Récemment, dans le cadre du décret exécutif dit « droit de douane réciproque », les États-Unis ont annoncé qu'ils imposeraient un « droit de douane de base minimal » de 10 % à leurs partenaires commerciaux et des droits de douane plus élevés à certains d'entre eux. Ce « droit de douane réciproque » entrera en vigueur le 9 avril.
Un droit de douane de 82,4 % signifie qu'une « transformation » est imminente dans la chaîne industrielle des batteries au lithium.
A ce stade, le taux de droit de douane cumulé sur les exportations de batteries au lithium de la Chine vers les États-Unis atteindra 82,4 %, un niveau record. Plus précisément, ce taux est composé de plusieurs droits de douane, dont :
34 % - « Droits de douane réciproques » : Cette fois-ci, les États-Unis ont imposé un droit de douane de 34 % sur toutes les marchandises exportées de la Chine vers les États-Unis, invoquant l'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis.
20 % - Droits de douane imposés précédemment : De février à mars 2025, les États-Unis ont imposé un droit de douane de 20 % sur les marchandises exportées de la Chine vers les États-Unis pour des raisons liées à ***.
3,4 % - Droits de douane de base : Le taux de droit de douane normal sur les produits de batteries importés aux États-Unis.
25 % - Droits de douane Section 301 : Il s'agit d'un droit de douane spécial ciblant l'industrie des nouvelles énergies en Chine, qui a été mis en œuvre sur les batteries au lithium pour véhicules électriques importées de Chine depuis septembre 2024 et qui s'étendra au secteur des batteries SSE d'ici 2026.
Des professionnels du secteur ont déclaré que ce taux de droit de douane entraînerait une baisse significative de la compétitivité des prix des batteries au lithium chinoises sur le marché américain, réduirait les bénéfices des entreprises exportatrices et obligerait certaines sociétés à accélérer l'ajustement de leurs stratégies de marché à l'étranger.
Parallèlement, bien que le taux de droit de douane global sur les batteries SSE atteindra 82,4 % d'ici 2026, avec l'ajout des « droits de douane réciproques », son taux de droit de douane global atteindra également un niveau élevé de 57,4 % à partir du 9 avril 2025, ce qui pourrait avoir un impact important à l'avance sur le paysage de la chaîne industrielle.
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Le « choc » dans la chaîne industrielle des nouvelles énergies est inévitable
Des analystes ont souligné que le droit de douane élevé de 82,4 % cible directement les avantages de coût de l'industrie des batteries chinoise, tentant d'affaiblir la compétitivité de l'industrie des batteries chinoise sur le marché américain par le biais d'obstacles systématiques. Cependant, cette « tempête de droits de douane » n'est pas une frappe unilatérale, et la chaîne industrielle des nouvelles énergies américaine échappe également difficilement à l'effet d'entraînement des droits de douane.
Objectivement, pour les sociétés de batteries chinoises, elles sont actuellement confrontées à un dilemme : sur le marché américain, si elles maintiennent leur stratégie de prix initiale, leurs pertes seront insupportables ; si elles choisissent d'augmenter les prix et de répercuter les pressions sur les coûts, elles risquent de perdre des clients.
Pour l'industrie des nouvelles énergies américaine, bien que la partie américaine ait déclaré qu'elle souhaite ramener la fabrication par le biais de « droits de douane réciproques », sa chaîne industrielle et sa chaîne d'approvisionnement des nouvelles énergies sont fortement mondialisées, et il n'est pas réaliste de rechercher de meilleures alternatives aux batteries chinoises et à l'approvisionnement de la chaîne industrielle à court terme.
Selon les estimations du secteur, pour répondre à la demande du marché américain en batteries, la construction de capacités de batteries locales prendra au moins 3 à 5 ans ; les coûts de main-d'œuvre locaux sont élevés, et les coûts de fabrication des batteries sont estimés à 2 à 3 fois ceux de la Chine ; le manque de matériaux de batteries et l'augmentation des coûts d'importation contraindront sévèrement le développement des véhicules électriques locaux et des industries SSE.
La chaîne d'approvisionnement locale ne peut pas être construite du jour au lendemain, et une augmentation significative des droits de douane entraînera une flambée des coûts des pièces automobiles importées et des batteries SSE aux États-Unis, réduisant la compétitivité des véhicules et nuisant aux avantages économiques des projets SSE.
Prenant le secteur SSE comme exemple, avec des avantages tels qu'une sécurité élevée, des performances élevées et un faible coût, les principaux intégrateurs américains SSE ont acheté massivement des batteries SSE chinoises ces dernières années. Cependant, le taux de droit de douane à venir de 57,4 % pourrait entraîner une augmentation significative des coûts pour certains projets SSE américains.
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Les « percées » des entreprises chinoises en cours
Dans cette tempête, la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries accélère ses changements, et les entreprises chinoises pourraient réaliser des « percées » dans les domaines suivants.
Sur le plan technique, depuis 2025, les sociétés de batteries chinoises ont accéléré la R&D et l'installation de batteries à l'état solide, et devraient former de nouveaux avantages de premier plan et une forte compétitivité sur le marché grâce à des avantages générationnels dans la prochaine vague de technologies de batteries.
Parallèlement, les batteries à ions sodium ont montré une tendance à l'augmentation du volume en Chine cette année. À mesure que leur application de masse entraîne une réduction des coûts grâce à l'échelle, le coût de fabrication à long terme sera inférieur à celui des batteries au lithium, et elles devraient contourner les restrictions de droits de douane sur les batteries au lithium à l'avenir, ouvrant une nouvelle piste pour les sociétés de batteries chinoises sur le marché international.
En termes de stratégie de localisation, les sociétés de la chaîne industrielle des batteries chinoises font progresser sans cesse leurs stratégies de localisation aux États-Unis.
Parmi elles, CATL, dans un modèle de licence de technologie, coopère avec Ford pour construire une usine de batteries aux États-Unis, prévoyant de produire des batteries LFP.
Gotion High-tech, en plus de faire progresser de manière ordonnée son projet de batteries au lithium dans l'Illinois, aux États-Unis, prévoit également de construire une autre usine de batteries et une usine de matériaux de batteries aux États-Unis.
Sur la base du modèle d'affaires de coopération mondiale CLS, l'usine de batteries investie conjointement par EVE, Cummins, Daimler Trucks et PACCAR a commencé sa construction aux États-Unis en 2024. L'usine a une capacité annuelle prévue d'environ 21 GWh et devrait commencer à expédier en 2026. Les batteries LFP prismatiques produites seront principalement utilisées dans le domaine des véhicules utilitaires lourds désignés en Amérique du Nord.
Hithium a également annoncé en 2024 qu'elle investira dans la construction d'une usine de modules de batteries SSE et d'intégration de systèmes d'une capacité annuelle de 10 GWh à Mesquite, au Texas, aux États-Unis ; la même année, son centre marketing de Fremont aux États-Unis a été officiellement lancé.
En septembre 2024, la filiale américaine de REPT Battero a ouvert ses portes à Irvine, en Californie, accélérant sa stratégie de mondialisation.
Outre les sociétés de batteries, la société de matériaux Wanrun New Energy a également révélé en septembre 2024 que sa filiale en propriété exclusive prévoit d'investir dans le « Projet Wanrun New Energy US New Energy Cathode Material and Industrialization R&D Center ». Le projet a une capacité annuelle prévue de 50 000 tonnes de LFP, avec une première phase de 9 000 tonnes par an.
En termes de modèles d'affaires diversifiés, certaines sociétés chinoises se concentrent sur le recyclage local des batteries aux États-Unis pour « s'approvisionner localement » à l'avenir, évitant ainsi les restrictions liées à l'importation de matières premières.
D'autres professionnels du secteur ont souligné que le modèle « location de batteries + service SSE » a émergé en Chine. Grâce à des modèles innovants tels que le SSE partagé et la location de SSE, tout en réduisant le seuil d'investissement pour les propriétaires de SSE, il maximise le taux d'utilisation des équipements SSE. Combiné aux exportations, ce modèle peut transformer les exportations de batteries en exportations de services, et ses batteries en fin de vie peuvent également être recyclées et réutilisées localement.
De plus, le modèle de rechange de batteries pour véhicules électriques déjà populaire en Chine, s'il trouve des scénarios d'application appropriés sur le marché américain, présente également un bon potentiel de développement.
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« Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier »
Il convient de mentionner que les États-Unis imposent des droits de douane à tous les pays cette fois-ci, en particulier aux pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud tels que le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie, avec des « droits de douane réciproques » élevés de 24 % à 46 %, ce qui pose de plus grands défis à la route d'exportation « par détour » précédente des sociétés de batteries chinoises vers les États-Unis. On s'attend à ce que de plus en plus d'entreprises développent activement les scénarios d'application pratiques des marchés diversifiés mondiaux en dehors des États-Unis.
En fait, au début de cette année, CATL et BYD ont respectivement obtenu de grands projets/commandes SSE de 19 GWh aux Émirats arabes unis et de 12,5 GWh en Arabie saoudite, ce qui témoigne de la diversification du marché des entreprises chinoises.
Selon des statistiques incomplètes, ces dernières années, les sociétés de batteries chinoises ont déployé des capacités de production sur plusieurs marchés étrangers :
L'usine allemande de CATL a été mise en production, et ses usines en Hongrie et en Espagne sont également en construction/préparation ; AESC a planifié son usine espagnole ; EVE construit activement son usine de batteries en Hongrie, et son usine de batteries en Malaisie a été mise en production au premier trimestre de cette année ; l'usine turque de Farasis Energy a été mise en production ; Gotion High-tech a déclaré en décembre 2024 qu'elle prévoit d'investir respectivement au Maroc et en Slovaquie pour construire des projets annuels de 20 GWh de batteries au lithium haute performance et des projets d'appui, et son projet américain progresse de manière ordonnée.
Sur le marché, dans le contexte des « obstacles tarifaires » élevés sur le marché américain, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Australie et l'Afrique du Sud sont considérés comme les « hautes terres » de la croissance du marché mondial des nouvelles énergies (SSE + énergie).
Par conséquent, les sociétés de batteries et de la chaîne industrielle chinoises pourraient maintenir une plus grande flexibilité commerciale à l'avenir, construisant davantage un paysage d'approvisionnement mondial diversifié pour améliorer continuellement leur résilience au développement industriel.
Dans cette « tempête de droits de douane », les consommateurs américains pourraient avoir à payer des dizaines de milliers de dollars de plus pour l'achat de véhicules électriques, et les propriétaires de SSE devront également supporter les conséquences des retards de projets et de l'augmentation des coûts ; la construction de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie des nouvelles énergies sera gravement affectée. Les États-Unis tentent de remodeler les règles de leur industrie des nouvelles énergies en établissant des obstacles tarifaires, tandis que les entreprises chinoises y répondront par des itérations technologiques, des stratégies de localisation et des dispositions diversifiées. Ce « jeu offensif et défensif » pourrait continuer à réécrire la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie des nouvelles énergies et le paysage de la chaîne industrielle.
Remarques : Cette nouvelle provient de http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html et a été traduite par SMM.
