I. Réserves de ressources et modèles de distribution
1. Kazakhstan : L'émergence d'une puissance en terres rares
Le Kazakhstan est devenu un acteur majeur dans le paysage mondial des ressources en terres rares. L'United States Geological Survey (USGS) a confirmé que le pays possède160 gisements de minerai de terres rares. Les récentes explorations de la mine de Kuirektykol dans la région de Karaganda montrent que son volume de ressources a considérablement augmenté, passant d'une estimation initiale de 20 millions de tonnes à282 millions de tonnes, confirmant l'immense potentiel des ressources en terres rares du pays.
Le Kazakhstan peut actuellement produire 19 des 34 éléments de terres rares connus, incluant des minéraux clés tels que le graphite naturel, le minerai de phosphate, le tungstène et la potasse. Le pays prévoit d'investir 2,4 milliards de tengues (environ 124 millions de dollars) dans l'exploration géologique, la R&D et la production pilote pour l'industrie des terres rares. Il a également formulé le « Plan de développement global pour l'industrie des terres rares et des métaux rares pour 2024-2028 », visant à établir une chaîne industrielle complète, du développement des ressources au raffinage et à la transformation.
2. Kirghizistan : Un acteur potentiel de la ceinture métallogénique du Tianshan
Le Kirghizistan, situé dans la ceinture orogénique du Tianshan, est riche en ressources minérales et a découvert 32 types de minéraux, dont les terres rares. Les ressources en terres rares du pays sont principalement concentrées dans larégion du Tianshan du Nord, avec des assemblages de minerai de type terres rares-polymétallique et rare-polymétallique ; la plupart des gisements ont de multiples composants associés.
Selon les données de l'Association des mineurs et géologues de la République kirghize, le pays a alloué 1 milliard de soms (environ 11,494 millions de dollars) pour la recherche sur les éléments polymétalliques et les terres rares. Parmi ceux-ci, legisement de Kutessay II a des réserves d'environ 49 000 tonnes. Ce gisement a été développé à l'époque soviétique mais a été interrompu pour des raisons politiques et reprend maintenant ses activités.
3. Mongolie : Deuxième plus grandes réserves mondiales et défis de développement
Les réserves de terres rares de la Mongolie atteignent31 millions de tonnes, ce qui représente20 % des réserves mondiales totales, la classant au deuxième rang mondial, derrière la Chine seulement. Le pays a découvert 5 gisements de terres rares, 71 indices minéraux et plus de 260 zones minéralisées.
Les principaux gisements de terres rares de la Mongolie comprennent Khalzan Buregtei, Lugiin Gol et Mushgai Khudag, formant 3 provinces métallogéniques de terres rares et 7 ceintures métallogéniques. Les plus prometteuses pour le développement sont la ceinture métallogénique de Deren-Arkhangai et la ceinture métallogénique du Gobi-Tianshan, riches en terres rares telles que le tantale, le niobium, le zirconium et l'yttrium.
II. Compétition géostratégique entre les grandes puissances
1. États-Unis : un acteur actif de la diversification des chaînes d'approvisionnement
Les États-Unis s'engagent activement dans la région par des mécanismes tels que l'« Initiative pour la résilience économique en Asie centrale (ERICEN) » et le « Dialogue C5+1 sur les minéraux critiques ». En 2022, les États-Unis ont alloué 25 millions de dollars à l'initiative ERICEN visant à promouvoir la diversification commerciale et à soutenir les investissements en Asie centrale.
Le sommet États-Unis-Asie centrale tenu en septembre 2023 a fait de la sécurisation de l'approvisionnement en métaux des terres rares d'Asie centrale un objectif central. Le premier Dialogue C5+1 sur les minéraux critiques tenu le 8 février 2024 a précisé l'intention stratégique des États-Unis envers les ressources en terres rares d'Asie centrale : construire une chaîne d'approvisionnement diversifiée, durable et fiable pour réduire la dépendance à la Chine.
2. Chine : maintenir la domination et participer activement
En tant qu'acteur dominant de la chaîne d'approvisionnement mondiale en terres rares (représentant 90 % de la production mondiale de terres rares raffinées), la Chine suit naturellement de près le développement des ressources en terres rares en Asie centrale et en Mongolie. Elle participe activement au développement des ressources dans la région par l'Initiative Ceinture et Route et la coopération bilatérale.
Par exemple, au Kazakhstan, bien que Xiamen Tungsten Co. de Chine ait exprimé son intérêt pour le développement des gisements de tungstène de North Katpar et Upper Kairakty en 2018, aucun accord juridiquement contraignant n'a finalement été signé. En 2025, la société minière publique kazakhe Tau-Ken Samruk a conclu un accord de développement avec l'américain Cove Capital pour les mêmes actifs, reflétant la dynamique concurrentielle entre les grandes puissances dans la région.
III. Défis et contraintes du développement
1. Goulots d'étranglement infrastructurels et de transport
Ce problème est particulièrement prononcé en Mongolie. En tant que pays enclavé entouré par la Russie et la Chine, les exportations de terres rares de la Mongolie dépendent fortement du transport terrestre, faisant face à des pressions combinées de frais de transit et de droits de douane. Bien que la Mongolie ait proposé le concept de « pont aérien » (vols cargo directs vers l'Europe) et prévu de construire sept nouveaux ports terrestres, les coûts de transport restent nettement plus élevés que le fret maritime traditionnel.
Le Kazakhstan, bien que relativement plus développé, est toujours confronté à des déficiences infrastructurelles. Le Comité géologique du ministère de l'Industrie et de la Construction du pays a souligné la nécessité de briser les goulots d'étranglement industriels, d'augmenter les investissements en exploration et d'améliorer le système de soutien financier.
2. Pénuries technologiques et de talents
La Mongolie dépend fortement de la coopération étrangère pour les technologies d'extraction et de traitement des terres rares. Le Premier ministre mongol Oyun-Erdene a admis que même avec le soutien des États-Unis, sa technologie de séparation et d'extraction des terres rares n'est pas complète et doit encore importer des équipements de production de terres rares de la Chine.
Le Kirghizistan est également confronté à une pénurie de talents techniques. Des experts suggèrent d'introduire de nouvelles technologies et de créer un modèle de location pour assurer une répartition équitable des bénéfices entre l'État et les investisseurs.
3. Impacts environnementaux et sociaux
L'extraction et le traitement des terres rares ont des impacts environnementaux significatifs, incluant la pollution de l'eau, la dégradation des sols et la destruction des habitats. Un projet d'exploration de terres rares dans l'ouest de la Mongolie a été suspendu par le gouvernement en raison de préoccupations environnementales.
Au Kirghizistan, le gouvernement doit équilibrer le développement des ressources avec la protection écologique pour éviter les tensions internes et les troubles sociaux causés par les activités minières.
IV. Perspectives futures et importance stratégique
La transition mondiale vers l'énergie verte présente une opportunité historique pour le développement des ressources en terres rares en Asie centrale et en Mongolie. Selon une analyse du Centre financier international d'Astana (AIFC), la demande mondiale de lithium devrait augmenter de 42 fois d'ici 2040, avec une demande globale pour les minéraux critiques croissant de manière exponentielle.
Le Kazakhstan, tirant parti de son environnement politique stable et de ses avantages en ressources, a le plus grand potentiel pour devenir un « leader mondial de l'approvisionnement en minéraux critiques ». Le pays soutient le financement et le développement des petites sociétés minières en offrant des règles de cotation simplifiées via la Bourse internationale d'Astana (AIX).
Les perspectives de la Mongolie dépendent largement de sa capacité à résoudre les goulots d'étranglement en matière de transport. La proposition du pays d'« échanger 400 kilomètres carrés de terres contre des voies d'accès » reflète sa forte volonté de percer les contraintes géopolitiques. Cependant, le succès de ce plan dépend encore largement des attitudes de la Chine et de la Russie.
Le Kirghizistan doit attirer les investissements étrangers en améliorant ses politiques d'investissement. Sur la base du consensus atteint lors de la réunion d'experts de 2025, le pays nécessite une refonte fondamentale de son approche de gestion minière, l'élaboration d'une politique d'investissement de haute qualité et la clarification de son modèle opérationnel économique.
