Alors que les États-Unis continuent d'accentuer leur suppression injustifiée et le « blocus » de l'industrie des puces chinoise, des analystes semiconducteurs étrangers ont finalement compris qu'il y a un problème. Ils mettent en garde contre ces politiques qui pourraient se retourner contre eux, offrant un « grand cadeau » aux producteurs chinois de puces comme Huawei.
La semaine dernière, le Département du Commerce américain a soudainement annoncé que des versions simplifiées de puces spécialement conçues selon les politiques américaines, comme la H20 de NVIDIA et la MI308 d'AMD, doivent également obtenir de nouvelles licences pour être exportées vers la Chine, et cette politique est effective indéfiniment. NVIDIA devrait subir des coûts supplémentaires de cinq milliards cinq cents millions de dollars au prochain trimestre en raison de cela, tandis qu'AMD fera probablement face à des coûts supplémentaires de huit cents millions de dollars.
Les producteurs chinois bénéficient
Les analystes soulignent qu'en examinant la situation intérieure en Chine, il semble que les « calculs » de Trump ne fonctionnent pas.
Jack Gold, analyste en chef de la société de conseil J. Gold Associates, a déclaré sans ambages : « En fait, les États-Unis offrent à la Chine une grande victoire car elle pousse fortement pour développer ses propres puces. »
« Une fois que les puces chinoises deviennent compétitives, elles seront vendues dans le monde entier, et les gens les achèteront. Une fois que cela se produira, il sera très difficile pour les producteurs de puces américains de regagner les parts de marché perdues, » a-t-il mis en garde.
Brady Wang, directeur adjoint de la société de recherche sur le marché Counterpoint Research, a dit : « Plusieurs entreprises chinoises locales produisent des puces qui concurrencent NVIDIA, y compris les géants technologiques Huawei et Cambricon. »
Wang a ajouté que ces concurrents locaux chinois ont maintenant plus de motivation et d'opportunités pour développer et améliorer leurs solutions de puces. Il prévoit également que la demande pour leurs GPU augmentera.
Doug O’Laughlin, analyste de l'industrie chez la firme de recherche indépendante SemiAnalysis, a dit : « En raison des restrictions sur la H20 de NVIDIA et d'autres GPU avancés, des substituts nationaux comme la série Ascend de Huawei gagnent en popularité. » Étant donné les progrès de Huawei dans les GPU et les rapports de contournements des contrôles d'exportation, de nombreux experts doutent que les contrôles d'exportation américains visant NVIDIA atteignent leurs objectifs.
Paul Triolo, associé et vice-président senior de la Chine au sein du groupe de conseil mondial DGA, a déclaré : « Les contrôles américains sur les GPU et les équipements de fabrication de semi-conducteurs nuisent principalement aux entreprises américaines, y compris NVIDIA, tout en ayant peu d'impact sur la capacité des entreprises chinoises à développer des modèles d'IA de pointe. »
Il a ajouté que, au contraire, les contrôles d'exportation encouragent l'industrie semiconductrice chinoise à devenir plus innovante.
Perspectives prometteuses
Il a également été rapporté que, au cours des trois premiers mois de cette année, les entreprises chinoises ont commandé au moins seize milliards de dollars de puces serveur H20. Wang de Counterpoint a dit qu'il n'est pas clair combien de temps les stocks actuels des différentes entreprises peuvent durer, mais cela offre plus de temps aux fabricants de puces chinois pour augmenter la production de GPU.
« À court terme, je pense que l'impact des contrôles est limité... À moyen et long terme, cela dépendra des progrès du développement local des GPU, » a-t-il ajouté.
Il a été rapporté que le dernier processeur AI Ascend 920 de Huawei est prévu pour entrer en production de masse en H2 2025, avec des experts affirmant que sa performance est proche de celle de la puce H20.
Un récent rapport de SemiAnalysis a noté que, bien que Huawei « soit encore une génération en retard dans les processus de fabrication de puces, » l'entreprise fait des vagues dans l'industrie des semi-conducteurs.
« Bien qu'il y ait encore des écarts en termes de maturité logicielle et de complétude globale de l'écosystème, la performance matérielle se rapproche rapidement, » a-t-il ajouté.
