Lors du 2025 SMM (2ème) Global Secondary Metals Industry Summit Forum - Main Forum organisé par SMM Information & Technology Co., Ltd., Cui Suoye, directeur de SMM Nonferrous Consulting, a partagé ses points de vue sur le sujet « Évolution du schéma d'offre et de demande de l'industrie mondiale des métaux secondaires ». En ce qui concerne l'aluminium secondaire, il a déclaré qu'au cours de la dernière décennie, la proportion de la production d'aluminium secondaire dans les pays développés tels que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et le Japon a été nettement plus élevée que dans les pays en développement. Comme les pays en développement se réfèrent aux pays développés, le potentiel futur de la demande en déchets d'aluminium sera encore plus important. De 2022 à 2042, SMM prévoit que le taux de croissance annuel composé (TCAC) des déchets d'aluminium extrudé atteindra environ 5 %. D'ici à 2042, les déchets d'aluminium extrudé devraient représenter environ 33 % du total des déchets d'aluminium. En ce qui concerne le cuivre secondaire, il a mentionné que SMM prévoit que la taille du marché mondial des déchets de cuivre augmentera à un TCAC de 4,2 % de 2024 à 2030.
Contexte
Les métaux secondaires présentent des avantages importants, avec des effets notables d'économie d'énergie et de réduction des émissions.
Comparaison de la consommation d'énergie et des émissions entre les métaux secondaires et primaires
Comme le montre clairement la figure, le cuivre, l'aluminium et le plomb secondaires permettent d'économiser respectivement 27 %, 38 % et 21,9 % d'énergie par rapport aux métaux primaires. En termes de consommation d'eau, les métaux secondaires permettent d'économiser respectivement 500 %, 220 % et 200 % d'eau par rapport aux métaux primaires.
Cela démontre que les métaux secondaires ont des effets significatifs en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions par rapport aux métaux primaires.
Avec le développement de la technologie d'allègement automobile, l'application de l'aluminium secondaire dans les véhicules de tourisme est en augmentation.
Selon SMM, dans les modèles de voitures hybrides rechargeables, la consommation d'aluminium par véhicule est d'environ 210 kg, avec une proportion relativement élevée d'aluminium secondaire. Dans les véhicules électriques purs, la consommation d'aluminium par véhicule est d'environ 190 kg, avec une proportion encore plus élevée d'aluminium utilisé pour les applications d'IA. Dans les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation d'aluminium par véhicule est d'environ 156 kg, avec une proportion d'aluminium secondaire similaire à celle des modèles hybrides rechargeables.
Dans l'ensemble, les alliages d'aluminium pour l'automobile représentent environ 53 %, tandis que les alliages d'aluminium pour les applications d'IA représentent environ 38 %.
Aluminium secondaire
Au cours de la dernière décennie, la proportion de la production d'aluminium secondaire dans les pays développés tels que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et le Japon a été nettement plus élevée que dans les pays en développement. De même, pour les pays en développement, en se comparant aux pays développés, le potentiel futur de la demande en ferrailles d'aluminium sera encore plus important.
Selon SMM, la Chine, les États-Unis, l'Europe et l'Inde sont les principales régions productrices de ferrailles d'aluminium, représentant ensemble environ 80 % du total. Grâce aux politiques mondiales de réduction des émissions de carbone, les systèmes de recyclage dans les différents pays s'améliorent continuellement. À l'avenir, la production de ferrailles d'aluminium continuera d'augmenter.
Selon les données de SMM, en 2022, la production de ferrailles d'aluminium laminé a dépassé celle des ferrailles d'aluminium extrudé et coulé, devenant la plus grande catégorie parmi les trois types de ferrailles d'aluminium. Cependant, on s'attend à ce que les ferrailles d'aluminium extrudé connaissent le taux de croissance le plus rapide à l'avenir. De 2022 à 2042, SMM prévoit que le taux de croissance annuel composé (TCAC) des ferrailles d'aluminium extrudé atteindra environ 5 %. D'ici à 2042, les ferrailles d'aluminium extrudé devraient représenter environ 33 % du total des ferrailles d'aluminium.
La structure mondiale des exportations de ferrailles d'aluminium reste stable, mais en raison de l'impact des objectifs de réduction des émissions de carbone, les exportations mondiales sont en hausse depuis 2020.
De 2015 à 2016, les exportations de ferrailles d'aluminium des États-Unis ont fortement diminué, principalement en raison de la croissance rapide de l'industrie du recyclage américaine à cette époque, qui a entraîné une pénurie d'approvisionnement en ferrailles nationales et une réduction des exportations.
En raison de la rapide industrialisation et de l'interdiction par la Chine, en 2018, de l'importation de ferrailles d'aluminium de basse qualité, l'Inde est devenue le plus grand importateur mondial de ferrailles d'aluminium.
Depuis 2018, la Chine a mis en œuvre des politiques d'importation strictes, interdisant l'importation de ferrailles d'aluminium de basse qualité, ce qui a entraîné une baisse importante des importations de ferrailles. Avec l'assouplissement des politiques après 2020, les importations de ferrailles d'aluminium en Chine ont rebondi.
Le taux de croissance économique élevé de l'Inde a entraîné une augmentation de la demande en diverses matières premières. Couplé aux faibles coûts de main-d'œuvre et de protection de l'environnement en Inde, le volume total de ses importations de ferrailles d'aluminium est important.
Les principales sources de déchets d'aluminium en Chine comprennent les déchets PIR générés pendant le processus de production, les déchets PCR recyclés après consommation et les déchets d'aluminium importés. Les données montrent qu'en 2024, les déchets PCR représentaient 39 % de l'approvisionnement en déchets d'aluminium en Chine et devraient continuer à être la principale source d'approvisionnement à l'avenir.
Fortement impactés par la pandémie de COVID-19 en 2020, les taux d'exploitation de diverses industries ont diminué de 2018 à 2020, entraînant une réduction significative de l'approvisionnement en déchets d'aluminium nationaux et importés en Chine. Cependant, avec la reprise économique progressive après la pandémie, il est prévu que l'approvisionnement en déchets d'aluminium nationaux et importés en Chine augmentera de manière significative, dépassant les niveaux d'avant-pandémie.
Avec l'augmentation de la quantité de déchets sociaux en Chine et l'amélioration continue du système de recyclage, les déchets PCR deviendront une source clé d'approvisionnement en déchets d'aluminium.
Cuivre secondaire
Marché mondial des déchets de cuivre
SMM prévoit que la taille du marché mondial des déchets de cuivre augmentera à un TCAC de 4,2 % de 2024 à 2030.
Utilisation mondiale des déchets de cuivre en pourcentage de la demande totale
Les méthodes d'utilisation du cuivre sont principalement divisées en deux catégories : l'utilisation directe et l'utilisation indirecte. L'utilisation directe fait référence à l'utilisation de matériaux de déchets de cuivre de haute qualité par les entreprises de transformation de demi-produits pour produire directement des demi-produits en cuivre. L'utilisation indirecte, quant à elle, implique le retraitement de matériaux de qualité relativement inférieure par fusion et affinage.
Selon les données du graphique ci-dessus, la part de marché du cuivre produit à partir de déchets reste généralement stable à environ 36 %. Cependant, lorsque les prix du cuivre augmentent fortement, la proportion de déchets augmente en conséquence. Par exemple, en 2007, 2011 et 2012, les prix du cuivre à Londres ont fortement augmenté et la proportion de déchets a atteint ou légèrement dépassé 40 %. Jusqu'en 2009/2010, la proportion de déchets consommés par les fonderies est restée stable à environ 6 %, puis a augmenté à plus de 7 % et a maintenu ce niveau jusqu'en 2014. De 2015 à 2018, influencée par la croissance rapide de l'approvisionnement minier, la proportion de déchets consommés par les fonderies est tombée en dessous de 7 %. Cependant, à partir de 2020, cette proportion a rebondi à environ 8 %.
L'utilisation de déchets de qualité raffinée est restée longtemps à environ 5-6 % de la consommation totale, mais ces dernières années, cette proportion a diminué à 3-4 %. Après avoir atteint un pic de 28 % d'utilisation directe des déchets en 2006 et 2007, leur utilisation a commencé à diminuer, principalement en raison de la réduction de l'utilisation des déchets dans des domaines tels que la production de tuyaux d'eau. Les producteurs chinois de fils machine utilisent désormais davantage d'équipements importés et adoptent principalement la cathode de cuivre comme matière première, ce qui a également conduit à une diminution de la proportion de déchets dans la demande totale. La part de marché de l'utilisation directe des déchets est désormais plus stable, représentant environ 20 à 21 % du total, bien qu'elle ait chuté à 19 % pendant la pandémie de 2020. Avec la demande croissante de feuilles de cuivre dans les batteries des véhicules électriques, la part de marché des déchets de fils machine de haute qualité a progressivement augmenté. De plus, certains fabricants, en particulier les aciéries de laiton, ont commencé à investir dans des systèmes de recyclage « en boucle fermée ». Ces systèmes achètent, traitent et améliorent les déchets pour une utilisation directe, remplaçant ainsi la cathode de cuivre plus chère.
Bien que les fonderies et les raffineries absorbent une quantité importante de déchets, la partie restante fournit des matières premières compétitives sur le plan des coûts aux aciéries de fils machine, aux aciéries de laiton et aux fonderies. Au fur et à mesure que le volume de déchets augmente, ses avantages en termes de coûts seront progressivement absorbés par les fabricants pour remplacer la cathode de cuivre, mélanger dans la fabrication de métaux raffinés ou produire des produits semi-finis nécessitant une charge de 100 % de déchets, en fonction de la demande du marché final. En 2023, l'utilisation directe des déchets représentait 20 % de la consommation totale, tandis que les fonderies et les raffineries consommaient respectivement 9 % et 4 % de déchets. On s'attend à ce que, à l'avenir, l'utilisation directe des déchets continue de répondre à 20 % à 30 % de la demande mondiale, et que la contribution globale des déchets à la consommation totale passe de 33 % en 2022 à près de 43 % d'ici 2040.
Les données antérieures indiquent qu'en 2023, la Chine représentait jusqu'à 37 % des importations mondiales de déchets de cuivre, tandis que l'Allemagne représentait environ 9 %. En termes d'exportations, les États-Unis représentaient environ 18 % des exportations de déchets de cuivre, et le Japon environ 10 %.
Les déchets de cuivre en Chine proviennent de déchets PIR, de déchets PCR et d'importations. En 2023, les déchets PCR représentaient 43 % de l'approvisionnement en déchets de cuivre en Chine et resteront une source d'approvisionnement majeure à l'avenir.
La plupart des déchets de cuivre PIR proviennent des processus de fabrication en aval, représentant 76 %. L'industrie de l'énergie génère le plus de déchets PIR.
Les déchets de PIR proviennent principalement du processus de production de produits en cuivre. Parmi eux, les déchets de cuivre générés par les fabricants en aval représentent jusqu'à 76 %. Le secteur de l'énergie est celui qui génère le plus de déchets de PIR, principalement en raison de sa demande importante en cuivre et de ses pertes élevées. Au cours de la phase de transformation des semi-finis, la production de feuilles de cuivre est devenue le plus grand fournisseur de déchets de PIR en raison de ses pertes élevées et de ses exportations importantes.
De 2023 à 2035, les déchets de cuivre PCR devraient connaître une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 8 %. Les industries de l'énergie, des transports et des biens de consommation durables sont les principaux facteurs à l'origine de l'augmentation des déchets de PCR. .
Avec l'introduction de politiques et d'exigences, le système national de recyclage des déchets continuera de s'améliorer. La surveillance des diverses entités de recyclage est également en cours de renforcement. L'établissement d'un système de recyclage des déchets de cuivre normalisé et bien équipé deviendra une priorité future.
Avec la mise en œuvre de la politique « double carbone » et la croissance continue de l'offre nationale de déchets de cuivre, la production de produits secondaires en cuivre par les fonderies continuera d'augmenter, stimulant ainsi considérablement la demande de déchets de cuivre.
Actuellement, la demande de déchets de cuivre est principalement concentrée dans le secteur de la transformation des semi-finis, représentant jusqu'à 65 %, tandis que la demande des fonderies ne représente que 35 %. À l'avenir, la demande nationale de déchets de cuivre continuera d'augmenter, et le taux de croissance de la demande de déchets de cuivre des fonderies s'accélérera de manière significative.
De 2010 à 2020, la proportion de déchets de cuivre utilisés par les fonderies a diminué d'année en année en raison de la hausse du coût d'utilisation des déchets de cuivre. Depuis 2017, les importations chinoises de déchets de cuivre de basse qualité ont considérablement diminué, entraînant une réduction de la quantité de déchets de cuivre utilisés par les fonderies.
Sous l'impulsion de l'augmentation de la production nationale de déchets de cuivre et de politiques telles que la neutralité carbone, il est prévu que la proportion de déchets de cuivre utilisés dans le processus de fusion du cuivre augmentera progressivement.
SMM Consulting Services
En prenant l'A356.2 comme exemple, cette section analyse la structure des coûts de l'aluminium à haute teneur en carbone/de l'aluminium à faible teneur en carbone/de l'aluminium secondaire (sur la base du prix de l'aluminium électrolytique en 2023).
Analyse des coûts des moyeux de roue SMM
À l'heure actuelle, les principaux fabricants de moyeux de roue utilisent principalement l'alliage d'aluminium A356.2 comme matière première pour la production de moyeux de roue automobile, les matières premières en alliage d'aluminium représentant 65 % du coût total.
L'aluminium à faible émission de carbone est plus cher. En 2023, le prix annuel moyen de l'aluminium à faible émission de carbone SMM était de 559 yuans/tonne supérieur à celui du lingot d'aluminium SMM A00. Le niveau technologique actuel permet un taux d'ajout maximal de 75 % de ferraille d'aluminium. Si les entreprises doivent réduire leurs émissions de carbone, elles devront utiliser de l'aluminium à faible émission de carbone en association.
Analyse structurelle de l'utilisation de l'aluminium et des émissions de carbone
État actuel de l'utilisation de l'aluminium dans l'industrie automobile : Pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone, les constructeurs automobiles exigent des producteurs d'alliages d'aluminium en amont qu'ils utilisent de l'aluminium à faible émission de carbone et de l'aluminium secondaire comme matières premières. En 2023, la proportion d'aluminium secondaire utilisé dans l'industrie n'était que de 20 %, tandis que l'aluminium à faible émission de carbone ne représentait que 10 %. La plupart des entreprises utilisent toujours principalement de l'aluminium à forte émission de carbone comme matière première, soit 70 %.
Analyse des coûts de l'aluminium
Selon la moyenne actuelle du secteur (Société C), le coût de l'aluminium en tant que matière première est de 14 915 yuans par tonne. Si la solution optimale est atteinte à l'avenir, le coût de l'aluminium pourra être réduit de 568 yuans par tonne, atteignant 14 347 yuans par tonne.
Solution optimale
Perspectives de développement futur : Avec les progrès technologiques, la proportion d'aluminium secondaire ajouté augmentera progressivement, atteignant jusqu'à 80 %, les 20 % restants étant complétés par de l'aluminium à faible émission de carbone. Avec ce ratio, les émissions de carbone et les coûts atteindront une configuration optimale.
Cliquez pour consulter le rapport spécial sur le Forum sommet mondial de l'industrie des métaux recyclés SMM (2ème édition) 2025
