Le point collectif sur les performances de l'industrie des batteries de la STAR Market pour 2024 s'est tenu dans l'après-midi du 15 mai, avec la participation de sept entreprises : Hangke Technology, XTC New Energy Materials (Xiamen), ST Power, Farasis Energy, ST Yifei, Sino-Power et SinoHytec.
Un journaliste du STAR Market Daily a participé à l'événement en ligne via le Centre de présentation de la Bourse de Shanghai et a posé des questions concernant la demande du marché et le paysage concurrentiel de l'industrie des batteries au lithium, ainsi que les feuilles de route technologiques et les progrès en matière de R&D des batteries au sodium et des batteries à l'état solide, qui préoccupent les investisseurs.
Différentes tendances de développement dans les sous-secteurs des batteries
Le journaliste du STAR Market Daily a observé qu'avec l'approfondissement de la demande du marché final dans le secteur des nouvelles énergies, de nouveaux développements ont été enregistrés dans divers sous-secteurs, notamment les batteries au lithium, les batteries au sodium et les piles à combustible à hydrogène basées sur différents matériaux, ainsi que les batteries semi-solides et les batteries à l'état solide basées sur différents procédés. Parallèlement, différents types de batteries ont des statuts et des tendances de développement différents.
En tant qu'intégrateur de systèmes d'équipements de production complets pour la formation et le classement des batteries au lithium pour les nouvelles énergies, Hangke Technology a déclaré dans son rapport annuel 2024 qu'au cours de l'année écoulée, le taux de croissance de la demande du marché pour les batteries au lithium a ralenti, la concurrence dans l'industrie de la fabrication d'équipements pour les batteries au lithium s'est intensifiée et le cycle d'acceptation pour les producteurs de batteries a été prolongé.
Concernant la demande du marché dans le sous-secteur des batteries au lithium, Yu Pingguang, directeur et directeur général de Hangke Technology, a répondu à une question du journaliste du STAR Market Daily en déclarant : « Au premier trimestre de cette année, avec la reprise continue de l'industrie mondiale des VÉN et la montée en flèche du marché des SSE, la demande mondiale pour les batteries au lithium a montré une tendance à la croissance depuis 2025. »
Zhang Guoqiang, président et directeur général de SinoHytec, intégrateur de systèmes pour la R&D et l'industrialisation de l'hydrogène et des piles à combustible à hydrogène, a déclaré : « Actuellement, le marché de l'industrie des véhicules à pile à combustible n'a pas encore atteint les économies d'échelle en raison de son stade précoce de commercialisation, ce qui entraîne des coûts globaux élevés. Le développement de l'industrie est fortement tributaire des politiques. »
« Dans le même temps, du point de vue des scénarios d'application, les scénarios d'application des véhicules à pile à combustible en Chine sont passés des premières applications de démonstration commerciale dans le secteur des transports en commun à des applications de démonstration multi-scénarios dans les transports en commun, l'assainissement, la distribution logistique urbaine, le transport de la chaîne du froid, le transport des déchets, le transport des marchandises en vrac et d'autres domaines. » a déclaré Zhang Guoqiang. « Avec l'application à grande échelle des véhicules à pile à combustible aux Jeux Olympiques d'hiver et l'impact des politiques nationales pour les groupes de villes de démonstration de véhicules à pile à combustible, les véhicules à pile à combustible connaîtront une nouvelle dynamique de développement. »
Dong Ligang, directeur général de Farasis Energy, un producteur de batteries pouch et de batteries ESS, a déclaré que, du point de vue de l'industrie, la clé de la production en série des batteries sodium-ion réside dans l'ampleur de la réduction des coûts dans la chaîne industrielle et dans la maturité des solutions technologiques. À long terme, en raison de leurs avantages intrinsèques en termes de durée de vie, de performances à basse température et de sécurité, les batteries sodium-ion devraient réaliser des percées commerciales dans des scénarios d'application spécifiques, notamment les véhicules utilitaires.
Notamment, un investisseur a demandé à ST Power si elle pensait qu'il existait une relation concurrentielle entre les batteries sodium-ion et les batteries au lithium. Zhang Bao, président, directeur général et scientifique en chef de ST Power, a répondu que la société croit qu'il existe une relation concurrentielle entre les batteries sodium-ion et les batteries au lithium, mais qu'elles suivent principalement un modèle de développement complémentaire, chacune ayant ses propres domaines et scénarios d'application importants.
Zhang Bao a déclaré que depuis 2024, avec la mise en œuvre et l'expansion des applications finales telles que les systèmes de stockage d'énergie (ESS), les petites puissances et les engins de chantier, le coût des batteries sodium-ion a continué à diminuer. « D'après ce que nous avons compris de nos clients en aval, le coût par watt-heure de la voie à oxyde stratifié s'est progressivement rapproché de celui du phosphate de fer et de lithium (LFP). Dans le même temps, il y a encore de la marge pour une réduction supplémentaire des coûts en termes de matériaux et de procédés, et les batteries sodium-ion ont déjà des avantages de coût dans certains domaines d'application. On s'attend à ce que cette année, le coût des cellules de batteries au sodium se chevauche partiellement avec celui des cellules de batteries LFP, et l'année prochaine, ils seront à peu près au même niveau. À l'avenir, leurs avantages en termes de coût devraient progressivement devenir plus marqués. "
Zhang Bao a ajouté que, d'après les informations de l'industrie, les entreprises de premier plan du secteur des batteries au lithium ont lancé successivement plusieurs batteries au sodium. La dernière batterie au sodium a atteint une densité énergétique de 200 Wh/kg, se rapprochant du niveau des batteries LFP, et peut être chargée à 80 % en 15 minutes avec une charge rapide. Dans le même temps, on s'attend à ce que les batteries au sodium aient le potentiel de remplacer près de 50 % de la part de marché des batteries LFP à l'avenir, ce qui indique de vastes perspectives de développement pour les batteries au sodium.
Yang Jinhong, président de XTC New Energy Materials (Xiamen), un producteur de matériaux pour les énergies nouvelles, a déclaré que, du point de vue de la demande finale en nouveaux matériaux, les différents secteurs présentent actuellement des caractéristiques de demande distinctes. Parmi eux, le marché de la consommation 3C est dans une phase de développement stable, avec une croissance rapide des appareils électroniques grand public émergents tels que les appareils portables et la réalité augmentée/virtuelle, offrant un nouvel espace de croissance de la demande pour les matériaux d'anode. Sur le marché des VÉN, les véhicules à énergie nouvelle sont toujours dans une phase de développement rapide, et les matériaux d'anode pour les batteries de traction continuent de maintenir une tendance de croissance.
Yang Jinhong a déclaré que sur le marché des SSE, avec le développement des énergies nouvelles éolienne et photovoltaïque, les SSE deviennent une « configuration standard » et deviendront un pilier important du nouveau système énergétique. Dans le secteur de l'hydrogène, les alliages de stockage de l'hydrogène sont entrés dans une phase de maturité, avec une concentration du marché relativement élevée, et les entreprises leaders du secteur devraient s'assurer de parts de marché stables.
Plusieurs entreprises de batteries ont révélé leurs derniers progrès commerciaux.
Zhang Bao, président, directeur général et scientifique en chef de ST Power, un producteur de précurseurs pour les cathodes ternaires de batteries au lithium utilisées dans les véhicules électriques, a déclaré en réponse à une question d'un journaliste du Science and Technology Innovation Board Daily que l'entreprise a actuellement terminé les tests pilotes et à échelle intermédiaire des précurseurs dopés humides multicomposants. Parmi eux, les précurseurs à base de manganèse riches en lithium haute tension pour batteries solides ont été envoyés en quantités de plusieurs kilogrammes à des clients de premier plan pour vérification. L'entreprise se concentre également sur l'avancement de la R&D des électrolytes tout-solides à base d'oxyde et a réussi à mener à bien des essais à petite échelle de plusieurs matériaux, qui seront envoyés aux fabricants de terminaux de batteries pour vérification des produits.
« En outre, les précurseurs de batteries sodium-ion de l'entreprise sont principalement utilisés dans les secteurs des systèmes de stockage d'énergie (ESS), des petites puissances et des machines d'ingénierie, le secteur des ESS étant le principal moteur de la demande de batteries sodium-ion en 2024. L'entreprise dispose actuellement d'une capacité de production de précurseurs de batteries sodium-ion de 7 500 tonnes métriques, et sa capacité de production existante de précurseurs de cathode ternaire peut être rapidement convertie pour répondre à la demande en forte croissance dans l'industrie des batteries sodium-ion », a ajouté Zhang Bao
. Dong Ligang, directeur général de Farasis Energy, un producteur de batteries pouch et de batteries ESS, a déclaré que les batteries solides représentaient la solution ultime dans le secteur des batteries de traction et que l'emballage pouch était la forme d'encapsulation optimale pour les batteries solides. « En ce qui concerne les batteries semi-solides, l'entreprise favorisera la production en série de la deuxième génération de batteries semi-solides avec une densité énergétique de 330 Wh/kg en 2025 et accélérera la R&D des batteries tout-solides sur la base de plusieurs voies techniques, notamment les systèmes composites sulfure, oxyde/polymère. »
Dong Ligang a également présenté les progrès de Farasis Energy en matière d'expansion de la clientèle : les produits SPS grand pouch de l'entreprise ont obtenu l'approbation de plusieurs clients, dont GAC, Geely et JMC. Actuellement, certaines lignes de production de la capacité SPS à Ganzhou New Energy et à Guangzhou ont commencé à fonctionner, avec un taux d'utilisation de la capacité en augmentation constante. En ce qui concerne les robots humanoïdes, Farasis Energy est actuellement en contact avec 5 à 6 clients bien connus, leaders nationaux dans le domaine des robots humanoïdes, afin d'aligner les exigences des projets, y compris plusieurs clients leaders dans le domaine des robots humanoïdes automobiles. Plusieurs projets devraient aboutir à la livraison d'échantillons cette année.
Yang Jinhong, président de XTC New Energy Materials (Xiamen), a déclaré que, pour ce qui est des matériaux d'apport en lithium pour cathode, la société a achevé le développement de matériaux d'apport en lithium hautement stables et a réalisé une fourniture en grande série. En s'appuyant sur l'amélioration continue du processus rentable de préparation du sulfure de lithium, la société se prépare à le promouvoir progressivement auprès de clients nationaux et étrangers et, en parallèle avec les progrès de l'industrialisation des batteries à état solide, à faire progresser simultanément la construction de capacités de production de sulfure de lithium.
. Wu Xuan, président-directeur général de ST Yifei, développeur d'équipements intelligents pour le traitement laser de précision, a déclaré que la société a récemment lancé de nouveaux produits et technologies, notamment un système laser intelligent, une nouvelle génération de station d'assemblage à haute vitesse pour clous de scellement et une nouvelle génération de détecteur de fuite d'hélium à haute vitesse.
. Chen Hu, directeur financier de Sinyu Ren, fabricant d'équipements de production de batteries au lithium et de leurs pièces clés, a déclaré que la société a réussi à produire un prototype d'électrode sèche, qui est actuellement en phase de débogage et de vérification technique.. En ce qui concerne les matériaux d'électrolyte à état solide, nous accélérerons les préparatifs en vue de la création d'un laboratoire de batteries à état solide, ferons progresser la R&D sur les électrolytes à état solide halogénurés et nous efforcerons de les commercialiser le plus rapidement possible.
