Minerai de lithium :
Cette semaine, les prix du minerai de lithium ont poursuivi leur tendance à la baisse observée la semaine dernière. Les prix du carbonate de lithium restant bas, l'acceptation par les acheteurs des prix CIF SC6 de 830 $/t et plus s'est affaiblie, entraînant une baisse continue des prix de transaction et une tendance générale à la baisse des prix du marché. Cependant, en raison de facteurs de coût, le seuil des prix CIF SC6 de 800 $/t reste un point critique pour le soutien des prix en amont, et le rythme de la baisse des prix a ralenti récemment.
Dans le cas de la lépidolite, bien que les fournisseurs en amont maintiennent une position ferme sur les prix, les fonderies en aval montrent une faible volonté d'acheter des concentrés de lépidolite à prix élevés en raison des faibles prix du carbonate de lithium. De plus, l'écart récent entre les prix à terme et les prix au comptant a laissé les traders sans points de couverture appropriés, réduisant la volonté de traitement sous tolérance et forçant une baisse des prix du marché des concentrés de lépidolite.
Carbonate de lithium :
Cette semaine, les prix au comptant du carbonate de lithium sont restés stables, sans baisse significative du centre de prix global. Les transactions actuelles sur le marché indiquent que les usines de matériaux en aval s'appuient principalement sur des contrats à long terme et sur des matériaux fournis par les clients, la demande d'achat de commandes au comptant continuant de s'affaiblir. En l'absence de signaux de production clairs pour la demande future, les entreprises en aval maintiennent des achats juste-à-temps, avec une faible volonté de reconstituer les stocks et une forte tendance du marché à privilégier une attitude d'attente. La divergence des anticipations de prix entre acheteurs et vendeurs ne devrait pas être résolue à court terme. Bien que certaines usines de produits chimiques au lithium aient mis en œuvre de légères réductions de production, l'offre globale reste élevée, et la réduction est insuffisante pour modifier l'équilibre de l'offre et de la demande excédentaire. Cependant, si les réductions de production s'intensifient, elles pourraient fournir un certain soutien à la baisse des prix. À court terme, le marché du carbonate de lithium devrait continuer à fluctuer dans une fourchette étroite.
Hydroxyde de lithium :
Cette semaine, les prix de l'hydroxyde de lithium ont montré une tendance plus faible en glissement hebdomadaire. Dans un contexte de moral du marché modéré et de croissance lente de la demande, les usines de produits chimiques au lithium, grevées par des stocks élevés, ont augmenté leur volonté de vendre, entraînant une baisse des remises sur les transactions. La pression exercée par la baisse des prix du carbonate de lithium et l'absence d'anticipations significatives de croissance de la demande rendent les prix de l'hydroxyde de lithium plus susceptibles de baisser que de monter à court terme.
Cobalt raffiné :
Cette semaine, les prix au comptant du cobalt raffiné ont montré une forte tendance à la hausse. Côté de l'offre, les stocks sociaux restent élevés, mais la structure des stocks varie légèrement. Les fonderies montrent une faible volonté de vendre, et certaines ont réduit leur production en raison des coûts élevés des matières premières. Côté de la demande, les producteurs en aval ont montré une activité d'enquête accrue, avec certaines usines d'alliages reconstituant leurs stocks. La semaine prochaine, les prix du cobalt raffiné devraient fluctuer à la hausse.
Produits intermédiaires au cobalt :
Cette semaine, les prix au comptant des produits intermédiaires au cobalt sont restés stables. Côté de l'offre, les producteurs en amont ont généralement suspendu leurs cotations au comptant pour donner la priorité aux clients sous contrat à long terme, avec certaines attentes de livraison à long terme prolongées, entraînant une rareté de la circulation sur le marché. Les producteurs en aval enquêtent activement, avec des pénuries de matières premières légèrement évidentes, mais les cotations au comptant restent élevées, entraînant des transactions réelles relativement faibles. La semaine prochaine, les prix au comptant des produits intermédiaires au cobalt devraient fluctuer à la hausse.
Sels de cobalt (sulfate de cobalt et chlorure de cobalt) :
Cette semaine, les prix au comptant du sulfate de cobalt sont restés stables. Côté de l'offre, les producteurs principaux de sels maintiennent une stratégie de tarification ferme, certains faisant face à des pénuries de matières premières et montrant une réticence à vendre. Côté de la demande, le marché en aval reste prudent, avec une forte tendance à l'attente, entraînant une faiblesse globale des transactions sur le marché. La semaine prochaine, la réticence des producteurs de sels à vendre pourrait encore augmenter, et les prix au comptant du sulfate de cobalt devraient fluctuer à la hausse.
Cette semaine, le marché du chlorure de cobalt est resté stable, sans fluctuations significatives des prix. Côté de l'offre, les fonderies font face à des stocks de matières premières serrés, maintenant une tarification ferme pour le chlorure de cobalt, la plupart des producteurs refusant de vendre à bas prix, maintenant des cotations de marché élevées. Côté de la demande, bien que l'activité globale du marché soit faible, certains producteurs maintiennent une demande d'achat pour assurer le fonctionnement stable de leurs lignes de production. Cette demande rigide soutient les prix du marché, maintenant les prix de transaction stables à des niveaux élevés. La semaine prochaine, les prix du chlorure de cobalt devraient rester élevés, avec une forte réticence des fournisseurs à vendre.
Sels de cobalt (tétroxyde de cobalt) :
Cette semaine, les prix du marché du tétroxyde de cobalt ont montré une relative stabilité. Après les fluctuations de prix récentes, le moral du marché est progressivement revenu à la rationalité, et l'activité commerciale s'est stabilisée. Côté de l'offre, la plupart des fonderies ont maintenu leurs cotations précédentes cette semaine, sans ajustements significatifs des prix. Côté de la demande, le marché montre une certaine faiblesse, de nombreux producteurs ayant effectué leurs achats nécessaires plus tôt, entraînant des nouvelles commandes limitées cette semaine. Cela a réduit l'acceptation du marché du tétroxyde de cobalt à prix élevé et affaibli l'activité commerciale. La semaine prochaine, le marché devrait rester lent, les prix du tétroxyde de cobalt pouvant faire face à des pressions à la baisse.
Sulfate de nickel :
Cette semaine, les prix du sulfate de nickel ont chuté en raison de la baisse des coûts au début du mois. En date du jeudi, l'indice SMM du sulfate de nickel de qualité batterie était de 27 757 yuan/t, avec une baisse moyenne des prix en glissement hebdomadaire. Côté des coûts, les usines de sels de nickel ont activement enquêté sur les stocks au comptant de MHP et sur les contrats à long terme du T3, le coefficient MHP n'ayant pas de marge de baisse en raison du resserrement de l'offre. Côté de l'offre, le soutien des coûts pour le sulfate de nickel s'est affaibli en raison de la baisse des prix du nickel sur le LME au début du mois, entraînant une baisse du coefficient coté par certaines usines de sels de nickel en début de semaine. Côté de la demande, certains producteurs en aval n'ont pas terminé la reconstitution de leurs stocks en avril, et les usines de précurseurs ont activement enquêté cette semaine, stimulant l'activité du marché. À l'avenir, les prix du sulfate de nickel devraient légèrement augmenter la semaine prochaine en raison de l'élargissement du soutien des coûts et du resserrement de l'offre.
Précurseur de cathode ternaire :
Cette semaine, les prix des précurseurs de cathode ternaire des séries 5 pour les applications grand public, des séries 6 pour les applications grand public et des séries 8 pour les VÉN ont connu de légères corrections. Les coûts des matières premières, les prix du sulfate de cobalt et du sulfate de manganèse sont restés stables, tandis que les prix du sulfate de nickel ont baissé, entraînant une baisse des prix des produits précurseurs de différentes séries. Côté de la demande, les récents ajustements de la politique tarifaire américaine n'ont pas eu d'impact significatif sur le marché des précurseurs, les calendriers de production globaux et l'exécution des commandes se déroulant comme prévu. La demande de précurseurs pour les petites puissances a montré une bonne tendance à la reprise récemment, avec une signature active de commandes ; les précurseurs pour les grandes puissances et les applications grand public montrent également une certaine reprise, mais le marché global manque de nouveaux moteurs de croissance. Côté de l'offre, les produits précurseurs étant depuis longtemps dans un état de pertes, les producteurs maintiennent une forte volonté de maintenir les prix, maintenant les prix de transaction fermes. En raison de la forte volatilité du marché cette année, les producteurs de précurseurs pour les VÉN évitent généralement de signer des commandes à long terme (par exemple, d'un an ou d'un semestre), préférant des négociations mensuelles sur les remises. Actuellement, les producteurs négocient et règlent généralement les remises pour le sulfate de nickel, le sulfate de cobalt et le sulfate de manganèse séparément. Sur le marché des précurseurs pour les applications grand public, les commandes au comptant dominent toujours. À l'avenir, les prix des sulfates devraient montrer de légères fluctuations la semaine prochaine. Entraînés par la volatilité des prix des matières premières, la forte volonté des producteurs de maintenir les prix et la demande de reconstitution des stocks par phase en aval, les prix des précurseurs devraient s'ajuster légèrement avec les fluctuations des matières premières, mais l'espace d'ajustement global est limité.
Matériau de cathode ternaire :
Cette semaine, les prix des matériaux de cathode ternaire ont connu de légères baisses. Les coûts des matières premières, les prix du sulfate de cobalt et du sulfate de manganèse sont restés stables, tandis que les prix du sulfate de nickel, du carbonate de lithium et de l'hydroxyde de lithium ont tendance à la baisse. La récente volatilité du marché et l'incertitude des orientations de la politique tarifaire ont conduit à un moral du marché prudent et à une attitude d'attente. L'offre actuelle du marché repose principalement sur des contrats à long terme signés précédemment, les coefficients de remise connexes restant inchangés, et les coefficients de remise sur les commandes au comptant ne montrant pas de changements significatifs en glissement hebdomadaire. Dans la production et les commandes, la proportion de matériaux ternaires pour les grandes puissances et de leurs produits de cellules de batterie en aval exportés directement vers les États-Unis étant faible, le marché pense généralement que les récentes politiques tarifaires américaines auront un impact limité sur la demande globale à court terme. L'exécution des commandes actuelles et les calendriers de production se déroulent comme prévu, avec une demande attendue en T2 en reprise par rapport au T1. Cependant, les matériaux ternaires pour les petites puissances et les applications grand public, avec une proportion relativement élevée de produits finis exportés directement vers les États-Unis, peuvent faire face à certains risques de baisse de la demande. En considérant le Japon, la Corée du Sud et l'Europe comme les principaux marchés d'exportation pour les matériaux ternaires nationaux et leurs produits de cellules de batterie en aval, le marché est plus préoccupé par les changements potentiels des politiques tarifaires entre la Chine et l'Europe, le Japon et la Corée du Sud dans le contexte international que par les changements de la politique tarifaire sino-américaine. Côté des prix, les prix des matériaux ternaires devraient montrer de légères fluctuations la semaine prochaine, suivant les mouvements des prix des matières premières.
Phosphate de fer et de lithium (LFP) :
Cette semaine, les prix du LFP ont montré peu de changements, les prix du carbonate de lithium restant stables et les frais de transformation inchangés. Côté du marché, côté de l'offre, les usines de matériaux ont maintenu une production stable cette semaine, avec des taux d'exploitation similaires à ceux de mars. Les récentes communications sur le marché n'indiquent pas d'anticipations significatives de croissance de la demande pour avril et mai. Côté de la demande, la demande des usines de cellules de batterie en aval est restée stable, avec une légère croissance par rapport à mars. Dans les règlements de prix, les usines de matériaux renégocieront les frais de transformation du T2 avec les usines de cellules de batterie à partir d'avril.
Phosphate de fer :
Récemment, le marché du phosphate de fer a montré une relative stabilité. Cependant, après être entré en avril, certaines commandes de production de LFP en aval ont été ajustées à la baisse, entraînant des attentes de demande non satisfaites pour le phosphate de fer en amont et le MAP de qualité industrielle. Dans le même temps, les prix des ressources en phosphore en amont sont restés stables, tandis que les prix du sulfate ferreux ont montré un certain relâchement.Néanmoins, la période d'avril à mai demeure une période critique pour la progression des volumes au T2. Pendant cette période, la concurrence sur le marché pourrait s'intensifier, ce qui pourrait entraîner une augmentation des guerres des prix.
Oxyde de cobalt et de lithium (LCO) :
Cette semaine, le marché du LCO a continué à être marqué par une lutte acharnée entre l'offre et la demande, avec des cotations principales pour le LCO 4,2V/4,4V/4,5V à 224 000 yuan/t, 221 000 yuan/t et 237 000 yuan/t, respectivement. Côté de l'offre, avec la reprise de la chaîne industrielle en mars, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie a retrouvé des niveaux élevés, et la production d'avril devrait augmenter de 3 % en glissement mensuel. Côté de la demande, le T2, en tant que saison de pointe pour la consommation d'appareils électroniques 3C, entraînera une augmentation de la demande d'achat de la part des usines de fabrication de cellules de batteries. Côté des prix, les prix du LCO sont principalement influencés par les prix des matières premières, les prix du cobalt et du carbonate de lithium restant stables cette semaine, ce qui entraîne peu de changements récents dans les prix du LCO. De plus, les producteurs de LCO maintiennent actuellement une attitude d'attente et d'observation, n'indiquant aucune expédition à grande échelle à court terme.
Anode :
Cette semaine, les prix du graphite artificiel sont restés stables, sans fluctuations significatives. Côté de l'offre et de la demande, les calendriers de production des usines de fabrication de cellules de batteries en aval n'ont pas connu d'augmentation significative en glissement hebdomadaire, ce qui a maintenu les taux d'exploitation globaux du marché des anodes stables en glissement hebdomadaire. Côté des coûts, les prix de la graphitisation à la tonne sont restés fermes, les prix du coke de pétrole à faible teneur en soufre ont fluctué de manière stable et les prix du coke d'aiguille ont chuté de 1,8 %, entraînant une légère baisse des coûts des anodes cette semaine. Cependant, comme la plupart des matières premières pour les anodes de graphite artificiel ont été achetées pendant les périodes de prix élevés précédentes, les prix des anodes de graphite artificiel sont restés fermes cette semaine. À l'avenir, sous l'influence des politiques tarifaires, la demande des cellules de batteries en aval pour les matériaux d'anodes de graphite artificiel devrait diminuer, tandis que les coûts pourraient augmenter en raison des impacts tarifaires. Sous l'interaction des relations d'offre et de demande et des coûts, les prix du graphite artificiel devraient rester relativement stables.
Cette semaine, le prix du matériau d'anode de graphite naturel est resté stable. Côté de l'offre et de la demande, il n'y a pas eu de fluctuations significatives par rapport à la semaine dernière. Côté des coûts, le prix des matières premières en amont a diminué cette semaine. Cependant, en raison du décalage de la production, le prix du graphite naturel est resté relativement stable. À l'avenir, la demande en aval pourrait diminuer sous l'impact des tarifs, et la transformation du matériau d'anode de graphite naturel devrait légèrement diminuer.
Séparateur : Cette semaine, le prix des matériaux de séparateurs de batteries au lithium est resté stable. Les cotations principales pour les séparateurs traités par voie humide de 5 µm/7 µm/9 µm étaient respectivement de 1,59 yuan, 0,82 yuan et 0,75 yuan. Les cotations principales pour les séparateurs traités par voie sèche de 12 µm/16 µm étaient de 0,46 yuan et 0,43 yuan. Côté de l'offre, avec la reprise du travail et de la production dans la chaîne industrielle en mars, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie a retrouvé des niveaux élevés, et le calendrier de production d'avril devrait augmenter légèrement. Côté de la demande, la demande pour les VÉN et les SSE continue d'augmenter, ce qui favorisera les achats de séparateurs par les fabricants de cellules de batteries. Côté des prix, comme le prix précédent des séparateurs était proche de la ligne de coût, le prix des séparateurs traités par voie humide devrait rester stable à court terme, tandis que le prix des séparateurs traités par voie sèche a tendance à la hausse.
Électrolyte : Cette semaine, le prix de l'électrolyte est resté stable. Côté des coûts, les prix des matières premières de base telles que le LiPF6, les solvants et les additifs sont restés stables, et le coût de fabrication global de l'électrolyte est resté stable. Côté de la demande, la reprise de la demande du marché des batteries pour les énergies nouvelles a été plus lente que prévu, et les utilisateurs finaux ont toujours maintenu une stratégie prudente de stockage. La demande d'achat actuelle de l'électrolyte a présenté une caractéristique de stabilisation par phases. Côté de l'offre, les principaux producteurs ont poursuivi le modèle de « production en fonction des ventes » et ont adopté une stratégie de calendrier de production conservatrice, tandis que le taux d'exploitation des producteurs de petite et moyenne taille était faible. Une analyse complète montre que le prix de marché de l'électrolyte sera limité par les fondamentaux inchangés de l'offre et de la demande à court terme, et devrait maintenir un schéma de fluctuations bornées.
Batterie sodium-ion : Cette semaine, le marché des batteries sodium-ion s'est développé de manière stable. Le projet ESS de batterie sodium-ion du groupe Huayang s'est accéléré, les produits de batterie sodium-ion de Chuanyi ont été améliorés et ont atteint la production de masse, et l'application des batteries sodium-ion dans les domaines des SSE et de la logistique s'est accélérée. CATL a développé avec succès la deuxième génération de batterie sodium-ion, qui peut se décharger à moins 40 °C et devrait être lancée en 2025. Avec les progrès technologiques et l'expansion des capacités, le coût des batteries sodium-ion devrait diminuer davantage, et les perspectives futures dans les domaines des SSE fixes et autres sont vastes.
Recyclage : Côté de l'offre, les prix des sels de lithium, des sels de nickel et des sels de cobalt ont fluctué cette semaine. Cependant, le prix de vente psychologique des broyeurs et des négociants n'a toujours pas diminué. Cette semaine, les coefficients des masses noires ternaires et de LCO et le point de lithium du LFP ont légèrement diminué. Prenant la masse noire de plaque polaire ternaire comme exemple, le coefficient actuel est d'environ 75-78 %, et le coefficient moyen est de 76,5 %. En raison de changements de politiques tels que les augmentations tarifaires à l'étranger, le prix des sels de lithium a continué de diminuer lundi, et la plupart des usines traitées par voie humide ont arrêté d'acheter ou de coter. Côté des coûts, les prix des sels de nickel, de cobalt et de lithium ont fluctué cette semaine, mais la tendance générale était à une légère baisse, de sorte que la marge bénéficiaire du marché des déchets ternaires et de LCO reste toujours en dessous de la ligne d'excédent. Actuellement, la plupart des entreprises traitées par voie humide signalent toujours qu'elles sont dans un état d'inversion.
En aval et utilisateur final : Cette semaine, le prix des cabines de batteries côté CC a légèrement fluctué. Le prix moyen des cabines de batteries côté CC de 5 MWh était de 0,43 yuan/Wh ; le prix moyen des cabines de batteries côté CC de 3,44/3,77 MWh était de 0,438 yuan/Wh. Les États-Unis continuent d'intensifier les sanctions tarifaires contre la Chine, mais récemment, les projets SSE ont été planifiés en fonction de la demande, et le prix des cabines de batteries côté CC est resté stable. Le 14 avril, le résultat de l'appel d'offres pour le projet de contrat général EPC de la centrale électrique SSE formant le réseau de 200 MW/800 MWh à Yecheng, au Xinjiang, a été annoncé. Le gagnant de l'appel d'offres a coté 861,52 millions de yuan, et le prix unitaire après conversion était de 1,077 yuan/Wh.
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Actualités : Fangyuan Co., Ltd. (688148.SH) a annoncé qu'en raison de changements dans l'environnement du marché et de la stratégie de développement commercial de l'entreprise, l'entreprise a décidé de mettre fin à l'investissement d'un maximum de 3 milliards de yuan dans le « projet de production de carbonate de lithium de qualité batterie et d'utilisation complète des déchets de batteries LFP ». Le projet était initialement prévu pour être construit en deux phases. La première phase comprenait une production annuelle de 30 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie et de 46 000 tonnes de précurseur de phosphate de fer. La deuxième phase comprenait une production annuelle de 40 000 tonnes de matériau cathodique LFP. L'entreprise a effectivement investi 97 millions de yuan dans le projet et a restitué le terrain du projet. L'entreprise s'occupera des questions de suivi telles que l'annulation de Fangyuan Lithium. Cette décision vise à optimiser l'allocation des ressources, à réduire les risques commerciaux et à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, et n'aura pas d'impact négatif sur le développement commercial de l'entreprise.
Hainan Mining (601969.SH) a annoncé que sa filiale Kodal Mining UK a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Mali sur le transfert des droits miniers pour le projet de mine de lithium de Bougouni. Récemment, le transfert des droits miniers a été approuvé, et le certificat a été enregistré au nom de Le Mines de Lithium de Bougouni SA, avec une période de validité initiale de 10 ans. L'entreprise promouvra par la suite la participation du gouvernement au capital et la mise en service du projet.
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) : Ford Motor Company rappelle 24 655 véhicules aux États-Unis car lorsque le véhicule est en position de stationnement (P) et que le frein à main n'est pas tiré, le système de stationnement endommagé peut entraîner le roulement du véhicule. Le calage du moteur pendant la conduite peut entraîner une perte soudaine de puissance motrice. L'une ou l'autre de ces deux situations augmentera le risque de collision.
Équipe de recherche sur les énergies nouvelles de SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Ziya Lin 86-2151666902
Disheng Feng 021-51666714
Yanlin Lu 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
Zihan Wang 021-51666914
Jie Wang 021-51595902
He Zhang 021-20707850
Haohan Zhang 021-51666752
Yang Xu 021-51666760
Bolin Chen 021-51666836
Mengqi Xu 021-20707868
