La montée du protectionnisme commercial mondial : Les exportations d'acier subiront-elles de graves revers ?
Les exportations, 2023-2025, deviennent une solution clé pour résoudre le déséquilibre de surcapacité
Depuis 2022, le déséquilibre entre l'offre et la demande dans l'industrie sidérurgique chinoise s'est progressivement intensifié. Malgré la double pression des politiques nationales et internationales, les exportations sont restées élevées.
Source : Administration générale des douanes
La structure des exportations d'acier reste dominée par les tôles et plaques, avec une augmentation rapide de la proportion des exportations de HRC
En 2023, les exportations chinoises de HRC ont bondi de 84 %. En 2024, les exportations de HRC ont maintenu un taux de croissance élevé de 30 %, tandis que d'autres produits en feuilles et bandes ont également bien performé à l'exportation.
En 2024, la proportion des exportations vers le Vietnam a encore augmenté
En 2024, les exportations chinoises vers le Vietnam, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, la Malaisie et le Pakistan ont connu une croissance significative. Les canaux d'exportation dans la région asiatique sont particulièrement critiques pour la Chine.
Selon les données d'expédition de SMM, les départs des ports sidérurgiques étaient les plus fréquents à Tianjin, Shanghai et Hebei.
Il convient de noter qu'il existe des différences régionales dans les déclarations en douane/facturation/exportations d'acier. Au cours des deux dernières années, les "achats par procuration" ont entraîné une augmentation du volume des exportations douanières du Guangdong, tandis que les niveaux réels d'expédition portuaire sont restés relativement inchangés.
Depuis 2024, la Chine a fait face à 113 affaires de dumping, dont 69 encore en cours d'enquête/déposées/décision préliminaire
Depuis 2024, les exportations d'acier de la Chine impliquées dans des affaires de dumping totalisent 31,48 millions de tonnes
Sur la base de la méthode d'agrégation des volumes d'exportation de la Chine en 2024 par catégories de produits soumis à des mesures antidumping et pays correspondants, à la fin février, les exportations d'acier de la Chine impliquées dans des affaires de dumping dépassaient 30 millions de tonnes.En termes de catégories de produits, le HRC subit l'impact le plus important des mesures antidumping
Sur la base de la méthode d'agrégation des volumes d'exportation de la Chine en 2024 par catégories de produits soumis à des mesures antidumping et pays correspondants, à la fin février, les exportations d'acier de la Chine impliquées dans des affaires de dumping dépassaient 30 millions de tonnes.En termes de régions, le Vietnam subit l'impact le plus important des mesures antidumping
La montée des capacités locales en Asie du Sud-Est : combien d'espace d'exportation reste-t-il ?
En 2024, les exportations d'acier de la Chine vers l'Asie du Sud-Est ont totalisé 31,83 millions de tonnes ;L'Asie du Sud-Est représente 38 % des exportations chinoises de HRC
Actuellement, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie ont tous lancé des mesures antidumping contre la Chine, entravant les canaux de vente en Asie du Sud-Est
Source : Administration générale des douanes
Les capacités en acier brut et HRC de l'Asie du Sud-Est augmentent rapidement,Les tôles et plaques de la Chine doivent "trouver de nouvelles voies"
L'Asie du Sud-Est reste une destination majeure pour les exportations d'acier,
Demande intérieure : performance manufacturière solide ; focus sur l'impact de la basse saison au T2 et les risques d'exportation indirecte
L'immobilier connaît une baisse abrupte, restant sous pression en 2025
Les fonds d'investissement dans les infrastructures sont progressivement alloués,La demande d'acier en 2025 devrait croître
De 2023 à 2025, le taux de croissance de la production d'énergie nouvelle a ralenti
L'industrie des machines a touché le fond, avec des ventes intérieures et des exportations stimulant simultanément la croissance
Substitution par les énergies nouvelles, augmentation de la possession par habitant et soutien à l'exportation.L'industrie automobile maintiendra une croissance à faible vitesse
Portée par la politique de reprise et le soutien à l'exportation,L'industrie des appareils électroménagers prospère tant en production qu'en ventes
L'industrie de la construction navale est dans un cycle de "boom",Les livraisons de commandes sont prolongées jusqu'en 2030,De nouveaux chantiers navals commenceront progressivement la production
Rééquilibrage du marché de l'acier au milieu de la tempête des exportations
Scénario 1 : En 2025, les exportations (y compris les billettes d'acier) diminuent de 16 millions de tonnes, avec une légère croissance de la demande intérieure.
Dans le cadre de l'ajustement du marché, les aciéries devraient réduire leur production d'environ 10 millions de tonnes.
Scénario 2 : En 2025, les exportations (y compris les billettes d'acier) diminuent de 28 millions de tonnes, et les exportations indirectes diminuent de 8 millions de tonnes.
Les aciéries devraient réduire leur production d'environ 30 millions de tonnes.
Scénario 3 : La demande en infrastructures croît moins que prévu, avec une double pression sur les ventes intérieures et à l'exportation.
Les aciéries devraient réduire leur production d'environ 45 millions de tonnes.
Rééquilibrage de l'offre au milieu de la contraction des exportations en 2025. Le déséquilibre de la chaîne d'approvisionnement en HRC sera le plus sévère.
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