Minerai de lithium :
Au début de la semaine, les prix du minerai de lithium ont continué de baisser en glissement hebdomadaire. Pour le spodumène, du côté de l'offre, bien que les mines d'outre-mer aient montré une certaine volonté de maintenir les prix, elles ont abaissé leurs devis en raison de la pression exercée par les expéditions, les prix CIF SC6 tombant en dessous de 700 $/t. Du côté de la demande, les prix des produits chimiques du lithium restant bas, les niveaux de prix psychologiques des acheteurs en aval ont continué de diminuer, et leur volonté d'acheter du minerai de lithium à des prix CIF supérieurs à 660 $/t est faible. Dans l'ensemble, avec la baisse des prix à terme et au comptant du carbonate de lithium, la demande continue de faire baisser les prix, ce qui se traduit par des performances de transaction médiocres. De plus, compte tenu de l'évolution du carbonate de lithium et des récentes réductions de coûts dans les mines de lithium d'outre-mer, on s'attend à une nouvelle faiblesse des prix du minerai de lithium.
Carbonate de lithium :
Au début de la semaine, les prix du carbonate de lithium ont continué de baisser. Les prix du minerai de lithium continuant de baisser, le soutien des coûts du carbonate de lithium continue de s'affaiblir. En l'absence de réduction ou d'arrêt de la production dans les mines, l'offre de carbonate de lithium reste forte. Compte tenu de l'augmentation relativement limitée de la demande en aval, la situation d'excédent du carbonate de lithium est difficile à inverser, et les prix continuent de fluctuer à des niveaux bas.
Hydroxyde de lithium :
Au début de la semaine, les prix de l'hydroxyde de lithium ont continué de baisser. La plus grande partie de la demande des acheteurs est satisfaite par le biais de contrats à long terme et de matériaux fournis par les clients, avec peu de demande au comptant. Du côté de l'offre, la plupart des producteurs maintiennent une production relativement stable en fonction de leurs calendriers, avec des stocks généralement élevés. Face à la pression exercée par les acheteurs en aval pour faire baisser les prix, leur positionnement sur le maintien des prix s'est adouci, entraînant une baisse des prix de transaction. Actuellement, il n'y a pas d'attente claire d'une augmentation de la demande ; du côté de l'offre, le soutien des coûts s'est affaibli en raison des récentes baisses des prix des minerais, et, couplé à la tendance à la baisse des prix du carbonate de lithium, les prix de l'hydroxyde de lithium sont plus susceptibles de baisser que d'augmenter.
Cobalt raffiné :
Cette semaine, les prix au comptant du cobalt raffiné ont légèrement rebondi. Du côté de l'offre, les expéditions au comptant des producteurs continuent de diminuer, et le marché continue de digérer les stocks sociaux. Sur le plan de la demande, les producteurs en aval sont devenus plus actifs dans leurs demandes de renseignements ces derniers temps, certains producteurs d'alliages commençant prudemment à effectuer des achats à petite échelle. Étant donné que les politiques ultérieures de la RDC concernant l'interdiction des ventes n'ont pas encore été annoncées, les conditions d'offre et de demande à court terme ne devraient pas changer, et les prix du cobalt raffiné pourraient fluctuer.
Produits intermédiaires :
Cette semaine, les prix au comptant des produits intermédiaires du cobalt sont restés stables. Sur le plan de l'offre, le marché est toujours dominé par les marchandises des négociants, avec des cotations élevées maintenues. Sur le plan de la demande, les producteurs en aval sont principalement dans une attitude d'attente, les politiques ultérieures de la RDC restant inconnues, les demandes de renseignements et les achats récents étant faibles, ce qui entraîne des transactions au comptant médiocres des produits intermédiaires du cobalt. On s'attend à ce que les prix des produits intermédiaires du cobalt restent stables à court terme.
Sels de cobalt (sulfate de cobalt et chlorure de cobalt) :
Cette semaine, les prix au comptant du sulfate de cobalt sont restés stables. Sur le plan de l'offre, les cotations au comptant des fonderies pour le sulfate de cobalt se sont stabilisées, les principaux producteurs montrant peu de volonté de vendre à bas prix, et les recycleurs maintenant des cotations basses. Sur le plan de la demande, les commandes de certaines usines de précurseurs ont légèrement diminué, et les actions d'achat sont devenues plus prudentes. Dans l'ensemble, le sentiment en aval reste dominé par une attitude d'attente, et les transactions au comptant du sulfate de cobalt ont été très lentes. On s'attend à ce que les prix au comptant du sulfate de cobalt puissent diminuer cette semaine.
Au début de la semaine, les prix du chlorure de cobalt sont restés temporairement stables. D'un point de vue de l'offre, en raison de problèmes non résolus dans le cycle de transport des matières premières de cobalt étrangères, les fonderies restent prudentes dans leurs cotations, avec une forte réticence à vendre. D'un point de vue de la demande, le rythme d'achat des entreprises en aval de Co3O4 a ralenti, avec peu de demandes de renseignements sur le marché, et les transactions au comptant sont principalement à petite échelle et axées sur la demande. On s'attend à ce que la demande de réapprovisionnement des entreprises en aval rebondisse légèrement au T3, et que les prix au comptant du chlorure de cobalt restent élevés avec des fluctuations.
Sels de cobalt (Co3O4) :
Au début de la semaine, les prix du Co3O4 sont restés temporairement stables. Bien que l'interdiction des exportations en RDC ait maintenu les coûts des matières premières à un niveau élevé, les stocks intérieurs excessifs ont également freiné la tendance à la hausse des prix, et les cotations au comptant restent faibles. La demande en aval n'a pas montré d'amélioration significative, et la plupart des entreprises de LCO achètent toujours principalement en fonction des besoins. L'atmosphère des enquêtes sur le marché est morose, et le marché global est dans une phase d'attente. L'industrie attend généralement de nouvelles informations pour stimuler le marché, et il est prévu que les prix au comptant du Co3O4 auront encore une certaine marge de baisse cette semaine.
Sulfate de nickel :
Le 19 mai, l'indice SMM du prix du sulfate de nickel de qualité batterie était de 27 757 yuan/tonne, avec une fourchette de cotation du sulfate de nickel de qualité batterie comprise entre 27 760 et 28 230 yuan/tonne, et le prix moyen est resté stable par rapport à la veille. Du côté des coûts, la production de MHP en Indonésie a été fortement affectée par les inondations en avril, créant un déséquilibre entre l'offre et la demande et maintenant son coefficient à des niveaux élevés. Dans l'ensemble, le soutien des coûts du MHP reste fort. Du côté de la demande, en raison du déstockage par les usines de matériaux en aval ce mois-ci, certains calendriers de production de précurseurs ont diminué, affaiblissant la demande pour les sels de nickel. Du côté de l'offre, certains fondeurs de sels de nickel ont abaissé leurs coefficients de cotation cette semaine en raison de la faiblesse de la demande pour les précurseurs. À l'avenir, il est prévu que les prix des sels de nickel resteront stables cette semaine en raison de la faiblesse de l'offre et de la demande sur le marché et du fort soutien des coûts.
Précurseur de cathode ternaire :
Lundi, les prix des produits des séries 5, 6 et 8 sur le marché des précurseurs de cathode ternaire sont restés stables. En termes de coûts des matières premières, les prix du sulfate de nickel et du sulfate de cobalt sont restés provisoirement stables, tandis que les prix du sulfate de manganèse ont légèrement diminué, mais l'impact sur les prix des précurseurs a été limité. Du côté de la demande, les performances globales du marché des précurseurs de grande puissance sont médiocres, bien qu'il y ait eu un certain transfert de commandes entre les fabricants, la demande globale n'a pas montré de croissance significative et est toujours principalement soutenue par les projets existants. Les commandes de précurseurs de petite puissance et de consommation ont augmenté récemment, principalement en raison de la hausse des prix du cobalt, certains fabricants de matériaux en aval choisissant de stocker à l'avance, mais l'augmentation réelle de la demande est limitée. Du côté de l'offre, affectés par les fluctuations du marché cette année, les producteurs de précurseurs de puissance n'ont généralement plus signé de commandes à long terme (comme six mois ou un an), mais adoptent plutôt des remises négociées mensuellement. Certaines entreprises ont augmenté les coefficients de réduction pour les contrats à long terme, mais les clients en aval ont une faible acceptation des prix ajustés. Les précurseurs pour la consommation sont toujours principalement vendus sur une base au comptant, et les coefficients de réduction sont restés globalement stables depuis avril. Actuellement, les entreprises de précurseurs et les usines de matériaux en aval sont toujours en phase de négociation des prix. Pour la semaine à venir, les prix du sulfate de nickel pourraient légèrement augmenter, et les prix des précurseurs ternaires devraient rester stables.
Matériaux Cathodiques Ternaires :
Lundi, les prix des matériaux cathodiques ternaires ont continué de baisser. En ce qui concerne les matières premières, les prix du sulfate de nickel et du sulfate de cobalt sont restés stables, les prix du sulfate de manganèse ont légèrement diminué, tandis que les prix du carbonate de lithium et de l'hydroxyde de lithium ont chuté de manière significative. Du côté de la demande, les performances du marché des véhicules électriques de grande puissance sont médiocres, bien que les ventes de certains constructeurs automobiles soient bonnes, fournissant un certain soutien aux matériaux ternaires, l'augmentation est limitée ; les marchés de la consommation et des petits véhicules électriques ont enregistré plus de commandes récemment, en particulier avec une bonne demande à l'étranger, mais en raison de la taille limitée du marché de la consommation, l'augmentation globale n'est pas significative. Du côté de l'offre, l'approvisionnement actuel sur le marché repose principalement sur les contrats à long terme signés précédemment, et certaines entreprises ont augmenté les coefficients de réduction pertinents, adoptant une méthode de règlement qui négocie séparément les réductions pour les matières premières telles que le sulfate de nickel, le sulfate de cobalt et le carbonate de lithium. Le sentiment du marché est récemment faible, avec principalement un stockage alimenté par la demande, mais le pic de stockage de fin de mois approche la semaine prochaine, et il est prévu que l'activité du marché augmentera. En termes de tendances des prix, il est prévu que les prix du sulfate de nickel resteront stables, mais les produits chimiques du lithium ont encore une marge de baisse, et les prix des matériaux ternaires pourraient encore diminuer en raison des fluctuations des prix des matières premières.
LFP :
Cette semaine, la tendance à la baisse des prix du LFP a ralenti, avec une baisse globale d'environ 75 yuan/tonne, principalement due aux signes de rebond des prix du carbonate de lithium ces deux derniers jours, mais la baisse hebdomadaire était d'environ 450 yuan/tonne. Sur le marché, les usines de matériaux étaient plus actives dans la production cette semaine, avec une production des usines de matériaux de premier plan commençant à se redresser. La demande des fabricants de cellules de batteries en aval a rebondi par rapport au début du mois, principalement en raison de la réduction des droits de douane américains sur la Chine, incitant les fabricants de cellules de batteries à se précipiter pour l'installation et l'exportation vers les États-Unis avant l'augmentation des droits de douane, et à accélérer la production pour éviter l'instabilité politique. En ce qui concerne le règlement des prix, le prix moyen du phosphate de fer a légèrement augmenté en avril, et certaines usines de LFP s'attendaient à une augmentation des frais de transformation au T2, mais aucun résultat concret n'a été obtenu après les négociations avec les fabricants de cellules de batteries en aval. Cependant, à l'heure actuelle, les prix des matières premières de phosphate de fer ont commencé à baisser, ce qui laisse espérer une baisse des prix en mai. De plus, certains fabricants de cellules de batteries relanceront des appels d'offres en juin, rendant improbable une augmentation des prix avant cette date. Compte tenu de ces deux points, SMM s'attend à ce que les frais de transformation au T2 soient difficiles à augmenter.
Phosphate de fer :
Cette semaine, les prix du phosphate de fer sont restés stables. Côté matières premières, les prix du MAP de qualité industrielle ont légèrement augmenté puis se sont stabilisés. En mai, la concurrence sur le marché du phosphate de fer est restée féroce, et il était difficile pour les entreprises de maintenir les prix. Certaines entreprises de phosphate de fer ont fait face à des limitations de commandes, et certaines prévoyaient de réduire leur production en mai pour faire face aux difficultés actuelles et stabiliser la relation offre-demande.
LCO :
Cette semaine, les cotations dominantes pour le LCO 4,2V/4,4V/4,5V étaient respectivement de 219 000 yuan/t, 224 000 yuan/t et 234 000 yuan/t. Côté matières premières, le carbonate de lithium de qualité batterie a poursuivi sa tendance à la baisse de la semaine précédente, et les prix du Co3O4 ont légèrement diminué. Sous l'influence des prix des matières premières, les prix du LCO ont légèrement diminué cette semaine. Côté offre, depuis avril, les entreprises de premier plan ont libéré pleinement leur capacité, avec des niveaux de production stables et élevés ; côté demande, les fabricants terminaux se préparent pour le 618, entraînant une augmentation des commandes d'achat des fabricants de cellules de batteries. De plus, en raison de l'incertitude des politiques relatives au cobalt en RDC, les usines de cathode LCO sont prudentes dans leurs expéditions.
Anode :
Cette semaine, les prix de certains graphites artificiels ont légèrement diminué. Côté coût, les prix des services de graphitisation à façon sont restés relativement stables sous l'effet de l'offre et de la demande et des coûts ; les prix du coke brut ont continué à diminuer en raison de la faiblesse de la demande en aval. Côté offre et demande, la demande manque de dynamisme de croissance en raison des impacts tarifaires, et la production d'anodes a augmenté avec la baisse des prix du coke, mais la baisse des prix n'a pas couvert l'augmentation précédente, ce qui a conduit à une production basée sur les ventes. Pour l'avenir, du côté des coûts, les prix des matières premières pourraient adopter une stratégie de maintien des prix. Du côté de la demande, pendant la période d'attente de 90 jours pour les droits de douane, la demande en aval pourrait augmenter. Par conséquent, il est prévu que les prix des matériaux d'anode pourraient augmenter en raison de l'augmentation de la demande et du soutien des coûts, mais la surcapacité pourrait limiter cette hausse.
Cette semaine, le prix du graphite naturel a légèrement diminué. Du côté des coûts, aucun changement significatif n'a été observé dans les prix des matières premières de base et des coûts de transformation cette semaine. L'offre est restée relativement abondante, tandis que la demande en aval était faible sans signes d'amélioration. Par conséquent, bien qu'il n'y ait pas eu de fluctuation significative des coûts de production pendant cette période, en raison du décalage de production, la baisse précédente des prix des matières premières a conduit à une légère baisse du prix du matériau d'anode en graphite naturel cette semaine. Pour l'avenir, la demande pourrait augmenter en raison des impacts des droits de douane. Cependant, à mesure que l'écart de spécification entre les anodes en graphite artificiel et en graphite naturel se réduit, et qu'une différence de prix importante subsiste, la croissance de la demande pour le graphite naturel sera relativement limitée, entraînant une offre toujours abondante. Il est prévu que le prix du matériau d'anode en graphite naturel continuera à subir des pressions à la baisse.
Séparateur:
Cette semaine, les prix des matériaux de séparateurs pour batteries lithium-ion sont restés stables. Les cotations principales pour les séparateurs par voie humide de 5um/7um/9um étaient respectivement de 1,59 yuan, 0,82 yuan et 0,75 yuan. Les cotations principales pour les séparateurs par voie sèche de 12um/16um étaient respectivement de 0,46 yuan et 0,43 yuan. Les entreprises de séparateurs ont maintenu un fort sentiment de hausse des prix depuis la période post-fêtes. Actuellement, les négociations pour les commandes du deuxième trimestre sont en cours, et les tendances des prix devraient subir des changements notables dans un proche avenir. Du côté de l'offre, après l'expansion des entreprises de séparateurs par voie humide, l'offre de séparateurs dépasse la demande, avec des taux d'utilisation des capacités relativement élevés. Sur le marché des séparateurs par voie sèche, en raison de la surcapacité, les entreprises ont volontairement limité leurs capacités de production, entraînant une situation d'équilibre entre l'offre et la demande. Du côté de la demande, l'augmentation de la demande finale en aval a entraîné une augmentation des commandes d'achat des fabricants de cellules de batteries.
Électrolyte
: Cette semaine, le prix des électrolytes est resté stable. Du côté des coûts, les prix des matières premières de base, y compris le LiPF6 et les solvants, sont restés stables, tandis que le prix des additifs a légèrement diminué, entraînant une légère réduction du coût de fabrication global des électrolytes. Du côté de la demande, le marché des batteries d'énergie nouvelle en aval a montré quelques signes de reprise. Cependant, les clients en aval continuent d'adopter une approche prudente en matière de production et de stockage, en adhérant au principe d'achat à la demande. Cela a conduit à une insuffisance de la dynamique de la demande globale du marché, rendant difficile la formation d'un effet de stimulation significatif sur la chaîne industrielle. Du côté de l'offre, les grandes entreprises du secteur continuent d'approfondir le modèle opérationnel de « production basée sur les ventes », ajustant de manière flexible leurs capacités de production en fonction de la demande réelle du marché. Cependant, avec les prix des électrolytes restant bas pendant une longue période, certaines entreprises, pour des raisons de contrôle des coûts et de réduction des pertes, ont activement évité les commandes à des prix excessivement bas et entraînant des pertes importantes, entraînant un faible taux d'exploitation global dans le secteur. Sur la base d'une évaluation globale, compte tenu du fait que des améliorations substantielles dans la relation offre-demande sont peu probables à court terme et que le secteur manque de facteurs de stimulation forts, il est prévu que les prix des électrolytes continueront à fluctuer dans une fourchette étroite dans la période à venir.
Batterie sodium-ion :
Les entreprises traditionnelles de cathode entrent progressivement dans le secteur des batteries sodium-ion, avec des produits de batteries sodium-ion lancés successivement. Alors que les projets de soutien en amont et en aval de la chaîne industrielle des batteries sodium-ion accélèrent leur implantation, les lignes de production de composants clés tels que les matériaux d'anode et de cathode et les cellules de batteries seront successivement achevées et atteindront la production de masse. Le coût de production des batteries sodium-ion continuera à diminuer. Dans le même temps, les batteries sodium-ion, avec leurs avantages intrinsèques de sécurité élevée et d'excellentes performances en C-rate, amélioreront encore leur compétitivité sur les marchés de niche tels que le stockage de l'énergie et les véhicules à basse vitesse.
Recyclage :
Côté de l'offre : Cette semaine, les produits chimiques du lithium ont légèrement diminué, tandis que les sels de nickel et de cobalt sont restés globalement stables. Les coefficients pour les poudres noires ternaires et LCO ont également continué à diminuer cette semaine. Prenons l'exemple de la poudre noire ternaire : le coefficient actuel pour la poudre noire de plaque polaire ternaire est de 74-77 %, et pour la poudre noire de batterie ternaire, il est de 71,5-73 %. Le point de lithium pour la poudre noire de plaque polaire LFP est de 2500-2600 yuan/mtu, et pour la poudre noire de batterie LFP, il est de 2150-2300 yuan/mtu. Du côté de l'offre, les prix de vente psychologiques des broyeurs et des négociants se sont assouplis en raison de la baisse continue des prix des sels. Cependant, certains broyeurs choisissent toujours de ne pas vendre en raison de leurs profits actuels inférieurs à la ligne de surplus, attendant que les conditions du marché s'améliorent. Les transactions sur le marché étaient encore plus faibles en avril en glissement mensuel. Du côté de la demande, la plupart des usines de traitement par voie humide n'ont effectué que des achats de poudres noires à la demande en raison de la baisse continue des prix des sels de nickel, de cobalt et de lithium. De plus, en raison de la perspective pessimiste du marché sur les prix futurs des sels de lithium, ils n'ont stocké qu'environ 1,5 mois d'inventaire de matières premières de sécurité. Du côté des coûts, à l'exception des principales usines de traitement par voie humide intégrées, les profits de la plupart des usines de traitement par voie humide restent inférieurs à la ligne de surplus. Bien que les profits des broyeurs soient légèrement meilleurs que ceux des usines de traitement par voie humide, les profits de certains petits et moyens broyeurs continuent d'être inversés.
En aval et utilisateurs finaux :
Cette semaine, les fluctuations de prix des cabines de batteries côté CC ont été minimes. Le prix moyen des cabines de batteries côté CC de 5 MWh était de 0,43 yuan/Wh, tandis que le prix moyen des cabines de batteries côté CC de 3,44/3,77 MWh était de 0,438 yuan/Wh. Alors que la date limite pour la pleine commercialisation des tarifs de raccordement au réseau pour les projets d'accroissement en vertu du Document n° 136 approche, les règles détaillées pour la participation du stockage de l'énergie aux mécanismes du marché de l'énergie n'ont pas encore été pleinement publiées dans toutes les provinces. Les propriétaires adoptent principalement une attitude d'attente, maintenant un modèle stable d'offre et de demande sur le marché du stockage de l'énergie et entraînant des fluctuations de prix minimes pour les cabines de batteries côté CC. Le 12 mai, la Chine et les États-Unis ont publié la « Déclaration conjointe de Genève sur les pourparlers économiques et commerciaux Chine-États-Unis », réduisant le droit de douane sur les produits de stockage de l'énergie chinois à 40,9 %. La répartition de la charge des droits de douane entre les propriétaires américains et les intégrateurs chinois de stockage de l'énergie nécessite encore du temps pour être négociée. SMM prévoit que le prix des cabines de batteries côté CC pourrait continuer à fluctuer légèrement à court terme.
Le 13 mai, le résultat de l'appel d'offres pour la conception et la construction sous contrat global (EPC) du projet de centrale de stockage de l'énergie Suqian Xinchu 200 MW/400 MWh par Suqian Xinchu Technology Co., Ltd. a été annoncé. Le projet est situé dans la ville de Suqian, province du Jiangsu, avec une capacité de 200 MW/400 MWh. Le prix de l'appel d'offres retenu était de 1,2 yuan/Wh.
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Actualités :
[Zeng Yuqun de CATL : La pénétration des camions électriques lourds dépassera 50 % dans les trois prochaines années] Zeng Yuqun, fondateur, président et PDG de CATL, a déclaré que le taux de pénétration des camions électriques lourds dépassera 50 % dans les trois prochaines années, citant leurs avantages économiques, leur confort et leur durabilité, en particulier le changement de batterie modulaire standardisé pour le châssis. Le même jour, CATL, en collaboration avec l'Association chinoise des transports et des communications, a lancé la première batterie standard 75# au monde pour le changement de batterie de camions lourds et une solution complète de changement de batterie de châssis à Datong, province du Shanxi. Ils prévoient d'établir un réseau vert de « huit horizontaux et dix verticaux » pour le changement de batterie couvrant 80 % de la capacité de transport principal de la Chine d'ici 2030.
[Ancien Premier ministre polonais : Les VE chinoises pourraient remplacer Tesla sur le marché européen] L'ancien Premier ministre polonais Marek Belka a déclaré que la Chine était désormais devenue un fabricant et un exportateur de technologies. Par conséquent, la Chine doit protéger les droits de propriété intellectuelle, la technologie et le transfert de connaissances, ce qui nécessite des négociations et un consensus. Il a souligné que les entreprises européennes espèrent avoir un plus grand accès au marché chinois, et la Chine est également intéressée à en discuter. Belka a également déclaré que l'Europe avait récemment beaucoup discuté de l'entrée des VE chinoises sur le marché européen. Sur le marché européen, les VE chinoises sont susceptibles de remplacer la position de Tesla. Tesla n'étant pas une entreprise européenne, il n'y a donc pas vraiment de problèmes majeurs. À court terme, l'Europe devrait essayer de diversifier ses marchés, car des marchés diversifiés mèneront à un meilleur développement.
[Le Japon envisage des subventions pour les bornes de recharge Tesla dans le cadre des pourparlers sur les droits de douane avec les États-Unis] Le Japon envisage un plan visant à fournir des subventions pour la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques Tesla dans le cadre des négociations tarifaires avec les États-Unis. Actuellement, le gouvernement japonais n'octroie des subventions que pour l'installation de bornes de recharge conformes à la norme japonaise CHAdeMO, à l'exclusion des Superchargers de Tesla. TBS a rapporté que le représentant américain au Commerce avait exprimé des inquiétudes à ce sujet et avait demandé des améliorations.
Équipe de recherche sur les nouvelles énergies de SMM
Wang Cong 021-51666838
Ma Rui 021-51595780
Lin Ziya 86-2151666902
Feng Disheng 021-51666714
Lv Yanlin 021-20707875
Zhou Zhicheng 021-51666711
Wang Zihan 021-51666914
Wang Jie 021-51595902
Zhang He 021-20707850
Zhang Haohan 021-51666752
Xu Yang 021-51666760
Chen Bolin 021-51666836
Xu Mengqi 021-20707868
