Selon les données de l'Administration nationale de l'énergie, de janvier à novembre 2024, la Chine a ajouté 206,3 GW de nouvelles installations photovoltaïques, en hausse de 25,88 % en glissement annuel.
En décembre de la même année, Wang Bohua, président honoraire de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, a déclaré que la prévision pour les nouvelles installations photovoltaïques domestiques de l'année avait été relevée à 230-260 GW, représentant une augmentation de 6,33 % à 20,2 % en glissement annuel par rapport à 216,3 GW en 2023.
En effet, en regardant l'année écoulée, bien que la baisse "drastique" des prix des modules ait posé des défis importants aux entreprises, la diminution des prix de la chaîne industrielle a également stimulé l'enthousiasme pour la construction du marché de l'utilisation finale, augmentant la demande et conduisant à un marché des appels d'offres de modules photovoltaïques en plein essor.
Marché des appels d'offres | Modules de type N privilégiés, l'ère des 700 Wp+ arrive
Selon les statistiques de Polaris, l'échelle totale des appels d'offres publics de modules photovoltaïques domestiques en 2024 a atteint 299,58 GW, enregistrant une légère augmentation par rapport à 2023.
En retraçant les entités propriétaires, les entreprises publiques centrales sont restées la force principale des appels d'offres, avec 122 entités, dirigées par les "Cinq Majors et Six Mineurs", émettant collectivement 296 GW d'ordres d'achat centralisés et individuels, représentant 98,8 % du volume total des appels d'offres.
Plus précisément, 31 entreprises ont atteint des échelles d'achat de modules au niveau du gigawatt.
Parmi elles, China Power Construction, l'un des géants des entreprises centrales surnommé le "maniaque des infrastructures", a mené avec près de 57,94 GW. À la mi-novembre 2024, elle a obtenu la première place parmi les propriétaires avec un achat centralisé de 51 GW de modules TOPCon/HJT de type N dans le cadre de son accord-cadre de modules photovoltaïques 2025, marquant la plus grande commande d'achat de modules de l'histoire photovoltaïque. Cet achat a déjà été mis en appel d'offres, avec 58 producteurs de modules en compétition. Le prix d'offre le plus bas pour la section TOPCon était de 0,62 yuan/W, avec un prix moyen de 0,68 yuan/W, tandis que la section HJT avait un prix d'offre le plus bas de 0,74 yuan/W et un prix moyen de 0,773 yuan/W, reflétant une concurrence intense.
China Huadian Corporation a suivi de près avec 29,28 GW, se classant deuxième, et toutes ses offres ont été attribuées. Ses projets d'achat centralisés annuels ont également été un point fort, avec le volume total de ses projets d'achat centralisés de modules photovoltaïques de la première et de la deuxième série en 2024 dépassant 26,58 GW, représentant plus de 90 % de son échelle d'appel d'offres.
Dans le contexte de prix ultra-bas des modules et de l'accélération de la construction des deuxième et troisième séries de projets de base à grande échelle, les entreprises publiques centrales ont considérablement augmenté leurs intentions d'achat. Le nombre de propriétaires avec des échelles d'achat comprises entre 10 et 20 GW a rapidement augmenté, passant de trois l'année précédente à dix, incluant China Energy Engineering Group, China Datang Corporation, Luneng Group, China Huaneng Group, SPIC, China National Nuclear Corporation, China Three Gorges Corporation, China Energy Investment Corporation, China General Nuclear Power Group et Beijing Energy Group.
En termes de types d'achat de modules, parmi les 122,1 GW d'achats de modules avec des routes techniques claires, les modules de type N représentaient environ 110,89 GW, soit plus de 90 %, devenant la norme absolue sur le marché des appels d'offres.
Au tournant de l'itération technologique, la concurrence entre différentes technologies de cellules est devenue plus intense au cours de l'année écoulée, avec des débats et des luttes de pouvoir en cours. Cependant, sur le terrain des appels d'offres, la position de TOPCon est devenue plus solide. En 2024, parmi les achats de modules avec des routes techniques claires, les achats de TOPCon ont atteint près de 96 GW, représentant 78,61 %, les achats de HJT environ 12,23 GW (10,02 %), et ceux de BC environ 1,104 GW (0,9 %).
Parmi les environ 160,46 GW d'achats de modules avec des types clairs simple/double face et légers, les achats de modules simple face étaient d'environ 11,91 GW, représentant 7,42 % de l'échelle claire, tandis que les achats de modules double face ont atteint 148,51 GW, représentant 92,55 %, une augmentation de 45,6 % par rapport à 2023 (environ 102 GW), indiquant une acceptation accrue du marché.
Notamment, par rapport à 2023, la puissance des appels d'offres de modules photovoltaïques en 2024 a encore augmenté. Parmi les 101,84 GW d'appels d'offres avec des paramètres de puissance de module clairs, les modules de 500 Wp+ et 600 Wp+ représentaient plus de 92 % combinés.
Parallèlement, l'ère des modules de puissance supérieure à 700 Wp+ est officiellement arrivée. Les modules avec une puissance d'appel d'offres claire de 700 Wp et plus totalisaient environ 7,67 GW, représentant 7,43 %, principalement des modules HJT. Les soumissionnaires incluaient SPIC, China Huadian Corporation, China Power Construction, China National Nuclear Corporation, China Resources Power, Shandong Water Investment Group, Guangdong Energy Group, Quancheng Energy Group, Shandong Hi-Speed Group et Xuancheng Eastern New City Investment. Les fournisseurs incluaient Tongwei, GCL Integration, Huasheng New Energy, Chint New Energy, Risen Energy, Jinko Solar, Trinasolar, Huaneng PV, DAS Solar, Canadian Solar, Seraphim et Gokin Solar.
Marché attribué | Plus de 90 entreprises se partagent le marché, les prix des offres chutent
Selon une analyse de Polaris Solar PV Network, l'échelle totale des modules photovoltaïques attribués en 2024 était d'environ 219,77 GW, avec près de 90,2 GW ayant des échelles spécifiques attribuées claires pour les entreprises.
En analysant les entreprises attribuées, pas moins de 93 fournisseurs de modules ont reçu des commandes en 2024, avec 17 atteignant des échelles attribuées au niveau du gigawatt, et les commandes étaient fortement concentrées parmi les entreprises de premier plan.
Plus précisément, Jinko Solar et Tongwei étaient les deux seules entreprises avec des échelles dépassant 10 GW, à 12,42 GW et 11,76 GW, respectivement. LONGi, Trinasolar, GCL Integration, Chint New Energy, JA Solar Technology et DAS Solar ont suivi, avec des échelles attribuées entre 5 et 10 GW.
De plus, Huayao Optoelectronics, Huaneng PV, Yingli, Risen Energy, Dahan Energy, Huasheng New Energy, Haitai New Energy, Hoshine Silicon et CECEP Solar Energy Zhenjiang Company ont également atteint des échelles attribuées au niveau du gigawatt.
En termes de prix attribués, sous la double pression de la libération de capacité et de la concurrence sur le marché, les prix des modules photovoltaïques en 2024 ont rapidement diminué de moitié. Reflété sur le marché des appels d'offres, le prix moyen attribué des modules a montré une tendance mensuelle à la baisse, avec des offres ultra-basses en dessous du coût apparaissant fréquemment, en particulier au T3 et T4.
Par exemple, dans le troisième lot d'achat d'équipements de modules pour le projet photovoltaïque de China Resources Power en 2024, mis en appel d'offres le 3 septembre et attribué le 9 octobre, les première et deuxième sections ont été attribuées à 0,6229 yuan/W. La première section nécessitait des modules monocristallins double face en verre double de type N avec des dimensions de 2 382×1 134 mm et une puissance ≥610 Wp, tandis que la deuxième section nécessitait des modules avec des dimensions de 2 278×1 134 mm et une puissance ≥580 Wp.
De même, dans l'achat d'équipements de modules pour le projet photovoltaïque de 600 000 kW du projet de stockage par pompage de Bayingolin de l'énergie nationale dans le comté de Bohu, mis en appel d'offres le 15 novembre et attribué le 20 décembre, les prix attribués pour les sections 1 et 2 étaient de 0,625 yuan/W et 0,629 yuan/W, respectivement, remportés par Shanghai Electric Hengxi PV et Hoshine Silicon. L'approvisionnement nécessitait des modules monocristallins double face en verre double de type N avec une puissance ≥610 Wp.
Le prix attribué le plus bas de 0,612 yuan/W est apparu en octobre 2024 dans l'achat d'équipements de modules pour le projet photovoltaïque agrivoltaïque de 150 MW de Yiyuan Xili par China Resources Power, qui incluait des modules photovoltaïques monocristallins double face en verre double de type N, la fourniture de composants de support, le transport et l'installation, la guidance technique et la mise en service sur site.
En fait, à partir du second semestre 2024, alors que la situation de surapprovisionnement s'intensifiait, des comportements d'appel d'offres irrationnels ultra-bas visant des commandes à court terme et une survie à long terme perturbaient fréquemment l'ordre normal du marché des appels d'offres et déclenchaient directement des préoccupations généralisées sur le marché de l'utilisation finale concernant la qualité et les performances réelles des produits de modules à prix ultra-bas. En réponse, des associations industrielles et plusieurs entreprises de premier plan ont lancé des appels à la "discipline" et signé solennellement des accords de discipline pour maximiser la stabilité du marché et surmonter les défis immédiats de survie.
À l'heure actuelle, ces mesures ont montré des résultats initiaux. Les prix des offres des entreprises de modules de premier et de second rang sont progressivement devenus rationnels, généralement supérieurs ou égaux aux prix de coût des modules photovoltaïques courants publiés régulièrement par les associations industrielles, ramenant l'environnement du marché sur la bonne voie.
En regardant vers l'avenir, comment le marché des appels d'offres de modules photovoltaïques domestiques se développera-t-il ? Les prix des modules peuvent-ils continuer à se redresser ? Comment les différentes routes techniques rivaliseront-elles ? Tout reste incertain. La seule certitude est que la concurrence féroce entre les entreprises continue...
