Lors du Sommet SMM sur la voie vers le zéro carbone 2025 - Photovoltaïque et stockage de l'énergie organisé par SMM, Weijun Li, analyste en stockage de l'énergie chez SMM, a partagé ses perspectives sur le thème « Opportunités et défis du marché mondial du stockage de l'énergie ». Il a déclaré que, selon les prévisions de SMM, de 2025 à 2030, à mesure que les plans mondiaux de stockage de l'énergie seront achevés, le marché du stockage de l'énergie passera d'un marché d'expansion à un marché de stock. Le taux de croissance du marché mondial du stockage de l'énergie devrait être d'environ 10 % de 2025 à 2030, la demande mondiale de stockage de l'énergie pouvant atteindre environ 477 GWh d'ici 2030.
Prévisions de la demande mondiale de systèmes de stockage de l'énergie
Différences entre les pays en matière de besoins et de politiques de transition énergétique
De 2024 à 2025, en raison des ajustements politiques, la demande d'expéditions sur le marché américain du stockage de l'énergie mondial devrait diminuer, tandis que les autres marchés maintiendront des taux de croissance élevés.
En Chine, l'annulation par le gouvernement de la politique d'« allocation obligatoire du stockage de l'énergie côté production » a entraîné une transformation de la demande du marché du stockage de l'énergie, la demande à court terme devant diminuer.
Aux États-Unis, plusieurs augmentations de tarifs ont augmenté le coût des équipements de stockage de l'énergie, compromettant la rentabilité des projets, et de nombreux projets de stockage de l'énergie pourraient être retardés ou annulés.
Les autres régions continueront de maintenir des taux de croissance élevés pour intégrer la production d'énergie nouvelle et soutenir le réseau électrique.
De 2025 à 2030, à mesure que les plans mondiaux de stockage de l'énergie seront achevés, le marché du stockage de l'énergie passera d'un marché d'expansion à un marché de stock. SMM prévoit que le taux de croissance du marché mondial du stockage de l'énergie sera d'environ 10 % de 2025 à 2030, la demande mondiale de stockage de l'énergie pouvant atteindre environ 477 GWh d'ici 2030.
De 2025 à 2030, le marché mondial du stockage de l'énergie passera à une phase de stock, la plupart des régions ayant achevé leur planification du stockage de l'énergie. Les subventions politiques diminueront progressivement, mais la baisse continue des coûts des systèmes de stockage de l'énergie photovoltaïque et par batterie maintiendra une forte rentabilité économique, stimulant la croissance.
La modernisation du marché de l'électricité en Chine a été menée à bien et la demande continuera de connaître une forte croissance. Le marché américain aura toujours une demande de stockage de l'énergie et le stockage de l'énergie devrait maintenir des taux de croissance élevés une fois que les politiques se seront stabilisées.
Impact des fluctuations des politiques sur le marché chinois du stockage de l'énergie
Prévisions de la demande de batteries de stockage de l'énergie en Chine (2024-2030)
De 2024 à 2025, SMM prévoit que l'annulation de la politique d'« allocation obligatoire du stockage de l'énergie côté production » en vertu de la politique n° 136 entraînera une demande de stockage de l'énergie principalement tirée par le marché de l'électricité à court terme, la demande de stockage de l'énergie pouvant reculer.
De 2025 à 2028, le taux de pénétration du stockage de l'énergie dans plusieurs scénarios d'application augmentera progressivement. Combiné à l'amélioration du mécanisme du marché des échanges d'énergie nouvelle, la demande chinoise de systèmes de stockage de l'énergie par batterie devrait atteindre un taux de croissance annuel de 8 % au cours des trois prochaines années.
Perspectives pour la période clé de 2028 à 2030 : Tirée par l'objectif de pic carbone, l'industrie du stockage de l'énergie en Chine entrera dans un cycle de croissance important, avec un taux de croissance annuel moyen composé attendu de 11 %. Avec le développement à grande échelle accéléré du photovoltaïque, la capacité installée cumulative devrait dépasser 1 200 GW d'ici 2030, ce qui générera simultanément plus de 80 GW/160 GWh de demande de stockage de l'énergie nouvelle, ouvrant un espace de marché de mille milliards de yuans.
Commentaires et perspectives sur le marché chinois du stockage de l'énergie
SMM prévoit que de 2024 à 2025, le volume d'expéditions annuel du stockage de l'énergie côté réseau pourrait diminuer d'environ 15 %, tandis que le volume d'expéditions annuel du stockage de l'énergie industriel et commercial pourrait augmenter d'environ 50 % et les expéditions de stockage de l'énergie domestique pourraient augmenter d'environ 7 %.
La demande de stockage de l'énergie sur le réseau chinois fluctue avec les changements de politique.
La politique n° 136 annule l'« allocation obligatoire du stockage de l'énergie côté production ».
Chaque province a formulé des politiques en fonction de la politique n° 136 et de sa situation locale. Certaines provinces continuent d'appliquer l'allocation obligatoire du stockage de l'énergie, tandis que d'autres ont cessé l'allocation obligatoire du stockage de l'énergie. La plupart des provinces et municipalités sont encore en train de formuler des politiques et la demande reste incertaine.
Par province :
Province du Yunnan : Les nouveaux projets et l'exigence de poursuivre la mise en œuvre des politiques d'allocation obligatoire du stockage représentent 10 %.
Guizhou : Les projets éoliens et solaires doivent allouer au moins 10 % de leur capacité installée pour le stockage de l'énergie pendant deux heures, tandis que les projets de raccordement au réseau retardés peuvent faire face à des ratios d'allocation du stockage de l'énergie encore plus élevés (jusqu'à 30 %).
Mongolie intérieure : Les centrales électriques de cette région sont uniformément classées comme centrales électriques de stockage de l'énergie autonomes. Une subvention de capacité de 0,35 dollar par kWh est fournie, avec une période de compensation pouvant aller jusqu'à 10 ans.
Le stockage de l'énergie industriel et commercial deviendra la principale source de croissance de la demande sur le marché chinois du stockage de l'énergie.
Alors que l'écart entre les prix de l'électricité aux heures de pointe et de basse consommation continue de se creuser, les avantages économiques du stockage de l'énergie industriel et commercial deviennent de plus en plus évidents. Selon les données d'ajustement des prix de l'électricité de 2024 publiées par diverses provinces, l'écart entre les prix de l'électricité aux heures de pointe et de basse consommation a continué de se creuser dans plusieurs provinces et villes, 16 provinces et villes ayant déjà atteint un écart de plus de 0,7 yuan par kWh.
D'ici 2030, la demande de stockage de l'énergie industriel et commercial devrait atteindre environ 30 GWh.
Facteurs affectant la demande du marché du stockage de l'énergie aux États-Unis
Prévisions de la demande de batteries de stockage de l'énergie en Amérique du Nord (2024-2030)
De 2024 à 2025, les difficultés d'acheminement de l'électricité entre les États aux États-Unis et la forte pression sur la consommation de la production d'énergie nouvelle intra-étatique entraîneront une forte proportion de demande de stockage de l'énergie de longue durée. Pour maintenir son avantage dans la fabrication d'énergie nouvelle, les États-Unis ont imposé plusieurs augmentations de tarifs à court terme, comprimant et retardant la demande de stockage de l'énergie.
De 2025 à 2028, les politiques de crédit d'impôt IRA et ITC ont considérablement stimulé la demande entre 2022 et 2025. Cependant, à mesure que le marché absorbe progressivement les dividendes des politiques et l'impact des augmentations de tarifs, les taux de croissance ralentissent.
De 2028 à 2030, les objectifs d'installation de capacité de stockage de l'énergie par étapes fixés par divers États, associés à des investissements accrus dans la modernisation du réseau, soutiendront une intégration du stockage de l'énergie à plus grande échelle, le marché du stockage de l'énergie connaissant un taux de croissance élevé de 15 % pendant la période de reprise.
Revue et perspectives du marché nord-américain du stockage de l'énergie (réseau/industriel et commercial/résidentiel)
SMM prévoit que de 2024 à 2028, le taux de croissance de la demande de stockage de l'énergie côté réseau en Amérique du Nord pourrait diminuer d'environ 5 %, tandis que le taux de croissance de la demande de stockage de l'énergie industriel et commercial pourrait atteindre environ 130 % et le stockage de l'énergie résidentiel pourrait maintenir un taux de croissance d'environ 8 %.
Des tarifs excessifs augmenteront les coûts d'investissement pour les propriétaires américains, réduiront la rentabilité pour les fournisseurs chinois et entraîneront une baisse de la demande de stockage de l'énergie aux États-Unis.
Tarifs de 2025 :
- En février, la première augmentation de tarifs de 10 % sur les produits chinois a affecté la livraison de batteries de stockage de l'énergie et de systèmes de stockage de l'énergie par batterie, ainsi que les commandes signées.
- En mars, une deuxième augmentation de tarifs de 10 % sur les produits chinois a porté l'augmentation cumulative des tarifs à 20 %, affectant davantage la livraison de batteries de stockage de l'énergie et de systèmes de stockage de l'énergie par batterie, ainsi que les commandes futures, et ralentissant les vitesses d'expédition globales. On s'attend à ce que les propriétaires américains et les fournisseurs chinois supportent chacun la moitié des tarifs supplémentaires, ce qui deviendra le scénario dominant.
- En avril, des tarifs réciproques (34 %) et une troisième augmentation de tarifs (50 %) ont été signés. La politique d'augmentation des tarifs a créé des obstacles commerciaux extrêmement élevés pour les importations de stockage de l'énergie américaines, compressant sévèrement la demande de systèmes de stockage de l'énergie par batterie américains.
Tarifs de 2026 :
- La loi « Section 301 » devrait être mise en œuvre comme prévu au début de 2026, les tarifs de la Section 301 augmentant à 25 % lors de sa mise en œuvre.
Extension de la politique de subvention ITC pour promouvoir la demande de stockage de l'énergie résidentielle
La subvention résidentielle ITC a été prolongée jusqu'en 2034, améliorant la rentabilité du stockage de l'énergie résidentielle. Le stockage de l'énergie côté utilisateur maintiendra un taux de croissance stable.
• Prix de l'électricité résidentielle : Ces dernières années, les prix de l'électricité résidentielle aux États-Unis sont restés élevés, passant de 12,55 ¢ par kWh en 2016 à 15,96 ¢ par kWh en 2024, soit une augmentation de 27,2 %. Les prix élevés de l'électricité ont stimulé la demande de « photovoltaïque + stockage de l'énergie » résidentiels.
• Politique ITC : La politique de subvention ITC a augmenté le ratio de subvention pour le stockage de l'énergie résidentielle en 2023 et l'a prolongée jusqu'en 2034. Cette politique a amélioré les avantages économiques du stockage de l'énergie résidentielle.
• Risques de panne de courant : L'âge des équipements du réseau électrique américain rend les pannes de courant très probables pendant les périodes de pointe. Lorsque les températures estivales montent en flèche, les deux tiers de l'Amérique du Nord font face au risque de pénuries d'énergie. Par conséquent, à mesure que le taux de pénétration de l'énergie nouvelle augmente, le stockage de l'énergie résidentiel, en tant que demande rigide, augmentera également.
Changements de la demande du marché du stockage de l'énergie en Europe
Prévisions de la demande de batteries de stockage de l'énergie en Europe (2024-2030)
De 2024 à 2025, menées par le Royaume-Uni et l'Italie, le marché européen du stockage de l'énergie sur le réseau devrait réaliser une percée d'échelle d'ici 2025, avec une nouvelle demande projetée à 28,5 GWh.
De 2025 à 2028, les États membres de l'UE accéléreront l'élimination progressive de la production d'électricité au charbon. Des pays émergents tels que la Belgique et l'Espagne mettent progressivement en œuvre des projets de stockage de l'énergie sur le réseau à grande échelle, améliorant les avantages économiques grâce aux transactions sur le marché de la capacité et à l'arbitrage des services auxiliaires. Le stockage de l'énergie maintiendra des taux de croissance élevés.
De 2028 à 2030, pour atteindre l'objectif de 45 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, le stockage de l'énergie est devenu un outil central pour équilibrer la volatilité de l'énergie éolienne et solaire. De plus, la politique de tarif carbone de l'UE force la chaîne industrielle à passer à des pratiques vertes, obligeant les entreprises à s'adapter aux normes de comptabilisation de l'empreinte carbone. La demande de stockage de l'énergie maintiendra une croissance rapide.
Revue et perspectives du marché européen du stockage de l'énergie (réseau/industriel et commercial/résidentiel)
De 2024 à 2028, le taux de croissance de la demande de stockage de l'énergie côté réseau en Europe devrait atteindre environ 29 %, tandis que le taux de croissance de la demande de stockage de l'énergie industriel et commercial pourrait atteindre jusqu'à 100 % et la demande de stockage de l'énergie résidentiel pourrait croître d'environ 15 %.
Le système européen de stockage de l'énergie sur le réseau prend forme, et la planification dans plusieurs pays stimulera la croissance future.
Selon l'analyse de SMM, la transition énergétique, la volatilité des prix de l'électricité et les incitations politiques propulsent le stockage de l'énergie sur le réseau à grande échelle en Europe sur la voie rapide.
Structure énergétique : Au cours des cinq dernières années, la proportion des énergies renouvelables en Europe est passée de 20 % à 47 %. Bien que la production d'énergie nouvelle ait apporté de l'électricité, elle a également augmenté la charge sur le réseau, stimulant la demande de stockage de l'énergie sur le réseau afin d'assurer une production et une transmission d'électricité stables.
Importations d'énergie : Grâce aux nouvelles politiques énergétiques de l'Europe, la croissance rapide de la production et du stockage de l'énergie nouvelle a réduit la dépendance de l'Europe à l'égard des importations d'énergie. Par rapport à 2021, les importations d'énergie en 2024 ont diminué de 9,2 %.
Incitations politiques : Sous l'impulsion du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Pologne, les pays ont mis en place des politiques d'incitation pour promouvoir le développement de l'industrie du stockage de l'énergie, notamment des subventions gouvernementales, des compensations pour les pics de consommation et des compensations pour la régulation de la fréquence.
Incitations politiques pour la demande du marché du stockage de l'énergie au Moyen-Orient
Prévisions de la demande de batteries de stockage d'énergie au Moyen-Orient (2024-2030)
De 2024 à 2025, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fixé des objectifs énergétiques ambitieux. Combinés à une infrastructure de réseau faible, la demande de stockage de l'énergie est en plein essor.
De 2025 à 2028, après la livraison concentrée de grands projets de stockage de l'énergie sur le réseau en Arabie saoudite, la croissance de la demande diminuera naturellement et le marché entrera dans une phase de digestion, avec une demande de stockage de l'énergie maintenue à un taux de croissance annuel composé de 9 %.
De 2028 à 2030, la nouvelle demande de stockage de l'énergie dans les principaux pays du Moyen-Orient se déplacera vers l'optimisation et les mises à niveau des stocks. L'espace d'accroissement se réduira, les installations de stockage de l'énergie sur le réseau représenteront plus de 70 % et le marché approchera de la saturation, dépendant de projets de petite et moyenne taille ou de la pénétration côté utilisateur pour croître.
Bilan et perspectives du marché du stockage de l'énergie au Moyen-Orient (réseau/industriel et commercial/résidentiel)
SMM prévoit que de 2024 à 2028, le taux de croissance de la demande de stockage de l'énergie côté réseau au Moyen-Orient devrait être d'environ 90 %, tandis que les taux de croissance de la demande de stockage de l'énergie industrielle et commerciale et de la demande de stockage de l'énergie domestique pourraient être d'environ 3 %.
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