Les exportations d'acier diminuent continuellement, les départs des ports de Guangdong et Guangxi grimpent en flèche ! Que s'est-il passé sur le marché des exportations?

Les départs hebdomadaires de ports d'acier ont atteint un niveau inférieur à la médiane de 2024. Selon les statistiques de SMM, au 24 mars 2025, la Chine a fait face à 124 politiques antidumping en 2024. L'augmentation du nombre de cas antidumping a exacerbé les difficultés des exportations d'acier chinoises. Après la vague d'exportations précipitées en septembre et octobre de l'année dernière, les exportations d'acier ont connu une baisse. Puis, après l'annonce par Trump d'un tarif de 25% sur les produits sidérurgiques et aluminium de tous les pays, les exportations d'acier ont connu un nouveau pic avant de diminuer à nouveau. Au 21 mars 2025, selon les données de navigation de SMM, le total des départs de ports de Chine s'élevait à 2,3614 millions de tonnes, en baisse de 11% par rapport au mois précédent, atteignant un niveau inférieur à la médiane des exportations d'acier de 2024. Source des données : SMM Steel Panorama Shipping L'impact du Ramadan, certaines importations d'acier de la Chine ont diminué dans certains pays, mais augmenté dans d'autres. Depuis mars, l'Indonésie, l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam ont enregistré des baisses significatives des importations d'acier de Chine par rapport au mois précédent. D'une part, ce sont des pays qui ont initié plus d'enquêtes antidumping contre les produits sidérurgiques chinois en 2024. D'autre part, mars correspond au Ramadan en Inde, en Indonésie et en Thaïlande, et l'arrivée des fêtes traditionnelles a affaibli le marché local des importations d'acier, ralentissant la demande d'approvisionnement. Pour le Vietnam, le 21 février, les autorités vietnamiennes ont annoncé qu'elles imposeraient des droits antidumping provisoires sur le HRC en provenance de Chine à partir du 7 mars. Cela a entraîné une augmentation des exportations d'acier de Chine en février, mais en mars, les bobines étroites ne pouvaient plus être exportées, entraînant une baisse globale de 27,79% des exportations par rapport au mois précédent. Tableau 1 - Pays avec des baisses importantes des exportations d'acier de Chine (janvier-février 2025) (tonnes). Source des données : SMM Steel Panorama Shipping Alors que certains pays ont vu une diminution des importations d'acier, d'autres, comme Singapour, la Corée du Sud, le Japon et la Malaisie, ont enregistré des augmentations significatives des importations d'acier de Chine par rapport au mois précédent. Tableau 2 - Pays avec des augmentations importantes des exportations d'acier de Chine (janvier-février 2025) (tonnes). Source des données : SMM Steel Panorama Shipping Impact des mesures antidumping du Vietnam : depuis mars, les exportations d'acier de Chine se sont concentrées dans les ports du sud. Les autorités vietnamiennes ont annoncé qu'elles commenceraient à imposer des droits antidumping provisoires sur le HRC en provenance de Chine le 7 mars. En raison des contraintes de transport, depuis mars, les ports d'exportation d'acier de Chine se sont davantage concentrés dans le Guangdong et le Guangxi, avec une augmentation de 58,89% des départs de port par rapport au mois précédent. En revanche, les ports du nord ont connu des baisses variables, le port de Tianjin Nouveau ayant enregistré une baisse de 46,71%. Figure 1 - Données de départ de ports d'acier du sud et du nord (février-mars 2025) (tonnes). Source des données : SMM Steel Panorama Shipping Les exportations d'acier de Chine pourraient continuer à diminuer en avril. Selon l'enquête de SMM, la réduction des exportations de HRC vers l'Asie du Sud-Est en raison des mesures antidumping est assez notable, tandis que les exportations de variétés non affectées, telles que les brames, les fil machine, les billettes, les sections et les bobines larges, ont augmenté. Étant donné que les aciéries ont généralement des objectifs d'exportation, l'impact des mesures antidumping est plus important pour les commerçants que pour les aciéries. Source des données : SMM Dans l'ensemble, la situation de prise de commandes pour les principaux acteurs exportateurs était modérée auparavant. La réduction des exportations au Vietnam et dans certains pays pendant le Ramadan a été compensée par des augmentations à Singapour, en Corée du Sud, au Japon et en Malaisie, il est donc peu probable qu'il y ait une baisse significative des exportations d'acier de Chine en mars. Cependant, étant donné que de nombreux commerçants ont récemment signalé des conditions difficiles pour les principales variétés d'exportation et la prise de commandes, ces données pourraient devenir évidentes fin avril. Par conséquent, SMM prévoit que les exportations d'acier en avril diminueront d'environ 10% à 15% par rapport au mois précédent.

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