SMM News du 3 juin :
Marché des métaux :
À la clôture de la session de journée, les métaux de base nationaux ont généralement reculé, à l'exception du nickel SHFE qui a progressé de 0,14 %. L'aluminium SHFE et l'étain SHFE ont tous deux chuté de plus de 1 %, avec une baisse de 1,12 % pour l'aluminium SHFE et de 1,23 % pour l'étain SHFE. Les autres métaux ont tous enregistré une baisse inférieure à 1 %. Le contrat principal sur l'alumine a progressé de 1,39 %.
De plus, le contrat principal sur le carbonate de lithium a progressé de 0,33 %, le contrat principal sur le silicium polycristallin a chuté de 2,65 % et le contrat principal sur le silicium métal a chuté de 1,39 %. Le contrat principal sur le transport maritime de conteneurs en Europe a progressé de 0,76 %.
Dans la série des métaux ferreux, les prix ont globalement reculé, avec des baisses de plus de 1 % pour tous les métaux, à l'exception de l'acier inoxydable. L'acier inoxydable a chuté de 0,59 %, le minerai de fer de 1,14 %, le béton armé de 1,18 % et l'acier laminé à chaud de 1,04 %. Dans le secteur du charbon de coke et du coke, le charbon de coke a chuté de 3,03 % et le coke de 1,1 %.
Sur le marché international, à 15 h 02, les métaux de base à l'étranger ont globalement reculé, avec des baisses de plus de 1 % pour l'aluminium LME, le zinc LME et le nickel LME. L'aluminium LME a chuté de 1,05 %, le zinc LME de 1,3 % et le nickel LME de 1,01 %. Les autres métaux ont tous enregistré une baisse inférieure à 1 %.
Dans les métaux précieux, à 15 h 02, l'or COMEX a chuté de 0,52 % et l'argent COMEX de 0,98 %. Sur le marché national, l'or SHFE a progressé de 1,4 % et l'argent SHFE de 2,85 %. Les tensions géopolitiques sont élevées et les politiques tarifaires ont fluctué à plusieurs reprises. Le secteur manufacturier américain continue de faiblir. L'incertitude du marché demeure élevée et le sentiment d'aversion au risque s'est intensifié, entraînant une hausse des prix de l'or et de l'argent, l'argent SHFE surperformant l'or SHFE.
Conditions du marché au 3 juin à 15 h 02
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Conjoncture macroéconomique
Aspect national :
[Croissance stable de la demande : la logistique sociale totale en Chine a augmenté de 5,6 % en glissement annuel de janvier à avril cette année] La Fédération chinoise de la logistique et des achats (CFLP) a publié aujourd'hui (3 juin) les données d'exploitation logistique des quatre premiers mois de cette année. En avril, le secteur logistique chinois a résisté aux chocs et aux pressions extérieurs, démontrant une forte résilience et un potentiel de développement, et a maintenu une tendance de développement globalement stable et en amélioration. De janvier à avril de cette année, le logistique social total en Chine a atteint 115 300 milliards de yuans, en hausse de 5,6 % en glissement annuel.
[La Chambre de commerce des concessionnaires automobiles de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce propose de résister fermement à la « concurrence féroce » sous la forme principale de « guerres des prix »] La Chambre de commerce des concessionnaires automobiles de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce a annoncé que, sous l'influence des conditions actuelles du marché de l'industrie, le secteur des concessionnaires automobiles a été gravement touché et impacté, confronté à une série de problèmes tels que des pressions opérationnelles accrues, une rentabilité réduite, des stocks de véhicules élevés et des fonds de roulement serrés, ce qui a eu un impact grave sur le développement durable et sain de l'industrie. En particulier depuis le deuxième trimestre de cette année, dans le contexte de l'impact d'une nouvelle vague de « guerres des prix », la situation à laquelle sont confrontés les concessionnaires automobiles dans leur ensemble est devenue plus grave. Afin de maintenir un ordre de concurrence de marché bon, sain et équitable et de promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie automobile, y compris le secteur des concessionnaires automobiles, la Chambre de commerce des concessionnaires automobiles de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce propose les initiatives suivantes :
1. L'ensemble du secteur devrait donner la priorité à l'objectif global de réaliser un développement de haute qualité de l'industrie automobile chinoise, respecter strictement le principe de concurrence loyale et résister fermement aux comportements de concurrence féroce sous la forme principale de « guerres des prix ».
2. Mettre l'accent sur l'image de marque. Éviter que des ajustements fréquents des politiques de vente et des prix de vente des produits n'augmentent la difficulté des ventes pour les concessionnaires et n'affectent l'image de la marque auprès des consommateurs.
3. Améliorer les conditions de vie des concessionnaires automobiles. Respecter le principe de production en fonction des ventes, fixer raisonnablement les objectifs de production annuels pour les entreprises et les objectifs de vente pour les concessionnaires, s'abstenir de reporter les charges de stock sur les concessionnaires ou de les forcer à acheter des véhicules, réduire efficacement les niveaux de stock des concessionnaires, rectifier le problème de l'inversion des prix d'achat et de vente, fournir rapidement des rabais aux concessionnaires, raccourcir le cycle de recouvrement des paiements pour les concessionnaires, déterminer raisonnablement le nombre de véhicules d'essai et alléger la pression sur les fonds de roulement des concessionnaires.
4. Optimiser les politiques commerciales. Fixer raisonnablement les indicateurs d'évaluation des performances pour les concessionnaires, faire preuve de prudence dans l'utilisation des amendes et éviter de contraindre les concessionnaires à atteindre les objectifs correspondants par le biais de l'évaluation des performances.
5. Améliorer le mécanisme de sortie du réseau. Ne pas contraindre les concessionnaires à quitter le réseau ou à fermer leurs magasins sous prétexte d'optimisation des canaux de distribution, et fournir une compensation appropriée aux concessionnaires qui ont véritablement besoin de quitter le réseau ou de fermer leurs magasins.
Mises à jour sur le dollar américain :
À 15 h 02, l'indice du dollar américain a augmenté de 0,14 % pour atteindre 98,83. L'indice des prix de base PCE des États-Unis pour avril a augmenté de 2,5 % en glissement annuel, conformément aux attentes, et a diminué de 0,2 point de pourcentage par rapport à la valeur révisée précédente de 2,7 %, ce qui représente la plus faible augmentation en plus de quatre ans. L'indice PMI manufacturier ISM des États-Unis pour mai était de 48,5, le plus bas depuis novembre 2024, marquant le troisième mois consécutif de contraction, avec le sous-indice des importations atteignant un plus bas en 16 ans. Lorie Logan, présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, a déclaré qu'en raison d'un marché du travail stable, d'une inflation légèrement supérieure à l'objectif et de perspectives incertaines, la Réserve fédérale américaine surveille de près une série de données pour déterminer les mesures de réponse qui pourraient être nécessaires. Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, a exprimé qu'il croit toujours qu'après que la « poussière » de l'incertitude provoquée par les politiques tarifaires se sera installée, la Réserve fédérale américaine sera en mesure de réduire les coûts d'emprunt à court terme. (Wenhua Comprehensive)
Mises à jour macroéconomiques :
Aujourd'hui, des données telles que le taux de variation en glissement annuel de l'IPC suisse pour mai, le taux de variation en glissement annuel de l'IPC harmonisé de la zone euro pour mai (valeur initiale non ajustée), le taux de chômage de la zone euro pour avril, la valeur révisée en glissement mensuel des commandes de biens durables des États-Unis pour avril, la valeur en glissement mensuel des commandes d'usines des États-Unis pour avril et les offres d'emploi JOLTs des États-Unis pour avril seront publiées. De plus, la Corée du Sud a tenu ses élections présidentielles le 3 juin, et la bourse a été fermée pour la journée. La Bourse des marchandises de Zhengzhou a désigné la période de 8 h 55 à 9 h 00 le 3 juin comme la période d'appel d'offres pour tous les contrats à terme et d'options, la session de nuit reprenant ce soir-là. Goolsbee, membre votant du FOMC en 2025 et président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, a participé à une session de questions-réponses. Le président de la Fed, Jerome Powell, a prononcé un discours d'ouverture lors d'un événement. La Corée du Sud a provisoirement fixé sa date d'élection présidentielle au 3 juin. La Banque de réserve d'Australie a publié le compte rendu de sa réunion de politique monétaire de juin. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a prononcé un discours. La Corée du Sud a tenu son élection présidentielle.
Pétrole brut :
À 15 h 02, les cours du pétrole des deux marchés ont augmenté simultanément, le pétrole brut américain progressant de 0,46 % et le Brent de 0,29 %, principalement en raison des inquiétudes des investisseurs concernant l'offre et du soutien apporté par un dollar américain plus faible. Les analystes d'ING ont déclaré dans un rapport que le marché pétrolier avait bondi lundi, dans un contexte de risques géopolitiques croissants et d'une augmentation de la production de l'OPEP inférieure aux attentes, ce qui a soutenu les cours du pétrole. ING a déclaré mardi : « Cette dynamique s'est poursuivie dans les premières heures de la séance de ce matin. » Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI et le Brent ont progressé de près de 3 % la veille, après que l'OPEP a maintenu son augmentation de production de juillet à 411 000 barils par jour, soit le même niveau que les deux mois précédents et inférieur aux attentes du marché.
Priyanka Sachdeva, analyste de marché senior chez Phillip Nova, a déclaré : « Soutenus par un dollar américain plus faible, les cours du pétrole brut continuent d'augmenter. » Un incendie de forêt en Alberta, au Canada, a temporairement interrompu une partie de la production de pétrole et de gaz naturel, ce qui pourrait réduire l'offre et exacerber les inquiétudes concernant l'approvisionnement. On estime que l'incendie de forêt canadien a affecté plus de 344 000 barils par jour de production de sables bitumineux, soit environ 7 % de la production totale de pétrole brut du pays.
En outre, les résultats préliminaires d'une enquête publiés lundi ont indiqué que les stocks de pétrole brut américain auraient diminué la semaine dernière, tandis que les stocks de distillats et d'essence auraient probablement augmenté. Avant la publication du rapport hebdomadaire sur les stocks, la prévision moyenne de quatre cabinets d'analystes interrogés était que les stocks de pétrole brut américain avaient diminué d'environ 900 000 barils au cours de la semaine se terminant le 30 mai.
L'American Petroleum Institute (API) publiera son rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole brut mercredi à 4 h 30, heure de Pékin, et l'US Energy Information Administration (EIA) publiera son rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole brut mercredi à 22 h 30, heure de Pékin. (Wenhua Comprehensive)
Revue quotidienne SMM
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