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SMM, 2 janvier : Marché des matières premières : Silice : Cette semaine, les prix de la silice sont restés stables. Actuellement, le prix à la sortie de la mine de la silice de faible qualité au Yunnan est de 340-350 yuans/mt. Le prix à la sortie de la mine de la silice de haute qualité est de 360-390 yuans/mt en Mongolie intérieure, de 420-450 yuans/mt au Hubei et de 440-460 yuans/mt au Jiangxi.
En janvier, en raison de l'impact du Nouvel An et des restrictions à venir pour le Nouvel An chinois, les activités minières sont de plus en plus limitées, avec une capacité de transport également restreinte. Les achats de matières premières en silicium par les entreprises en aval pour le Nouvel An chinois sont en grande partie terminés, et la demande récente de silice par les entreprises en aval est faible. Globalement, la demande et l'activité de commande à la sortie des mines devraient se redresser significativement en février-mars de l'année prochaine.
Charbon de silicium : Les prix du charbon de silicium sont restés stables cette semaine. Actuellement, le prix départ usine du charbon de silicium (granulaire) au Ningxia est de 1,420-1,530 yuans/mt, celui du charbon de silicium (mélangé) au Ningxia est de 1,260-1,280 yuans/mt, au Xinjiang de 2,100-2,150 yuans/mt, et au Shaanxi de 940-960 yuans/mt.
Récemment, certaines grandes entreprises de charbon de silicium au Xinjiang ont signé des accords d'approvisionnement en charbon de silicium pour 2025 avec des entreprises leaders en aval. D'après la situation des commandes, la demande des entreprises en aval pour le charbon de silicium continue de s'affaiblir avant le Nouvel An chinois. La plupart des fabricants de silicium ont terminé le stockage des matières premières de charbon de silicium pour le Nouvel An chinois. Avec la baisse des taux d'exploitation des fabricants de silicium dans le sud-ouest de la Chine d'ici fin 2024, la demande sur le marché du charbon de silicium devrait encore diminuer à partir de janvier, avec une reprise probable de la demande d'achat en aval en février-mars de l'année prochaine.
Électrodes : Cette semaine, les prix des électrodes sont restés stables. Actuellement, le prix départ usine des électrodes en carbone de puissance ordinaire (diamètre 960-1,100 mm) est de 7,400-7,800 yuans/mt. Le prix départ usine des électrodes en graphite de puissance ordinaire (diamètre 960-1,100 mm) est de 11,000-12,000 yuans/mt, pour un diamètre de 1,272 mm de 12,000-13,000 yuans/mt, et pour un diamètre de 1,320 mm de 13,000-14,000 yuans/mt.
La demande d'électrodes utilisées dans la production de silicium reste faible sous l'effet continu des réductions de production des entreprises de silicium dans le sud-ouest de la Chine d'ici fin 2024. Bien que les coûts récents des électrodes soient fortement soutenus, le long cycle de production des électrodes utilisées dans la production de silicium ralentit la transmission des fluctuations des coûts. Avec une demande en aval faible, la hausse globale des prix est limitée, et les prix devraient rester relativement stables à court terme.
Coke de pétrole : Au cours de la semaine, les prix du coke de pétrole ont montré une légère faiblesse dans un contexte de stabilité. Les raffineries principales ont maintenu des expéditions stables, tandis que les raffineries locales ont connu des conditions d'expédition relativement moyennes. Comme la plupart des entreprises en aval avaient terminé leur stockage plus tôt, le réapprovisionnement actuel est principalement basé sur une demande rigide. SMM prévoit que les prix du coke de pétrole resteront stables avec de légers ajustements à court terme. Actuellement, le prix moyen du coke de pétrole des raffineries locales est d'environ 1,863 yuans/mt, en baisse de 1,48 % par rapport à jeudi dernier. Pendant ce temps, les prix du coke Formosa varient de 1,080 à 1,130 yuans, les prix restant relativement stables en raison d'une demande en aval légèrement faible.
Marché du silicium métal :
Cette semaine, les prix du marché du silicium métal ont encore baissé, avec un sentiment de marché restant morose. Sur le marché au comptant, au 2 janvier, le prix du silicium métal #553 au-dessus de la norme en Chine orientale était de 11,200-11,300 yuans/mt, en baisse de 100 yuans/mt par rapport à la semaine précédente ; le silicium métal #441 était de 11,500-11,700 yuans/mt, en baisse de 100 yuans/mt par rapport à la semaine précédente ; et le silicium métal #421 (pour le silicone) était de 12,300-12,500 yuans/mt, en baisse de 100 yuans/mt par rapport à la semaine précédente. L'offre de silicium métal au comptant reste abondante, avec des fournisseurs engagés dans une concurrence acharnée sur les prix. Les centres de transaction d'achat en aval ont continué de s'affaiblir. Sur le marché des contrats à terme, le contrat Si2502 le plus échangé a fluctué à la baisse au cours de la semaine, atteignant un nouveau plus bas. Mardi, le plus bas intrajournalier est tombé en dessous de 11,000 yuans/mt, tandis que jeudi, le marché des contrats à terme s'est redressé autour de 11,050 yuans/mt.
Du côté de la demande, les taux d'exploitation des entreprises de polysilicium sont restés globalement stables cette semaine. Pendant le Nouvel An chinois, les entreprises de polysilicium devraient maintenir une production normale. En raison des réductions de production en décembre, la réduction sera reflétée en janvier, entraînant une légère baisse MoM de la demande de silicium métal en janvier. Récemment, certaines entreprises de polysilicium ont publié des appels d'offres pour de la poudre de silicium. D'après l'état d'esprit de certaines transactions conclues ou négociations, en raison de la baisse des prix des blocs de silicium, les prix de la poudre de silicium ont également montré une tendance à la baisse. Les taux d'exploitation des entreprises de silicone sont restés globalement stables cette semaine, avec certaines usines de monomères qui devraient subir de petites maintenances avant le Nouvel An chinois. Récemment, les entreprises de monomères de silicone se sont principalement concentrées sur la réduction des stocks et le réapprovisionnement en fonction de la demande. Les entreprises d'alliages aluminium-silicium primaires ont maintenu des taux d'exploitation stables, tandis que les entreprises d'alliages aluminium-silicium secondaires ont connu des taux d'exploitation plus faibles en raison de facteurs de protection de l'environnement, bien que l'impact global soit relativement limité. Les entreprises d'alliages aluminium-silicium ont procédé à des achats de manière ordonnée en fonction de la demande.
De décembre à janvier, l'offre et la demande de silicium métal ont continué de montrer une faiblesse mutuelle. Selon les données de SMM, la production de silicium métal en décembre était d'environ 332,000 mt, en baisse de 18 % MoM. La production de silicium métal en janvier devrait encore diminuer. D'après les calculs de l'équilibre offre-demande, y compris les approvisionnements en silicium métal (Si≥97 %) et en silicium secondaire, sans nouvelles réductions de production ou arrêts à grande échelle du côté de l'offre, l'industrie du silicium est peu susceptible de parvenir à une réduction efficace des stocks.
Au cours des 1-2 dernières semaines, les utilisateurs en aval se sont concentrés sur le réapprovisionnement avant le Nouvel An chinois, entraînant une légère amélioration de l'activité transactionnelle par rapport à avant. L'offre au comptant sur le marché reste abondante, et les prix au comptant du silicium industriel devraient rester à des niveaux bas à court terme.
Marché du silicone :
Cette semaine, les prix domestiques du DMC silicone variaient de 12,900 à 13,500 yuans/mt, avec un prix moyen de 13,200 yuans/mt, temporairement stable. Les prix du D4 variaient de 12,900 à 14,100 yuans/mt, avec un prix moyen de 13,500 yuans/mt, temporairement stable. Les prix de l'huile de silicone variaient de 14,700 à 16,000 yuans/mt, avec un prix moyen de 15,350 yuans/mt, temporairement stable. Les prix du caoutchouc silicone 107 variaient de 13,200 à 13,500 yuans/mt, temporairement stable. Les prix du caoutchouc silicone brut variaient de 13,800 à 14,200 yuans/mt, temporairement stable.
Cette semaine, les prix domestiques du DMC silicone sont restés stables. Les entreprises en aval ont montré un faible enthousiasme pour les achats, mais cet enthousiasme devrait augmenter en raison du stockage avant le Nouvel An chinois. L'activité transactionnelle actuelle du marché est moyenne, mais les entreprises de monomères ont de faibles niveaux de stocks et aucune volonté de proposer des remises. Les volumes de transactions des produits en aval ont légèrement augmenté par rapport à la semaine dernière. Certaines entreprises utilisatrices finales, anticipant des hausses de prix, ont commencé des achats précoces, bien que les volumes de stockage n'aient pas montré de croissance explosive, avec une performance globale montrant une croissance régulière. Pour le caoutchouc silicone 107, en raison de l'arrêt progressif des activités de construction immobilière pour les vacances, le stockage avant le Nouvel An chinois a commencé, entraînant une augmentation des volumes de transactions. Cependant, les entreprises d'huile de silicone et de caoutchouc silicone brut n'ont pas vu de changements significatifs dans l'activité d'achat, maintenant une stabilité globale. Les centres de prix ultérieurs pour les différentes séries de produits devraient continuer à augmenter.
Marché du polysilicium :
Polysilicium : Cette semaine, les prix des transactions principales pour le matériau dense de type P variaient de 36 à 38 yuans/kg, tandis que les prix des transactions pour le matériau en silicium de type N variaient de 39 à 43 yuans/kg. Les prix du polysilicium ont montré de légères fluctuations dans un contexte de stabilité cette semaine. Avec l'introduction des contrats à terme, l'activité du marché a légèrement augmenté. En outre, les fabricants en aval ont dépassé les attentes en matière de signature de commandes pour le stockage avant le Nouvel An chinois, ce qui a réduit les stocks de polysilicium à la fin décembre à un peu plus de 200,000 mt. Certains fabricants de polysilicium ont ensuite augmenté leurs prix, le prix le plus élevé atteignant 45 yuans/kg. Cependant, l'acceptation en aval reste limitée, avec les parties en amont et en aval adoptant largement une approche attentiste.
Plaquettes de silicium : Cette semaine, les plaquettes de silicium domestiques de type N 18Xmm étaient au prix de 1,05-1,1 yuan/pièce, les plaquettes 210R de type N à 1,15 yuan/pièce, et les plaquettes de silicium 210mm de type N à 1,42-1,45 yuan/pièce. Les prix des plaquettes de silicium ont continué à augmenter légèrement cette semaine, principalement pour les tailles 210R et 210. Actuellement, l'offre globale de plaquettes de silicium reste légèrement tendue, avec un fort sentiment de marché pour des augmentations de prix. Le 2 janvier, un tremblement de terre au Ningxia a provoqué des coupures de courant chez certains fabricants, ce qui devrait réduire la production de plaquettes de silicium en janvier.
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