L'Institut de recherche automobile Gasgoo a récemment publié son classement des principaux fournisseurs de composants ADAS en fonction du volume d'installation au premier trimestre 2025 en Chine, offrant des informations précieuses sur l'évolution du paysage concurrentiel du secteur. Les fournisseurs locaux chinois ont réalisé des avancées significatives dans les pièces clés telles que le LiDAR, le système de suspension pneumatique et les cartes HD, remettant en question la domination des acteurs mondiaux.
L'intégration technologique est devenue la norme de l'industrie. Cela est évident dans la course à la puissance de calcul entre les caméras frontales et les puces de contrôleur de domaine, la fusion de capteurs multisources dans les systèmes de positionnement de haute précision et l'application de solutions ADAS et APA dans des scénarios spécifiques. Alors que le secteur s'accélère, un modèle de développement « matériel intégré, logiciel itératif » prend rapidement forme.
Alors que la concentration et la différenciation du marché coexistent, les principaux acteurs renforcent leurs positions grâce à des barrières technologiques et à des économies d'échelle, tandis que les plus petits acteurs se concentrent sur des créneaux spécialisés. Ensemble, ils font entrer l'industrie automobile chinoise dans une nouvelle ère d'évolution intelligente.
Principaux fournisseurs de LiDAR : Les fabricants locaux chinois progressent, remodelant le paysage du marché
Porté par la croissance rapide de la robotique, des villes intelligentes et d'autres domaines connexes, le LiDAR est devenu un composant critique de la couche de perception, alimentant la forte demande du marché. La part de marché des principaux fournisseurs continue de se concentrer, l'innovation et l'optimisation des coûts émergeant comme les principaux moteurs de l'expansion du marché.
Selon le classement ci-dessous, Hesai Technology domine le marché du LiDAR avec 104 687 unités installées, suivie de près par Huawei Technologies avec 101 604 unités. RoboSense se classe troisième avec 96 128 unités installées. Ensemble, les trois principaux fabricants représentent 91,4 % de la part de marché totale. En revanche, les plus petits acteurs voient leur part de marché diminuer, la catégorie « Autres » ne comptant que 28 unités installées.
Principaux fournisseurs de systèmes de suspension pneumatique : Les principaux acteurs stimulent une forte croissance du marché
Le classement des fournisseurs de systèmes de suspension pneumatique au premier trimestre 2025 en Chine révèle la montée en puissance rapide des fournisseurs locaux chinois, avec des entreprises telles que KH Automotive Technologies, Baolong Automotive et Tuopu Group à la tête. Ensemble, ils détiennent plus de 90% du marché, montrant les avancées de l'industrie chinoise des pièces automobiles dans les technologies de pointe et les dynamiques changeantes du marché des systèmes de suspension pneumatique.
KH Technologies mène le marché avec une part de 35,4% et 57,322 unités installées. Baolong Automotive suit de près, détenant 31,9% du marché avec 51,693 unités installées. Tuopu Group se classe troisième avec une part de 22,7% (36,751 unités installées). En revanche, les fournisseurs globaux traditionnels comme Vibracoustic (5,2%) et Continental (4,7%) ont vu leurs parts de marché chuter à un seul chiffre, tandis que la catégorie "Autres" représente 0,1% du marché total.
Top HD map suppliers: AutoNavi mène le groupe, façonnant le paysage du marché d'un dominant parmi de nombreux concurrents forts
La carte HD, considérée comme la "fondation numérique" pour la perception et la prise de décision, devient une ressource critique dans la compétition pour l'intelligence automobile. La perception permet au système de comprendre son environnement, tandis que la prise de décision lui permet d'agir en fonction de cette compréhension. AutoNavi, qui détient une part de marché de plus de 40%, continue de dominer ce segment.
Concrètement, la part de marché d'AutoNavi est plus de trois fois celle des volumes combinés des concurrents classés de deuxième à quatrième, avec un volume d'installation 5,9 fois celui de NavInfo, deuxième, soulignant l'"effet Matthieu" de l'industrie.
Top forward-facing camera suppliers: Bosch maintient lead; les fournisseurs locaux gagnent rapidement du terrain
La caméra frontale, un capteur clé dans l'ADAS, connaît une forte hausse de la demande du marché et des avancées technologiques. Avec un volume d'installation de 538,795 unités et une part de marché de 17,2%, Bosch continue de mener, presque le double de DENSO, deuxième.
Freetech se classe quatrième avec 239,038 unités installées et une part de marché de 7,6%, tandis que BYD Semiconductor suit de près en cinquième place avec 220,630 unités et une part de marché de 7,1%. Sunny Smartlead se classe sixième avec 199 023 unités et une part de marché de 6,4 %. Dans l'ensemble, les fournisseurs locaux chinois ont dépassé les 20 % de part de marché, formant un paysage concurrentiel dominé par les acteurs étrangers et rapidement poursuivi par les marques locales.
Top fournisseurs d’ADAS dédiés à la conduite : les caméras frontales intégrées restent le choix dominant, tandis que
les fournisseurs locaux progressent rapidement
Alors que l'ADAS de niveau 2 est de plus en plus largement adopté, il devient une caractéristique standard des nouveaux véhicules. Selon le classement ci-dessous, Bosch conserve une forte avance avec une part de marché presque deux fois plus importante que celle de DENSO, qui se classe deuxième, avec plus de 540 000 unités installées. BYD, Freetech et Huawei détiennent ensemble une part de 19,6 %, bénéficiant largement de la croissance des commandes des constructeurs automobiles chinois et de leurs services localisés.
Les caméras frontales intégrées restent la solution ADAS dominante à court terme en raison de leur équilibre entre coût et performances. Toutefois, à long terme, les solutions de contrôleurs de domaine devraient dominer le futur marché de l'ADAS. Pour les fournisseurs, trouver un équilibre entre les choix technologiques, la gestion des coûts et l'expansion mondiale sera la clé du succès.Top fournisseurs de contrôleurs de domaine ADAS : la collaboration personnalisée domine le marché, avec Desay SV
en têteLe contrôleur de domaine ADAS est devenu un élément clé de différenciation pour les constructeurs automobiles. Selon le classement ci-dessous, Desay SV domine le marché avec une part de marché de 27,8 %, soit 1,5 fois plus importante que celle de BYD, qui se classe deuxième. Avec plus de 240 000 unités installées, ses solutions prennent en charge plus de 30 modèles de constructeurs automobiles de premier plan, dont Li Auto, XPENG et Chery. Alors que des entreprises comme BYD et Huawei gagnent rapidement du terrain grâce à des collaborations personnalisées, le paysage concurrentiel évolue vers un paysage « dominé par un acteur dominant parmi de nombreux concurrents forts ».
Top fournisseurs de solutions APA :
les fournisseurs locaux chinois dépassent les 40 % de part de marché, ouvrant l'ère de la technologie accessibleAlors que l'ADAS se répand rapidement dans les véhicules de milieu et d'entrée de gamme, la solution APA est devenue un élément clé de l'intelligence automobile. Selon les classements ci-dessous, Bosch et Valeo conservent leurs positions de leader et détiennent ensemble une part de marché de 31 %. Dans le même temps, les fournisseurs locaux font une percée : huit entreprises, dont BYD, Huawei, Li Auto et XPENG, détiennent ensemble une part de marché de 43,5 %, principalement grâce à la hausse des commandes des constructeurs automobiles chinois et aux avantages des services localisés.
Top ADAS domain controller chips : NVIDIA domine le marché, tandis que la diversitétechnologique accélère la révolution ADAS
Les puces de calculateur de domaine ADAS sont devenues le matériel central qui détermine le niveau d'intelligence des véhicules. Selon le classement ci-dessous, NVIDIA domine le marché avec une part de 51,8 %. Dans le même temps, Tesla, Huawei et Horizon Robotics poursuivent des voies technologiques différenciées.
NVIDIA Orin-X et Orin-N détiennent ensemble 51,8 % de la part de marché, avec plus de 650 000 unités installées. La puce FSD développée par Tesla a dépassé les 270 000 unités, toutes déployées dans les véhicules Model 3/Y/S/X. Huawei et Horizon Robotics détiennent ensemble plus de 10 % de la part de marché, bénéficiant principalement de la forte demande des constructeurs automobiles chinois et des avantages des services localisés.
Top fournisseurs de systèmes de positionnement de haute précision : ASENSING domine le marché ; les solutions de positionnement intégrées se développent rapidement
Le système de positionnement de haute précision est devenu le composant clé permettant aux véhicules de réaliser une perception et une prise de décision précises. Selon les classements ci-dessous, ASENSING domine le marché avec une part de 45,1 %. Des entreprises telles que Huawei et CHC Navigation ont connu une croissance rapide grâce à des solutions de positionnement intégrées, façonnant un paysage concurrentiel où coexistent un acteur dominant et de nombreux concurrents forts, avec des technologies diverses intégrées.
