I. Đánh giá lại Khung hợp tác London Trung Quốc - Mỹ: Cơ hội để giảm bớt áp lực chuỗi cung ứng vật liệu từ tính
Theo kết quả đàm phán do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố vào ngày 10 tháng 6, việc cung cấp đất hiếm và khoáng sản quan trọng được liệt kê là một trong ba vấn đề cốt lõi. Phía Mỹ đã nêu rõ rằng “nếu khung hợp tác được phê duyệt, các vấn đề về đất hiếm và nam châm dự kiến sẽ được giải quyết”. Thỏa thuận này gửi đi hai tín hiệu lớn:
Giảm bớt cạnh tranh về tài nguyên: Chính sách xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc có thể quay trở lại con đường định hướng thị trường, giảm bớt rủi ro chuỗi cung ứng cho vật liệu từ tính trong lĩnh vực sản xuất cao cấp của Mỹ (xe điện, điện gió);
Khám phá trao đổi công nghệ: Phía Mỹ có thể nới lỏng hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất vật liệu từ tính và công nghệ phủ cao cấp sang Trung Quốc để đổi lấy nguồn cung ổn định đất hiếm nặng (Dy/Tb).
II. Tình hình thị trường trong nước: Ba áp lực đằng sau tình trạng giao dịch chậm chạp
Mặc dù đã xuất hiện các tín hiệu chính sách tích cực, thị trường giao ngay vật liệu từ tính vẫn trong tình trạng “giao dịch chậm chạp”:
Việc giảm đơn hàng xuất khẩu đã làm tăng cường cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp vật liệu từ tính:
- Một số người mua ở nước ngoài đã tạm ngừng mua hàng vì lý do quy định, và các doanh nghiệp vật liệu từ tính đã báo cáo rằng đơn hàng tháng 6 nói chung không đạt như mong đợi;
- Một số người mua ở nước ngoài đã tạm ngừng mua hàng vì lý do quy định, và các doanh nghiệp vật liệu từ tính đã báo cáo rằng đơn hàng tháng 6 nói chung không đạt như mong đợi;
Tâm lý chờ đợi tiếp tục lan rộng trong toàn bộ chuỗi công nghiệp:
- Việc mua nguyên liệu đất hiếm đã trở nên thận trọng hơn, và các nhà sản xuất vật liệu từ tính nói chung đang chủ động giảm số ngày tồn kho nguyên liệu;
- Các doanh nghiệp sản xuất động cơ hạ nguồn đã hoãn kế hoạch mua hàng, chờ đợi kết quả tham vấn cấp cao vào tháng 10.
- Dư thừa công suất ở phân khúc thấp làm tăng cường cạnh tranh khốc liệt: Tỷ lệ hoạt động của các nhà sản xuất vật liệu từ tính ferrite tiếp tục giảm, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị cuốn vào cuộc chiến giá cả, và giá bán thô NdFeB nói chung đã giảm.
III. Chuyển đổi Bắt buộc: Logic Đột phá của các Doanh nghiệp Hàng đầu
Giai đoạn khó khăn của ngành đã thúc đẩy nâng cấp cơ cấu các doanh nghiệp vật liệu từ tính hàng đầu:
Mở rộng công suất cao cấp → Cơ sở Baotou của JL MAG Rare-Earth đi vào hoạt động (20.000 tấn công suất hiệu suất cao) → Ứng dụng công nghệ khuếch tán ranh giới hạt (GBDP)
Tài nguyên tự kiểm soát → Zhong Ke San Huan thành lập liên doanh với South China Rare Earth để xây dựng nhà máy → Tỷ lệ thay thế Pr-Nd bằng cerium (Ce) tiếp tục tăng
Nâng cấp sản xuất xanh → Zhenghai Magnetic Material áp dụng dây chuyền sản xuất sử dụng công nghệ phosphating để thay thế mạ điện → Giảm lượng nước thải chứa kim loại nặng
Khám phá thị trường ngoài Mỹ → DMEGC tích cực khám phá thị trường EU và Đông Nam Á → Vượt qua chứng nhận IATF 16949 cho ngành công nghiệp ô tô
IV. Nền tảng Hợp tác Tương lai: Đòn bẩy Công nghệ và Tái cấu trúc Chuỗi Cung ứng
Liệu thương mại vật liệu từ tính Trung - Mỹ có thể thực sự phá vỡ băng giá hay không phụ thuộc vào hai điều kiện cốt lõi:
Cơ chế Trao đổi Công nghệ Tương hỗ: Nếu Mỹ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị phủ phun vật liệu từ tính và thiết bị ép nóng đẳng tĩnh, Trung Quốc có thể mở cửa cấp phép bằng sáng chế cho nam châm Ce có hàm lượng cao.
Xây dựng Chuỗi Cung ứng Vòng kín: Tăng tỷ lệ nguyên liệu đất hiếm tái chế (ví dụ: thu hồi từ động cơ thải) lên 30% (hiện tại dưới 10%) để giảm sự phụ thuộc vào quặng thô.
Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc xuyên biên giới để đáp ứng yêu cầu của Mỹ về "minh bạch chuỗi cung ứng".
Kết luận: Đột phá và Tái cấu trúc - Một Trò chơi Mới trong Ngành Vật liệu Từ tính
Khung London Trung - Mỹ đóng vai trò là "thuốc giảm đau" ngắn hạn, tạm thời mang lại hy vọng cho các doanh nghiệp vật liệu từ tính nhưng không thể loại bỏ những khó khăn do mâu thuẫn cơ cấu gây ra. Suy thoái thị trường hiện tại không chỉ là phản ứng căng thẳng đối với những bất ổn bên ngoài mà còn là một quá trình tất yếu của sự sắp xếp lại sâu sắc trong ngành. Khi các cuộc tham vấn Washington vào tháng 10 bắt đầu, các lá bài thương lượng mà ngành vật liệu từ tính Trung Quốc đưa ra không chỉ là công suất đất hiếm mà còn là khả năng cạnh tranh toàn diện bao gồm một nhóm bằng sáng chế quy trình, tiêu chuẩn sản xuất xanh và hệ thống tài nguyên tái chế. Kết quả của cuộc chơi giữa các cường quốc này sẽ không được quyết định trên bàn đàm phán, mà là thông qua đổi mới công nghệ và kiểm soát chuỗi công nghiệp, trong việc kiểm soát nhiệt độ chính xác của các lò khuếch tán ranh giới hạt trong các doanh nghiệp, trong những âm thanh cán liên tục của các dải nanocrystalline, và trên các chuỗi truy xuất nguồn gốc của các mạng lưới tái chế xuyên biên giới. Sự ngủ đông trong mùa đông cuối cùng sẽ tích lũy sức mạnh cho sự nảy mầm và phát triển - điểm dừng chân tiếp theo của ngành công nghiệp vật liệu từ tính Trung Quốc là định hình lại các quy tắc ở đỉnh cao của chuỗi giá trị toàn cầu.
