- Aperçu du marché thaïlandais
La Thaïlande est située au centre de l'ASEAN, avec des avantages géographiques significatifs. Le pays est généralement socialement stable, avec une grande transparence des politiques et un haut degré de libéralisation commerciale. Son environnement des affaires est ouvert et inclusif, ce qui en fait la deuxième économie de l'ASEAN. En 2023, le PIB mondial a atteint 10,543,5 milliards de dollars, en hausse de 2,72 % en glissement annuel ; le PIB de la Thaïlande était de 514,945 milliards de dollars, soit une augmentation de 19,3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Le PIB mondial par habitant en 2023 était de 13,138,3 dollars, tandis que le PIB par habitant de la Thaïlande était de 7,171,81 dollars, en hausse de 258,76 dollars par rapport à l'année précédente. Le taux de croissance du PIB de la Thaïlande en 2024 devrait être de 2,5 %, inférieur à la prévision médiane de 2,7 %, mais supérieur au taux de croissance révisé de 2 % en 2023.
Figure 1 - PIB de la Thaïlande et du monde
Source : Banque mondiale, SMM
- Offre d'acier en Thaïlande
Selon les statistiques publiées par l'Association mondiale de l'acier, la production d'acier brut de la Thaïlande en 2024 devrait être de 4,918 millions de tonnes, en baisse de 1,17 % en glissement annuel, se classant au 27e rang mondial et au quatrième rang parmi les pays de l'ASEAN, après le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie.
Figure 2 - Production d'acier brut de la Thaïlande et variations annuelles, 2020-2024
Source : WSA, SMM
L'industrie sidérurgique thaïlandaise se compose d'entreprises intermédiaires et en aval. Les entreprises intermédiaires produisent et transforment des matières premières intermédiaires en acier, y compris des billettes d'acier plat (brames) et des billettes d'acier long (blooms), dont la plupart dépendent des importations. Les entreprises en aval transforment les produits intermédiaires en acier en diverses formes par des procédés de laminage à chaud, laminage à froid, revêtement ou formage (par exemple, acier laminé à chaud/froid, acier revêtu/électroplaqué, barres d'armature et divers aciers de construction), devenant des producteurs de produits en aval.
La capacité sidérurgique de la Thaïlande est d'environ 17 millions de tonnes, avec plus de 90 % de la production utilisant la technologie des fours électriques à arc (EAF), à l'exception de Tata Steel. Les principales entreprises sidérurgiques en Thaïlande incluent G Steel (1,6 million de tonnes), GJ Steel (1,5 million de tonnes) et Tata Steel (Thaïlande) (1,4 million de tonnes). En décembre 2021, Nippon Steel a annoncé un investissement de 419 millions de dollars pour acquérir 49,99 % de G Steel et 40,45 % de GJ Steel. Le fabricant d'acier basé à Singapour, Meranti, prévoit d'établir la première aciérie verte de tôle d'acier en Asie du Sud-Est en Thaïlande, dont le début des opérations est prévu pour 2027 avec une capacité annuelle de 2 millions de tonnes, ce qui augmentera la capacité totale d'acier.
Tableau 1 - Principaux producteurs d'acier en Thaïlande
En termes de structure de l'acier fini, en 2024, l'acier long devrait représenter environ 62 % de la production totale d'acier domestique de la Thaïlande, l'acier plat environ 34 %, et les tuyaux et autres environ 4 %.
Figure 3 - Structure de l'acier fini en Thaïlande
Source : ISIT, SMM
L'industrie sidérurgique thaïlandaise a été impactée par l'entrée des entreprises sidérurgiques chinoises sur le marché de l'ASEAN depuis plus d'une décennie, entraînant une baisse continue de la capacité locale. En 2024, la production d'acier brut de la Thaïlande devrait être de 4,918 millions de tonnes, avec une capacité d'acier brut d'environ 17 millions de tonnes, ce qui entraîne un taux d'utilisation de la capacité de seulement 29 %, bien en dessous de la fourchette de 35-40 % observée de 2016 à 2021. Le taux d'utilisation de la capacité extrêmement bas signifie que l'offre locale d'acier ne peut pas répondre à la demande intérieure, rendant la Thaïlande fortement dépendante des importations. En 2023, la Thaïlande s'est classée au 9e rang mondial des importateurs d'acier avec des importations de 13,7 millions de tonnes ; ses importations nettes ont atteint 12 millions de tonnes, se classant au quatrième rang mondial après les États-Unis, l'Égypte et le Mexique.
Figure 4 - Importations d'acier de la Thaïlande et classement mondial des importations nettes, 2019-2023
Source : WSA, SMM
De 2019 à 2023, la production d'acier domestique de la Thaïlande a atteint en moyenne environ 7,5 millions de tonnes par an, avec 70 % de la production d'acier long utilisée dans la construction et 30 % de la production d'acier plat utilisée dans la construction, la fabrication automobile, divers composants et appareils. Au cours des cinq dernières années, les importations annuelles d'acier de la Thaïlande ont atteint en moyenne 14,52 millions de tonnes, représentant 63 % de l'offre d'acier domestique. En raison des structures de coûts et des prix inférieurs de l'acier étranger, les importations d'acier de la Thaïlande ont montré une tendance continue à la hausse.
D'ici 2025, la production d'acier domestique de la Thaïlande devrait atteindre environ 5,8 millions de tonnes, principalement grâce à l'augmentation de la production d'acier long (+0,8 %) soutenue par les activités de construction domestiques. Pendant ce temps, la production d'acier plat continuera de faire face à une pression concurrentielle de l'acier chinois, avec une offre globale d'acier provenant à la fois de la production domestique et des importations.
Figure 5 - Offre d'acier de la Thaïlande au cours des 7 dernières années (millions de tonnes)
Source : ISIT, SMM
Selon l'Institut du fer et de l'acier de Thaïlande (ISIT), en raison de l'augmentation des importations, les fabricants thaïlandais d'acier ont réduit la production d'acier fini en janvier, produisant un total de 563,564 tonnes, en baisse de 1,2 % en glissement annuel. Cela inclut 372,304 tonnes d'acier long et 191,260 tonnes d'acier plat.
Figure 6 - Production d'acier plat et long en Thaïlande en 2025 (10,000 tonnes)
Source : ISIT, SMM
En raison des limitations d'espace, la demande d'acier en Thaïlande et la situation des importations/exportations seront discutées dans le prochain article.
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