Le Salon international de l'automobile de Shanghai 2025 s'est déroulé en grande pompe au National Exhibition and Convention Center, attirant près d'un millier d'entreprises automobiles de 26 pays et régions. Par rapport à 2023, le nombre de nouveaux modèles exposés est passé de 141 à 97, dont 67 sont des véhicules à énergie nouvelle (VEN), ce qui indique un tournant vers un marché automobile plus rationnel et calme. L'absence de nombreuses marques étrangères, telles que Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, Hyundai, Jaguar Land Rover et Subaru, signale que la concurrence sur le marché chinois est entrée dans une phase critique - où la survie dépend du progrès.
La recharge rapide à haute tension et la conduite intelligente de bout en bout deviennent les principaux champs de bataille.
1) Les technologies de recharge rapide au niveau du mégawatt et de batterie +5C~10C ont fait leur apparition concentrée lors de ce salon de l'automobile.
Les modèles phares, tels que la Zeekr 9X, l'architecture XPeng Kunpeng, la BYD Seal et la Li Auto i8, sont tous dotés de plates-formes supérieures à 900 V et offrent une capacité de recharge en 10 à 15 minutes. Cette réalisation reflète non seulement les percées technologiques dans le domaine des cellules de batterie, mais témoigne également des avancées en matière de gestion thermique des véhicules, de stratégies BMS et des capacités collaboratives de l'entraînement électrique et de l'électronique de puissance. L'adoption généralisée des capacités de recharge rapide détermine directement le seuil d'expérience produit pour les VEN de milieu et haut de gamme.
2) L'équité en matière de conduite intelligente et l'équité en matière de plateforme sont devenues de nouveaux paradigmes.
La conduite intelligente est entrée dans une ère de révolution architecturale, les solutions de bout en bout préconisées par Tesla, Li Auto, XPeng, entre autres, devenant la solution optimale à ce stade. Traditionnellement, les modèles vendus à moins de 100 000 yuans n'offraient que des fonctionnalités de base, mais désormais, des modèles tels que la BYD Qin PLUS, la Chery eQ1 Intelligent Drive et la XPeng MONA ont réalisé des fonctionnalités telles que la NOA urbaine, la navigation sur autoroute et le stationnement automatique. Le cœur de cette évolution réside dans la mise en œuvre rapide d'une architecture vision + grand modèle + de bout en bout, qui réduit les coûts et rompt avec la dépendance à l'égard du paradigme selon lequel « la conduite intelligente ne peut être que haut de gamme ». Il s'agit d'une véritable révolution technologique qui pénètre des marchés plus profonds. L'adaptabilité des constructeurs automobiles aux plates-formes de calcul (telles que Huawei Ascend, NVIDIA Orin et Horizon Journey) est également devenue un facteur de compétitivité central.Ce salon de l'automobile a marqué la première fois que des entreprises de composants telles que Bosch, ZF, Desay SV et Horizon Robotics ont été élevées au rang de « protagonistes de la diffusion technologique ». Cela reflète les capacités de R&D collaborative entre les constructeurs automobiles et leurs chaînes d'approvisionnement. De l'architecture de bout en bout urbaine de Horizon Robotics dans le système HSD aux capacités d'auto-évolution du grand modèle R6 Flywheel de Momenta grâce à l'apprentissage par renforcement, en passant par l'entrée globale de Bosch dans le système modulaire de conduite intelligente L2++, ces fournisseurs de premier rang forment le pôle technologique pour la conception et le contrôle des systèmes de véhicules intelligents.
Les marques nationales connaissent une forte croissance.
Au premier trimestre 2025, la part de marché des marques nationales dans le segment des véhicules de tourisme a dépassé 63 %, avec BYD, Geely, Chery et Changan formant un nouveau paysage des « Quatre Grands ». Parmi elles, BYD a vendu 634 000 unités au premier trimestre, soit une hausse de 17 % en glissement annuel ; Geely suit de près avec un taux de croissance atteignant 43 %.Les marques de luxe issues de coentreprises continuent de subir des pressions - les marques de luxe de premier ordre (BBA) ont globalement reculé, avec une baisse des ventes de 10 % à 24 % en glissement annuel au premier trimestre 2025, tandis que les marques de second ordre ont généralement enregistré une baisse significative. L'affaiblissement des effets de marque et l'effondrement des systèmes de tarification se sont produits simultanément, permettant aux voitures de luxe nationales (telles que Xiaomi SU7, Zunjie S800, Yangwang U8L et Zeekr 9X) de surpasser les « symboles de statut » traditionnels grâce à des expériences intelligentes. Des modèles tels que le Yangwang U8, le Zeekr 009 et le Li Auto MEGA ne défient plus le luxe par leur « rapport qualité-prix », mais plutôt par leur supériorité technique sur le luxe traditionnel en termes d'autonomie, de conduite intelligente, de performances et d'expérience de recharge.
Parmi les 10 premières start-ups de véhicules à énergie nouvelle (VEN), les marques nationales occupent 9 places, ce qui montre que l'intelligence devient le principal moteur de la redifférenciation des start-ups de VEN. Il convient de noter l'effet de fission des marques affiliées à Huawei. La « Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) » a établi une matrice multimarques comprenant AITO, LUXEED, STELATO et une autre marque (encore sans nom), construisant rapidement des barrières technologiques en matière de capacités de conduite intelligente et d'expériences de cabine.Son modèle « plateforme de châssis + écosystème logiciel » a un impact profond sur la logique du développement des véhicules.
Lignes rouges de sécurité et frontières du marché remodelées simultanément
Lors du salon automobile de 2025, la « sécurité » est devenue une priorité absolue. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) a publié les « Exigences de sécurité pour les batteries électriques des véhicules électriques » (GB38031-2025), relevant encore les seuils d'essai pour la thermofugue des batteries, les cycles de charge rapide et d'autres aspects. Dans le même temps, des politiques telles que la législation sur la conduite autonome, la clarification des responsabilités d'assurance et la gestion des mises à niveau logicielles over-the-air (OTA) se sont accélérées, devant fournir des garanties institutionnelles pour le déploiement de la conduite autonome de niveau 2+/niveau 3 au cours des deux prochaines années.
Résumé de la participation des marques au salon automobile
Marques nationales
• BYD : plusieurs nouveaux modèles, dont la Seal 06 EV/DM-i/Wagon, la Dolphin 06, etc., avec des mises à niveau technologiques complètes ;
• Trumpchi : Envision M8/S9, avec cabine HarmonyOS + Qiankun ADS ;
• Geely Galaxy : SUV Galaxy Battleship, capable de traverser 800 mm d'eau et prenant en charge les communications satellites ;
• Chery : nouvelle génération de QQ, eQ1 avec conduite intelligente, mettant l'accent sur la popularisation ;
• Jetour : Zongheng G700, un hybride tout-terrain, avec une autonomie officielle de 1 400 km ;
• Exeed : concept-car Tianji, avec une autonomie de 2 000 km et une recharge rapide en 10 minutes.
Marques étrangères
• Mercedes-Benz : CLA électrique, avec plateforme 800V + niveau 2++ ;
• Audi : production imminente de la Q6L e-tron, avec plusieurs modèles équipés de Huawei ADS ;
• Cadillac : SUV de performance LYRIQ-V, SUV de luxe VISTIQ ;
• Nissan, Toyota, Volkswagen : axés sur les plates-formes de conduite intelligente et les architectures de transmission électrique ;
• Lexus : lancement du nouveau modèle ES, avec des configurations intelligentes améliorées.
Marques de start-ups de véhicules à énergie nouvelle
• AITO, LUXEED, une autre marque (encore sans nom), Zunjie : formation de la matrice d'écosystème HIMA ;
• Yangwang : SUV de classe exécutive U8L, avec quatre moteurs + technologie « Celestial Eye » ;
• Zeekr : MPV phare 9X, avec recharge rapide 6C + conduite intelligente « Boundless Horizon » ;
• Xiaomi : réalisation de percées en termes de ventes avec le modèle unique SU7 ;
• Leap Motor : B10, un modèle de conduite intelligente de haut niveau au prix de 120 000 RMB.
Équipe de recherche sur les nouvelles énergies de SMM
Wang Cong 021-51666838
Ma Rui 021-51595780
Feng Disheng 021-51666714
Lv Yanlin 021-20707875
Zhou Zhicheng 021-51666711
Zhang Haohan 021-51666752
Wang Zihan 021-51666914
Wang Jie 021-51595902
Xu Yang 021-51666760
Yang Lianting 021-51595835
Yang Le 021-51595898
