Alors que les sociétés cotées en bourse sont optimistes quant aux perspectives de développement du marché des capitaux, un nombre croissant d'entreprises et de dirigeants cotés rejoignent les rangs des rachats d'actions et des prises de participation.
Selon les statistiques d'un journaliste de Caixin, au cours des trois derniers jours de négociation (du 7 au 9 avril), 114 sociétés cotées ont annoncé des plans de rachat d'actions ou des propositions de rachat par les actionnaires, avec un montant maximum prévu de 42,07 milliards de yuans. De plus, 68 sociétés cotées ont proposé des plans d'augmentation de participation, avec un montant maximum prévu de 38,236 milliards de yuans. Le total combiné de ces deux montants atteint 80,306 milliards de yuans.
Dans les plans de rachat d'actions et d'augmentation de participation, outre les fonds propres, la proportion des prêts bancaires augmente également.
Le soir du 8 avril, China Chengtong a annoncé qu'il prévoyait d'utiliser 100 milliards de yuans provenant de fonds de re-prêt pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation afin d'augmenter ses participations dans les actions de sociétés cotées. Le même jour, China Guoxin a déclaré qu'il augmenterait ses participations via des re-prêts pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation, le premier lot s'élevant à 80 milliards de yuans. Le montant total de re-prêt de ces deux institutions seul atteindra 180 milliards de yuans.
Les données de Wind montrent qu'au 10 avril, un total de 458 sociétés cotées ont officiellement divulgué des re-prêts pour des rachats d'actions et des augmentations de participation, pour un montant combiné de 90,5 milliards de yuans.
Le 24 septembre 2024, Pan Gongsheng, gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que la banque centrale soutient les sociétés cotées dans les prêts pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation en fournissant des re-prêts aux banques commerciales, avec un taux de soutien financier de 100%. "Le quota initial est de 300 milliards de yuans, et il peut être augmenté si nécessaire."
Un analyste bancaire d'une société de courtage de Pékin a déclaré à Caixin que cette vague d'augmentation de participation et de rachat d'actions représente une opportunité d'affaires "inattendue" pour les banques, en adéquation avec l'environnement macroéconomique actuel et aidant directement les banques à prolonger le crédit du premier trimestre.
Il est à noter que de nombreuses banques commerciales saisissent activement cette opportunité pour promouvoir les affaires de re-prêt pour l'augmentation de participation et le rachat d'actions.
Les journalistes de Caixin ont noté que récemment, la Banque agricole de Chine, la Banque de construction de Chine, la Banque de Chine Merchants, la Banque industrielle, et la Banque Zheshang de Chine, parmi d'autres banques d'État, ont publié les données les plus récentes et déclaré qu'elles augmenteraient le déploiement des affaires de re-prêt pour l'augmentation de participation et le rachat d'actions.
Par exemple, la Banque de construction de Chine a déclaré qu'elle avait activement visité des sociétés cotées et s'était engagée avec plus de 80 entreprises intéressées pour les affaires de prêt pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation. La Banque agricole de Chine a indiqué sur son site web officiel qu'elle continuerait à augmenter la promotion des affaires de prêt pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation pour atteindre un déploiement à plus grande échelle.
En termes de données de déploiement, l'échelle et le progrès varient selon les banques.
La Banque industrielle et commerciale de Chine a révélé qu'à ce jour, elle a soutenu et réservé près de 400 projets, impliquant des montants de transaction dépassant 100 milliards de yuans, couvrant le marché principal, ChiNext, et STAR Market, entre autres secteurs. Elle a satisfait les besoins financiers de près de 50 milliards de yuans pour les entreprises, contribuant à maintenir le fonctionnement stable du marché des capitaux.
À la fin de mars, la Banque agricole de Chine a fourni des services de prêt spécialisés pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation à 53 sociétés cotées dans divers domaines tels que l'agriculture, les zones rurales, les agriculteurs, la fabrication avancée et la finance verte, avec des montants de contrat de prêt dépassant 15 milliards de yuans et des montants déployés dépassant 8,5 milliards de yuans.
Parmi les banques à participation, la Banque de Chine Merchants a fourni des données à Caixin montrant qu'au 6 avril, elle a approuvé 288 projets de prêts pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation, avec des montants de financement atteignant 104,8 milliards de yuans.
La Banque industrielle a juste publié des données montrant qu'à la fin de mars, elle a conclu des accords de coopération avec 44 sociétés cotées ou actionnaires principaux pour des prêts pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation et a achevé les annonces, avec une échelle de prêt maximale dépassant 6,6 milliards de yuans, dont plus de 80% sont des entreprises privées, et plus de 60% sont des entreprises technologiques.
En termes de domaines soutenus, cela couvre de nombreux domaines de "haute technologie" tels que les semi-conducteurs, les biopharmaceutiques et les services logiciels, fournissant des fonds supplémentaires au marché des capitaux et servant précisément de nouvelles forces productives de qualité.
La Banque Zheshang de Chine a publié des données montrant qu'au 9 avril, elle a conclu des accords de coopération intentionnels avec près de 60 sociétés cotées et actionnaires pour des prêts pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation, avec des montants réservés pour le rachat d'actions et l'augmentation de participation dépassant 8 milliards de yuans et des fonds de crédit dépassant 5 milliards de yuans.
Il est à noter que certaines banques commerciales ont également utilisé leurs propres fonds pour rejoindre les rangs des sociétés cotées dans les rachats d'actions et les augmentations de participation.
Le 8 avril, la Banque postale de Chine, la Banque Everbright de Chine, la Banque Zheshang de Chine et la Banque de Chengdu ont été les premières à annoncer des augmentations de participation par les actionnaires principaux, la Banque Zheshang de Chine étant une augmentation de participation personnelle par les dirigeants.
Le 9 avril, la Banque de Jiangsu et la Banque Huaxia ont continué à annoncer des plans volontaires d'augmentation de participation par les dirigeants.
