Le 16 décembre, Beijing SinoHytec Co., Ltd. (ci-après dénommée « SinoHytec », code action : 688339) a annoncé une émission privée de nouvelles actions H dans le cadre d'un mandat général, dont le produit servira à rembourser des emprunts bancaires et à compléter le fonds de roulement. Cette initiative optimisera la structure financière de l'entreprise, réduira la pression du remboursement de la dette et apportera un élan financier au développement de son activité principale dans l'hydrogène.
L'annonce a indiqué que SinoHytec a conclu un accord de placement avec un agent, lequel s'efforcera de trouver au moins six souscripteurs pour acquérir jusqu'à 8,88 millions de nouvelles actions H au prix de 22,68 HKD par action. Ce prix représente une décote d'environ 14,99 % par rapport au cours de clôture des actions H du 15 décembre (26,68 HKD par action) et une décote d'environ 16,25 % par rapport au cours moyen de clôture des cinq dernières séances (27,08 HKD par action).
Les actions placées seront émises en vertu du mandat général de l'entreprise, qui autorise les administrateurs à émettre jusqu'à 46 330 400 nouvelles actions H, soit 20 % du nombre total d'actions émises à la date de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2025. À la date de l'annonce, l'entreprise n'avait pas encore utilisé ce mandat pour émettre des actions H, et ce placement ne nécessite pas l'approbation supplémentaire des actionnaires.
Le produit brut total du placement est estimé à environ 201,4 millions de HKD. Après déduction des frais associés, le produit net s'élève à environ 197,72 millions de HKD, ce qui correspond à un prix d'émission net d'environ 22,27 HKD par action placée.
L'utilisation des fonds est clairement répartie selon un ratio de 9:1 : 90 % serviront à rembourser des emprunts bancaires d'un principal total d'environ 531 millions de HKD ; ces prêts comprennent 53 facilités distinctes, dont les montants varient de 59 000 à 128 millions de HKD, et les échéances sont concentrées entre décembre 2025 et septembre 2026 ; 10 % seront utilisés pour compléter le fonds de roulement général du Groupe, couvrant le loyer, les dépenses de personnel, les honoraires professionnels et autres frais administratifs.
SinoHytec est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R&D, la production et l'industrialisation de systèmes de moteurs à pile à combustible hydrogène et de leurs composants clés. Elle dispose de droits de propriété intellectuelle fondamentale indépendants et a réalisé la production en série de systèmes de pile à combustible. Ses activités se concentrent sur le secteur du transport à hydrogène, promouvant l'application commerciale de sa technologie dans des scénarios tels que les véhicules utilitaires et les véhicules particuliers. Cette levée de fonds permettra de réduire efficacement les coûts financiers et fournira un soutien financier solide pour la R&D technologique et l'expansion du marché.
SinoHytec a déclaré que le prix et les conditions du placement ont été déterminés par une négociation équitable et sont dans l'intérêt de l'entreprise et de tous ses actionnaires. La société demandera à la Bourse l'admission à la cote des actions placées et procédera à l'enregistrement requis auprès de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine.
