I. Tái cấu trúc bối cảnh tồn tại của các nhà sản xuất pin trong bối cảnh thay đổi thời hạn thanh toán
Trong thời gian dài, các nhà sản xuất ô tô trong nước đã áp đặt thời hạn thanh toán cực kỳ dài, trung bình từ 170-182 ngày, gây áp lực lớn lên dòng tiền của các nhà sản xuất pin. Ví dụ, nếu một nhà sản xuất pin có thời hạn thanh toán là 180 ngày, số tiền bị kẹt trong các khoản phải thu hàng năm có thể lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ, tương đương với ba lần đầu tư R&D hàng năm của công ty. Rút ngắn thời hạn thanh toán xuống còn 60 ngày có nghĩa là hơn 60% số tiền bị kẹt có thể được giải phóng hàng năm, cải thiện đáng kể dòng tiền của công ty và mang lại cho các nhà sản xuất pin nhiều chủ động hơn trong cuộc cạnh tranh tài nguyên toàn cầu.
Trong bối cảnh hiện nay với biến động mạnh về giá của các tài nguyên khoáng sản quan trọng như lithium và cobalt, việc thu hồi vốn nhanh chóng cho phép các nhà sản xuất pin tham gia linh hoạt hơn vào việc phân bổ tài nguyên. Ví dụ, một số công ty đã bắt đầu tăng mua lithium từ thị trường giao ngay và thậm chí cố gắng bảo đảm tài nguyên lithium ở nước ngoài thông qua đầu tư cổ phần, do đó giảm nguy cơ gián đoạn cung ứng nguyên liệu thô. Đồng thời, việc giảm bớt áp lực tài chính cũng cho phép các công ty đối phó bình tĩnh hơn với nhu cầu nâng cấp thiết bị do tiến bộ công nghệ thúc đẩy, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dây chuyền sản xuất pin mới như pin ion natri, pin rắn, v.v.
II. Hai biến thể trong cạnh tranh công nghệ và đàm phán chi phí
Mặc dù việc rút ngắn thời hạn thanh toán đã mang lại lợi ích tài chính cho các nhà sản xuất pin, nhưng nó cũng đã đưa ra những thách thức mới.Một số nhà sản xuất ô tô đang sử dụng thời hạn thanh toán rút ngắn để yêu cầu các nhà sản xuất pin giảm giá đồng thời,làm trầm trọng thêm sự cạnh tranh khốc liệt đã có trong ngành sản xuất pin. Theo quan sát của SMM, trong một số đàm phán hợp tác, các nhà sản xuất ô tô đã đề xuất giảm giá lên tới 15%, đặt ra yêu cầu cực kỳ cao đối với khả năng kiểm soát chi phí của các nhà sản xuất pin.
Để đối phó với áp lực này, các nhà sản xuất pin hàng đầu đang đẩy nhanh việc theo đuổi hiệu quả thông qua đổi mới công nghệ. Bằng cách tối ưu hóa hệ thống vật liệu pin và cải thiện quy trình sản xuất, một số công ty đã giảm được 8%-10% chi phí sản xuất đơn vị. Đồng thời, sự cạnh tranh giữa các tuyến công nghệ cũng ngày càng gay gắt. Cuộc chiến giành thị phần giữa pin lithium ba nguyên tố và pin LFP đã đạt đến đỉnh điểm, trong khi pin ion natri đang tăng tốc quá trình công nghiệp hóa do lợi thế về chi phí. Trong cuộc cạnh tranh công nghệ này, lợi thế tài chính do điều khoản thanh toán được cải thiện sẽ trở thành vũ khí quan trọng để các công ty chiếm lĩnh vị trí cao về công nghệ.
III. Hiệu ứng bướm của sự tiến hóa hợp tác trong chuỗi cung ứng
Việc rút ngắn thời hạn thanh toán của các nhà sản xuất ô tô đang thúc đẩy toàn bộ chuỗi cung ứng ô tô tiến tới sự tiến hóa hợp tác sâu sắc hơn. Trong mô hình truyền thống, mối quan hệ giữa các nhà sản xuất pin và các nhà sản xuất ô tô chủ yếu là mối quan hệ cung - cầu đơn giản, thiếu sự hợp tác sâu sắc trong các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển công nghệ và dự báo thị trường. Tuy nhiên, với việc cải thiện điều khoản thanh toán, nền tảng tin cậy giữa hai bên đã được củng cố và họ bắt đầu khám phá các mô hình hợp tác chặt chẽ hơn.
Một số nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất pin đã thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển chung để cùng nhau giải quyết các thách thức kỹ thuật quan trọng trong phạm vi hoạt động của pin, an toàn và các lĩnh vực khác. Về quy hoạch năng lực sản xuất, cả hai bên cũng đã tăng cường hợp tác. Bằng cách chia sẻ dữ liệu nhu cầu thị trường, họ đã đạt được bố trí năng lực sản xuất chính xác hơn, giảm hiệu quả nguy cơ tồn kho. Sự hợp tác sâu sắc này không chỉ nâng cao khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp mà còn tăng cường khả năng phục hồi của toàn bộ chuỗi cung ứng, cho phép chuỗi cung ứng này ứng phó bình tĩnh hơn với những biến động của thị trường.
IV. Cơ hội và thách thức trong bối cảnh công nghiệp toàn cầu
Trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện năng lượng mới (NEV) toàn cầu phát triển nhanh chóng, chính sách rút ngắn thời hạn thanh toán đã mang lại cơ hội mới cho các nhà sản xuất pin Trung Quốc tham gia vào cạnh tranh quốc tế. Giả sử một nhà sản xuất pin hàng đầu tận dụng lợi thế vòng quay vốn do điều khoản thanh toán 60 ngày mang lại, họ có thể rút ngắn chu kỳ giao hàng các đơn hàng ở nước ngoài từ 90 ngày ban đầu xuống còn 65 ngày, đảm bảo thành công một đơn hàng hàng năm từ một nhà sản xuất xe điện năng lượng mới châu Âu trị giá 1,2 tỷ euro. Khả năng phản ứng nhanh chóng này đang thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa của ngành công nghiệp pin điện của Trung Quốc. Hiện nay, một số doanh nghiệp trong nước đã thành lập các cơ sở sản xuất ở Đông Nam Á và Châu Âu.
Tuy nhiên, cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng không kém phần khốc liệt. EU đã đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về dấu chân carbon thông qua Quy định về pin mới, yêu cầu lượng phát thải carbon trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm pin phải thấp hơn 60kg CO₂/kWh. Điều này đã gây áp lực cho một số nhà sản xuất pin điện Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chuẩn để nâng cấp công nghệ của họ. Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ áp đặt các hạn chế đối với nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng trong pin, quy định rằng ít nhất 40% khoáng sản quan trọng trong pin phải đến từ Mỹ hoặc các quốc gia có thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu của các nhà sản xuất pin điện Trung Quốc sang Mỹ.
Trong quá trình "vươn ra toàn cầu", các nhà sản xuất pin điện Trung Quốc không chỉ phải đối mặt với những thách thức như tiêu chuẩn kỹ thuật và rào cản thương mại mà còn phải đối phó với các điều khoản thanh toán nghiêm ngặt hơn từ các nhà sản xuất ô tô quốc tế. Ví dụ, một số nhà sản xuất ô tô châu Âu yêu cầu kéo dài thời hạn thanh toán lên 90-120 ngày và sử dụng thư tín dụng để thanh toán, làm tăng chi phí chiếm dụng vốn. Để đối phó, một số doanh nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm các chiến lược đối phó: một doanh nghiệp đã chuyển đổi tổn thất do điều khoản thanh toán thành chi phí tài chính có thể quản lý được bằng cách hợp tác với các ngân hàng ở nước ngoài và sử dụng tài chính thế chấp tài khoản phải thu; một doanh nghiệp khác đã thành lập chuỗi cung ứng địa phương ở nước ngoài, giảm chi phí hậu cần và né tránh rào cản thương mại bằng cách mua nguyên liệu thô tại địa phương và thành lập nhà máy lắp ráp.
Việc rút ngắn thời hạn thanh toán của các nhà sản xuất ô tô xuống còn 60 ngày giống như ném một viên đá vào chuỗi cung ứng ô tô, với những gợn sóng lan tỏa khắp toàn bộ ngành công nghiệp. Đối với các nhà sản xuất pin điện thượng nguồn, điều này đại diện cho cả một cơ hội phát triển hiếm có và một thách thức nghiêm trọng. Trong quá trình chuyển đổi này, chỉ những doanh nghiệp có thể linh hoạt đáp ứng với những thay đổi của thị trường, liên tục đầu tư vào đổi mới công nghệ và tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng mới có thể nổi bật trong bối cảnh công nghiệp mới và thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc tiến lên một giai đoạn phát triển cao hơn.
