Vào ngày 16 tháng 12, Công ty TNHH Beijing SinoHytec (sau đây gọi là "SinoHytec", mã chứng khoán: 688339) đã công bố phát hành c cổ phiếu H mới theo ủy quyền chung, với số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả các khoản vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động. Động thái này sẽ tối ưu hóa cơ cấu tài chính của công ty, giảm áp lực trả nợ và bổ sung động lực tài chính cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh năng lượng hydro cốt lõi.
Thông báo chỉ rõ rằng SinoHytec đã ký kết thỏa thuận phát hành với một đại lý phát hành, theo đó đại lý sẽ, trên cơ sở nỗ lực tối đa, thu xếp không ít hơn sáu nhà đầu tư để mua tối đa 8,88 triệu cổ phiếu H mới với giá phát hành là 22,68 HKD mỗi cổ phiếu. Giá này thể hiện mức chiết khấu khoảng 14,99% so với giá đóng c cửa của c cổ phiếu H vào ngày 15 tháng 12 (26,68 HKD mỗi cổ phiếu) và chiết khấu khoảng 16,25% so với giá đóng c cửa trung bình trong năm ngày giao dịch liên tiếp trước đó (27,08 HKD mỗi cổ phiếu).
Cổ phiếu phát hành sẽ được phân bổ và phát hành theo ủy quyền chung của công ty, ủy quyền cho hội đồng quản trị phân bổ tối đa 46.330.400 cổ phiếu H mới, tương đương 20% t tổng số c cổ phiếu đã phát hành tính đến ngày diễn ra đại hội đồng c cổ đông bất thường vào ngày 15 tháng 12 năm 2025. Tính đến ngày công bố, công ty chưa sử dụng ủy quyền này để phân bổ bất kỳ c cổ phiếu H nào, và đợt phát hành này không yêu cầu sự chấp thuận thêm từ c cổ đông.
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành ước tính khoảng 201,4 triệu HKD. Sau khi trừ đi các chi phí liên quan, số tiền thuần thu được là khoảng 197,72 triệu HKD, tương ứng với giá phát hành thuần khoảng 22,27 HKD mỗi c cổ phiếu phát hành.
Việc sử dụng số tiền thu được được phân bổ rõ ràng theo t tỷ lệ 9:1: 90% sẽ được sử dụng để trả các khoản vay ngân hàng với t tổng số tiền gốc khoảng 531 triệu HKD; các khoản vay này bao gồm 53 khoản vay riêng lẻ, với số tiền từ 59.000 HKD đến 128 triệu HKD, và ngày đáo hạn tập trung trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026; 10% sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động chung của Tập đoàn, chi trả tiền thuê, chi phí nhân viên, phí chuyên môn và các chi phí hành chính khác.
SinoHytec là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất và công nghiệp hóa hệ thống động cơ pin nhiên liệu hydro và các linh kiện cốt lõi. Công ty sở hữu quyền sở hữu trí tuệ lõi độc lập và đã đạt được sản xuất hàng loạt hệ thống pin nhiên liệu. Hoạt động kinh doanh tập trung vào lĩnh vực giao thông năng lượng hydro, thúc đẩy ứng dụng thương mại công nghệ trong các kịch bản như xe thương mại và xe chở khách. Đợt huy động vốn này sẽ giảm thiểu hiệu quả chi phí tài chính và cung cấp nền tảng tài chính vững chắc cho nghiên c cứu phát triển công nghệ và mở rộng thị trường.
SinoHytec cho biết giá và điều khoản phát hành được xác định thông qua đàm phán công bằng và vì lợi ích của công ty cùng tất cả cổ đông. Công ty sẽ nộp đơn lên Sở Giao dịch Chứng khoán để niêm yết và giao dịch c cổ phiếu phát hành, đồng thời hoàn tất việc đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.
