Pékin (Gasgoo)- La production et les ventes cumulées de véhicules en Chine en 2024 ont atteint 31,282 millions et 31,436 millions d'unités, représentant une croissance annuelle de 3,7 % et 4,5 %, respectivement, selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). Les deux chiffres ont établi de nouveaux records, maintenant des volumes au-dessus de 30 millions d'unités.
Les véhicules particuliers ont continué à croître régulièrement en termes de production et de ventes annuelles, jouant un rôle essentiel dans la stabilisation de la consommation automobile du pays, tandis que le marché des véhicules utilitaires a sous-performé, ne parvenant pas à atteindre le seuil attendu de production et de ventes annuelles de 4 millions d'unités.
Le secteur des véhicules à énergie nouvelle (NEV) en Chine a enregistré une croissance robuste, avec une production et des ventes annuelles dépassant pour la première fois les 10 millions d'unités. Les NEV ont représenté plus de 40 % des ventes totales du pays en 2024. Par ailleurs, les exportations automobiles du pays ont également atteint de nouveaux sommets l'année dernière, offrant aux consommateurs mondiaux des options diversifiées.
Malgré ces réalisations, des défis subsistent pour l'industrie automobile chinoise. Les principales difficultés incluent les effets négatifs croissants des changements environnementaux externes, une confiance des consommateurs faible, une demande interne insuffisante pour les achats automobiles et une concurrence intensifiée exerçant une pression continue sur la rentabilité, menaçant le développement global sain de l'industrie.
La Chine a maintenu sa position de plus grand marché automobile mondial pendant 16 années consécutives. En 2024, malgré une confiance des consommateurs domestiques persistante faible, un protectionnisme commercial mondial croissant et une concurrence industrielle plus féroce, la mise en œuvre efficace des subventions gouvernementales, les efforts promotionnels continus des constructeurs automobiles et des stratégies globales ont contribué à stimuler l'enthousiasme des consommateurs et à maintenir la taille du marché au-dessus de 30 millions d'unités.
Le premier semestre 2024 a connu une production et des ventes globales faibles en raison de stocks élevés et d'une demande faible, créant une pression significative sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Au troisième trimestre, les interventions politiques domestiques ont stimulé la reprise du marché de détail, qui a poursuivi sa trajectoire positive au quatrième trimestre.
En décembre, la Chine a enregistré une production et des ventes automobiles de 3,366 millions d'unités (-2 % MoM, +9,3 % YoY) et 3,489 millions d'unités (+5,2 % MoM, +10,5 % YoY) respectivement.
Dans le secteur des véhicules particuliers, un total de 27,477 millions d'unités ont été produites en Chine en 2024, représentant une hausse annuelle de 5,2 %. Cela a également marqué la deuxième année consécutive où la production de véhicules particuliers en Chine a dépassé les 25 millions d'unités.
Bien que le marché ait sous-performé au premier semestre 2024, les incitations politiques ont stimulé la production et les ventes au second semestre, en particulier sur les marchés de détail. En 2024, le volume des ventes de véhicules particuliers en Chine s'est élevé à 27,563 millions d'unités, en hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente.
En décembre seulement, la production et les ventes de véhicules particuliers du pays ont atteint 3,006 millions et 3,12 millions d'unités, respectivement, avec une baisse de la production de 3,3 % d'un mois à l'autre mais une augmentation des ventes de 3,9 %. Par rapport à décembre 2023, la production et les ventes ont augmenté de 10,8 % et 11,7 %.
Le secteur des véhicules utilitaires est resté faible en 2024 en raison de la réduction des investissements et des faibles tarifs de fret, entraînant une demande modérée pour le remplacement des véhicules. La production et les ventes annuelles de véhicules utilitaires en Chine ont été de 3,805 millions et 3,873 millions d'unités, en baisse de 5,8 % et 3,9 % respectivement par rapport à l'année précédente.
En décembre, la production et les ventes ont atteint 361 000 et 369 000 unités, reflétant une augmentation mensuelle de 10,2 % et 17,1 % respectivement. Par rapport au même mois en 2023, la production a diminué de 1,5 %, tandis que les ventes ont augmenté de 1,2 %.
En 2024, la Chine a conservé sa position de plus grand marché mondial des NEV pour la 10e année consécutive. Plusieurs facteurs, notamment des politiques favorables, des offres diversifiées, des prix plus bas et une infrastructure améliorée, ont contribué à la croissance rapide des NEV.
Tout au long de l'année dernière, la production et les ventes de NEV en Chine ont atteint 12,888 millions et 12,866 millions d'unités, en hausse de 34,4 % et 35,5 % par rapport à l'année précédente. Les NEV ont représenté 40,9 % des ventes totales de voitures neuves du pays, soit une augmentation de 9,3 points de pourcentage par rapport à 2023.
Parmi celles-ci, les ventes nationales annuelles de NEV ont atteint 11,582 millions d'unités (+39,7 % YoY), tandis que les exportations de NEV ont atteint 1,284 million d'unités (+6,7 % YoY).
Plus précisément, les véhicules électriques à batterie (BEV) ont représenté 60 % des ventes totales de NEV en Chine en 2024, indiquant une baisse de 10,4 points de pourcentage par rapport à 2023. Pendant ce temps, les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) ont connu une croissance rapide pour représenter 40 % du volume total.
En décembre, la production et les ventes de NEV en Chine se sont élevées à 1,53 million et 1,596 million d'unités, reflétant des augmentations annuelles de 30,5 % et 34 % respectivement. Les NEV ont représenté 45,8 % de toutes les ventes de véhicules neufs le mois dernier. Les ventes nationales de NEV ont atteint 1,463 million d'unités en décembre, en hausse de 2,4 % d'un mois à l'autre et de 35,4 % d'une année sur l'autre, tandis que les exportations de NEV se sont élevées à 134 000 unités, augmentant de 60,7 % d'un mois à l'autre et de 19,8 % d'une année sur l'autre.
Depuis 2021, les exportations automobiles de la Chine ont connu un succès continu, contribuant de manière significative aux performances globales de production et de ventes. En 2024, les exportations automobiles ont bondi de 19,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,859 millions d'unités, dont 4,955 millions de véhicules particuliers (+19,7 % YoY) et 904 000 véhicules utilitaires (+17,5 % YoY).
En décembre, les constructeurs automobiles en Chine ont expédié 504 000 véhicules vers les marchés étrangers, indiquant une augmentation mensuelle de 2,9 % et une hausse annuelle de 1,1 %. Les exportations de véhicules particuliers se sont élevées à 426 000 unités le mois dernier (+1,6 % MoM, +1,1 % YoY), tandis que les exportations de véhicules utilitaires ont atteint 78 000 unités (+10,9 % MoM, +1 % YoY).
Parmi les 10 principaux exportateurs automobiles en décembre, Chery a pris la tête avec des exportations mensuelles de 98 000 véhicules, en hausse de 12,3 % par rapport à l'année précédente et représentant 19,5 % du volume total du pays. BYD a démontré la croissance la plus significative avec une augmentation annuelle de 68,1 %, atteignant un total de 61 000 unités.
Tout au long de l'année 2024, BYD a exporté un total de 433 000 véhicules, indiquant une augmentation annuelle de 71,8 %, toujours la plus forte croissance parmi les dix principaux constructeurs automobiles.
En 2025, les politiques économiques de la Chine adhéreront au principe de poursuivre le progrès tout en maintenant la stabilité, soutenues par des mesures macroéconomiques proactives pour renforcer la confiance, stimuler l'activité du marché et favoriser la reprise économique. Le 8 janvier, la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine et le ministère des Finances ont conjointement publié un avis sur l'intensification des mises à niveau des équipements et la promotion du remplacement des véhicules. À mesure que ces politiques prendront effet, l'impact combiné des politiques devrait libérer davantage le potentiel du marché, permettant au marché automobile de maintenir une croissance stable.
