Le 9 février, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) et l’Agence nationale de l’énergie (ANE) de Chine ont publié conjointement l’Avis sur l’approfondissement de la réforme des tarifs d’acheminement des énergies renouvelables sur le marché afin de promouvoir le développement de qualité des énergies renouvelables. Cet avis, ci-après dénommé l’Avis ou Document 136, marque non seulement un changement dans le modèle de production d’énergie nouvelle en Chine, qui passe d’une dépendance à des tarifs fixes, des subventions et des achats garantis à une concurrence fondée sur le marché, mais présente également de nouvelles opportunités et des défis importants pour le marché du stockage de l’énergie du pays. Dans cet article, nous examinons l’impact de cette nouvelle politique sur le secteur du stockage de l’énergie en Chine du point de vue des ajustements politiques et des mécanismes de marché.
Ce que signifie la nouvelle politique pour le marché du stockage de l’énergie
Les nouvelles mesures rompent avec le modèle traditionnel d’allocation obligatoire du stockage
L’Avis stipule clairement que « l’inclusion du stockage de l’énergie ne doit pas être utilisée comme condition préalable à l’approbation, au raccordement au réseau ou à l’accès au réseau des nouveaux projets d’énergie. » Il fixe également le 1er juin 2025 comme date limite pour distinguer les projets existants des nouveaux projets, qui seront tous deux intégrés dans le « mécanisme de tarification fondé sur le marché ».
Effets à court terme :
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Cet Avis pourrait avoir un impact sur la demande de stockage de l’énergie à court terme. Jusqu’en 2024, les politiques d’allocation obligatoire du stockage ont toujours été le principal moteur du marché du stockage de l’énergie en Chine. En 2024, par exemple, les installations de stockage de l’énergie liées à de nouveaux projets d’énergie représentaient près de 40 % de la capacité totale. Suite à la publication de cet Avis, certains projets de stockage de l’énergie planifiés mais non réalisés, à faible rendement, devraient être retardés ou annulés.
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Suite à la publication de l’Avis, une augmentation des installations de projets de stockage de l’énergie couplés à de nouvelles énergies est attendue avant la date limite du 1er juin. Par rapport aux projets existants, les nouveaux projets sont confrontés à une plus grande incertitude tarifaire dans le cadre du mécanisme fondé sur le marché pendant la phase finale d’appel d’offres. En conséquence, certaines entreprises pourraient avancer le raccordement au réseau de leurs projets éoliens et solaires avant le 1er juin afin d’éviter des prévisions de bénéfices complexes et des règles d’appel d’offres sur le marché, garantissant ainsi des rendements stables des projets.
Actuellement, la course à l’installation du stockage de l’énergie est largement motivée par l’accélération des délais des projets photovoltaïques. Conformément à la date limite du 1er juin pour les projets d’énergie solaire photovoltaïque, les délais du stockage de l’énergie ont également été avancés en conséquence. - Avec la suppression de l’allocation obligatoire du stockage, l’attention du marché s’est déplacée vers le stockage de l’énergie autonome. Cependant, la viabilité économique des projets autonomes reste sous pression. Historiquement, une source importante de revenus pour les centrales de stockage de l’énergie autonomes a été les frais de location de capacité payés par les projets couplés à de nouvelles énergies. Suite au changement de politique, la durabilité de ces revenus de location est maintenant remise en question, et des mesures de suivi spécifiques des gouvernements provinciaux sont nécessaires pour soutenir le modèle économique du stockage de l’énergie autonome. À l’heure actuelle, la tarification fondée sur la capacité est l’une des orientations politiques potentielles à l’étude.
----text start--- Par exemple, le 12 mars, le Bureau de l'énergie de la région autonome de Mongolie-Intérieure a publié l'Avis sur l'accélération de la construction de nouveaux types de stockage d'énergie dans la région autonome de Mongolie-Intérieure, qui décrit un mécanisme flexible de compensation de la capacité. L'avis stipule que les centrales autonomes de stockage de nouveaux types d'énergie incluses dans le plan de développement provincial recevront une compensation pour l'électricité injectée dans le réseau public. Les normes de compensation seront fixées chaque année et annoncées avant la fin du mois de septembre pour l'année suivante, avec une période d'application fixe de dix ans une fois la norme publiée.
Pour 2025, la norme de compensation pour le stockage autonome de nouveaux types d'énergie est fixée à 0,35 RMB/kWh. Les projets qui n'auront pas commencé à être construits avant le 30 juin 2025 ne seront pas éligibles à la compensation de 2025. En tant que l'une des régions leaders en matière de capacité de stockage autonome, l'orientation politique de la Mongolie-Intérieure peut servir d'indicateur pour les autres régions.
La tarification de marché offre de nouvelles opportunités pour le stockage d'énergie
L'Avis suggère « d'améliorer les mécanismes de négociation et de tarification du marché au comptant », ce qui devrait augmenter les rendements des projets de stockage d'énergie en assouplissant les limites des prix au comptant.
Avec des prix de l'électricité bas pendant les périodes de forte production d'énergies renouvelables (par exemple, la production solaire à midi entraînant une baisse des prix) et des prix élevés pendant les périodes de flexibilité limitée du système (par exemple, les pics de demande en soirée avec une production renouvelable réduite), le marché au comptant offre des opportunités croissantes d'arbitrage des prix, soulignant encore plus la valeur du stockage d'énergie.
Conclusion
L'Avis actuel établit le cadre de la politique de stockage d'énergie, tandis que les règles détaillées seront établies par chaque province chinoise en fonction des conditions locales d'ici la fin de 2025. Cette période de transition peut entraîner des fluctuations à court terme du marché, les acteurs de l'industrie devraient donc rester flexibles et préparés.
Sur la base du marché actuel du stockage d'énergie et de l'Avis, InfoLink prévoit que les nouvelles installations de stockage d'énergie en Chine atteindront 112 GWh en 2025, soit une augmentation de 9 % en glissement annuel. Mais si les politiques ou les incitations locales (par exemple, la tarification de la capacité ou la compensation pour les services de réseau) sont insuffisantes, l'industrie pourrait faire face à certains défis en 2026-2027. Néanmoins, en raison du besoin constant d'intégration des énergies renouvelables et de flexibilité du réseau, une forte baisse de la demande est peu probable.
L'industrie entre également dans une phase de restructuration. Avec la fin des exigences obligatoires de stockage, l'accent est déplacé de la croissance rapide, pilotée par les politiques, vers la création de valeur. Dans le passé, de nombreux projets ont été construits uniquement pour atteindre les objectifs politiques, ce qui a conduit à des problèmes tels que des technologies similaires et une perte rapide d'efficacité. Maintenant, l'accent est mis sur la valeur économique et les performances à long terme. Les entreprises dotées d'une technologie solide et de modèles économiques innovants sont susceptibles de croître, et l'industrie devient plus compétitive et plus raffinée.
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