Comme les puces haut de gamme, les batteries électriques deviennent l'un des atouts du jeu géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Avec l'investiture du président américain Trump, le développement des industries chinoises concernées et la mondialisation de leurs entreprises ont été gravement affectés.
Il est à noter que les « mesures » prises par l'administration Trump contre les batteries électriques ont non seulement gravement compromis la planification stratégique et le développement des entreprises américaines de véhicules électriques, mais ont également eu un impact important sur le rythme de la transformation électrique de l'industrie automobile américaine.
Selon les données statistiques conjointes de Rodeo Research et du MIT Center for Energy and Environmental Policy Research,depuis l'entrée en fonction de Trump, la valeur totale des projets d'usines de batteries annulés aux États-Unis au premier trimestre de cette année a dépassé 6 milliards de dollars (environ 43,1 milliards de RMB).
Le 22 mai, le « One Big Beautiful Bill Act » (OBBB Act) a été adopté de justesse à la Chambre des représentants des États-Unis. Ce projet de loi réduira considérablement les subventions à l'énergie propre prévues par l'Inflation Reduction Act (IRA) de l'administration Biden, « y compris la résiliation anticipée des subventions et les restrictions sur la participation d'entités étrangères ».
En août 2022, le président américain de l'époque, Biden, a signé l'Inflation Reduction Act, proposant que « les consommateurs américains puissent bénéficier d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars lors de l'achat ou de la location d'un véhicule électrique ». Parallèlement, l'administration Biden a également publié une déclaration conjointe avec plusieurs constructeurs automobiles, dont General Motors, Ford Motor et Stellantis, visant à atteindre un objectif de 40 à 50 % de véhicules à zéro émission dans les ventes totales de véhicules neufs d'ici 2030.
Cependant, dès son entrée en fonction, Trump a immédiatement annoncé une « suspension temporaire » de l'Inflation Reduction Act et l'abolition de « l'objectif de 50 % de véhicules électriques dans les ventes de véhicules neufs d'ici 2030 ».
En plus d'annuler les crédits d'impôt, Trump a également imposé des droits de douane élevés sur l'importation de pièces clés de véhicules électriques.En avril de cette année, Trump a officiellement signé un décret sur les « droits de douane réciproques », annonçant un « droit de douane de référence minimal » de 10 % pour tous les partenaires commerciaux et des droits de douane plus élevés pour plusieurs partenaires commerciaux.
Comment le dilemme de l'industrie américaine des batteries peut-il être résolu ?Envision fait une percée avec une « approche équilibrée »
Affectées par la politique de « tarifs réciproques » et la proposition d’annuler les crédits d’impôt dans l’IRA, un nombre croissant d’entreprises de la chaîne industrielle des batteries impliquant la Chine ont ralenti le rythme de construction de leurs usines aux États-Unis ou réévaluent leurs plans d’investissement.
Le premier à être touché est le projet de batterie de Ford Motor aux États-Unis. À l’origine, Ford prévoyait d’investir 3 milliards de dollars dans la construction d’une usine de batteries à Marshall, dans le Michigan. L’usine devait commencer la production l’année prochaine, fabriquant des cellules de batteries pour les véhicules électriques à l’aide d’une technologie sous licence de la société chinoise CATL. Si le projet de loi OBBB est officiellement adopté, le projet ne sera plus admissible aux subventions fédérales.
William Clay Ford Jr., président exécutif de Ford, a exprimé son inquiétude en disant que l’annulation des subventions « mettrait notre projet de Marshall en péril ». Il a souligné : « Nos décisions d’investissement ont été prises en fonction de l’environnement politique de l’époque. Il est injuste de faire face à des changements de politique après avoir déjà investi des fonds. »
Il est rapporté que Group14 Technologies, une autre start-up américaine de matériaux de batteries, a également reporté la construction de son usine de matériaux de batteries à Moses Lake, dans l’État de Washington. La raison en est que ses fournisseurs chinois ne sont pas disposés à supporter les lourds droits de douane potentiels. « La menace de droits de douane dépassant 100 % a déjà alarmé les clients chinois. Tout le monde dit : « Attendons de voir d’abord. »
Outre les entreprises nationales américaines, Yuki Kusumi, PDG de Panasonic Holdings, l’une des plus importantes sociétés étrangères de batteries implantées aux États-Unis, a récemment déclaré que la société reporterait la construction de sa troisième usine de batteries aux États-Unis et se concentrerait sur la mise en service de sa deuxième usine au Kansas.
Le dernier exemple en date est AESC, la première société au monde à avoir réalisé une production à grande échelle de batteries électriques aux États-Unis, qui a récemment optimisé son implantation stratégique aux États-Unis en fonction des conditions réelles : elle a proactivement accéléré son activité de stockage de l’énergie. La ligne de production de stockage de l’énergie de son usine du Tennessee, aux États-Unis, a déjà commencé la production en avril de cette année et augmente ses capacités de production. Dans le même temps, elle a suspendu son projet de batterie électrique et évaluera prudemment la construction de son usine de batteries en Caroline du Sud (dénommée « usine de Caroline du Sud ») jusqu'à ce que les politiques du marché américain deviennent plus claires.
Il est rapporté que l'usine AESC du Tennessee est la première usine de cellules de batteries de stockage d'énergie à entrer en production sur l'ensemble du marché nord-américain. Ses produits seront livrés à des clients leaders dans l'intégration du stockage d'énergie afin de répondre à la demande urgente de produits de stockage d'énergie performants en Amérique du Nord et de soutenir efficacement son expansion sur le marché de la région. Les informations publiques montrent qu'AESC est la première entreprise au monde à produire en série des cellules de batteries de stockage d'énergie de plus de 300 Ah et de plus de 500 Ah. En 2024, ses livraisons de cellules de batteries de stockage d'énergie à l'étranger se sont classées parmi les trois premières au niveau mondial.
D'une part, Trump préconise « l'Amérique d'abord », visant à construire une chaîne industrielle de batteries localisée et à réduire la dépendance à l'égard de la Chine. D'autre part, compte tenu de la forte domination de la Chine dans le paysage industriel, si les États-Unis rompent complètement leur coopération avec la Chine, non seulement ils auront du mal à former un système industriel compétitif à court terme, mais ils pourraient également prendre encore plus de retard sur la Chine dans le secteur des véhicules électriques.
Une implantation mondiale devient la « clé » de la résistance aux risques
Dès octobre 2022, le groupe BMW a annoncé avoir choisi AESC comme fournisseur de batteries électriques pour sa nouvelle plateforme de véhicules 100 % électriques. Les modèles de voitures couverts par la coopération comprennent les X7 et X3 pour le marché mondial, ainsi que les X5 et X6 pour les marchés nord-américain et latino-américain.
En février 2023, le géant automobile américain Ford Motor Company a annoncé son intention de collaborer avec CATL, en investissant 3,5 milliards de dollars pour établir une usine dans le Michigan afin de produire des batteries LFP pour les véhicules électriques. La même année, le producteur américain de véhicules électriques Rivian a annoncé un partenariat avec Gotion High-tech, qui construira un site de production de batteries et de matériaux à grande échelle aux États-Unis...
L'incertitude des politiques américaines a introduit une importante imprévisibilité dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement régionale des constructeurs automobiles internationaux de premier plan d'un point de vue mondial.
Cependant, malgré cela, certains des principaux fabricants de batteries ont développé une forte résistance aux risques en tirant parti de leurs avantages d'implantation mondiale.
Malgré les ajustements à court terme dus aux fluctuations des politiques, AESC a déclaré qu'elle assurerait la réalisation de la capacité de production de ses deux nouvelles usines en Caroline du Sud et au Kentucky, aux États-Unis. Les grosses batteries cylindriques de la série 46 initialement prévues pour être produites par l'usine AESC de Caroline du Sud pour BMW seront désormais fournies régulièrement à BMW pour ses grosses batteries cylindriques de la série 46 via son réseau mondial de capacités de production.
Récemment, les grosses batteries cylindriques de la série 46 d'AESC ont été produites en série et sont sorties de la chaîne de production de sa super usine de Jiangyin, à Wuxi, et livrées aux modèles de véhicules électriques de la plateforme mondiale de BMW.Parallèlement, AESC accélère le déploiement de lignes de production plus efficaces dans sa super usine de Cangzhou, la production de masse devant débuter au second semestre 2025.
La série d'ajustements rapides effectués par AESC et d'autres entreprises aux États-Unis sont des décisions rationnelles fondées sur « l'incertitude politique » et la « sensibilité aux coûts ».
En tant que l'une des sociétés de technologies de batteries ayant le déploiement mondial le plus précoce et la couverture la plus complète des marchés principaux, AESC dispose actuellement de plusieurs bases de fabrication de batteries en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Au cours de l'année écoulée, les super usines de batteries d'AESC à Cangzhou, en Chine, à Ibaraki, au Japon, et à Douai, en France, ont toutes commencé leur production, tandis que ses usines de batteries dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et l'Espagne, démarreront également leur production successivement.
Malgré les défis des ajustements politiques et des fluctuations du marché sur le marché américain à court terme, les dispositions stratégiques de la plupart des entreprises à l'échelle mondiale n'ont pas subi de changements importants, et elles restent confiantes dans le développement à long terme des marchés mondiaux des batteries de traction et des systèmes de stockage d'énergie. La construction d'un réseau de production mondial plus résilient pour résister aux incertitudes futures du marché est de plus en plus devenue un consensus commun parmi la plupart des acteurs.
