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- Demande d'acier en Thaïlande
Du point de vue de la structure de consommation d'acier fini, en 2023, la consommation d'acier plat en Thaïlande était de 10,1 millions de tonnes, et celle d'acier long de 6,2 millions de tonnes, représentant respectivement 62 % et 38 % de la demande totale. En raison des activités de construction, la demande intérieure d'acier devrait croître de 1,1 % en glissement annuel en 2025.
Figure 7 - Demande d'acier en Thaïlande par type de produit au cours des 7 dernières années (millions de tonnes)
Source des données : ISIT, SMM
Plus précisément, la Thaïlande a un taux d'autosuffisance relativement élevé pour l'acier long, tandis que l'acier plat dépend davantage des importations. Le taux d'autosuffisance pour l'acier long a atteint 74,19 %, tandis que celui pour l'acier plat n'était que de 24,51 %.
Tableau 2 - Autosuffisance de la Thaïlande en acier plat et long en 2022 (10 000 tonnes)
En janvier 2025, en raison de l'augmentation de la demande d'acier plat et long, la consommation d'acier fini en Thaïlande a augmenté. Selon l'Institut du fer et de l'acier de Thaïlande (ISIT), la Thaïlande a consommé 1,45 million de tonnes d'acier fini en janvier, en hausse de 2 % en glissement annuel. Parmi eux, la demande d'acier plat a augmenté de 1,9 % pour atteindre 893 920 tonnes, tandis que la demande d'acier long a augmenté de 2,3 % en glissement annuel pour atteindre 550 910 tonnes. Il est entendu que la plupart des types de consommation d'acier ont montré une tendance à la hausse, tandis que quelques produits ont montré une baisse. Ces produits incluent le fil machine (en baisse de 14,9 % en glissement annuel), la tôle laminée à chaud (en baisse de 5,3 % en glissement annuel) et la tôle galvanisée (en baisse de 7,3 % en glissement annuel).
Figure 8 - Demande d'acier plat et long en Thaïlande en janvier 2025 (10 000 tonnes)
Source des données : ISIT, SMM
Selon les données de l'Institut du fer et de l'acier d'Asie du Sud-Est, les principaux secteurs utilisateurs finaux en Thaïlande sont principalement le marché de la construction, représentant environ 60 %, tandis que les industries manufacturières telles que l'automobile, les appareils électriques et les équipements de machinerie représentent environ 40 %.
Figure 9 - Consommation d'acier en Thaïlande par industrie
Source des données : ISIT, SMM
L'industrie de la construction en Thaïlande devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir. Bénéficiant du développement de l'industrie de la construction, la demande d'acier en Thaïlande devrait également croître de manière stable. De plus, la consommation d'acier dans l'industrie automobile représente 17 % de la consommation totale d'acier en Thaïlande. Dans le cadre de la "Vision Thaïlande 4.0", l'industrie automobile est l'un des cinq secteurs industriels clés, et elle devrait devenir une source importante de croissance de la demande d'acier à l'avenir.
Figure 10 - Données de production automobile en Thaïlande, 2022-2024
Source des données : Fédération des industries thaïlandaises, SMM
Figure 11 - Données de ventes automobiles en Thaïlande, 2022-2024
Source des données : Fédération des industries thaïlandaises, SMM
Sur la base des données des bureaux statistiques nationaux et des sites Web des douanes, la consommation apparente d'acier brut par habitant en Asie du Sud-Est est d'environ 110 kg/personne. La Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande ont des niveaux de consommation par habitant relativement élevés, dépassant 200 kg/personne, avec un chiffre atteignant 242 kg en 2023. Worada Jangbangsakae, analyste de l'industrie à l'Institut du fer et de l'acier de Thaïlande, prévoit que la consommation apparente d'acier en Thaïlande augmentera de 1,9 % en glissement annuel en 2025, atteignant 16,64 millions de tonnes.
- Situation des importations et exportations d'acier en Thaïlande
- Importations
La Thaïlande manque de grandes entreprises sidérurgiques intégrées, et la croissance de la capacité domestique est limitée. Chaque année, une quantité importante de produits sidérurgiques doit être importée pour répondre aux besoins des industries domestiques telles que la construction et la fabrication de machines. De 2023 à 2024, les importations annuelles ont dépassé 10 millions de tonnes.
En décembre 2024, la valeur des importations d'acier en Thaïlande a atteint 975 millions de dollars, en hausse de 22,64 % en glissement annuel. De janvier à décembre 2024, la valeur totale des importations d'acier était de 10,975 milliards de dollars, en baisse de 5,5 % en glissement annuel. En décembre 2024, le volume des importations d'acier en Thaïlande a atteint 1,297 million de tonnes, en hausse de 57,02 % en glissement annuel. De janvier à décembre 2024, le volume total des importations d'acier était de 11,3454 millions de tonnes, en baisse de 6,66 % en glissement annuel.
Figure 12 - Tendances mensuelles de la valeur et du volume des importations d'acier en Thaïlande, 2023-2024
Source des données : Département des douanes thaïlandais, SMM
En termes d'origines des importations, les 5 principaux partenaires commerciaux pour la valeur des importations d'acier en Thaïlande en 2024 étaient la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Chine, et l'Indonésie. Les 5 principaux partenaires commerciaux pour le volume des importations étaient la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Chine, et la Malaisie.
Figure 13 - Les 5 principaux partenaires commerciaux de la Thaïlande pour la valeur des importations d'acier et tendances historiques (milliards USD)
Source des données : Département des douanes thaïlandais, SMM
Figure 14 - Les 5 principaux partenaires commerciaux de la Thaïlande pour le volume des importations d'acier et tendances historiques (10 000 tonnes)
Source des données : Département des douanes thaïlandais, SMM
En termes de types de produits importés, le produit le plus importé en 2024 était les tôles et plaques, avec un volume total d'importation de 8,21 millions de tonnes, représentant 68 % des importations totales. Cela a été suivi par les barres, avec 2,08 millions de tonnes, représentant 17 %, et le fil machine, avec 270 000 tonnes, représentant 2 %.
Figure 15 - Importations d'acier en Thaïlande par type de produit
Source des données : Département des douanes thaïlandais, SMM
- Exportations
En décembre 2024, la valeur des exportations d'acier en Thaïlande était de 140 millions de dollars, en hausse de 12,72 % en glissement annuel. De janvier à décembre 2024, la valeur totale des exportations d'acier était de 1,742 milliard de dollars, en hausse de 12,65 % en glissement annuel. En décembre 2024, le volume des exportations d'acier en Thaïlande a atteint 232 400 tonnes, en hausse de 74,13 % en glissement annuel. De janvier à décembre 2024, le volume total des exportations d'acier était de 1,8102 million de tonnes, en hausse de 11,40 % en glissement annuel.
Figure 16 - Tendances mensuelles de la valeur et du volume des exportations d'acier en Thaïlande, 2023-2024
Source des données : Département des douanes thaïlandais, SMM
En termes de destinations des exportations, les 7 principaux partenaires commerciaux pour la valeur des exportations d'acier en Thaïlande en 2024 étaient l'Inde, la Corée du Sud, la Malaisie, l'Indonésie, les États-Unis, le Laos et le Vietnam. Les 7 principaux partenaires commerciaux pour le volume des exportations étaient l'Inde, la Malaisie, le Vietnam, le Myanmar, les Philippines, la Corée du Sud et le Laos.
Figure 17 - Les 7 principaux partenaires commerciaux de la Thaïlande pour la valeur des exportations d'acier et tendances historiques (milliards USD)
Source des données : Département des douanes thaïlandais, SMM
Figure 18 - Les 7 principaux partenaires commerciaux de la Thaïlande pour le volume des exportations d'acier et tendances historiques (10 000 tonnes)
Source des données : Département des douanes thaïlandais, SMM
En termes de types de produits exportés, l'échelle des exportations de produits sidérurgiques de la Thaïlande est relativement petite, avec des volumes d'exportation relativement équilibrés entre les types de produits. En 2024, le produit le plus exporté était les barres, avec un volume total d'exportation de 380 000 tonnes, représentant 21 % des exportations totales. Cela a été suivi par l'acier d'angle, avec 320 000 tonnes, représentant 18 %, et les tuyaux en acier et les barres d'armature, chacun avec 320 000 tonnes, représentant chacun 17 %.
Figure 19 - Exportations d'acier en Thaïlande par type de produit
Source des données : Département des douanes thaïlandais, SMM
- Résumé
Selon une enquête de l'Association mondiale de l'acier (WSA), les principales raisons du taux d'utilisation de la capacité sidérurgique constamment bas en Thaïlande sont liées à la fiabilité, à l'efficacité et au coût de production des aciéries. En 2024, le taux d'utilisation de la capacité sidérurgique locale en Thaïlande était inférieur à 30 %, nécessitant des importations importantes pour répondre à la demande intérieure d'acier, maintenant le pays dans une position nette d'importateur. Par ailleurs, la consommation apparente d'acier brut par habitant en Thaïlande reste à un niveau absolu relativement bas, indiquant un potentiel de croissance significatif. Cependant, l'utilisation locale de la capacité d'acier brut reste faible. De plus, en janvier 2025, le Conseil d'investissement de Thaïlande (BOI) a publié le dernier catalogue de promotion des investissements, qui a éliminé l'éligibilité pour les nouveaux projets pour les produits en acier long et plat. Seuls les projets existants répondant aux normes industrielles intelligentes et durables sont éligibles aux incitations à l'investissement, et le niveau d'incitation a été uniformément rétrogradé de A4 ou B dans l'ancien catalogue à B. Cela reflète la difficulté d'augmenter la nouvelle capacité sidérurgique. Par conséquent, malgré le lancement de certaines enquêtes antidumping, le statut de la Thaïlande en tant qu'importateur net est peu susceptible de changer à court terme !
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