Mercredi 21 mai, heure locale, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré que le risque de perturbations importantes de l'approvisionnement à l'avenir s'intensifiait en raison de la concentration croissante des approvisionnements en minéraux critiques dans une poignée de pays, associée à la multiplication des restrictions à l'exportation.
L'AIE a noté que, bien que le marché des minéraux critiques semble actuellement bien approvisionné et que les prix sont bien inférieurs à leurs sommets de 2021 et 2022, la concentration du marché des minéraux critiques est en hausse plutôt qu'en baisse, en particulier aux stades du raffinage et de la transformation.
Selon l'examen annuel du marché des minéraux critiques de l'AIE, parmi le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite et les minerais de terres rares, la part de marché moyenne des trois premiers pays producteurs pour chaque minéral est passée d'environ 82 % en 2020 à 86 % en 2024.
Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a écrit : « Dans le monde d'aujourd'hui, marqué par des tensions géopolitiques accrues, les minéraux critiques sont devenus un enjeu de première importance pour la sauvegarde de la sécurité énergétique et économique mondiale. »
« Le nouveau rapport évalue la gravité des problèmes critiques et propose des mesures pour renforcer la résilience et la diversité des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, un enjeu central pour assurer la fiabilité, l'abordabilité et la durabilité de l'énergie au XXIe siècle. »
L'AIE estime que, bien que les décideurs politiques aient commencé à s'attaquer aux défis connexes, l'analyse détaillée de divers projets proposés indique que la diversification des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques restera lente. Compte tenu des politiques actuelles et des tendances d'investissement, la part de marché des trois premiers pays fournisseurs ne devrait que légèrement diminuer au cours de la prochaine décennie.
M. Birol a mis en garde : « Même si le marché semble bien approvisionné, les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques restent très vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux défaillances technologiques ou aux perturbations commerciales. Tout choc de l'offre pourrait avoir des conséquences de grande ampleur, entraînant une hausse des prix à la consommation et une érosion de la compétitivité industrielle. »
La semaine dernière, la Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite, a annoncé la révocation de 51 licences d'exploitation minière, notamment pour la bauxite, l'or, les diamants, le graphite et le minerai de fer. En réaction à cette nouvelle, le contrat à terme sur l'alumine le plus négocié à la Bourse de Shanghai a atteint sa limite de variation quotidienne vendredi.
Le rapport de l'AIE a également souligné que l'équilibre entre l'offre et la demande est menacé au cours de la prochaine décennie, car la dynamique des investissements dans les minéraux s'affaiblit : les dépenses connexes n'ont augmenté que de 5 % en 2024, contre 14 % en 2023. Les activités d'exploration ont stagné en 2024, interrompant la tendance à la hausse observée depuis 2020.
Le rapport a particulièrement mis en évidence les risques importants auxquels est confronté le marché du cuivre. Alors que les pays développent la construction de leurs réseaux électriques, la demande de cuivre devrait augmenter fortement, mais l'ampleur actuelle des réserves de projets de mines de cuivre laisse présager un écart d'approvisionnement potentiel de 30 % d'ici 2035.
L'augmentation des restrictions à l'exportation pourrait également affecter la sécurité de l'approvisionnement. Parmi les minéraux stratégiques liés à l'énergie couverts par le rapport, 55 % sont déjà soumis à une forme de contrôle des exportations. De plus, la portée des restrictions s'élargit, englobant non seulement les matières premières et les produits raffinés, mais également les technologies de transformation.
