Mi-mai 2025, la China Passenger Car Association (CPCA) et la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) ont successivement publié des données pertinentes sur l'industrie automobile et le marché des véhicules de tourisme pour avril 2025. Selon la CAAM, de janvier à avril 2025, l'augmentation des infrastructures de recharge a atteint 1,247 million d'unités, et les ventes intérieures de véhicules à énergies nouvelles (VEN) ont totalisé 3,658 million d'unités, les infrastructures de recharge et les VEN continuant de croître rapidement... SMM a compilé des données pertinentes sur le marché automobile et le marché des batteries électriques pour avril, à titre de référence pour les lecteurs.
Secteur automobile
CAAM : production et ventes d'automobiles en hausse sur un an en avril, dépassant les 10 millions d'unités au cours des quatre premiers mois
En avril, la production et les ventes d'automobiles ont atteint respectivement 2,619 million et 2,59 million d'unités, en baisse de 12,9 % et 11,2 % en glissement mensuel,mais en hausse de 8,9 % et 9,8 % sur un an, respectivement.
De janvier à avril, la production et les ventes d'automobiles ont totalisé respectivement 10,175 million et 10,06 million d'unités,en hausse de 12,9 % et 10,8 % sur un an, respectivement,les taux de croissance de la production et des ventes ayant diminué de 1,6 et 0,4 point de pourcentage, respectivement, par rapport à janvier-mars. C'est la première fois dans l'histoire que la production et les ventes ont dépassé les 10 millions d'unités au cours des quatre premiers mois.
CAAM : production et ventes de VEN en hausse en avril, en hausse de plus de 43 % sur un an
En avril, la production et les ventes de VEN ont atteint respectivement 1,251 million et 1,226 million d'unités,en hausse de 43,8 % et 44,2 % sur un an, respectivement,les ventes de nouveaux véhicules électriques représentant 47,3 % des ventes totales de nouveaux véhicules.
De janvier à avril, la production et les ventes de VEN ont totalisé respectivement 4,429 million et 4,3 millions d'unités,en hausse de 48,3 % et 46,2 % sur un an, respectivement,les ventes de nouveaux véhicules électriques représentant 42,7 % des ventes totales de nouveaux véhicules.
CAAM : les exportations d'automobiles ont continué d'augmenter sur un an en avril, les exportations de VEN en hausse de 52,6 % de janvier à avril
En avril, les exportations d'automobiles ont atteint 517 000 unités, en hausse de 2 % en glissement mensuel,et en hausse de 2,6 % sur un an.De janvier à avril, les exportations d'automobiles ont totalisé 1,937 million d'unités, en hausse de 6 % sur un an.
En avril, les exportations de VÉN ont atteint 200 000 unités, en hausse de 27 % en glissement mensuel,et de 76 % en glissement annuel.Parmi celles-ci, les exportations de VÉN de tourisme ont atteint 190 000 unités, en hausse de 28,2 % en glissement mensuel et de 70,6 % en glissement annuel ; les exportations de véhicules utilitaires neufs à énergie nouvelle ont atteint 10 000 unités, en hausse de 6,7 % en glissement mensuel et de 3,5 fois en glissement annuel.
De janvier à avril, les exportations de VÉN ont atteint 642 000 unités,en hausse de 52,6 % en glissement annuel.Parmi celles-ci, les exportations de VÉN de tourisme ont atteint 609 000 unités, en hausse de 48 % en glissement annuel ; les exportations de véhicules utilitaires neufs à énergie nouvelle ont atteint 33 000 unités, en hausse de 2,6 fois en glissement annuel.
La Division des véhicules de tourisme de la China Passenger Car Association (CPCA) a également publié la situation du marché des véhicules de tourisme pour avril 2025. Selon les données de la CPCA, les ventes au détail de véhicules de tourisme à l'échelle nationale ont atteint 1,755 million d'unités en avril, en hausse de 14,5 % en glissement annuel, mais en baisse de 9,4 % en glissement mensuel. Les ventes au détail cumulées depuis le début de l'année se sont élevées à 6,872 millions d'unités, en hausse de 7,9 % en glissement annuel. Au cours des années précédentes, les ventes au détail du marché automobile national suivaient un schéma « faible au premier semestre, élevé au second semestre ». En avril dernier, les ventes au détail n'ont été que légèrement inférieures au pic de 1,81 million d'unités enregistré en avril 2018, restant à un niveau historiquement élevé pour le mois d'avril.
En ce qui concerne les véhicules à énergie nouvelle (VÉN), les ventes au détail de VÉN de tourisme ont atteint 905 000 unités en avril, en hausse de 33,9 % en glissement annuel, mais en baisse de 8,7 % en glissement mensuel. Les ventes au détail cumulées de janvier à avril se sont élevées à 3,324 millions d'unités, en hausse de 35,7 %.
En ce qui concerne les exportations, la CPCA a déclaré qu'avec l'émergence des avantages d'échelle des VÉN chinois et les besoins d'expansion du marché, de plus en plus de produits de VÉN fabriqués en Chine se mondialisent, leur reconnaissance à l'étranger continuant d'augmenter. Parmi eux, les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) représentaient 33 % des exportations de VÉN (19 % en glissement annuel). Malgré les récentes ingérences de certains pays étrangers, les exportations de PHEV développés de manière indépendante vers les pays en développement ont connu une croissance rapide, avec des perspectives prometteuses. En avril, 189 000 VÉN de tourisme ont été exportés, en hausse de 44,2 % en glissement annuel et de 31,6 % en glissement mensuel. Ils représentaient 44,6 % des exportations de véhicules de tourisme, soit une augmentation de 14 points de pourcentage en glissement annuel. Parmi eux, les véhicules électriques à batterie (VEB) représentaient 65 % des exportations de VEN (81 % en glissement annuel), tandis que les VEB de classe A00+A0, qui constituent le cœur de cible, représentaient 33 % des exportations de VEN (33 % en glissement annuel).
Concernant le marché des véhicules de tourisme en avril, la CPCA a commenté que les ventes au détail sur le marché automobile étant toujours en phase de reprise après la guerre des prix d'avril 2024, les ventes au détail mensuelles ne représentaient que 6,7 % du total annuel, soit légèrement moins que la part d'environ 6,9 % d'un avril normal. Cette année, la politique nationale de reprise a été lancée plus tôt, avec des subventions mises en œuvre en une seule fois, ce qui a conduit à une meilleure croissance du marché en début d'année. Par conséquent, la guerre des prix a été relativement modérée et la concurrence féroce dans l'industrie s'est améliorée grâce à la croissance du marché. Le taux de croissance des ventes au détail en glissement annuel en avril de cette année a été le plus élevé de la même période des années normales au cours de la dernière décennie, inversant la caractéristique de faible croissance des ventes au détail en avril au cours de la dernière décennie et affaiblissant encore les fluctuations saisonnières trimestrielles sur le marché automobile.
Les ventes au détail sur le marché automobile étant toujours en phase de reprise après la guerre des prix d'avril 2024, les ventes au détail mensuelles ne représentaient que 6,7 % du total annuel, soit légèrement moins que la part d'environ 6,9 % d'un avril normal. Cette année, la politique nationale de reprise a été lancée plus tôt, avec des subventions mises en œuvre en une seule fois, ce qui a conduit à une meilleure croissance du marché en début d'année. Par conséquent, la guerre des prix a été relativement modérée et la concurrence féroce dans l'industrie s'est améliorée grâce à la croissance du marché. Le taux de croissance des ventes au détail en glissement annuel en avril de cette année a été le plus élevé de la même période des années normales au cours de la dernière décennie, inversant la caractéristique de faible croissance des ventes au détail en avril au cours de la dernière décennie et affaiblissant encore les fluctuations saisonnières trimestrielles sur le marché automobile.
La branche des véhicules de tourisme de la CPCA a déclaré que les caractéristiques du marché des véhicules de tourisme en avril 2025 sont les suivantes : 1. Les volumes de vente en gros et de production des constructeurs de véhicules de tourisme en avril ont atteint des records mensuels. ; 2. Les ventes au détail nationales de véhicules de tourisme de janvier à mars 2025 ont enregistré une croissance positive de 6 %, avec un taux de croissance de 14,5 % en avril, soit une augmentation nette de 220 000 unités en glissement annuel, réalisant un « bon départ » inattendu avec une croissance de 7,9 % de janvier à avril 2025 ; 3. Les guerres des prix de cette année, avec des réductions directes des prix, ont été relativement modérées, mais des incitations cachées telles que les mises à niveau des années-modèles et les ajustements des avantages accordés aux propriétaires sont apparues en abondance. Seuls 14 modèles de voitures ont bénéficié de réductions de prix en avril, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 41 modèles d'avril de l'année dernière et aux 19 modèles d'avril 2023, reflétant une nette tendance au refroidissement des réductions de prix. La marge de promotion des ventes des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels en avril était de 22,2 %, soit une augmentation de 0,1 point de pourcentage en glissement mensuel, les promotions des ventes des véhicules à moteur à combustion interne restant stables à environ 22 % pendant 10 mois consécutifs ; 4. La part des ventes en gros des marques nationales sur le marché des voitures particulières en avril était de 70,3 %, et la part des ventes au détail nationales était de 65,5 %, toutes deux affichant une augmentation d'environ 8 points de pourcentage en glissement annuel ; 5. Les niveaux de stocks des producteurs sont restés globalement stables de janvier à avril 2025. De janvier à avril, les stocks des producteurs ont augmenté de 80 000 unités, les stocks des canaux de distribution ont augmenté de 40 000 unités, et les stocks globaux du système de circulation ont augmenté de 120 000 unités, tandis que les stocks des producteurs ont diminué de 410 000 unités de janvier à avril de l'année dernière ; 6. Le taux de pénétration au détail national des véhicules à énergie nouvelle a rebondi à 51,5 %, démontrant une forte croissance des véhicules à énergie nouvelle soutenue par des politiques inclusives telles que la mise au rebut et le renouvellement, les politiques de reprise et l'exonération de la taxe d'achat pour les véhicules à énergie nouvelle ; 7. De janvier à avril 2025, les exportations de voitures particulières à moteur à combustion interne de marques nationales ont atteint 830 000 unités, soit une baisse de 13 % par rapport aux 960 000 unités de la même période l'année dernière, tandis que les exportations de véhicules à énergie nouvelle de marques nationales ont atteint 480 000 unités, soit une augmentation de 86 %, les véhicules à énergie nouvelle représentant 37 % des exportations de marques nationales. Bien que les marques nationales aient activement déstocké en Russie au début de l'année, entraînant une baisse des exportations vers la Russie, la part de marché des marques nationales en Russie est restée supérieure à 55 %. Les exportations en avril se sont progressivement stabilisées. Compte tenu de la situation actuelle de l'industrie automobile russe, les exportations automobiles chinoises vers la Russie devraient se redresser à un certain niveau ; 8. La contribution des achats d'appoint et de remplacement continue d'augmenter. En date du 24 avril à 24 h 00, 2,705 million de véhicules à l'échelle nationale avaient participé au programme de reprise, le nombre de demandes ayant augmenté de 1,2 million par rapport à 1,5 million le 24 mars. Compte tenu du volume des ventes au détail d'environ 1,72 million de voitures particulières privées en mars, environ 70 % des acheteurs de voitures particulières privées en avril étaient des bénéficiaires du programme de reprise, la proportion d'acheteurs de voitures particulières privées pour la première fois ayant chuté à environ 31 %. Les achats additionnels et de remplacement, stimulés par la montée en gamme de la consommation, sont devenus le courant dominant des achats de voitures.
En ce qui concerne les batteries électriques,
les ventes cumulées de batteries électriques et autres batteries de janvier à avril 2025 se sont élevées à 403,9 GWh, soit une augmentation cumulative en glissement annuel de 73,7 %.
En avril, les ventes de batteries électriques et autres batteries en Chine se sont élevées à 118,1 GWh, en hausse de 2,3 % en glissement mensuel et de 73,5 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, les ventes de batteries électriques ont atteint 86,6 GWh, représentant 73,4 % du total des ventes, en baisse de 1,0 % en glissement mensuel et en hausse de 72,8 % en glissement annuel. Les ventes d'autres batteries se sont élevées à 31,5 GWh, représentant 26,6 % du total des ventes, en hausse de 12,5 % en glissement mensuel et de 75,5 % en glissement annuel.
De janvier à avril, les ventes cumulées de batteries électriques et autres batteries en Chine ont atteint 403,9 GWh, avec une augmentation cumulative en glissement annuel de 73,7 %. Parmi celles-ci, les ventes cumulées de batteries électriques se sont élevées à 303,9 GWh, représentant 75,2 % du total des ventes, avec une augmentation cumulative en glissement annuel de 56,8 %. Les ventes cumulées d'autres batteries se sont élevées à 100,0 GWh, représentant 24,8 % du total des ventes, avec une augmentation cumulative en glissement annuel de 157,8 %.
De janvier à avril 2025, les installations de batteries électriques en Chine ont atteint 184,3 GWh, avec une augmentation cumulative en glissement annuel de 52,8 %
. . En avril, les installations de batteries électriques en Chine se sont élevées à 54,1 GWh, en baisse de 4,3 % en glissement mensuel, avec une augmentation en glissement annuel de 52,8 %. Parmi celles-ci, les installations de batteries NMC se sont élevées à 9,3 GWh, représentant 17,2 % du total des installations, en baisse de 7,0 % en glissement mensuel et de 6,3 % en glissement annuel. Les installations de batteries LFP se sont élevées à 44,8 GWh, représentant 82,8 % du total des installations, en baisse de 3,8 % en glissement mensuel et en hausse de 75,9 % en glissement annuel.
De janvier à avril, les installations cumulées de batteries électriques en Chine se sont élevées à 184,3 GWh, avec une augmentation cumulative en glissement annuel de 52,8 %. Parmi celles-ci, les installations cumulées de batteries NMC se sont élevées à 34,3 GWh, représentant 18,6 % du total des installations, avec une baisse cumulative en glissement annuel de 15,9 %. Les installations cumulées de batteries LFP ont atteint 150,0 GWh, représentant 81,4 % du total des installations, avec une augmentation cumulative en glissement annuel de 88,0 %.
En ce qui concerne les bornes de recharge,
d'après les statistiques de l'Alliance chinoise pour la promotion des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (EVCIPA), le nombre de bornes de recharge publiques a augmenté de 92 000 unités en avril 2025 par rapport à mars 2025, avec une augmentation en glissement annuel de 34,1 % en avril.. En avril 2025, les unités membres de l'Alliance ont signalé un total de 3,992 millions de bornes de recharge publiques, dont 1,834 million de bornes de recharge en courant continu et 2,157 million de bornes de recharge en courant alternatif. De mai 2024 à avril 2025, en moyenne, environ 85 000 bornes de recharge publiques ont été ajoutées chaque mois.
De janvier à avril 2025, l'augmentation des infrastructures de recharge a été de 1,247 million d'unités, et les ventes nationales de VNE ont été de 3,658 millions d'unités. Les infrastructures de recharge et les VNE ont toutes deux continué à croître rapidement. Le ratio entre l'augmentation des bornes de recharge et les ventes de véhicules était de 1:2,9, ce qui indique que la construction des infrastructures de recharge peut globalement répondre au développement rapide des VNE.
BYD continue de dominer, XPeng Motors est en tête des livraisons de véhicules électriques au cours des quatre premiers mois
Les journalistes de Cailian Press ont compilé les performances de vente de 13 constructeurs automobiles cotés en A/H en avril. Parmi eux, 10 constructeurs automobiles ont enregistré une augmentation en glissement annuel, représentant 76,9 %. Les 13 constructeurs automobiles ont tous enregistré une croissance à deux chiffres des ventes de VNE en avril.
En revoyant les performances de vente du marché automobile en avril, BYD a vendu un total de 380 089 unités en avril, soit une augmentation de 21,34 % en glissement annuel. De janvier à avril, les ventes cumulées ont atteint 1,3809 million d'unités, soit une augmentation de 46,98 % en glissement annuel. BYD avait précédemment fixé un objectif de vente de 5,5 millions d'unités pour 2025, et il a actuellement atteint environ 25 % de son objectif annuel de vente.
Parmi les nouvelles forces automobiles, Leap Motor a poursuivi ses excellentes performances de mars, se classant à nouveau en tête des livraisons parmi les nouvelles forces. En avril, il a livré 41 039 unités, soit une augmentation significative de 173,5 % en glissement annuel. De janvier à avril 2025, les livraisons cumulées ont atteint 128 591 unités, soit une augmentation de 165,6 % en glissement annuel. Les informations publiques indiquent que l'objectif de vente de Leap Motor pour 2025 est de 500 000 unités, et il a actuellement atteint 25,71 % de cet objectif.
Les livraisons de XPeng Motors en avril ont de nouveau dépassé celles de Li Auto, avec un total de 35 045 véhicules livrés en avril, soit une augmentation de 273,1 % en glissement annuel. XPeng Motors est actuellement la seule nouvelle force automobile à avoir livré plus de 30 000 véhicules pendant six mois consécutifs. De janvier à avril, les livraisons cumulées ont atteint 129 053 unités, soit une augmentation de 313,45 % en glissement annuel. En avril, XPeng Motors a atteint un jalon de livraison de 700 000 unités. Grâce à des volumes de livraison régulièrement élevés, XPeng Motors s'est classée première en termes de livraisons cumulées parmi les nouvelles forces de janvier à avril. Il est rapporté que l'objectif de ventes de XPeng Motors pour 2025 est de plus de 380 000 unités, et qu'elle a actuellement atteint 33,96 % de cet objectif.
Li Auto a livré 33 939 unités en avril, soit une augmentation de 31,61 % en glissement annuel. De janvier à avril, Li Auto a livré 126 623 unités, soit une augmentation de 19,41 % en glissement annuel, atteignant environ 18,09 % de son objectif initialement fixé de 700 000 unités. Au 30 avril 2025, les livraisons cumulées de Li Auto ont atteint 1,2607 million d'unités. Il est rapporté que Li Auto a remporté le titre de champion des ventes de SUV à plus de 200 000 yuans pendant trois trimestres consécutifs. Le modèle Li L6 s'est classé premier en termes de ventes parmi les SUV de taille moyenne à grande à un prix compris entre 200 000 et 300 000 yuans. Les ventes cumulées des modèles Li L7 et Li L8 ont dominé le classement des ventes de SUV de taille moyenne à grande à un prix compris entre 300 000 et 400 000 yuans, tandis que le modèle Li L9 a remporté le titre de champion des ventes de gros SUV à un prix compris entre 400 000 et 500 000 yuans.
NIO a livré 23 900 unités en avril, soit une augmentation de plus de 53,01 % en glissement annuel. De janvier à avril, les livraisons cumulées ont atteint 65 994 unités, soit une augmentation de 44,49 % en glissement annuel. L'objectif de ventes de NIO pour 2025 est de 440 000 unités, et la société a actuellement atteint environ 15 % de cet objectif.
Parallèlement, Xiaomi Motors, qui était auparavant un concurrent de taille, a livré plus de 28 000 unités en avril, enregistrant un recul par rapport aux 29 000 unités livrées le mois précédent, probablement en raison de l'impact d'incidents médiatiques antérieurs. De plus, les livraisons de la Xiaomi SU7 Ultra dotée d'un capot avant à double flux d'air ont commencé. Auparavant, Xiaomi Motors avait annoncé de nouveaux progrès dans l'ouverture de magasins, avec l'ajout de 34 magasins en avril, portant le nombre total de magasins à l'échelle nationale à 269 répartis dans 74 villes. En mai, elle prévoit d'ouvrir 29 nouveaux magasins, qui devraient couvrir 8 villes supplémentaires, dont Yichang et Wuhu. Au 30 avril, il y avait 132 points de service à travers le pays, couvrant 79 villes.
L'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a commenté que, en avril, les performances globales du marché automobile étaient bonnes, avec une croissance stable en glissement annuel de la production et des ventes. Parmi elles, le potentiel de la demande intérieure a été libéré à un rythme accéléré, fournissant un soutien solide ; les exportations sont restées stables dans un environnement extérieur en rapide mutation ; et les VÉN ont affiché des performances actives, avec une production et des ventes qui ont continué à croître rapidement. Le 25 avril, le Bureau politique du Comité central du PCC a tenu une réunion pour analyser et étudier la situation économique actuelle et déployer les prochaines étapes du travail économique. La réunion a souligné qu'il était nécessaire d'améliorer continuellement la panoplie de politiques visant à stabiliser l'emploi et l'économie, en faisant la jonction avec l'ensemble de politiques additionnelles introduites en septembre de l'année dernière, ainsi qu'avec les tâches déployées lors de la Conférence centrale sur le travail économique et des « deux sessions » nationales, ce qui fournira un soutien solide à l'économie, contribuera à stimuler davantage le marché intérieur de la demande automobile, aidera à faire face à l'impact négatif des exportations et consolidera et étendra la tendance de développement stable et positive de l'industrie automobile.
En ce qui concerne le mois de mai, la China Passenger Car Association (CPCA) a déclaré qu'il y aura 19 jours ouvrables en mai 2025, soit deux jours de moins qu'en mai de l'année dernière. En particulier, la Fête des Bateaux-Dragons tombe le 31 mai, ce qui n'est pas propice à la croissance stable de la production et des ventes sur le marché automobile. Avec le lancement de la politique de mise au rebut et de renouvellement en 2024, le marché s'est progressivement redressé en mai 2024, et la base de référence pour ce mois de mai sera relativement élevée.
Porté par les politiques nationales de promotion de la consommation et les politiques correspondantes mises en œuvre dans plusieurs provinces et villes, les événements hors ligne lors des salons de l'automobile en mai continueront de dynamiser l'atmosphère du marché et d'accélérer la popularité. Dans un contexte d'une gamme de produits de marque de plus en plus diversifiée, les lancements de nouveaux véhicules lors du Salon de l'automobile de Shanghai de cette année ont été d'une intensité modérée. Les marques indépendantes d'énergie nouvelle ont pour la plupart dévoilé des modèles de voitures haut de gamme et de milieu de gamme, tandis que les modèles de coentreprises ont pris les devants en lançant des véhicules à énergie nouvelle à des prix surprenants. On s'attend à ce que la croissance du marché automobile en mai soit relativement stable.
En ce qui concerne la situation des exportations automobiles, qui a attiré l'attention importante du marché, la CPCA estime que la proportion des exportations automobiles chinoises vers les États-Unis est négligeable, d'autant plus que les marques indépendantes ne sont pas du tout vendues aux États-Unis. Par conséquent, les véhicules de marque chinoise produits en Chine ne seront pas affectés par les augmentations des droits de douane américains. Actuellement, la part de marché des ventes de véhicules de marque chinoise en Russie reste à un niveau élevé de 55 %, et la pression pour réduire les exportations n'est pas importante. Cependant, le phénomène des « deux moins et un plus » observé au Salon de l'automobile de Shanghai cette année - trop peu de nouveaux modèles de véhicules à moteur à combustion interne, trop peu de nouveaux modèles de petites voitures et un grand nombre de nouveaux modèles de gros véhicules électriques - n'est pas favorable à la stratégie de développement durable de l'industrie automobile chinoise.
