Selon les données compilées par l'Institut de recherche automobile Gasgoo, le marché des composants ADAS en Chine de janvier à avril 2025 présente deux tendances marquantes : une concentration croissante parmi les leaders du marché et la montée en puissance rapide des acteurs locaux chinois.
Sur le marché du LiDAR, Hesai Technology (30,5 %), Huawei Technologies (30,3 %) et RoboSense (29,0 %) détiennent ensemble près de 90 % de la part de marché totale. Les acteurs locaux chinois KH Automotive Technologies (37,5 %), Baolong Automotive (27,5 %) et Tuopu Group (24,3 %) dominent le marché des systèmes de suspension pneumatique avec une part de marché combinée de plus de 89 %. Pendant ce temps, ASENSING domine le marché des systèmes de positionnement de haute précision avec une part de marché de 50,5 %.
La localisation prend de l'ampleur, les fournisseurs chinois prenant la tête dans les segments clés. Hesai Technology, Huawei Technologies et KH Automotive Technologies dominent leurs domaines respectifs, tandis que BYD joue un rôle central dans les solutions ADAS dédiées à la conduite (9,7 %) et APA (14,0 %). AutoNavi détient une part de marché de 55,9 % sur le marché des cartes HD, soulignant le passage d'une domination mondiale à une domination locale. À l'avenir, la dynamique du marché sera façonnée par l'évolution technologique continue, les pressions d'optimisation des coûts et une collaboration plus étroite avec les constructeurs d'équipements d'origine (OEM).
Principaux fournisseurs de LiDAR
Hesai Technology : 148 507 unités installées, 30,5 % de part de marché.
Huawei Technologies : 147 849 unités installées, 30,3 % de part de marché.
RoboSense : 141 157 unités installées, 29,0 % de part de marché.
Seyond : 49 648 unités installées, 10,2 % de part de marché.
Autres : 41 unités installées, 0,01 % de part de marché.
Le marché du LiDAR est de plus en plus concentré entre quelques acteurs dominants. Hesai Technology, Huawei Technologies et RoboSense contrôlent ensemble plus de 89 % du marché, soutenus par de solides capacités technologiques et des partenariats. Seyond détient une part de marché modeste, tandis que les autres sont à peine présents, ce qui en fait un paysage très consolidé. À l'avenir, la concurrence se concentrera sur le raffinement technologique, le contrôle des coûts et l'approfondissement de la collaboration avec les OEM, soit en renforçant la hiérarchie actuelle, soit en ouvrant la voie à des ruptures.
Principaux fournisseurs de systèmes de
suspension pneumatique
Baolong Automotive : 63 019 équipements installés, 27,5 % de part de marché.
Tuopu Group : 55 590 équipements installés, 24,3 % de part de marché.
Vibracoustic : 13 840 équipements installés, 6,0 % de part de marché.
Continental : 10 339 équipements installés, 4,5 % de part de marché.
Autres : 295 équipements installés, 0,1 % de part de marché.
Les marques chinoises sont en train de remodeler le marché des systèmes de suspension pneumatique. KH Automotive Technologies, Baolong Automotive et Tuopu Group détiennent ensemble plus de 89 % de parts de marché, alimentées par les avancées technologiques et une forte intégration locale. Les acteurs mondiaux tels que Vibracoustic et Continental perdent progressivement du terrain, tandis que les « autres » ne comptent guère. Alors que la concentration du marché s'intensifie et que la domination locale se consolide, la concurrence future tournera probablement autour des mises à niveau technologiques et du contrôle des coûts, ce qui obligera les marques mondiales à accélérer leur localisation.
Principaux fournisseurs de caméras frontales
Bosch : 694 428 équipements installés, 16,4 % de part de marché.
DENSO : 383 620 équipements installés, 9,1 % de part de marché.
BYD Semiconductor : 323 016 équipements installés, 7,6 % de part de marché.
ZF : 319 809 équipements installés, 7,6 % de part de marché.
Freetech : 304 953 équipements installés, 7,2 % de part de marché.
Sunny Smartlead : 273 268 équipements installés, 6,5 % de part de marché.
Veoneer : 227 168 équipements installés, 5,4 % de part de marché.
Valeo : 174 764 équipements installés, 4,1 % de part de marché.
Tesla : 164 550 équipements installés, 3,9 % de part de marché.
Aptiv : 164 846 équipements installés, 3,9 % de part de marché.
Bosch domine le marché des caméras frontales avec une part de 16,4 %, tirant parti de sa forte technologie et de ses capacités d'intégration de système. Bien que les acteurs mondiaux tels que DENSO continuent de détenir des positions importantes, les entreprises locales chinoises telles que BYD Semiconductor et Freetech gagnent rapidement du terrain. BYD Semiconductor et ZF détiennent chacun 7,6 % de parts de marché, soulignant leurs forces en matière de technologie, d'efficacité des coûts et d'adaptation locale qui accélèrent l'importation de substitution. Le marché reste extrêmement concurrentiel, les leaders mondiaux dominant le haut du panier tandis que les acteurs locaux réduisent rapidement l'écart. Grâce à une forte intégration locale et à des liens croissants avec les fabricants de véhicules à énergie nouvelle (VEN), les marques chinoises sont prêtes à gagner encore plus de terrain et à remodeler le paysage concurrentiel.
Top fournisseursd'ADAS
dédiés à la conduiteBosch : 700 439 équipements installés, 16,6 % de part de marché.
BYD : 410 465 équipements installés, 9,7 % de part de marché.DENSO : 380 203 équipements installés, 9,0 % de part de marché.
ZF : 306 834 équipements installés, 7,3 % de part de marché.Freetech : 305 739 équipements installés, 7,2 % de part de marché.
Veoneer : 197 615 équipements installés, 4,7 % de part de marché.Valeo : 182 297 équipements installés, 4,3 % de part de marché.
Tesla : 164 550 équipements installés, 3,9 % de part de marché.Aptiv : 154 547 équipements installés, 3,7 % de part de marché.
Huawei : 154 359 équipements installés, 3,7 % de part de marché.Bosch est leader sur le marché des ADAS dédiés à la conduite avec une part de 16,6 %, soutenue par une technologie solide et une large compatibilité des modèles. BYD détient une part de marché de 9,7 %, reflétant sa force en matière d'intégration verticale, tandis que DENSO conserve une part de 9 %. Les fournisseurs chinois comme Freetech et ZF dépassent chacun 7 % de part de marché, portés par un excellent rapport coût-performance et une forte adaptabilité locale. Tesla et Huawei tirent parti de la technologie intelligente, détenant chacun environ 4 % de part de marché. Le marché est marqué par des leaders mondiaux aux côtés d'une vague d'innovation locale. Alors que les solutions intégrées frontales deviennent la norme, les mises à niveau technologiques, le contrôle des coûts et une collaboration plus étroite avec les équipementiers seront les principaux moteurs, remodelant le paysage concurrentiel en faveur des marques locales et des nouveaux entrants.
Top fournisseurs de
solutions APA
Bosch : 313 749 équipements installés, 15,7 % de part de marché.
BYD : 279 800 équipements installés, 14,0 % de part de marché.Valeo : 255 444 équipements installés, 12,8 % de part de marché.Huawei : 154 359 équipements installés, 7,7 % de part de marché.Li Auto : 127 909 équipements installés, 6,4 % de part de marché.
XPENG : 119 886 équipements installés, part de marché de 6,0 %.
TungThih Electronic : 107 748 équipements installés, part de marché de 5,4 %.
Xiaomi : 104 552 équipements installés, part de marché de 5,2 %.
Leapmotor : 72 153 équipements installés, part de marché de 3,6 %.
Momenta : 63 705 équipements installés, part de marché de 3,2 %.
Les acteurs mondiaux Bosch et Valeo continuent de dominer le marché des solutions APA. Les marques chinoises telles que BYD (14 %), Huawei (7,7 %) et Li Auto (6,4 %) augmentent rapidement leurs parts de marché, reflétant l'accélération de la substitution nationale et des stratégies technologiques diversifiées. Les dix premiers acteurs comprennent des fournisseurs de niveau 1, des constructeurs automobiles indépendants et des entreprises technologiques, mettant en évidence des niveaux de concurrence distincts. L'innovation locale continue, telle que l'optimisation des algorithmes et le contrôle des coûts, ainsi qu'une collaboration plus étroite avec les équipementiers, devrait renforcer encore la présence des acteurs chinois et remodeler la structure globale du marché.
Principaux fournisseurs de cartes HD
AutoNavi : 312 147 équipements installés, part de marché de 55,9 %.
Langge Technology : 52 714 équipements installés, part de marché de 9,4 %.
Tencent : 48 054 équipements installés, part de marché de 8,6 %.
NavInfo : 46 367 équipements installés, part de marché de 8,3 %.
Autres : 98 636 équipements installés, part de marché de 17,7 %.
AutoNavi domine le marché des cartes HD avec une part de marché de 55,9 %, grâce à une accumulation importante de données et à de solides partenariats écosystémiques. Langge Technology (9,4 %), Tencent (8,6 %) et NavInfo (8,3 %) suivent, chacun avec des avantages technologiques distincts. Les autres acteurs représentent ensemble 17,7 % du marché.
Principaux fournisseurs desystèmes de positionnement de haute précision
ASENSING : 488 729 équipements installés, part de marché de 50,5 %.
Huawei : 154 146 équipements installés, 15,9 % de part de marché.
CHC Navigation : 104 736 équipements installés, 10,8 % de part de marché.
XPENG : 56 924 équipements installés, 5,9 % de part de marché.
Qianxun SI : 13 638 équipements installés, 1,4 % de part de marché.
Autres : 150 138 équipements installés, 15,5 % de part de marché.
ASENSING domine le marché de la positionnement de haute précision avec 50,5 % de part de marché, suivie par Huawei (15,9 %) et CHC Navigation (10,8 %). XPENG détient 5,9 % de part de marché, en partie grâce à son intégration verticale. Les autres acteurs représentent ensemble 15,5 % de part de marché. Le marché est très concentré parmi les principaux acteurs, mais reste ouvert à divers participants. Les évolutions futures des parts de marché dépendront des avancées technologiques et d'une collaboration plus étroite avec les constructeurs automobiles, les acteurs existants consolidant leurs positions et les nouveaux entrants se faisant une place via la personnalisation spécifique à des scénarios.
