Triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải 2025 đã được tổ chức long trọng tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia, thu hút gần một nghìn doanh nghiệp ô tô đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với năm 2023, số lượng mẫu xe mới được trưng bày đã giảm từ 141 xuống còn 97, trong đó có 67 mẫu là xe năng lượng mới (NEV), cho thấy một bước ngoặt hướng tới một thị trường ô tô hợp lý và bình tĩnh hơn. Sự vắng mặt của nhiều thương hiệu nước ngoài như Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, Hyundai, Jaguar Land Rover và Subaru cho thấy sự cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc đã bước vào giai đoạn quan trọng - nơi mà sự tồn tại phụ thuộc vào sự tiến bộ.
Sạc nhanh điện áp cao và lái xe thông minh đầu cuối trở thành chiến trường chính.
1) Công nghệ sạc nhanh cấp megawatt và công nghệ pin +5C~10C đã xuất hiện tập trung tại triển lãm ô tô này.
Các mẫu xe chủ lực như Zeekr 9X, Kiến trúc XPeng Kunpeng, BYD Seal và Li Auto i8 đều có nền tảng trên 900V và đạt được khả năng sạc lại trong vòng 10-15 phút. Thành tựu này không chỉ phản ánh những đột phá trong công nghệ pin mà còn thể hiện sự tiến bộ trong quản lý nhiệt xe, chiến lược BMS và khả năng phối hợp của hệ thống điện và điện tử công suất. Việc áp dụng rộng rãi khả năng sạc nhanh trực tiếp quyết định ngưỡng trải nghiệm sản phẩm cho các dòng NEV tầm trung đến cao cấp.
2) Sự công bằng trong lái xe thông minh và công bằng trong nền tảng đã nổi lên như là những mô hình mới.
Lái xe thông minh đã bước vào kỷ nguyên cách mạng kiến trúc, với các giải pháp đầu cuối do Tesla, Li Auto, XPeng và các hãng khác chủ trương đã trở thành giải pháp tối ưu ở giai đoạn này. Theo truyền thống, các mẫu xe có giá dưới 100.000 nhân dân tệ chỉ cung cấp các chức năng cơ bản, nhưng giờ đây các mẫu xe như BYD Qin PLUS, Chery eQ1 Intelligent Drive và XPeng MONA đã đạt được các chức năng như NOA đô thị, điều hướng đường cao tốc và đỗ xe tự động. Cốt lõi đằng sau điều này nằm ở việc triển khai nhanh chóng kiến trúc thị giác + mô hình lớn + đầu cuối, điều này nén các mô hình chi phí và phá vỡ sự phụ thuộc vào con đường "lái xe thông minh chỉ có thể là cao cấp". Điều này đại diện cho một cuộc cách mạng công nghệ thực sự thâm nhập sâu hơn vào thị trường. Khả năng thích ứng của các nhà sản xuất ô tô với các nền tảng tính toán (như Huawei Ascend, NVIDIA Orin và Horizon Journey) cũng đã trở thành một yếu tố cạnh tranh cốt lõi.Triển lãm ô tô lần này đánh dấu lần đầu tiên các doanh nghiệp sản xuất linh kiện như Bosch, ZF, Desay SV và Horizon Robotics được nâng lên vị trí "nhân vật chính trong công bố công nghệ". Điều này phản ánh khả năng R&D hợp tác giữa các nhà sản xuất ô tô và chuỗi cung ứng của họ. Từ kiến trúc đầu cuối đô thị của Horizon Robotics trong HSD đến khả năng tự phát triển của mô hình lớn R6 Flywheel của Momenta thông qua học tập củng cố, và sự tham gia toàn diện của Bosch vào hệ thống mô-đun lái xe thông minh L2++, các nhà cung cấp cấp 1 này đang hình thành trung tâm công nghệ cho thiết kế và điều khiển hệ thống xe thông minh.
Thương hiệu trong nước tăng trưởng mạnh mẽ.
Trong quý 1 năm 2025, thị phần của các thương hiệu trong nước trong phân khúc xe du lịch đã vượt 63%, với BYD, Geely, Chery và Changan tạo nên bố cục "Tứ đại gia" mới. Trong đó, BYD đã bán được 634.000 xe trong quý 1, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái; Geely theo sát với tốc độ tăng trưởng lên đến 43%.Các thương hiệu xe hơi sang trọng liên doanh tiếp tục đối mặt với áp lực - các thương hiệu xe hơi sang trọng hạng nhất (BBA) đã giảm chung, với doanh số bán hàng giảm từ 10% đến 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1 năm 2025, trong khi các thương hiệu hạng hai nói chung đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể. Sự suy yếu của hiệu ứng thương hiệu và sự sụp đổ của hệ thống định giá đã xảy ra đồng thời, cho phép các xe hơi sang trọng trong nước (như Xiaomi SU7, Zunjie S800, Yangwang U8L và Zeekr 9X) vượt qua các "biểu tượng địa vị" truyền thống thông qua trải nghiệm thông minh. Các mẫu xe như Yangwang U8, Zeekr 009 và Li Auto MEGA không còn thách thức sự sang trọng thông qua "hiệu quả chi phí", mà là thông qua sự vượt trội về công nghệ so với các thương hiệu sang trọng truyền thống về phạm vi lái xe, lái xe thông minh, hiệu suất và trải nghiệm sạc.
Trong số 10 công ty khởi nghiệp xe điện mới năng lượng (NEV) hàng đầu, các thương hiệu trong nước chiếm 9 vị trí, cho thấy sự thông minh hóa đang trở thành động lực chính cho sự tái phân biệt của các công ty khởi nghiệp NEV. Đáng chú ý là hiệu ứng phân hạch của các thương hiệu liên kết với Huawei. "Liên minh Di động Thông minh Harmony (HIMA)" đã thành lập một ma trận đa thương hiệu bao gồm AITO, LUXEED, STELATO và một thương hiệu khác (chưa được đặt tên), nhanh chóng xây dựng rào cản công nghệ về khả năng lái xe thông minh và trải nghiệm cabin.Mô hình "nền tảng khung gầm + hệ sinh thái phần mềm" của nó đang có tác động sâu sắc đến logic phát triển xe.
Đồng thời định hình lại ranh giới an toàn và ranh giới thị trường
Tại triển lãm ô tô năm 2025, "an toàn" đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Bộ Công Thương (MIIT) đã ban hành "Yêu cầu an toàn đối với pin điện cho xe điện" (GB38031-2025), nâng cao hơn nữa ngưỡng thử nghiệm đối với hiện tượng cháy nổ pin, chu kỳ sạc nhanh và các khía cạnh khác. Đồng thời, các chính sách như luật pháp về lái xe tự động, làm rõ trách nhiệm bảo hiểm và quản lý nâng cấp phần mềm không dây (OTA) đã được đẩy nhanh, dự kiến sẽ cung cấp các bảo đảm thể chế cho việc triển khai lái xe tự động cấp độ 2+/cấp độ 3 trong hai năm tới.
Tổng kết sự tham gia của các thương hiệu tại triển lãm ô tô
Thương hiệu trong nước
• BYD: Nhiều mẫu xe mới bao gồm Seal 06 EV/DM-i/Wagon, Dolphin 06, v.v., với các nâng cấp công nghệ toàn diện;
• Trumpchi: Envision M8/S9, với cabin HarmonyOS + Qiankun ADS;
• Geely Galaxy: Galaxy Battleship SUV, có khả năng lội nước sâu 800mm và hỗ trợ thông tin liên lạc vệ tinh;
• Chery: QQ thế hệ mới, eQ1 với khả năng lái xe thông minh, nhấn mạnh vào sự phổ biến;
• Jetour: Zongheng G700 hybrid off-roader, với quãng đường di chuyển được công bố chính thức là 1.400km;
• Exeed: Mẫu xe ý tưởng Tianji, với quãng đường di chuyển 2.000km và sạc nhanh trong 10 phút.
Thương hiệu nước ngoài
• Mercedes-Benz: CLA điện, với nền tảng 800V + cấp độ 2++;
• Audi: Sản xuất Q6L e-tron sắp tới, với nhiều mẫu xe được trang bị Huawei ADS;
• Cadillac: LYRIQ-V performance SUV, VISTIQ luxury SUV;
• Nissan, Toyota, Volkswagen: Tập trung vào các nền tảng lái xe thông minh và kiến trúc truyền động điện;
• Lexus: Ra mắt mẫu ES mới, với các cấu hình thông minh được nâng cấp.
Thương hiệu khởi nghiệp xe điện năng lượng mới
• AITO, LUXEED, một thương hiệu khác (chưa có tên), Zunjie: Hình thành ma trận hệ sinh thái HIMA;
• Yangwang: U8L SUV hạng sang, với bốn động cơ + công nghệ "Celestial Eye";
• Zeekr: 9X flagship MPV, với sạc nhanh 6C + lái xe thông minh "Boundless Horizon";
• Xiaomi: Đạt được những bước đột phá về doanh số với mẫu xe đơn SU7;
• Leap Motor: B10, một mẫu xe lái xe thông minh cấp cao với giá 120.000 nhân dân tệ.
Nhóm nghiên cứu năng lượng mới SMM
Vương Tùng 021-51666838
Mã Thụy 021-51595780
Phùng Địch Thăng 021-51666714
Lữ Ngạn Lâm 021-20707875
Châu Chí Thành 021-51666711
Trương Hạo Hàm 021-51666752
Vương Tử Hàm 021-51666914
Vương Kiệt 021-51595902
Từ Dương 021-51666760
Dương Liên Đình 021-51595835
Dương Lạc 021-51595898
