Polysilicium : Cette semaine, l’indice des prix du polysilicium de type N était de 35,21 yuan/kg. Le prix du polysilicium de type N destiné à la recharge variait entre 35 et 38 yuan/kg, tandis que celui du polysilicium mixte de type N se situait entre 31 et 36 yuan/kg. Dans l’ensemble, les prix du polysilicium sont restés globalement stables. Plusieurs transactions ont été réalisées sur le marché du polysilicium avant les vacances, les petits producteurs ayant conclu des accords à 32 yuan/kg et certains grands producteurs ayant réalisé des transactions pour du polysilicium mixte de haute qualité à 35 yuan/kg. Les grandes entreprises ont maintenu des prix convenus de 36 à 37 yuan/kg pour le polysilicium dense destiné à la recharge. Les transactions sur le marché après les vacances ont été faibles. Une base nationale a repris sa production cette semaine, attirant l’attention du marché. Les prix sont restés stables pour l’instant, l’attention du marché se portant sur les conditions d’approvisionnement ultérieures et les derniers résultats des transactions de plaquettes.
Plaquettes : Cette semaine, le prix des plaquettes de type N 183 variait entre 0,93 et 0,95 yuan/pièce, celui des plaquettes 210R était de 1,05 à 1,1 yuan/pièce et celui des plaquettes 210 était de 1,25 à 1,3 yuan/pièce. Les prix des plaquettes sont restés stables pour l’instant. Les transactions sur le marché étaient limitées avant les vacances, mais devraient progressivement reprendre après les vacances, l’attention du marché se portant sur les prix de transaction réels finaux. Les calendriers de production nationaux de plaquettes pour juin devraient diminuer d’environ 2 GW en glissement mensuel.
Cellules : Pour les cellules de type P, les cotations du marché PERC182 variaient entre 0,275 et 0,295 yuan/W, les prix étant en baisse malgré la forte demande à l’exportation. Les cellules PERC210, qui n’ont pas fait l’objet de transactions depuis longtemps, ont vu leurs prix supprimés vers la Fête des Bateaux-Dragons. La demande globale pour les cellules de type P est restée volatile mais stable. Pour les cellules de type N, premièrement, parmi les cellules TOPCon, la cotation majoritaire pour les cellules 183N était de 0,25 yuan/W, pour les cellules 210RN de 0,265 yuan/W, avec une fourchette de cotation de 0,26 à 0,27 yuan/W, et pour les cellules 210N de 0,26 à 0,265 yuan/W. Deuxièmement, la cotation majoritaire pour les cellules HJT à 30 % de revêtement d’argent (avec un rendement de 25 % ou plus) était de 0,34 à 0,35 yuan/W, restant stable.
Comparé aux conditions du marché TOPCon de la semaine dernière, verticalement, les prix globaux des cellules ont continué de baisser. Horizontalement, les différences de conditions du marché entre les tailles de plaquettes ont persisté. Le prix du 183N a encore chuté, atteignant un niveau historiquement bas de 0,25 yuan/W, avec même des transactions de petite taille à 0,23 et 0,24 yuan/W, principalement en raison des stratégies de baisse des prix adoptées par les producteurs confrontés à une pression importante sur les stocks. Le prix de transaction du marché pour le 210RN a diminué en raison des livraisons à bas prix à grande échelle effectuées par certaines entreprises en fin de mois. Les commandes de 210RN ont augmenté sous l'effet de la demande, les producteurs étant généralement optimistes quant aux perspectives de demande en juin, ce qui a conduit à une reprise des prix. On s'attend à ce que la divergence des tendances du marché entre les différentes tailles de plaquettes reste stable à court terme.
En juin, les producteurs ont continué à réduire leur production, les calendriers de production mondiaux de l'échantillon se situant entre 56 et 57 GW, soit une baisse de 5,75 % en glissement mensuel. L'ampleur des réductions de production a ralenti par rapport à mai. Dans l'ensemble, le resserrement de l'offre de cellules solaires a été moins important que prévu, et l'accumulation des stocks devrait se poursuivre au début de juin. À court terme, il convient de suivre les conditions du marché pour les différentes tailles de plaquettes. Avec la reprise de la demande pour le 210RN en juin, il y a de la place pour des ajustements des prix afin de rétablir les marges bénéficiaires.
Module PV : Cette semaine, les prix des modules PV ont affiché des performances contrastées. Les prix de transaction dominants pour les modules N-type de 182 mm dans les projets centralisés se situaient entre 0,692 et 0,701 yuan/W, avec une baisse moyenne des prix de 0,43 %. Les prix de transaction dominants pour les modules N-type de 210 mm se situaient entre 0,707 et 0,716 yuan/W, avec une baisse moyenne des prix de 0,42 %. Le prix des modules N-type de 182 mm distribués oscillait entre 0,685 et 0,687 yuan/W, la moyenne des prix restant stable. Le prix des modules N-type de 210 mm distribués était de 0,69 à 0,692 yuan/W, la moyenne des prix restant stable. Le prix des modules N-type de 210R distribués se situait entre 0,683 et 0,69 yuan/W, avec une baisse moyenne des prix de 0,44 %. La raison de l'évolution des prix, d'abord à la hausse puis à la baisse cette semaine, est due à l'offre au comptant tendue, associée à l'affaiblissement des anticipations de la demande. Après avoir connu des pics d'installation à grande échelle en avril-mai et une légère phase de « rush-then-install » en juin, à ce jour, il reste encore des documents régionaux de mise en œuvre des politiques qui n'ont pas encore été finalisés. Il est un fait incontestable que les modules ont subi une importante déstockage suite à la forte augmentation de la demande intérieure. Par conséquent, le marché spot connaît une situation d'offre tendue. Cependant, avec la forte baisse des commandes distribuées et l'attitude d'attente dans les projets centralisés en juin, il a été difficile pour les augmentations de prix signalées de se traduire en transactions réelles, et les prix ont diminué en fonction des tendances de l'offre et de la demande.
EVA : Cette semaine, le prix de l'EVA de qualité PV s'est établi entre 10 000 et 10 400 yuan/tonne, le centre des prix de transaction continuant de baisser. Les prix de l'EVA de qualité mousse et de qualité câble sont restés stables à des niveaux plus bas. Côté demande, les prix des nouvelles commandes de films en juin ont diminué, la production programmée des modules a diminué et la demande a continué de s'affaiblir. Certaines usines pétrochimiques devraient subir des travaux de maintenance et changer de production. On prévoit que les prix de l'EVA resteront faibles et stables dans un proche avenir.
Film : La fourchette de prix dominante pour le film EVA est de 12 300 à 12 500 yuan/tonne, et la fourchette de prix pour le film EPE est de 13 900 à 14 000 yuan/tonne. Côté demande, la production programmée des modules a diminué, les prix ont reculé et la demande est faible. Côté coût, le prix de l'EVA de qualité PV continue de diminuer, fournissant un soutien aux coûts pour la tendance à la baisse des prix des films. On prévoit que les prix des films resteront stables dans un proche avenir.
POE : Le prix de livraison en usine national du POE s'est stabilisé entre 12 000 et 14 000 yuan/tonne. Sous la double pression d'une demande qui s'affaiblit progressivement et de la mise en service successive de nouvelles capacités, on prévoit que le prix du POE de qualité PV baissera sous la pression.
Verre PV : Cette semaine, certaines entreprises de verre PV ont continué de baisser leurs devis. À ce jour, le devis dominant pour le verre PV enduit simple couche de 2,0 mm en Chine est de 12,5 yuan/m², certaines entreprises ayant abaissé leurs devis à 12,0 yuan/m². Le devis dominant pour le verre PV enduit simple couche de 3,2 mm est de 20,0 yuan/m², et le devis dominant pour le verre PV enduit arrière de 2,0 mm est de 11,0 yuan/m². Cette semaine, les devis des nouvelles commandes de verre PV national ont été abaissés. À ce jour, le devis pour le verre PV enduit simple couche de 2,0 mm est de 12,0 à 12,5 yuan/m². Depuis juin, avec la baisse supplémentaire de la production programmée des modules, les entreprises de verre ont fait face à une pression importante sur les commandes. Couplée au démarrage et à l'augmentation de la production des fours de verre nouvellement investis au début de l'année, il y a une tendance claire à l'excédent de l'offre de verre. Sous la double pression de l'offre et de la demande, les prix du verre ont principalement diminué ce mois-ci et devraient se maintenir près de la ligne de coût. Avec la concurrence qui s'intensifiera par la suite entre les entreprises du verre pour les commandes, on s'attend toujours à une nouvelle baisse des prix du verre.
Sable de quartz de haute pureté : Cette semaine, les prix du sable de quartz de haute pureté sur le marché intérieur sont restés provisoirement stables. Les cotations actuelles du marché sont les suivantes : le sable de la couche interne est facturé 60 000 à 70 000 yuan la tonne, le sable de la couche médiane 33 000 à 43 000 yuan la tonne et le sable de la couche externe 17 000 à 24 000 yuan la tonne. Les prix se sont provisoirement stabilisés. Cette semaine, la demande du marché en aval pour le sable de quartz de haute pureté sur le marché intérieur est restée faible, avec des achats limités de la part des entreprises de creusets. Cependant, la fréquence des baisses des prix du sable a été légèrement plus élevée récemment, et la volonté des entreprises de sable d'offrir des remises pour les expéditions a légèrement diminué. Néanmoins, compte tenu de la demande future, il y a encore une marge de baisse pour les calendriers de production des plaquettes en raison de la faiblesse de la demande finale. Le soutien des prix du sable est limité et, récemment, les prix du sable importé ont également montré des signes de flexibilité, avec un potentiel important de nouvelles réductions à l'avenir. Dans l'ensemble, les prix du sable de quartz sont toujours sur une trajectoire baissière et de nouvelles baisses sont attendues à l'avenir.
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