Tin tức vĩ mô
1. Chiều ngày 19 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tập trung trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông. Chủ tịch Tập Cận Bình đã trình bày chi tiết về lập trường nguyên tắc của Trung Quốc và cho biết tình hình Trung Đông hiện nay đang rất căng thẳng, một lần nữa khẳng định rằng thế giới đã bước vào giai đoạn mới của bất ổn và chuyển đổi. Nếu xung đột leo thang hơn nữa, không chỉ hai bên sẽ phải chịu thiệt hại lớn hơn mà các quốc gia trong khu vực cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để đối phó với tình hình hiện nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra bốn điểm. Thứ nhất, thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai, đảm bảo an toàn cho thường dân là điều tối quan trọng. Thứ ba, khởi động đối thoại và đàm phán là cách ra cơ bản. Thứ tư, những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình là điều không thể thiếu.
2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Côn đã chủ trì một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm qua. Một phóng viên đã hỏi về việc Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu nặng tầm xa "Sejjil" để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Israel vào rạng sáng ngày 19, giờ Bắc Kinh. Đồng thời, các cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Iran cũng đang gia tăng. Quách Gia Côn chỉ ra rằng Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột, đặc biệt là Israel, ưu tiên lợi ích của người dân các nước trong khu vực, ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh ngay lập tức, và làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay.
3. Hôm qua, Bộ Thương mại đã tổ chức một cuộc họp báo thường kỳ. Khi được hỏi về các vấn đề liên quan đến xuất khẩu đất hiếm, người phát ngôn Hà Nhật Đông tuyên bố rằng việc xem xét các đơn xin cấp phép xuất khẩu đất hiếm sẽ được tiếp tục đẩy nhanh theo quy định của pháp luật. Một phóng viên cũng đã hỏi về quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - EU. Hà Nhật Đông cho biết Trung Quốc và EU là các đối tác thương mại lớn của nhau. Trung Quốc coi trọng quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - EU và đã duy trì liên lạc chặt chẽ với EU ở tất cả các cấp.
4. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết vào ngày 19 theo giờ địa phương rằng thông tin mà họ có cho thấy lò phản ứng nước nặng Arak của Iran, đang được xây dựng, đã bị tấn công. IAEA cho biết lò phản ứng không hoạt động và không chứa bất kỳ vật liệu hạt nhân nào, do đó không có tác động phóng xạ nào.
Tin tức ngành
1. Ngày 19 tháng 6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) và hai bộ phận khác đã cùng nhau tổ chức một hội nghị truyền hình về việc tăng cường quản lý an toàn đối với xe năng lượng mới (NEV). Hội nghị yêu cầu phải duy trì tầm nhìn dài hạn và tránh "cạnh tranh khốc liệt". Không được cắt góc, sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc hy sinh hiệu suất sản phẩm và giảm chất lượng sản phẩm để đạt được "giảm chi phí và nâng cao hiệu quả" ngắn hạn.
2. Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các bộ phận khác đã ban hành "Biện pháp hỗ trợ tạm thời để thúc đẩy phát triển chất lượng cao ngành công nghiệp trò chơi và thể thao điện tử Bắc Kinh". Các biện pháp này đề xuất hỗ trợ các doanh nghiệp trò chơi nâng cao hiệu quả R&D của họ thông qua các phương pháp như xây dựng công suất tính toán, triển khai mô hình lớn và quản trị dữ liệu, cũng như thực hiện chuyển đổi công nghệ thông minh. Phần thưởng lên đến 30 triệu nhân dân tệ sẽ được trao dựa trên khoản đầu tư có thể được đưa vào phạm vi hỗ trợ cho các dự án.
3. Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc gia đã tổ chức một cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào ngày 19, công bố "Thông báo về việc đưa các chất thuộc loại N-Ethylhexedrone và 12 chất khác (bao gồm Etflazenil) vào danh sách" và quyết định đưa các chất thuộc loại N-Ethylhexedrone và 12 chất gây ảo giác mới khác vào danh sách kiểm soát để tăng cường giám sát và trấn áp, ngăn chặn việc lạm dụng và lây lan của chúng.
Một phóng viên của "Tờ báo Sáng tạo Khoa học và Công nghệ" đã xác nhận từ nhiều nguồn rằng Unitree gần đây đã hoàn tất việc đóng vòng gọi vốn Series C, bắt đầu vào cuối năm ngoái. Vòng gọi vốn này được đồng tài trợ bởi các quỹ thuộc China Mobile, Tencent, Jinqiu, Alibaba, Ant Group và Geely Capital, với hầu hết các cổ đông hiện tại tham gia đầu tư tiếp theo.
Những người trong cuộc tiết lộ rằng chủ đề của cuộc họp do Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc (CPIA) tổ chức trong tuần này vẫn tập trung vào "hạn chế sản xuất để ổn định giá cả". Những người trong cuộc cho biết ngành công nghiệp quang điện sẽ phải đối mặt với việc cắt giảm sản lượng đáng kể hơn trong quý 3, với tỷ lệ hoạt động dự kiến sẽ giảm khoảng 10%-15% so với tháng trước. Trong khi đó, các giao dịch bán hàng với giá thấp sẽ phải chịu sự kiểm toán và xác minh.
6. Dòng sản phẩm THE MONSTERS "High Energy Ahead" Series - Vinyl Plush Keychain Blind Boxes (LABUBU 3.0 Series) của POP MART đã được bổ sung hàng trên các kênh như mini-program của cửa hàng chính thức POP MART, với nhiều người tiêu dùng báo cáo trên mạng xã hội rằng họ đã mua được sản phẩm. Những người trong cuộc từ POP MART cho biết việc bổ sung hàng của các sản phẩm liên quan của POP MART không theo một quy luật nhất định, một phần để tránh ảnh hưởng của cò mồi. Sau khi bổ sung hàng, giá của Labubu 3.0 trên thị trường thứ cấp đã giảm một nửa.
Tin tức doanh nghiệp
1. Taiji Semiconductor thông báo rằng người kiểm soát thực tế của công ty được đề xuất thay đổi thành Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước tỉnh Hồ Bắc, và cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục được giao dịch.
2. Lianchuang Optoelectronics tuyên bố trên một nền tảng tương tác rằng có nhu cầu mạnh mẽ đối với thiết bị chống máy bay không người lái ở Trung Đông, và công ty đang tích cực hợp tác với các khách hàng và đối tác địa phương tiềm năng.
3. Jinzhongzi Liquor thông báo rằng không có thay đổi nào trong phạm vi kinh doanh chính của mình.
4. Hisun Pharmaceutical thông báo ý định thành lập một công ty con độc lập tập trung vào sinh học tổng hợp thông qua liên doanh.
5. Sirnaomics thông báo rằng họ dự kiến lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm sẽ tăng 254%-332% so với cùng kỳ năm ngoái.
6. CloudWalk Technology tuyên bố trên một nền tảng tương tác rằng công nghệ phát hiện sự sống và xác minh động của họ dựa trên AI đa phương thức có thể được áp dụng cho các kịch bản ví tiền ổn định.
7. Zhongyan Chemical thông báo ý định phê duyệt việc giảm vốn của các cổ đông của Zhongyan Alkali Industry, dự kiến sẽ tạo thành một sự tái cơ cấu tài sản lớn.
8. Huitong Energy thông báo rằng công ty con của mình dự định đầu tư 30 triệu nhân dân tệ vào một quỹ công nghiệp, sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cứng xoay quanh chất bán dẫn và sản xuất thông minh.
9. Zensun Pharma thông báo rằng người tham gia đầu tiên đã được tuyển vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của thuốc sáng tạo loại I RAY1225 Injection của công ty, để điều trị béo phì/thừa cân.
10. Guosen Securities thông báo rằng việc mua lại 96,08% cổ phần của Vanho Securities đã được Ủy ban Xem xét Sáp nhập và Mua lại của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến phê duyệt.
11. Online and Offline thông báo rằng cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế của công ty đang lên kế hoạch thay đổi quyền kiểm soát, và cổ phiếu của công ty đã bị tạm ngừng giao dịch.
12. Shandong Gold International thông báo rằng công ty đã ủy quyền cho ban quản lý bắt đầu chuẩn bị phát hành cổ phiếu H ở nước ngoài và niêm yết tại Hồng Kông.
13. Sanhua Intelligent Controls thông báo rằng công ty đã xác định giá cuối cùng cho đợt phát hành cổ phiếu H này là 22,53 đô la Hồng Kông/cổ phiếu.
14. GigaDevice thông báo rằng công ty đã nộp đơn xin phát hành và niêm yết cổ phiếu H lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông và công bố tài liệu đơn xin.
15. Kangda New Materials thông báo rằng công ty dự định mua không dưới 51% vốn cổ phần của CASIC Microelectronics để mở rộng sang lĩnh vực mạch tích hợp bán dẫn.
Thị trường toàn cầu
1. Bị ảnh hưởng bởi ngày Juneteenth, thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa vào thứ Năm. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đóng cửa giảm, với chỉ số DAX30 của Đức đóng cửa giảm 0,88%.
2. Giá thanh toán cho hợp đồng tháng Tám của dầu thô Brent kỳ hạn tăng 2,15 đô la Mỹ, tương đương 2,8%, lên 78,85 đô la Mỹ/thùng.
3. Hợp đồng tương lai vàng COMEX giảm 0,61% xuống 3.387,4 đô la Mỹ/ounce. Hợp đồng tương lai bạc COMEX giảm 1,5% xuống 36,36 đô la Mỹ/ounce.
4. Vào ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương, Nhà Trắng Mỹ tuyên bố về vấn đề Iran rằng Tổng thống Mỹ Trump sẽ quyết định trong vòng hai tuần có nên tấn công Iran hay không. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Levitt cũng cho biết cùng ngày rằng giao tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục. Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng có một cơ hội "tốt" để đàm phán với Iran.
Tham khảo cơ hội đầu tư
1. Các tổ chức cho biết Samsung đang giảm nguồn cung DDR4 và DDR4 có thể đối mặt với tình trạng thiếu cung cho đến quý III
Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết Samsung tiếp tục giảm nguồn cung DDR4 và dự kiến tình trạng thiếu cung DDR4 có thể tiếp tục cho đến quý III năm nay. Khi giá DDR4 tăng, nó sẽ thúc đẩy người dùng nâng cấp lên DDR5. Theo khảo sát của TrendForce, giá giao ngay của DDR4 đã tăng đáng kể. Kể từ tháng 6, giá giao ngay trung bình của chip DDR4 8Gb đã tăng từ 2,73 đô la Mỹ lên 4,28 đô la Mỹ, tăng hơn 50%; giá giao ngay trung bình của chip DDR4 16Gb đã tăng từ 6,1 đô la Mỹ lên 9,5 đô la Mỹ, cũng tăng hơn 50%.
Theo CFM Flash Market, tình trạng thiếu hụt và tăng giá của các nguồn cung DRAM giao ngay được sản xuất bằng quy trình cũ vẫn tiếp diễn. Các nhà sản xuất bộ nhớ đang kiên định duy trì lập trường báo tăng giá đối với giá giao ngay của các sản phẩm như mô-đun bộ nhớ kênh, mô-đun bộ nhớ công nghiệp và LPDDR4X. Báo cáo nghiên cứu của Yongxing Securities chỉ ra rằng, được hưởng lợi từ việc tăng giá do nguồn cung, sự trở lại dần dần của lượng tồn kho về mức bình thường và nhu cầu tăng do AI thúc đẩy đối với HBM, SRAM và DDR5, chuỗi công nghiệp dự kiến sẽ chạm đáy và phục hồi.
2. Phân khúc này dự kiến sẽ phát triển nhanh chóng do nhu cầu về sức mạnh tính toán AI
Alibaba Cloud sẽ khai trương trung tâm dữ liệu thứ hai tại Hàn Quốc vào cuối tháng này để đáp ứng nhu cầu tăng vọt do sự phát triển nhanh chóng của AI sinh thành.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của sức mạnh tính toán thông minh đã trực tiếp thúc đẩy nhu cầu cấp bách về các công nghệ làm mát hiệu quả. Guotai Junan Securities lưu ý rằng nhu cầu tăng vọt về sức mạnh tính toán AI dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của làm mát bằng chất lỏng trong các trung tâm dữ liệu. Với sự mở rộng nhanh chóng của các ứng dụng AI và mật độ sức mạnh tính toán ngày càng tăng, yêu cầu làm mát đối với thiết bị tính toán và giá đỡ trung tâm dữ liệu đã tăng vọt, thúc đẩy việc áp dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng nhanh hơn. Guosen Securities tin rằng trong thời đại AI, sự gia tăng liên tục về mức tiêu thụ điện năng của chip tính toán và mật độ điện năng của thiết bị đang đạt đến giới hạn của làm mát bằng không khí truyền thống, khiến làm mát bằng chất lỏng trở thành xu hướng tất yếu. Hiện tại, công nghệ tấm lạnh chiếm ưu thế trong các ứng dụng làm mát bằng chất lỏng, trong khi làm mát bằng cách ngâm tượng trưng cho hướng đi lâu dài. Đồng thời, các quy định PUE nghiêm ngặt hơn tại Trung Quốc và việc dự kiến công bố sách trắng về làm mát bằng chất lỏng của các nhà khai thác dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng trong nước.
3. Cửa sổ quan trọng để phát triển quy mô trong ngành công nghiệp mới nổi chiến lược này
Tại Triển lãm hàng không Paris lần thứ 55, United Aircraft Group từ Longgang, Thâm Quyến, đã trưng bày các sản phẩm chủ lực của mình - trực thăng không người lái tandem Platinum Shadow T1400 và trực thăng nghiêng cánh Lanthanum Shadow R6000 - làm nổi bật sức mạnh công nghệ và chiều sâu công nghiệp của Trung Quốc trong thiết bị thông minh tầm thấp. Hiệu suất vượt trội của máy bay không người lái đã khiến nó trở thành "ngôi sao của triển lãm".
Kể từ năm 2021, máy bay không người lái công nghiệp đã nhanh chóng thâm nhập vào các lĩnh vực như kiểm soát dịch hại nông nghiệp, khảo sát, kiểm tra công nghiệp, hậu cần, ứng phó khẩn cấp và an ninh, với các ứng dụng mở rộng cùng với sự tiến bộ công nghệ. Ngành công nghiệp máy bay không người lái dân dụng toàn cầu và Trung Quốc đã chuyển từ "dẫn dắt bởi người tiêu dùng" sang "thúc đẩy bởi công nghiệp". Các nhà phân tích thị trường cho rằng với sự hỗ trợ chính sách liên tục cho nền kinh tế tầm thấp và cải cách trong quản lý không phận, ngành công nghiệp máy bay không người lái đang bước vào giai đoạn then chốt để phát triển quy mô và thông minh. Khi các dự án cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế tầm thấp bắt đầu và các chương trình thí điểm xuất hiện trong các lĩnh vực dịch vụ khẩn cấp, lâm nghiệp, quản trị thông minh và hậu cần đô thị, các dự án liên quan dự kiến sẽ tăng tốc, chuyển nhu cầu từ thử nghiệm thí điểm sang áp dụng rộng rãi.
4. Doanh số bán hàng tháng 4 đạt tăng trưởng kép so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước, báo hiệu khả năng phục hồi toàn diện vào năm 2025 cho phân khúc này
Báo cáo truyền thông gần đây nhấn mạnh sự gia tăng đánh giá nâng cấp đối với cổ phiếu bán dẫn. Tính đến ngày 18 tháng 6, trong số các cổ phiếu được theo dõi bởi năm hoặc nhiều hơn các cơ quan đánh giá, có 21 cổ phiếu đáp ứng tiêu chí cải thiện đánh giá liên tiếp ba tháng so với tháng trước, với đánh giá mới nhất tăng hơn 6% so với ba tháng trước. Từ góc độ phân bố ngành của 21 cổ phiếu tiềm năng này, có tương đối nhiều cổ phiếu riêng lẻ trong ngành bán dẫn.
Theo một báo cáo nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Thượng Hải, doanh số bán hàng bán dẫn toàn cầu trong tháng 4 năm 2025 đạt tăng trưởng kép so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước. Ngành công nghiệp bán dẫn điện tử có thể đang trải qua một sự phục hồi toàn diện vào năm 2025, với bối cảnh cạnh tranh công nghiệp dự kiến sẽ tăng tốc trong việc được thanh lọc và phục hồi, và chu kỳ lợi nhuận công nghiệp và lợi nhuận của các công ty liên quan dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi.
