Au cours des deux premiers mois, les importations de spodumène ont atteint 1,16 million de tonnes, tandis que les exportations d'hydroxyde de lithium ont atteint un nouveau creux ! [Rapport spécial SMM]

Vers le 20 mars, les données relatives aux importations et exportations des produits liés à la chaîne industrielle des batteries au cobalt et au lithium pour janvier-février 2025 ont été publiées. Selon ces données, les importations chinoises de spodumène se sont élevées à 1,16 million de tonnes métriques (tm) en poids physique, soit l'équivalent de 95 000 tm d'équivalent carbonate de lithium (LCE). En janvier-février 2025, la Chine a importé 32 450 tm de carbonate de lithium, provenant principalement du Chili. SMM a résumé la situation des importations et exportations des matériaux de batteries comme suit : En amont Concentré de lithium Selon les données douanières, les importations chinoises de spodumène se sont élevées à 1,16 million de tm en poids physique en janvier-février 2025, soit l'équivalent de 95 000 tm d'équivalent carbonate de lithium (LCE). Plus précisément, les importations de minerai de lithium en janvier se sont élevées à 590 000 tm, dont 341 500 tm (58 %) provenaient d'Australie, 101 000 tm (17 %) d'Afrique du Sud et 54 000 tm (9 %) du Zimbabwe. En février, les importations de minerai de lithium se sont élevées à 567 000 tm, dont 232 000 tm (41 %) provenaient d'Australie, soit une baisse de 32 % en glissement mensuel (gm) ; 150 000 tm (26 %) d'Afrique du Sud, soit une hausse de 49 % gm ; et 97 000 tm (17 %) du Zimbabwe, soit une hausse de 80 % gm. Source des données : Douanes chinoises, SMM a traité les données sur la base d'informations publiques. Remarque : Les données douanières peuvent ne pas refléter avec précision les importations réelles de concentré de spodumène pour le mois en question, et certaines données ne sont rapportées que dans une orientation générale du volume des importations. [Analyse SMM] Les importations chinoises de spodumène se sont élevées à 1,16 million de tm en poids physique en janvier-février 2025, les concentrés de spodumène représentant environ 76 % de ce total. En ce qui concerne le marché actuel du minerai de lithium, du côté du spodumène, SMM a appris qu'au début de cette semaine, les prix au comptant et à terme du carbonate de lithium ont affiché une tendance à la baisse importante en raison des impacts des politiques macroéconomiques. Affectés par cela, les mines de spodumène à l'étranger ont une attitude claire de maintenir leurs prix, avec des réductions de prix relativement faibles et même une tendance à maintenir les prix. Les négociants au comptant nationaux sont pour la plupart dans une attitude d'attente, et les transactions sur le marché sont relativement moroses. Au 8 avril, l'indice du concentré de spodumène (CIF Chine) était de 812 dollars la tonne (dlt), en baisse de 32 dlt par rapport à 844 dlt le 7 mars, soit une baisse de 3,79 %. Cliquez ici pour consulter les prix au comptant des produits de nouvelle énergie SMM. Du côté de la lépidolite, la volonté des acheteurs d'acheter du minerai de lithium à prix plus élevé a diminué, faisant preuve d'une attitude d'attente sur le marché, les transactions globales étant médiocres. Carbonate de lithium Selon les données douanières, la Chine a importé 32 450 tm de carbonate de lithium en janvier-février 2025. Plus précisément, 20 197 tm (62 %) provenaient du Chili et 11 086 tm (34 %) d'Argentine. La Chine a exporté 816 tm de carbonate de lithium en janvier-février 2025. En ce qui concerne le prix actuel du carbonate de lithium, les prix au comptant SMM ont montré qu'au 8 avril, le prix moyen au comptant du carbonate de lithium de qualité batterie était de 70 800-74 000 yuan la tonne, soit une moyenne de 72 400 yuan la tonne, en baisse de 2 650 yuan la tonne par rapport à 75 050 yuan la tonne le 7 mars, soit une baisse de 3,53 %. Cliquez ici pour consulter les prix au comptant des produits de nouvelle énergie SMM. En revoyant le schéma d'offre et de demande du carbonate de lithium en mars, après la saison morte traditionnelle de février, l'offre et la demande de carbonate de lithium ont rebondi de manière significative en mars. Avec la montée en puissance continue de certaines lignes de production de carbonate de lithium, la production nationale de carbonate de lithium a atteint un niveau record en mars, en hausse de 23 % gm, se rapprochant de la barre des 80 000 tm. Le schéma d'excédent du carbonate de lithium s'est encore intensifié, faisant baisser le prix au comptant du carbonate de lithium. En ce qui concerne le présent, SMM a appris que le sentiment macroéconomique d'aujourd'hui a fait baisser de manière significative le prix au comptant du carbonate de lithium. Les transactions sur le marché ont légèrement augmenté, mais n'ont pas encore atteint un niveau actif. Les usines de matériaux en aval envisagent les tendances futures des prix et maintiennent actuellement une attitude d'attente. Les usines de produits chimiques du lithium en amont ont toujours une attitude ferme sur les prix, avec peu de transactions. Compte tenu de la situation d'offre et de demande ultérieure, le schéma d'excédent important est difficile à inverser, et le prix au comptant du carbonate de lithium devrait continuer à baisser. Hydroxyde de lithium [Les exportations chinoises d'hydroxyde de lithium ont atteint un nouveau creux en janvier-février 2025, totalisant 7 545 tm, avec des importations totalisant 2 380 tm] Selon les données douanières, la Chine a exporté 7 545 tm d'hydroxyde de lithium en janvier-février 2025, dont 5 064 tm (67 %) ont été exportées vers la Corée du Sud et 1 983 tm (26 %) vers le Japon. Les importations se sont élevées à 2 380 tm, dont 1 305 tm (55 %) provenaient d'Australie et 259 tm (11 %) d'Argentine. Matériaux de batteries LFP Selon les dernières données douanières, les exportations chinoises de LFP en janvier 2025 ont atteint un niveau record de 1 221 tm, en hausse de 34 % gm et de 916 % en glissement annuel (ga). En termes de prix, le prix moyen à l'exportation du LFP en décembre 2024 était de 6 088 dollars la tonne, en baisse de 2 dollars la tonne par rapport à décembre. En janvier 2025, la région autonome Zhuang du Guangxi est restée la première province exportatrice de LFP - 876 tm, toutes exportées vers le Vietnam ; le Jiangsu s'est classé deuxième - 150 tm, et l'Anhui troisième - 131 tm. En termes de destinations d'exportation, le Vietnam est resté le premier pays, avec 876 tm (71,7 %) de LFP exportées vers le Vietnam ; la Chine (Taïwan) s'est classée deuxième, avec 147 tm exportées ; les États-Unis se sont classés troisièmes, avec 138,7 tm exportées. Les autres destinations comprenaient la Corée du Sud et la France. Cliquez ici pour consulter les prix au comptant des produits de nouvelle énergie SMM. [Analyse SMM] Les exportations chinoises de LFP ont bondi en janvier ! Précurseur ternaire En février 2025, les exportations chinoises de précurseurs ternaires se sont élevées à 7 773 tm, en baisse de 17 % gm et de 57 % ga. De mars 2024 à février 2025, les exportations cumulées chinoises de précurseurs ternaires (y compris NCM, NCA, oxydes de nickel et NC) se sont élevées à 162 854 tm, en baisse de 34 % ga. En février, les exportations globales de précurseurs ternaires ont diminué par rapport à janvier, avec une faiblesse des exportations de NCM, NCA, oxydes de nickel et NC à des degrés divers. Les exportations d'oxydes de nickel et de NC en février se sont élevées à 2 243 tm, en baisse de 18 % gm et de 64 % ga. Les exportations de NCA en février étaient de 0 tm. Les exportations de NCM en février se sont élevées à 5 530 tm, en baisse de 15 % gm et de 52 % ga. [Analyse SMM] Analyse des exportations de précurseurs ternaires en février. Graphite artificiel En février 2025, les importations chinoises de graphite artificiel se sont élevées à 4 607 tm, en hausse de 440 % gm et de 325 % ga. Le prix moyen à l'importation était de 17 933 yuan la tonne, en baisse de 74 % gm et de 77 % ga. Les exportations se sont élevées à 21 389 tm, en baisse de 57 % gm et de 50 % ga. Le prix moyen à l'exportation était de 16 469 yuan la tonne, en baisse de 95 % gm et en hausse de 33 % ga. En février, les importations ont bondi de près de cinq fois. SMM a appris que cette hausse était principalement due à la mise en place et au démarrage de la production à l'étranger par les usines chinoises de matériaux d'anodes. Les exportations ont été affectées par le démarrage de la production dans les usines à l'étranger des usines chinoises de matériaux d'anodes et par les vacances du Nouvel An chinois. Cliquez ici pour voir les détails. [Analyse SMM] Les importations chinoises de graphite artificiel ont augmenté en février. En janvier 2025, les importations chinoises de graphite artificiel se sont élevées à 853 tm, en hausse de 2 % gm et en baisse de 37 % ga. Le prix moyen à l'importation était de 69 510 yuan la tonne, en hausse de 469 % gm et de 2 % ga. Du côté des importations, en raison du stockage préalable des vacances par les fabricants d'éléments de batteries, les importations de graphite artificiel en janvier ont augmenté de 2 %. Le graphite artificiel national présente des avantages en termes de prix et de spécifications, et la capacité nationale est relativement suffisante, de sorte que les fabricants d'éléments de batteries utilisent toujours principalement du graphite artificiel national, entraînant une baisse de 37 % ga des importations en janvier. Du côté des exportations, en janvier, à l'approche des vacances du Nouvel An chinois, la production nationale de graphite artificiel a diminué. Cliquez ici pour voir les détails. [Analyse SMM] Les perturbations logistiques ont entraîné une baisse des exportations de graphite artificiel en janvier. LiPF6 Selon les données douanières chinoises, les exportations cumulées chinoises de LiPF6 en janvier 2025 se sont élevées à 2 430 tm, en hausse de 13,5 % gm. En février, les exportations cumulées se sont élevées à 1 486 tm, en baisse de 38,8 % gm. En janvier, les importations cumulées se sont élevées à 0,002 tm, et en février, les importations cumulées se sont élevées à 8,134 tm. Dans l'ensemble, les fabricants étrangers de batteries au lithium ont augmenté leurs achats de matières premières en janvier, et la demande étrangère de batteries au lithium a légèrement augmenté. En février, la demande de produits de batteries au lithium étrangers a été affectée par les vacances du Nouvel An chinois, entraînant une baisse de la demande. [Données SMM] Données d'importation et d'exportation de LiPF6 pour janvier-février 2025. Cobalt Produits intermédiaires de l'hydrométallurgie du cobalt Selon les données douanières, les importations chinoises de produits intermédiaires de l'hydrométallurgie du cobalt en février 2025 se sont élevées à environ 14 800 tm en teneur métallique (converties à un taux de 35 %), en baisse de 19,2 % gm et de 4,9 % ga. Le prix moyen à l'importation était de 12 629 dollars la tonne (teneur métallique), en baisse de 9 % ga. Par pays, la RDC est restée la principale source d'importation, avec des importations d'environ 14 700 tm en teneur métallique (converties à un taux de 35 %) et un prix moyen à l'importation de 12 640 dollars la tonne (teneur métallique). [Analyse SMM] Les importations chinoises de produits intermédiaires de l'hydrométallurgie du cobalt ont diminué en février. Cobalt non ouvré En février 2025, les importations chinoises de cobalt non ouvré se sont élevées à environ 475,1 tm en teneur métallique, en baisse de 4,7 % gm et en hausse de 111,2 % ga. Le prix moyen à l'importation était de 21 598 dollars la tonne (teneur métallique). Les importations cumulées en janvier-février 2025 se sont élevées à 973,9 tm en teneur métallique, en hausse de 163 % ga. Les exportations se sont élevées à environ 452,3 tm en teneur métallique, en baisse de 70 % gm et en hausse de 54,2 % ga. Le prix moyen à l'exportation était de 22 230 dollars la tonne (teneur métallique). Les exportations cumulées en janvier-février 2025 se sont élevées à 1 958,1 tm en teneur métallique, en hausse de 19,1 % ga. [Analyse SMM] Les importations chinoises de cobalt non ouvré ont diminué de 4,7 % gm en février 2025.

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