunggulan teknis mereka dibandingkan kendaraan bahan bakar. 2. Kekhawatiran konsumen utama tentang keamanan dan jangkauan berkendara EV murni tetap belum terselesaikan, menjadikan plug-in hybrid pilihan transisi yang baik untuk mengurangi kecemasan.
Dalam hal struktur model NEV Tiongkok pada 2024, SUV diperkirakan menyumbang 47%, sedikit lebih rendah dari sedan. Di antara sedan, NEV kecil yang diwakili oleh kendaraan kelas A00, A0, dan A diperkirakan menyumbang 28%, menunjukkan penurunan dibandingkan 2023, sementara sedan kelas B dan C diperkirakan menyumbang 22%, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan 2023.
Merek Independen dan Merek Baru Bersinar: Pada 2024, didukung oleh kebijakan berkelanjutan dan peningkatan signifikan permintaan konsumen, pasar otomotif domestik diperkirakan mengalami kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan banyak produsen mobil mencapai penjualan yang memecahkan rekor. BYD diperkirakan terus memimpin pasar, dengan penjualan kendaraan tahunan mencapai 4,272 juta unit, mencetak rekor penjualan baru. Produsen mobil baru juga diperkirakan mencapai puncak baru, dengan banyak yang mencapai pertumbuhan penjualan dua digit. Li Auto diperkirakan kembali menduduki posisi teratas dengan penjualan melebihi 500 ribu unit, diikuti oleh Hongmeng Zhixing dengan 445 ribu unit, dan Leap Motor mengirimkan hampir 300 ribu unit, menempati peringkat ketiga. Xiaomi Auto, sebagai pendatang baru, juga diperkirakan tampil baik, tumbuh dari 7.500 unit pada bulan pertama pengiriman menjadi lebih dari 20 ribu unit dalam enam bulan, melampaui target tahunan 130 ribu unit.
Eropa: Penjualan Diperkirakan Mencapai 2,81 Juta Unit pada 2024, Turun 4,7% YoY
Eropa telah lama menjadi pasar NEV terbesar kedua setelah Tiongkok. Namun, pada 2024, penjualan NEV di Eropa diperkirakan menurun YoY, terutama karena pengurangan subsidi untuk NEV di banyak negara Eropa, dengan beberapa bahkan membatalkan kebijakan subsidi tertentu, secara langsung memengaruhi keinginan konsumen untuk membeli mobil. Selain itu, dari perspektif struktur pasar NEV, produsen mobil lokal Eropa, yang dibatasi oleh kekhawatiran tentang menjaga margin keuntungan, kurang memiliki ambisi dan kemampuan untuk memproduksi EV tingkat pemula yang terjangkau. Model volume tinggi produsen mobil baru Tiongkok tidak memiliki pesaing di Eropa. Namun, pada Juli 2024, Komisi Eropa mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif anti-subsidi sementara pada EV yang diimpor dari Tiongkok mulai 4 Juli. BYD, Geely, dan SAIC akan menghadapi tarif masing-masing sebesar 17,4%, 20%, dan 38,1%. Produsen Tiongkok yang bekerja sama tetapi tidak diambil sampelnya akan menghadapi tarif rata-rata tertimbang sebesar 20,8%, sementara perusahaan yang tidak bekerja sama akan menghadapi tarif sebesar 37,6%. Penerapan kenaikan tarif ini secara signifikan memengaruhi strategi ekspor banyak produsen mobil Tiongkok, meningkatkan kesulitan bagi EV Tiongkok untuk masuk ke Eropa.
AS: Penjualan Diperkirakan Mencapai 1,62 Juta Unit pada 2024, Naik 11% YoY
Pada 2024, pasar NEV AS diperkirakan menunjukkan beberapa pertumbuhan, tetapi laju pertumbuhan diperkirakan melambat, dengan penetrasi NEV mencapai 12%. Sebelumnya, Undang-Undang Pengurangan Inflasi pemerintahan Biden mengembalikan subsidi kredit pajak maksimum $7.500 untuk pembelian EV, mendukung transisi elektrifikasi AS. Namun, pada 2024, Undang-Undang FEOC diperkirakan memengaruhi pasar, dengan beberapa model kehilangan kelayakan subsidi, memengaruhi pertumbuhan pasar NEV AS.
SMM percaya bahwa 2024 adalah tahun yang penuh peluang dan tantangan bagi pasar NEV. Di satu sisi, penerapan berbagai kebijakan subsidi secara efektif merangsang antusiasme konsumen untuk membeli dan mengganti mobil, memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan NEV. Di sisi lain, persaingan pasar yang ketat dan permintaan konsumen yang semakin beragam menimbulkan persyaratan yang lebih tinggi bagi produsen mobil. Melihat ke depan pada 2025, dengan intensifikasi kebijakan subsidi yang berkelanjutan, penjualan NEV domestik diperkirakan tetap dalam tren pertumbuhan. Namun, mengingat ruang pasar tambahan yang terbatas di dalam negeri dan tantangan ekspor akibat kenaikan tarif luar negeri, persaingan pasar di sektor NEV diperkirakan menjadi semakin ketat, menghadirkan tantangan baru bagi produsen mobil!
Tim Penelitian Energi Baru SMM
Cong Wang 021-51666838
Xiaodan Yu 021-20707870
Rui Ma 021-51595780
Ying Xu 021-51666707
Disheng Feng 021-51666714
Yujun Liu 021-20707895
Yanlin Lü 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
Haohan Zhang 021-51666752
Zihan Wang 021-51666914
Xiaoxuan Ren 021-20707866
Yushuo Liang 021-20707892
Jie Wang 021-51595902
Yang Xu 021-51666760
Lianting Yang 021-51595835
