Gần đây, dữ liệu do công ty nghiên cứu thị trường Hàn Quốc SNE Research công bố cho thấy trong quý 1 năm 2025, tổng lượng pin lắp đặt cho xe điện toàn cầu (bao gồm xe điện chạy pin, xe điện lai plug-in và xe điện lai) đạt 221,8 GWh, tăng 38,8% so với mức 159,8 GWh cùng kỳ năm ngoái.
Lượng pin lắp đặt cho xe điện toàn cầu quý 1: CATL chiếm vị trí dẫn đầu, SVOLT Energy Technology tăng trưởng nhanh nhất
Trong quý đầu tiên của năm nay, sáu nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đã giành được vị trí trong top 10 nhà sản xuất pin xe điện toàn cầu về lượng pin lắp đặt.
Trong đó, CATL duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu, với lượng pin lắp đặt tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 84,9 GWh. Ngoài các thương hiệu ô tô Trung Quốc như Zeekr, AITO, Li Auto và Xiaomi, các nhà sản xuất ô tô chính thống toàn cầu bao gồm Tesla, BMW, Mercedes-Benz và Tập đoàn Volkswagen cũng sử dụng rộng rãi pin của CATL.
Lượng pin lắp đặt của BYD tăng 62,0% so với cùng kỳ năm ngoái lên 37,0 GWh, giữ vị trí thứ hai. Là một công ty sản xuất cả pin và xe điện (bao gồm xe điện chạy pin và xe điện lai plug-in), BYD đã tung ra nhiều mẫu xe bán chạy với mức giá cạnh tranh cao. Năm 2024, doanh số bán xe điện của BYD đạt khoảng 4 triệu chiếc và công ty có kế hoạch đạt mục tiêu doanh số khoảng 6 triệu chiếc vào năm 2025. Ngoài ra, BYD đang tích cực mở rộng sang thị trường châu Á và châu Âu, đẩy nhanh việc mở rộng thị phần ở nước ngoài.
Bốn nhà sản xuất pin Trung Quốc khác cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Lượng pin lắp đặt của CALB tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,6 GWh, xếp thứ năm; lượng pin lắp đặt của Gotion High-tech đạt 7,7 GWh, tăng vọt 86,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ sáu; lượng pin lắp đặt của EVE tăng vọt 59,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,7 GWh, xếp thứ chín; theo sát là SVOLT Energy Technology, với lượng pin lắp đặt đạt 5,6 GWh, tăng vọt 100,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành nhà sản xuất pin có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái cao nhất trong danh sách này trong quý đầu tiên.
Tổng lượng pin lắp đặt của ba nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc (LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI) chiếm 18,7% tổng lượng pin lắp đặt cho xe điện toàn cầu, giảm 4,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng pin lắp đặt của LG Energy Solution vẫn tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 23,8 GWh, xếp thứ ba; lượng pin lắp đặt của SK On tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,5 GWh, xếp thứ tư; trong khi lượng pin lắp đặt của Samsung SDI giảm 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 7,3 GWh, chủ yếu là do nhu cầu pin từ các nhà sản xuất ô tô lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ giảm.
Về các mẫu xe cụ thể tương ứng, pin của Samsung SDI chủ yếu được sử dụng trong các mẫu xe của BMW, Audi và Rivian. Trong quý 1 năm nay, mặc dù doanh số bán các mẫu xe BMW trang bị pin Samsung SDI như i4, i5 và iX vẫn ổn định, nhưng các mẫu xe R1S và R1T tầm trung của Rivian đã sử dụng pin LFP không do Samsung SDI sản xuất, tác động tiêu cực đến lượng pin lắp đặt của Samsung SDI. Ngoài ra, doanh số bán xe Audi Q8 e-Tron giảm cũng kéo theo hiệu suất lắp đặt pin của Samsung SDI giảm.
SK On chủ yếu cung cấp pin cho Tập đoàn Hyundai Motor, Mercedes-Benz và Tập đoàn Volkswagen. Trong quý 1 năm nay, doanh số bán hàng của Tập đoàn Hyundai Motor đã phục hồi sau khi ra mắt các mẫu xe IONIQ 5 và EV6 sửa đổi. Trong khi đó, doanh số bán hàng ổn định của các mẫu SUV cỡ nhỏ như Mercedes-Benz EQA và EQB đã cung cấp hỗ trợ ổn định cho việc lắp đặt pin của SK On. Ngoài ra, doanh số bán hàng mạnh mẽ của Volkswagen ID.7 và ID.4 cũng đã thúc đẩy tăng trưởng trong việc lắp đặt pin của SK On.
Pin của LG Energy Solution chủ yếu được sử dụng trong các mẫu xe của các thương hiệu như Tesla, Kia, Volkswagen và Chevrolet. Trong quý 1 năm nay, mặc dù doanh số bán hàng yếu kém của các mẫu xe Tesla đã dẫn đến giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong việc lắp đặt pin của LG Energy Solution cho Tesla, nhưng doanh số bán hàng mạnh mẽ của dòng xe Volkswagen ID và Kia EV3, cũng như tăng doanh số bán hàng của các mẫu xe Chevrolet như Equinox, Blazer và Silverado EV được sản xuất trên nền tảng Ultium, vẫn đã thúc đẩy tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tổng số lắp đặt pin của LG Energy Solution.
Ngoài ra, trong top 10 công ty lắp đặt pin xe điện toàn cầu trong quý 1, Panasonic, công ty chủ yếu cung cấp pin cho Tesla, là công ty Nhật Bản duy nhất và là nhà sản xuất pin duy nhất khác ngoài Samsung SDI trải qua sự sụt giảm trong việc lắp đặt pin. Trong quý 1 năm nay, việc lắp đặt pin của Panasonic đã giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 7,2 GWh, xếp thứ tám. Bị ảnh hưởng bởi nhu cầu giảm đối với các mẫu xe Tesla Model 3 và Y, doanh số bán hàng của Tesla đã giảm trong năm nay, và do phụ thuộc nhiều vào Tesla, việc lắp đặt pin của Panasonic cũng đã giảm. Tuy nhiên, với việc nâng cấp pin 2170 và 4680, việc lắp đặt pin của Panasonic tại thị trường Bắc Mỹ dự kiến sẽ phục hồi nhanh chóng.
Khoảng cách về thị phần giữa các nhà sản xuất pin Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục mở rộng
. Đáng chú ý là từ năm 2017 đến năm 2024, tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) của việc lắp đặt pin xe điện toàn cầu đã đạt 47,5%. Trong quý 1 năm nay, nhờ vào thị trường xe điện lớn nhất thế giới, hai gã khổng lồ pin xe điện Trung Quốc là CATL và BYD tiếp tục tăng thị phần của mình, chiếm tổng cộng 55% thị trường pin xe điện toàn cầu. Bốn nhà sản xuất pin Trung Quốc khác trong danh sách, bao gồm SVOLT Energy Technology và Gotion High-tech, cũng đã nâng cao đáng kể khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường toàn cầu với tốc độ tăng trưởng đáng chú ý, đạt được 12,5% thị phần. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc tổng cộng chiếm 67,5% thị phần trên thị trường toàn cầu. Ngược lại, thị phần lắp đặt pin của ba nhà sản xuất pin hàng đầu của Hàn Quốc đã giảm từ 23,2% trong cùng kỳ năm ngoái xuống còn 18,7%, làm mở rộng hơn nữa khoảng cách giữa các nhà sản xuất pin Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong khi đó, thị phần của nhà sản xuất pin Nhật Bản Panasonic đã giảm xuống chỉ còn 3,3%.
Tuy nhiên, sau khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, Mỹ đã chính thức thực thi các chính sách thuế quan nghiêm ngặt đối với pin và nguyên liệu thô của Trung Quốc, làm leo thang căng thẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhằm đối phó, các công ty pin Hàn Quốc đang mở rộng quan hệ đối tác liên doanh với các nhà sản xuất ô tô địa phương và tăng cường triển khai chiến lược sản xuất tại địa phương ở Mỹ để đảm bảo tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chính sách tại thị trường Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, do sự phụ thuộc cao của ngành công nghiệp pin Hàn Quốc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc, các biện pháp trung và dài hạn để tái cơ cấu chuỗi cung ứng và đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu thô đã trở nên cấp bách. Trong một môi trường phức tạp được đặc trưng bởi chủ nghĩa bảo hộ gia tăng của Mỹ, các quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn của châu Âu và áp lực tăng giá từ Trung Quốc, ngành công nghiệp pin Hàn Quốc phải tìm kiếm các chiến lược tăng trưởng mới.
