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Dernier rapport : Enquête approfondie sur le marché automobile d'Asie du Sud-Est
avr. 16, 2025, at 3:00 pm
Face à la transformation de l'industrie automobile mondiale et aux tensions géopolitiques, les constructeurs automobiles chinois ont entamé un parcours d'expansion internationale, s'appuyant sur leurs chaînes d'approvisionnement complètes, leur économie d'échelle et leurs avantages en termes de coûts. Ce parcours est motivé par la transformation de l'industrie et soutenu par des politiques pertinentes. Examinons le contexte et les politiques liées à l'expansion internationale des constructeurs automobiles chinois.
**Politiques favorables de la Chine**
- En décembre 2019, le Ministère du Commerce a publié le « Rapport sur le développement de haute qualité du commerce automobile chinois », qui a pour la première fois proposé que les véhicules électriques (VE) puissent devenir une nouvelle dynamique pour les exportations automobiles.
- En 2023, les VE chinois sont entrés dans la voie rapide des marchés étrangers, avec divers niveaux de gouvernement introduisant une série de politiques pour encourager et promouvoir l'exportation des VE chinois.
- En 2023, les « Avis sur le soutien au développement sain de la coopération commerciale des VE » conjointement émis par le Ministère du Commerce et sept autres départements constituent la politique la plus complète et influente dans le domaine de l'expansion internationale des VE, offrant un soutien et des garanties globaux et multiformes, et encourageant le renforcement de la coopération commerciale extérieure des VE chinois.
**Renforcer les capacités et les niveaux d'exploitation internationaux**
**Améliorer les systèmes logistiques internationaux**
**Renforcer le soutien financier**
**Optimiser les activités de promotion commerciale**
**Créer un environnement commercial favorable**
**Renforcer les capacités de prévention des risques**
**Soutien politique en Asie du Sud-Est**
- En 2023, des pays d'Asie du Sud-Est tels que la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie ont lancé successivement des plans de transformation vers l'électrification et des feuilles de route, et ont introduit une série de politiques incitatives pour promouvoir le développement des VE. En augmentant la demande intérieure, en améliorant les infrastructures, en augmentant les exemptions fiscales ou les subventions, ils attirent des entreprises étrangères, représentées par les producteurs chinois de VE, pour y installer des usines et développer vigoureusement les industries locales de VE.
- À court terme, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie continueront d'introduire des politiques fortes pour accélérer la coopération avec les entreprises chinoises de VE afin de promouvoir le développement des chaînes d'approvisionnement et des marchés locaux de VE. D'autres pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam et les Philippines se préparent également à la transition vers les VE et introduiront des plans nationaux de développement et des politiques agressives.
**Pression politique en Europe et aux États-Unis**
- Ces dernières années, les pays européens et américains ont introduit des politiques dans des domaines tels que la protection commerciale, les barrières commerciales et la gestion bas carbone pour restreindre l'entrée de la chaîne d'approvisionnement des VE chinois sur les marchés européens et américains, limitant ainsi le développement international de l'industrie des VE chinois.
- À long terme, la direction générale de la transformation vers l'électrification automobile en Europe et aux États-Unis ne changera pas. Si la Chine peut maintenir sa position de leader en technologie et produits VE, l'impact négatif de la pression européenne et américaine sur le développement de l'industrie des VE chinois sera limité.
- UE
√ Protection commerciale : Loi sur l'industrie à zéro net (NZIA), Loi sur les matières premières critiques
√ Barrières non tarifaires : Enquêtes antidumping
√ Barrières tarifaires : Mécanisme d'ajustement des frontières carbone (CBAM)
√ Gestion bas carbone : Nouvelle loi sur les batteries
- États-Unis
√ En mai 2024, l'administration Biden a annoncé un tarif de 100 % sur les VE importés de Chine.
√ En avril 2025, Trump a annoncé un tarif de 25 % sur les voitures et camions importés, applicable à partir du 3 avril ; un tarif de 25 % sur les pièces automobiles importées, applicable à partir du 3 mai.
En outre, une faible possession de voitures, une pénétration limitée des VE et une grande base de population jeune offrent aux constructeurs automobiles un vaste espace de marché.
**Comment obtenir gratuitement le « Rapport d'enquête sur le marché automobile d'Asie du Sud-Est de SMM »**
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Ces dernières années, la chaîne d'approvisionnement automobile d'Asie du Sud-Est a montré une résilience significative, avec une augmentation de 24,1 % de la production automobile régionale de 2020 à 2022. Bien qu'elle ait connu un déclin cyclique en 2024 en raison du ralentissement économique mondial, la baisse de la production et des ventes en Thaïlande et en Asie du Sud-Est en 2025 a montré une tendance à la réduction, soulignant la capacité de réparation de la chaîne d'approvisionnement régionale.
En tant que hub régional central, la Thaïlande continue de dominer l'industrie automobile d'Asie du Sud-Est avec une part de capacité de plus de 40 %. Cependant, les pressions doubles de la contraction de la demande intérieure et des exportations faibles ont conduit à une baisse continue de la production sur 19 mois—une baisse de 13,6 % en février 2025, nettement réduite par rapport à la baisse de 24,6 % en janvier, indiquant des signes initiaux de stabilisation de l'ajustement de la chaîne d'approvisionnement. À court terme, la Thaïlande maintiendra son statut de centre de production régional et de base d'exportation, mais son avantage compétitif à long terme est confronté à des défis structurels : la contraction continue de la capacité locale et l'élévation des chaînes d'approvisionnement des pays voisins la forcent à accélérer la transformation technologique et la restructuration de la chaîne d'approvisionnement.
Dans l'analyse de la stratégie de déploiement des constructeurs automobiles chinois en Asie du Sud-Est, en plus des facteurs largement discutés ci-dessus, l'éditeur estime que les éléments suivants sont également des forces motrices importantes pour le déploiement actif des constructeurs automobiles chinois sur le marché d'Asie du Sud-Est (en particulier en Thaïlande), contribuant à approfondir et à étendre leur présence. Ces éléments sont interconnectés et contribuent synergiquement au développement vigoureux des constructeurs automobiles chinois sur le marché d'Asie du Sud-Est.
1. Les pays de l'ASEAN promeuvent la popularisation des VE par des politiques telles que des réductions d'impôts, des subventions à l'achat de voitures et un soutien à la chaîne d'approvisionnement.
2. Le gouvernement thaïlandais a mis à jour ses politiques industrielles, introduisant des normes de certification VE3.5 plus strictes, et promouvant le développement profond de la chaîne d'approvisionnement des VE en augmentant les exigences de localisation.
3. En termes de véhicules complets, la Thaïlande maintient actuellement son statut d'exportateur net de voitures, avec des exportations de véhicules complets principalement ciblant le marché régional d'Asie du Sud-Est ; les exportations chinoises vers la Thaïlande sont dominées par les VE, reflétant la stratégie de déploiement des constructeurs automobiles chinois pour saisir l'opportunité de l'électrification en Thaïlande.
4. En termes de pièces :
(1) La Thaïlande est la principale force des exportations de pièces en Asie du Sud-Est, avec des marchés cibles en Amérique et en Asie.
(2) Les exportations chinoises servent les OEM chinois locaux, avec des exportations vers les États-Unis se concentrant principalement sur des produits localement avantageux tels que les jantes.
L'environnement d'investissement global dans les pays d'Asie du Sud-Est présente des conditions favorables significatives, avec de nombreuses politiques préférentielles et des infrastructures en constante amélioration. La demande du marché croît avec le développement économique et les changements démographiques, montrant un grand potentiel. Cependant, le marché d'Asie du Sud-Est fait face à des problèmes urgents : des chaînes d'approvisionnement incomplètes, par exemple, une capacité de fonte brute de 90 millions de tonnes, principalement des produits longs, avec un manque sévère de capacité liée à l'acier automobile. En même temps, des facteurs défavorables tels que des situations politiques complexes, des changements de politique et des systèmes juridiques et réglementaires incomplets existent dans certains pays.
Plus important encore, les politiques tarifaires sont imprévisibles et ciblées, posant de nombreux défis aux décisions d'investissement des entreprises. Dans ce contexte, la mondialisation des entreprises automobiles est imminente pour diversifier les risques, intégrer les ressources et renforcer la compétitivité. Pour plus d'informations approfondies sur le marché automobile d'Asie du Sud-Est, vous pouvez scanner le code pour contacter l'éditeur et obtenir gratuitement la version complète du « Rapport d'enquête sur le marché automobile d'Asie du Sud-Est de SMM ».
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