En août 2024, les exportations chinoises de films photovoltaïques étaient principalement destinées à : la Pologne (21,78 %), l'Indonésie (19,29 %), la Corée du Sud (11,56 %), la Turquie (5,66 %) et la Russie (3,87 %). Pour promouvoir le développement des industries photovoltaïques locales, des pays comme l'Europe et les États-Unis ont augmenté les tarifs et les barrières commerciales. Les produits photovoltaïques chinois font face à un tarif d'exportation de 29,2 % vers les États-Unis, tandis que le taux pour la Malaisie et le Vietnam est de 4,2 %. L'Asie du Sud-Est devrait devenir une destination majeure pour les entreprises photovoltaïques chinoises pour transférer leur capacité.
Actuellement, les entreprises chinoises de films photovoltaïques ont principalement des capacités à l'étranger au Vietnam et en Malaisie.
Les États-Unis imposent une taxe supplémentaire élevée sur les films photovoltaïques importés de Chine, 25 % plus élevée que celle du Vietnam et de la Malaisie. Selon le Federal Register du représentant américain au commerce (USTR), à partir du 1er août, le tarif sur les cellules solaires (y compris celles assemblées en modules) passera de 25 % à 50 %. Cependant, le 12 août, le président Biden a annoncé une augmentation significative du quota de cellules solaires importées en franchise de droits, passant de 5 GW à 12,5 GW par an, pour soutenir les fabricants de modules nationaux dépendant des cellules importées. Malgré cela, le marché américain des modules photovoltaïques fait toujours face à une pénurie d'approvisionnement, en faisant un marché clé pour les entreprises chinoises de cellules et de modules. En raison de l'augmentation des tarifs, l'Asie du Sud-Est devrait devenir une destination majeure pour les entreprises photovoltaïques chinoises pour transférer leur capacité.
La Russie applique une politique de zéro tarif sur les films importés du Vietnam. Les entreprises nationales tirent activement parti de cet avantage, avec des entreprises de films comme Hangzhou First, HiUV, Betterial et Crown Advanced Material établissant des bases de production au Vietnam. Actuellement, les volumes d'expédition des films vietnamiens produits par Crown et First sont stables.
La Turquie et l'Inde sont les deux principaux marchés pour les exportations chinoises de cellules solaires. La Direction générale des importations (DGI) turque a annoncé qu'à partir du 27 septembre, un tarif de 25 $ par m² sera imposé sur les modules photovoltaïques importés du Vietnam, de la Malaisie, de la Thaïlande, de la Croatie et de la Jordanie. Cependant, certaines entreprises ont obtenu des exemptions de tarifs, y compris la filiale de Jinko Solar en Malaisie, la filiale de JA Solar au Vietnam, la filiale de Trinasolar en Thaïlande et Vina Solar, un fabricant de modules au Vietnam acquis par LONGi. Actuellement, la Turquie impose un tarif de 7 % sur les films en provenance de Chine, tandis que les films en provenance de Malaisie et du Vietnam sont soumis à des tarifs nuls.
Selon un avis de la Direction générale des recours commerciaux de l'Inde (DGTR) du 21 février, il est recommandé d'imposer un droit antidumping de 0,538 $ par kg sur les films EVA pour modules photovoltaïques importés de Chine, de Malaisie, d'Arabie Saoudite, du Vietnam et de Thaïlande, en vigueur pendant cinq ans à compter de la notification officielle de la décision gouvernementale.
En fait, l'augmentation continue des restrictions commerciales sur la Chine vise à promouvoir la localisation de la fabrication photovoltaïque. L'industrie photovoltaïque chinoise est leader mondial, notamment dans les cellules et les modules, avec une production de modules chinois représentant 87,66 % de la production mondiale en septembre. Cela entraîne une large offre de produits photovoltaïques chinois et une forte dépendance mondiale. Cependant, avec la restructuration accélérée du paysage commercial international, la fabrication montre une tendance à la localisation et à la relocalisation. Des pays comme l'Europe, les États-Unis, l'Inde et la Turquie promeuvent continuellement la localisation de l'industrie de fabrication photovoltaïque.
Cette tendance pose de graves défis pour les entreprises chinoises de films photovoltaïques, les obligeant à accélérer l'ajustement des configurations de la chaîne d'approvisionnement et à transférer progressivement une partie de leur capacité vers l'Asie du Sud-Est et d'autres régions avec des tarifs plus bas sur les produits chinois. Parallèlement, face à un environnement commercial international de plus en plus complexe, les entreprises chinoises de films photovoltaïques doivent se concentrer davantage sur l'innovation technologique et augmenter la valeur ajoutée de leurs produits. Renforcer la coopération stratégique avec des partenaires étrangers et déployer activement et rationnellement la capacité à l'étranger des entreprises chinoises devrait continuer à jouer un rôle de premier plan et réaliser une nouvelle croissance dans la vague de localisation de l'industrie photovoltaïque mondiale.
