Lors de la Conférence minière indonésienne et Conférence sur les métaux critiques 2025 - Arena du nickel, du cobalt et des VÉN, Tobias Maya, président de PT Geo Search, a partagé ses points de vue sur le sujet « L'essor de l'exploitation minière en Asie du Sud-Est : l'Indonésie à la pointe du développement mondial des minéraux critiques, à l'appui des objectifs en matière d'énergies renouvelables ».
Métaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables d'ici 2050
Classement mondial de l'Indonésie en matière de production minière :
- Nickel : l'Indonésie est le premier producteur mondial de nickel, avec une production annuelle de 2,2 millions de tonnes métalliques, représentant 60 % de la production mondiale.
- Cobalt : l'Indonésie est le deuxième producteur mondial de cobalt, avec une production annuelle d'environ 28 000 tonnes métalliques, représentant 10 % de la production mondiale.
- Cuivre : l'Indonésie est le cinquième producteur mondial de cuivre, avec une production annuelle d'environ 1,1 million de tonnes métalliques, représentant 5 % de la production mondiale.
- Bauxite : l'Indonésie est le cinquième producteur mondial de bauxite, avec une production annuelle atteignant 21 millions de tonnes, représentant 20 % de la production mondiale.
- Manganèse : l'Indonésie dispose d'un potentiel de ressources en manganèse d'environ 190 millions de tonnes métalliques, représentant 3 % des réserves mondiales connues et se classant au septième rang mondial.
Principales opportunités de coopération et d'investissement :
- Accord de libre-échange : l'Indonésie a signé un accord de libre-échange avec l'Australie pour fournir annuellement de 60 000 à 120 000 tonnes métalliques de lithium au marché indonésien des véhicules électriques, soutenant ainsi le développement de l'industrie des véhicules électriques.
- Investissements des constructeurs automobiles : les principaux constructeurs automobiles mondiaux, dont Ford, Hyundai, LG et Tesla, réalisent des investissements importants dans la fabrication de batteries et de véhicules électriques.
- Perspectives du marché : l'Indonésie devrait connaître de fortes tendances de croissance, avec des coûts d'exploitation compétitifs et une série de politiques gouvernementales soutenant les investissements.
Estimations mondiales des ressources en nickel
Estimations mondiales des ressources en nickel :
70 % des ressources mondiales en nickel sont des minerais de latérite, mais ils représentent moins de 40 % de la production mondiale de minerai.
Répartition mondiale des ressources en nickel latéritique
De nombreux gisements de nickel latéritique sont situés dans les régions tropicales. Les ophiolites exposées à des millions d'années de climats tropicaux humides ont formé d'importants gisements de nickel latéritique épais.
L'Indonésie et les Philippines sont riches en ressources en nickel latéritique. Ces pays sont proches de la Chine, de l'Inde, du Japon et des pays émergents d'Asie du Sud-Est, répondant ainsi à la demande des grandes industries sidérurgiques et des industries croissantes de véhicules électriques dans ces régions.
Production de nickel en Asie du Sud-Est - Exploration initiale
Dans les années 1980 et 1990, l'Indonésie, par le biais d'un système centralisé de contrats de travail, a concédé de vastes zones à des sociétés minières étrangères et locales pour l'exploitation des minéraux. Ces zones restent jusqu'à aujourd'hui les principales sources de ressources minérales connues et de production de nickel dans la région.
Les principales sociétés impliquées dans le développement comprenaient Vale (anciennement Inco) avec des mines à Sorowako, Weda Bay, Gag Island (BHP), Rio Tinto/Sherritt et Antam.
Ce système de gestion a conduit à un taux de réussite élevé dans le développement des projets en raison de plusieurs facteurs : les sociétés se sont vu accorder de vastes zones d'exploration ; des calendriers stricts ont obligé les explorateurs à identifier rapidement les meilleures zones ; le contrôle centralisé de la délivrance des permis a fourni un environnement d'investissement clair et stable ; les sociétés disposaient de capacités techniques et financières suffisantes ; le transfert de technologie a été facilité par l'utilisation de technologies étrangères ; et les projets ont été construits sur la base d'une planification à long terme, leur permettant de résister aux fluctuations des prix.
Production de nickel en Asie du Sud-Est - Périodes clés du développement
En 2000, l'Indonésie a mis en œuvre l'autonomie locale et a délivré de nombreux permis miniers (KP et IUP). Ces permis étaient principalement détenus par des investisseurs nationaux, bien qu'ils soient généralement de taille relativement modeste, allant généralement de 100 à 2 000 hectares.
En 2003, alors que les prix du nickel ont commencé à augmenter, de nombreux investisseurs opportunistes ont envahi le marché.
En 2007, la bulle d'investissement a atteint son apogée, les prix du nickel ayant grimpé à plus de 55 000 dollars la tonne métallique, avant de connaître un repli rapide en raison de la crise financière mondiale de 2008.
En 2009, une nouvelle loi minière a été introduite, établissant une période de grâce de cinq ans pour s'adapter aux nouvelles réglementations.
En 2010, les nouvelles demandes de permis d'exploitation industrielle (IUP) ont été suspendues et les concessions sous-performantes ont été nettoyées via le mécanisme de la Commission nationale de coordination (CNC).
En 2014, l'Indonésie a mis en place une interdiction des exportations de minéraux, ce qui a ralenti la progression de la plupart des projets de construction de fonderies.
En 2016, les Philippines ont imposé des restrictions à leurs activités minières, affectant davantage la production de nickel en Asie du Sud-Est.
Activités fréquentes de production de nickel ces dernières années
Ces dernières années, la production de nickel a affiché une tendance positive, en particulier depuis le second semestre de 2016 et pendant la plus grande partie de la dernière décennie, avec des augmentations significatives des activités d'exploration, de développement des ressources et de production en Indonésie et aux Philippines.
Les principaux facteurs à l'origine de cette tendance comprennent l'assouplissement de l'interdiction des exportations et la mise en place d'un système de quotas d'exportation (à partir de 2020) ; une augmentation substantielle des investissements des fonderies chinoises dans la production d'acier inoxydable (RKEF/NPI) en Indonésie ; la hausse de la demande du marché intérieur ; la forte performance des cours du nickel ; la demande croissante de nickel/cobalt de qualité batterie émergents (procédé HPAL) ; et l'application de nouvelles technologies, qui ont toutes contribué collectivement au développement positif de la production de nickel.
Depuis le second semestre de 2016, l'Indonésie a également réalisé des progrès significatifs dans les activités de transformation et de raffinage en aval, ce qui a conduit à un doublement de la production de nickel métal tous les deux ans.
Perspectives de production de nickel en Asie du Sud-Est
1. La production de nickel en Indonésie continuera de croître de manière significative, grâce aux investissements mondiaux qui s'étendront aux marchés en aval de l'acier inoxydable et des batteries pour véhicules électriques.
2. Les pays d'Asie du Sud-Est dotés de ressources minérales critiques abondantes (telles que le nickel, le cobalt, le cuivre, l'or et les terres rares) et de coûts de production plus faibles connaîtront une forte dynamique de croissance.
3. Les Philippines s'efforcent d'imiter la récente croissance des investissements en Indonésie, dans le but d'apporter des avantages économiques significatifs en attirant les investissements étrangers, en créant des emplois, en améliorant les compétences et en soutenant les entreprises locales.
4. Au cours des cinq prochaines années, l'augmentation de la production de métaux critiques en Indonésie devrait avoir un impact sur les prix des minerais exportables directement.
Une communication sociale et une gestion environnementale efficaces sont cruciales pour parvenir à une croissance future.
Développement de nouvelles ressources en nickel
Bien qu'il soit relativement facile de localiser le minerai de nickel de type latérite, la détermination précise de la teneur des minerais de goethite et de saprolite nécessite toujours le soutien de méthodes d'exploration systématiques.
Malheureusement, la plupart des permis miniers en Indonésie ont mal appliqué les techniques d'exploration conformes aux normes internationales telles que JORC et KCMI, ce qui rend difficile la fourniture d'estimations fiables des ressources.
Cependant, ce manque de connaissance géologique et de planification minière crée également d'importantes opportunités de découvrir de nouvelles ressources auparavant négligées.
Les entreprises augmentent actuellement leurs investissements dans des pratiques minières durables (exploitation minière verte).
Comment trouver les meilleurs gisements de latérite de nickel ?
Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre le processus de formation des minerais de latérite de ferronickel. Les minerais de latérite de ferronickel sont principalement formés à partir d'ophiolites par altération et lixiviation à long terme. Les régions tropicales à forte pluviométrie offrent un environnement idéal pour la formation de minerais de latérite, car les précipitations abondantes favorisent l'altération des roches. Lors de la recherche de roches tendres altérées contenant des silicates de nickel, se concentrer sur les zones à forte pluviométrie et aux conditions géologiques appropriées augmentera considérablement les chances de découvrir des gisements de latérite de nickel à haute teneur.
Stratégies d'exploration du nickel
Les profils d'altération latéritique typiques contiennent de la goethite et de la saprolite, les gammes de teneur servant d'indicateurs des minéraux indicatifs.
L'UltraGPR est un outil d'exploration efficace capable d'identifier les contacts lithologiques entre la goethite (riche en argile) et la saprolite (roche altérée) dans les profils d'altération latéritique, jusqu'à la base du profil d'altération (roche mère). Cette technologie fournit souvent des estimations du volume total potentiel de goethite et de roche altérée dans la zone étudiée.
En intégrant les données de forage, l'UltraGPR peut estimer plus précisément la taille et la distribution de la minéralisation des corps minéraux de latérite de nickel et de fer, améliorant ainsi la précision de l'estimation des ressources.
Études géologiques régionales et SIG
Idéalement, l'exploration de gisements devrait commencer par des études géologiques régionales et la technologie SIG (Système d'information géographique). C'est particulièrement vrai en Asie du Sud-Est, où ces gisements de latérite sont relativement faciles à découvrir. Ils se trouvent généralement dans des zones où les structures ophiolitiques ont été soulevées et altérées au fil du temps.
La distribution des gisements de latérite peut être prévue grâce à l'analyse des pentes et à l'analyse de la morphologie globale du relief. Dans les zones à pentes douces à modérées (allant de 0° à 18°), où le substratum rocheux est constitué de roches ultramafiques, cela favorise souvent l'enrichissement du minerai de nickel latéritique. En revanche, dans les zones vallonnées à pentes modérées à raides (avec des pentes allant de 18° à 35°), bien que le substratum rocheux soit également constitué de roches ultramafiques, la minéralisation latéritique est généralement plus mince et plus irrégulièrement répartie.
Exemple simplifié : Formation de gisements de latérite de ferronickel dans les ophiolites d'Indonésie
Les couches de latérite fortement altérées sont souvent contrôlées par les structures géologiques, ce qui aide à localiser les gisements de goethite et de roches tendres les plus épais et de la plus haute teneur. Ces gisements sont généralement révélés par les reliefs de surface topographiques.
Résultats de l'UltraGPR
Forage et échantillonnage de carottes
Après avoir identifié les zones de croûte d'altération grâce à la cartographie préliminaire et aux levés UltraGPR, le forage de remplissage peut être ciblé sur des structures géologiques spécifiques. Cela permet de forer aux endroits optimaux, en ciblant les meilleures zones de croûte d'altération. Cette approche peut permettre d'économiser jusqu'à 40 % des coûts élevés associés au forage et à l'échantillonnage.
De plus, le fait de terminer plus rapidement la phase de forage offre d'autres avantages, en raccourcissant considérablement les délais de projet et en permettant d'atteindre plus rapidement les étapes clés des ressources minérales.
Futurs objectifs d'exploration
À l'avenir, la demande de métaux critiques continuera de croître, l'Indonésie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est jouant un rôle central dans ce processus. Ces pays présentent un potentiel important pour le développement de nouvelles ressources :
La découverte de projets de nouvelle génération comprendra des gisements qui sont actuellement moins visibles.
Si l'exploration est encouragée comme par le passé, il est presque certain que de nouveaux gisements de nickel, de cuivre, de cobalt et d'autres métaux critiques seront découverts.
Malgré les défis posés par la logistique des projets, les infrastructures et les conflits d'utilisation des terres, ces pays offrent d'immenses opportunités pour le développement des ressources minérales.
L'extraction de ces métaux critiques contribuera à assurer une transition en douceur vers une nouvelle ère d'énergies renouvelables dans la région.
Dans l'ensemble, les perspectives d'exploration future sont vastes.
》Cliquez pour consulter le rapport spécial sur la Conférence minière et la Conférence sur les métaux critiques de l'Indonésie 2025
