SMM Ngày 19 Tháng 12 Tin tức:
Điểm tin: Tuần này, lĩnh vực pin thể rắn cho thấy sự sôi động với các tín hiệu dày đặc về công nghiệp hóa. Đánh dấu bởi dây chuyền sản xuất lithium sulfide 200 tấn của Wanbang sắp đi vào hoạt động, các vật liệu điện phân cốt lõi ở thượng nguồn đã bước vào giai đoạn quan trọng của việc xác nhận sản xuất hàng loạt. Trong khi đó, con đường oxide, thông qua các bước đột phá từ khách hàng của QuantumScape và Ilika cùng việc giao hàng nguyên mẫu, đã cho thấy động lực thương mại mạnh mẽ. Về phía ứng dụng hạ nguồn, từ các thoả thuận chiến lược của Dongfeng và FAW đến việc giao xe thực tế của các mẫu bán thể rắn MG4, chuỗi công nghiệp đang tăng tốc chuyển dịch từ "phòng thí nghiệm" sang "dây chuyền sản xuất", cho thấy năm 2026 có thể trở thành một năm phân hóa về các lộ trình công nghệ và cấu trúc thị trường.
Tuần này (từ ngày 12 đến 18 tháng 12 năm 2025), các động thái ngành cho thấy pin thể rắn đã vượt qua giai đoạn ấp ủ ý tưởng dài hạn và đang tiến đến một điểm bùng phát tiền công nghiệp hóa, được thúc đẩy bởi hai động cơ "xác nhận sản xuất hàng loạt vật liệu" và "neo giữ ứng dụng trên xe". Xung đột cốt lõi trong ngành đang chuyển dịch từ "liệu có thể sản xuất mẫu được không" sang "liệu có thể đạt được sản xuất quy mô lớn ổn định, kinh tế và phù hợp với ô tô hay không". Giá nguyên liệu thô thượng nguồn duy trì xu hướng giảm nhẹ, với các vật liệu chính như lithium sulfide, LATP và LPSC đều ghi nhận điều chỉnh giảm giá, trong khi lượng giao hàng vẫn ổn định. Nhu cầu hiện tại chủ yếu tập trung vào việc xác nhận hạ nguồn và các ứng dụng mẫu pin với lô nhỏ.
Tuần này, giá lithium sulfide cho thấy xu hướng giảm ổn định, với t tỷ lệ vận hành cao trong các doanh nghiệp lithium sulfide, và lượng giao hàng chủ yếu là các đơn hàng nhỏ, trung bình 1.950 nhân dân tệ/kg.
Về chất điện phân, giá chất điện phân sulfide LPSC là 10.950 nhân dân tệ/kg, trong khi chất điện phân oxide là 130 nhân dân tệ/kg, cả hai đều cho thấy mức độ sụt giảm khác nhau.
I. Vật liệu thượng nguồn: Khả năng sản xuất hàng loạt trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi, các lộ trình Sulfide và Oxide phân kỳ
Sự kiện mang tính biểu tượng nhất tuần này là bước đột phá lớn ở đầu vào chuỗi công nghiệp, chuyển dịch từ "R&D cấp gram" sang "kỹ thuật cấp tấn", đây là điều kiện tiên quyết cơ bản để giảm chi phí và mở rộng quy mô.
1. Lộ trình Sunfua: Chuỗi Công nghiệp Nội địa Đóng kín Đẩy nhanh, nhưng Thách thức về Chi phí và Độ ổn định Bước vào Giai đoạn Thử nghiệm Thực tế
Đột phá then chốt: Dây chuyền trình diễn sunfua lithium cấp pin 200 tấn/năm của Sichuan Wanbang sắp đi vào sản xuất. Là tiền chất quan trọng nhất và tốn kém nhất cho điện phân sunfua, việc cung cấp mở rộng quy mô sunfua lithium chính là "nút thắt c cổ chai" của toàn bộ chuỗi. Động thái này cho thấy rào cản giảm chi phí lớn nhất cho pin thể rắn sử dụng lộ trình sunfua có thể đã được khắc phục bước đầu.
Ý nghĩa với Ngành: Đây không phải là sự kiện đơn lẻ mà có sự cộng hưởng với các bố trí thí điểm của Chengxin Lithium (căn c cứ Suining), Wanrun Co., Ltd., Jinhé Industry và những đơn vị khác. Chúng cùng chỉ ra xu hướng các công ty có lợi thế về tài nguyên lithium và lưu huỳnh đang nỗ lực xây dựng lợi thế tích hợp dọc từ quặng đến vật liệu, thiết lập hào rào chi phí dài hạn. Tuy nhiên, Ganfeng LiEnergy (đã sản xuất 300 tấn điện phân) đã đặt ra rào cản rất cao cho các đối thủ nhờ lợi thế tiên phong và tiến độ trong xác nhận của khách hàng. Năm 2026, chi phí sản xuất thực tế của sunfua lithium, độ ổn định lô sản phẩm và phản hồi chứng nhận từ các doanh nghiệp điện phân hạ nguồn sẽ là những chỉ số chính để đánh giá tiến độ thương mại hóa của lộ trình này.
2. Lộ trình Oxit: Các Nhà Lãnh đạo Nước ngoài Thiết lập Liên kết Khách hàng Chiến lược, Dẫn đầu về Mặt Kỹ thuật và Xác nhận Độ tin cậy
Cột mốc: QuantumScape (QS) của Mỹ đã công bố thỏa thuận phát triển chung (JDA) với một nhà sản xuất ô tô hàng đầu toàn cầu. Điều này vượt xa các thử nghiệm mẫu thông thường, cho thấy pin lithium kim loại thể rắn oxit của họ đã nhận được sự công nhận chiến lược từ một khách hàng hàng đầu về các mặt hiệu năng then chốt, bước vào giai đoạn hợp tác phát triển sâu hơn.
Công nghiệp hóa: Ilika của Anh đã giao các cell nguyên mẫu Goliath 10Ah cho khách hàng ô tô và hoàn thành các mẫu cell P2 50Ah, đánh dấu bước tiến liên tục và vững chắc trong khả năng mở rộng quy mô cho lộ trình oxit của họ. Con đường oxit ở nước ngoài đang tiến triển ổn định theo lộ trình thương mại hóa rõ ràng: "phát triển nguyên mẫu → xác nhận chung với khách hàng → tăng cường năng lực", tạm thời dẫn đầu về độ chín kỹ thuật và việc thu hút được các khách hàng cao cấp.
II. Lĩnh vực Trung du: Sản xuất và Chuỗi Cung ứng, Phân công Lao động Chuyên môn Bắt đầu, Nhu cầu Mới về Thiết bị và Vật liệu Phụ trợ theo "Định nghĩa Thể rắn"
Một chỉ báo khác về sự trưưởng thành của ngành là sự kích hoạt của các chuỗi cung ứng chuyên môn hóa. Nhiều sự kiện trong tuần này cho thấy một chuỗi giá trị mới đang hình thành để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của pin thể rắn.
Thiết bị Chuyên dụng: Ouke Technology đã công bố hoàn thành việc xác nhận cho thiết bị pin thể rắn của mình, đánh dấu rằng các hệ thống thiết bị pin lithium truyền thống đã bắt đầu có những điều chỉnh tùy chỉnh cho các quy trình thể rắn độc đáo (như chuẩn bị lớp điện phân và nén áp suất cao). Đây là một bước không thể thiếu hướng tới sản xuất hàng loạt.
Vật liệu Phụ trợ Then chốt: Zhonglun New Materials đã ra mắt màng BOPA chuyên dụng cho pin thể rắn, Yongtai Technology đã quảng bá các tác nhân bổ sung lithium tương thích với hệ thống thể rắn, và Jiangfan Guizhi đã huy động vốn để thúc đẩy anode silicon carbon cao cấp. Những trường hợp này cùng chỉ ra rằng pin thể rắn không chỉ đơn thuần là một nâng cấp đơn giản từ hệ thống pin lithium lỏng hiện có, mà đang thúc đẩy một cuộc đại tu toàn diện hệ thống vật liệu—từ chất kết dính, tác nhân dẫn điện đến vật liệu đóng gói. Các doanh nghiệp có thể chủ động định nghĩa và đáp ứng những nhu cầu mới này sẽ giành được vị trí cốt lõi trong chuỗi cung ứng tương lai.
III. Ứng dụng Hạ du: Lộ trình Chiến lược của các Nhà sản xuất Ô tô Phân hóa, Hệ thống Song tuyến "Chuyển tiếp Bán thể rắn" và "Thể rắn Toàn phần Cao cấp" được Thiết lập
Các lựa chọn chiến lược của nhà sản xuất ô tô đã cung cấp lực kéo nhu cầu rõ ràng và một lộ trình thời gian thực hiện c cụ thể cho đợt công nghiệp hóa lần này, và con đường phía trước đã trở nên rõ ràng.
Bán thể rắn (Lai Lỏng-Rắn) với vai trò "Giải pháp Chuyển tiếp Xác định" đã được thương mại hóa thành công: Việc giao hàng mẫu SAIC MG4 Bán thể rắn Anxin Edition, đặc biệt là hiệu năng nhiệt độ thấp xuất sắc được công bố, đã chứng minh một cách hữu hình cho thị trường thấy giá trị tức thì của công nghệ điện phân lai trong việc nâng cao an toàn và giảm bớt lo ngại về nhiệt độ thấp. Điều này mang đến một lựa chọn kỹ thuật rõ ràng cho thị trường xe điện trung và cao cấp từ năm 2024 đến 2026.
Pin Thể rắn Toàn phần Neo giữ "Cao cấp Flagship và Cách mạng Hiệu suất": Kế hoạch từ FAW Hongqi (dự kiến trang bị vào năm 2027) và Bugatti (hợp tác với Rimac, nhắm mục tiêu năm 2030) đã xác định rõ định vị ban đầu của pin thể rắn toàn phần—không dành cho các mẫu xe phổ thông, mà là "vương miện kỹ thuật" định nghĩa thế hệ tiếp theo của các mẫu xe hạng sang và siêu hiệu suất. Điều này quyết định khả năng chịu chi phí ban đầu cao của chúng nhưng cũng đặt ra các yêu cầu cực kỳ khắt khe về mật độ năng lượng, mật độ công suất và an toàn tuyệt đối. IV. Hợp tác Gia tốc: Mô hình Vốn và R&D, Hội nhập Sâu hơn giữa Công nghiệp và Tài chính, R&D Chung trở thành Mô hình Chủ đạo
Tuần này, từ Jiangfan Guizhi hoàn thành vòng gọi vốn Series A gần 100 triệu nhân dân tệ đến Sunwoda thiết lập phòng thí nghiệm hợp tác với Học viện Công nghệ Thâm Quyến và Jinhe Industrial với Đại học An Huy, hai xu hướng lớn của ngành được phản ánh: 1) Thị trường vốn tiếp tục tăng cường tập trung vào các kỳ lân công nghệ trong phân khúc pin thể rắn; 2) Đối mặt với độ phức tạp kỹ thuật cực cao, mô hình R&D tích hợp sâu "doanh nghiệp dẫn dắt, trường đại học hợp tác và vốn thúc đẩy" đã trở thành mô hình hiệu quả nhất để đột phá các nút thắt vật liệu lõi và quy trình.
V. Thúc đẩy Chính sách: Trợ cấp Quốc gia + Đánh giá Pin Thể rắn
Tuần này, tiến triển về pin thể rắn từ các đội ngũ quốc gia xuất hiện, với các sản phẩm được các công ty trình lên đáp ứng kỳ vọng. Một cường quốc đã từng tính toán thủ công để chế tạo bom nguyên tử trong thời kỳ khó khăn, với quyết tâm giảm phát thải carbon, kết hợp với khả năng lặp lại công nghệ mạnh mẽ trong công nghiệp hóa pin lithium truyền thống cho năng lượng mới, chắc chắn cũng sẽ cưỡi sóng trong lĩnh vực pin thể rắn.
SMM tin rằng ngành hiện đang bước vào giai đoạn xác minh quan trọng "phân biệt thật giả," và năm 2026 có thể là năm then chốt để ngành công nghiệp pin thể rắn c củng cố nền tảng và tìm ra hướng đi. Đặc biệt trong khía cạnh "phân biệt thật giả" về nguyên liệu, vật liệu và các khâu quy trình, đây là năm xác minh quan trọng. Trợ cấp quốc gia có thể tiếp tục tăng, giảm rào cản gia nhập cho doanh nghiệp, tối ưu hóa hệ thống cạnh tranh, và thiết lập cơ chế đua ngựa đa tuyến, đa cấp, với mỗi đội tham gia hình thành liên kết sâu, chia sẻ thông tin và cùng nhau đạt được đột phá.
Theo dự báo của SMM, lượng giao hàng pin thể rắn toàn phần sẽ đạt 13,5 GWh vào năm 2028, trong khi lượng giao hàng pin bán thể rắn sẽ đạt 160 GWh. Nhu cầu pin lithium-ion toàn cầu dự kiến đạt khoảng 2.800 GWh vào năm 2030, với nhu cầu pin lithium-ion của ngành EV cho thấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 11% từ 2024 đến 2030, nhu cầu pin lithium-ion ESS đạt CAGR khoảng 27%, và nhu cầu pin lithium cho thiết bị điện tử tiêu dùng đạt CAGR khoảng 10%. Tỷ lệ thâm nhập pin thể rắn toàn cầu ước tính khoảng 0,1% vào năm 2025, t tỷ lệ thâm nhập pin thể rắn toàn phần dự kiến đạt khoảng 4% vào năm 2030, và t tỷ lệ thâm nhập pin thể rắn toàn cầu có thể tiến gần 10% vào năm 2035.
**Lưu ý:** Để biết thêm chi tiết hoặc thắc mắc về phát triển pin thể rắn, vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 021-20707860 (hoặc WeChat: 13585549799)
Liên hệ: Dương Siêu Hành. Xin cảm ơn!
