Tại Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Mặt trời và Hệ thống Lưu trữ Năng lượng (PV và ESS) Con đường Không Carbon 2025 do SMM tổ chức, nhà phân tích ESS của SMM, ông Weijun Li, đã chia sẻ những hiểu biết về chủ đề "Cơ hội và Thách thức trong Thị trường ESS Toàn cầu". Ông cho biết, theo ước tính thận trọng của SMM, từ năm 2025 đến 2030, khi quy hoạch ESS toàn cầu hoàn tất, thị trường ESS sẽ chuyển từ thị trường tăng trưởng sang thị trường dự trữ. Tốc độ tăng trưởng thị trường ESS toàn cầu từ năm 2025 đến 2030 dự kiến sẽ đạt khoảng 10%, với nhu cầu ESS toàn cầu có thể đạt khoảng 477 GWh vào năm 2030.
Dự báo Nhu cầu ESS Toàn cầu
Sự khác biệt về Nhu cầu và Chính sách Chuyển đổi Năng lượng giữa các Quốc gia
Từ năm 2024 đến 2025, do điều chỉnh chính sách, lượng giao hàng thị trường ESS toàn cầu của Mỹ dự kiến sẽ giảm, trong khi các thị trường khác sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
Tại Trung Quốc, chính phủ đã hủy bỏ chính sách "phân bổ lưu trữ năng lượng bắt buộc ở phía phát điện", dẫn đến sự chuyển đổi nhu cầu ESS và giảm nhu cầu trong ngắn hạn.
Tại Mỹ, nhiều lần tăng thuế đã làm tăng chi phí thiết bị ESS, làm suy yếu lợi nhuận của dự án, với nhiều dự án ESS có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.
Các khu vực khác tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao để hấp thụ sản lượng năng lượng mới và hỗ trợ lưới điện.
Từ năm 2025 đến 2030, khi quy hoạch ESS toàn cầu hoàn tất, thị trường ESS sẽ chuyển sang giai đoạn dự trữ, với hầu hết các khu vực hoàn tất quy hoạch ESS. Trợ cấp chính sách sẽ giảm dần, nhưng chi phí PV và BESS tiếp tục giảm sẽ duy trì khả năng kinh tế cao của ESS, thúc đẩy tăng trưởng.
Nâng cấp thị trường điện của Trung Quốc dự kiến sẽ thành công, với nhu cầu duy trì tăng trưởng cao. Thị trường Mỹ vẫn sẽ có nhu cầu ESS, và ESS dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao khi các chính sách ổn định.
Thị trường ESS của Trung Quốc Bị ảnh hưởng bởi Biến động Chính sách
Dự báo Nhu cầu Pin ESS của Trung Quốc (2024–2030 Dự kiến
/Ước tính Thận trọng)
Từ năm 2024 đến 2025, SMM dự đoán rằng Chính sách số 136 của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, hủy bỏ "lưu trữ năng lượng bắt buộc ở phía phát điện", sẽ dẫn đến nhu cầu ESS chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường điện trong ngắn hạn, với nhu cầu ESS có thể giảm.
Từ năm 2025 đến 2028, tỷ lệ thâm nhập của ESS trong nhiều kịch bản ứng dụng dự kiến sẽ tăng dần. Kết hợp với việc cải thiện cơ chế thị trường giao dịch điện năng mới, nhu cầu BESS của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 8% hàng năm trong ba năm tới.
Triển vọng cho Giai đoạn Quan trọng từ năm 2028 đến 2030: Được thúc đẩy bởi mục tiêu đỉnh carbon, ngành công nghiệp ESS của Trung Quốc dự kiến sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng đáng kể, với tốc độ tăng trưởng kép trung bình hàng năm có thể đạt 11%. Với sự phát triển quy mô lớn nhanh chóng của PV, công suất lắp đặt tích lũy dự kiến sẽ vượt 1.200 GW vào năm 2030, đồng thời tạo ra hơn 80 GW/160 GWh nhu cầu ESS mới, mở ra không gian thị trường nghìn tỷ nhân dân tệ.
Nhận xét và Triển vọng Thị trường ESS của Trung Quốc
Theo ước tính thận trọng của SMM, từ năm 2024 đến 2025, lượng giao hàng hàng năm ESS phía phát điện và lưới điện của Trung Quốc có thể giảm khoảng 15%, tăng trưởng lượng giao hàng hàng năm ESS công nghiệp và thương mại có thể đạt khoảng 50%, và tăng trưởng lượng giao hàng ESS gia đình có thể khoảng 7%.
Nhu cầu ESS Lưới điện của Trung Quốc Biến động theo Thay đổi Chính sách
Chính sách số 136 hủy bỏ "lưu trữ năng lượng bắt buộc ở phía phát điện".
Mỗi tỉnh đã xây dựng chính sách dựa trên Chính sách số 136 và điều kiện địa phương của mình. Một số tỉnh tiếp tục thực hiện phân bổ lưu trữ năng lượng bắt buộc, trong khi những tỉnh khác đã dừng lại, và hầu hết các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương vẫn đang trong quá trình xây dựng chính sách, với nhu cầu chưa được làm rõ hoàn toàn.
Theo Tỉnh:
Tỉnh Vân Nam: Các dự án mới và tiếp tục thực hiện chính sách phân bổ lưu trữ bắt buộc yêu cầu 10%.
Quý Châu: Các dự án gió và mặt trời phải phân bổ ít nhất 10% công suất lắp đặt cho lưu trữ kéo dài hai giờ, trong khi các dự án có kết nối lưới điện bị trì hoãn có thể phải đối mặt với tỷ lệ phân bổ lưu trữ cao hơn (lên đến 30%).
Nội Mông: Các nhà máy điện trong khu vực này được phân loại thống nhất là các nhà máy điện ESS độc lập. Trợ cấp công suất 0,35 đô la Mỹ/kWh được cung cấp, với thời gian bồi thường lên đến 10 năm.
ESS Công nghiệp và Thương mại Sẽ Trở thành Nguồn Tăng trưởng Nhu cầu ESS Chính ở Trung Quốc
Khi chênh lệch giá điện giờ cao điểm và giờ thấp điểm tiếp tục mở rộng, lợi ích kinh tế của ESS công nghiệp và thương mại ngày càng trở nên rõ ràng. Theo dữ liệu điều chỉnh giá điện năm 2024 do các tỉnh công bố, chênh lệch giá điện giờ cao điểm và giờ thấp điểm ở nhiều tỉnh và thành phố tiếp tục mở rộng, với 16 tỉnh và thành phố đã đạt hơn 0,7 nhân dân tệ/kWh.
Theo ước tính thận trọng của SMM, đến năm 2030, nhu cầu ESS công nghiệp và thương mại dự kiến sẽ đạt khoảng 30 GWh.
Nhu cầu Thị trường ESS Mỹ Bị ảnh hưởng bởi Nhiều Yếu tố
Dự báo Nhu cầu Pin ESS Bắc Mỹ (2024–2030 Dự kiến/Ước tính Thận trọng)
Từ năm 2024 đến 2025, Mỹ phải đối mặt với khó khăn trong việc điều phối điện liên bang và áp lực cao trong việc tiêu thụ sản lượng năng lượng mới trong nước, với tỷ lệ nhu cầu lưu trữ năng lượng kéo dài cao. Để duy trì lợi thế sản xuất năng lượng mới của mình, Mỹ đã áp đặt nhiều lần tăng thuế trong ngắn hạn, làm giảm và trì hoãn nhu cầu ESS.
Từ năm 2025 đến 2028, các chính sách tín dụng thuế IRA và ITC đã kích thích đáng kể nhu cầu từ năm 2022 đến 2025. Tuy nhiên, khi thị trường dần tiêu hóa cổ tức chính sách và tăng thuế có hiệu lực, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại.
Từ năm 2028 đến 2030, các mục tiêu lắp đặt công suất ESS theo giai đoạn cấp tiểu bang, kết hợp với tăng đầu tư nâng cấp lưới điện, sẽ hỗ trợ tích hợp ESS quy mô lớn hơn, với thị trường ESS tăng trưởng với tốc độ cao 15% trong giai đoạn phục hồi.
Đánh giá và Triển vọng Thị trường ESS Bắc Mỹ (Lưới điện/Công nghiệp và Thương mại/Nhà ở)
Theo ước tính thận trọng của SMM, từ năm 2024 đến 2028, tốc độ tăng trưởng nhu cầu ESS lưới điện của Bắc Mỹ có thể giảm khoảng 5%, tăng trưởng nhu cầu ESS công nghiệp và thương mại có thể đạt khoảng 130%, và tăng trưởng ESS gia đình có thể duy trì khoảng 8%.
Thuế quá cao sẽ làm tăng chi phí đầu tư cho chủ sở hữu Mỹ, giảm lợi nhuận cho nhà cung cấp Trung Quốc và dẫn đến giảm nhu cầu ESS Mỹ.
Ghi chú: Tình hình Thuế quan tính đến ngày 16 tháng 4
Thuế quan năm 2025:
- Vào tháng 2, lần tăng thuế đầu tiên 10% đối với sản phẩm Trung Quốc đã ảnh hưởng đến việc giao hàng pin ESS và BESS, cũng như các đơn đặt hàng đã ký.
- Vào tháng 3, lần tăng thuế thứ hai 10% đối với sản phẩm Trung Quốc đã nâng tổng mức tăng thuế lên 20%, tiếp tục ảnh hưởng đến việc giao hàng pin ESS và BESS và các đơn đặt hàng trong tương lai, làm chậm tốc độ giao hàng tổng thể. Dự kiến chủ sở hữu Mỹ và nhà cung cấp Trung Quốc sẽ mỗi bên chịu một nửa thuế quan bổ sung như kịch bản chính.
- Vào tháng 4, thuế quan đối ứng (34%) và lần tăng thuế thứ ba (50%) đã được ký. Chính sách tăng thuế đã tạo ra rào cản thương mại cực cao đối với nhập khẩu ESS của Mỹ, làm giảm mạnh nhu cầu BESS của Mỹ.
Thuế quan năm 2026:
- Đạo luật "Mục 301" dự kiến sẽ được thực hiện theo kế hoạch vào đầu năm 2026, với thuế quan Mục 301 tăng lên 25% khi thực hiện.
Chính sách Trợ cấp ITC Được Mở rộng để Thúc đẩy Nhu cầu ESS Nhà ở
Trợ cấp nhà ở ITC đã được mở rộng đến năm 2034, tăng cường khả năng kinh tế của ESS nhà ở, với ESS phía người dùng dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.
• Giá điện Nhà ở: Trong những năm gần đây, giá điện nhà ở Mỹ vẫn ở mức cao, tăng từ 12,55 cent Mỹ/kWh năm 2016 lên 15,96 cent Mỹ/kWh năm 2024, tăng 27,2%. Giá điện cao đã thúc đẩy nhu cầu về "PV + ESS" nhà ở.
• Chính sách ITC: Chính sách trợ cấp ITC đã tăng tỷ lệ trợ cấp cho ESS nhà ở vào năm 2023 và mở rộng đến năm 2034. Chính sách này đã tăng cường lợi ích kinh tế của ESS nhà ở.
• Rủi ro Mất điện: Thiết bị lưới điện Mỹ đã cũ khiến mất điện có khả năng cao trong thời gian sử dụng cao điểm. Khi nhiệt độ mùa hè tăng vọt, hai phần ba Bắc Mỹ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng. Do đó, khi tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới tăng lên, ESS nhà ở, là nhu cầu cứng, cũng sẽ tăng lên.
Thay đổi Nhu cầu Thị trường ESS Châu Âu
Dự báo Nhu cầu Pin ESS Châu Âu (2024–2030 Dự kiến/Ước tính Thận trọng)
Từ năm 2024 đến 2025, dẫn đầu bởi Anh và Ý, thị trường ESS lưới điện Châu Âu dự kiến sẽ đạt đột phá về quy mô vào năm 2025, với nhu cầu mới đạt 28,5 GWh.
Từ năm 2025 đến 2028, các quốc gia thành viên EU sẽ tăng tốc loại bỏ than điện. Các nước mới nổi như Bỉ và Tây Ban Nha đang dần thực hiện các dự án ESS lưới điện quy mô lớn, tăng cường lợi ích kinh tế thông qua giao dịch thị trường công suất và chênh lệch dịch vụ phụ trợ, với ESS duy trì tăng trưởng cao.
Từ năm 2028 đến 2030, để đạt được mục tiêu 45% năng lượng tái tạo vào năm 2030, ESS đã trở thành công cụ cốt lõi để cân bằng sự biến động của năng lượng gió và mặt trời. Ngoài ra, chính sách thuế carbon của EU buộc chuỗi công nghiệp chuyển sang thực hành xanh, yêu cầu doanh nghiệp thích ứng với các tiêu chuẩn kế toán dấu chân carbon, với nhu cầu ESS duy trì tăng trưởng nhanh.
Đánh giá và Triển vọng Thị trường ESS Châu Âu (Lưới điện/Công nghiệp và Thương mại/Nhà ở)
Theo ước tính thận trọng, SMM dự đoán rằng từ năm 2024 đến 2028, tăng trưởng nhu cầu ESS phía phát điện và lưới điện của Châu Âu có thể đạt khoảng 29%, tăng trưởng nhu cầu ESS công nghiệp và thương mại có thể đạt khoảng 100%, và tăng trưởng nhu cầu ESS gia đình có thể khoảng 15%.
Hệ thống ESS Lưới điện Châu Âu Đang Hình thành, Quy hoạch Đa Quốc gia Thúc đẩy Tăng trưởng Bổ sung Tương lai
Theo phân tích của SMM, chuyển đổi năng lượng, biến động giá điện và ưu đãi chính sách đang thúc đẩy ESS lưới điện quy mô lớn của Châu Âu vào làn sóng nhanh.
Cơ cấu năng lượng: Trong 5 năm qua, tỷ lệ năng lượng tái tạo ở châu Âu đã tăng từ 20% lên 47%. Mặc dù phát điện từ năng lượng mới đã mang lại điện năng, nhưng nó cũng đã gây áp lực lên lưới điện, làm tăng nhu cầu về hệ thống lưu trữ năng lượng điện lưới (ESS) để đảm bảo phát điện và truyền tải điện ổn định.
Nhập khẩu năng lượng: Nhờ các chính sách năng lượng mới của châu Âu, sự tăng trưởng nhanh chóng của phát điện và lưu trữ năng lượng mới đã làm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nhập khẩu năng lượng. So với năm 2021, nhập khẩu năng lượng năm 2024 dự kiến sẽ giảm 9,2%.
Ưu đãi chính sách: Dẫn đầu bởi Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan, các quốc gia đã đưa ra các chính sách khuyến khích để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ESS, bao gồm trợ cấp của chính phủ, bồi thường giờ cao điểm và bồi thường điều tiết tần số.
Ưu đãi chính sách cho nhu cầu ESS ở Trung Đông
Dự báo nhu cầu pin ESS ở Trung Đông (Ước tính năm 2024-2030/Ước tính thận trọng)
Từ năm 2024 đến năm 2025, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đặt ra các mục tiêu năng lượng đầy tham vọng. Kết hợp với cơ sở hạ tầng lưới điện yếu kém, nhu cầu ESS đang tăng vọt.
Từ năm 2025 đến năm 2028, sau khi các dự án ESS lưới điện quy mô lớn ở Ả Rập Xê Út được triển khai tập trung, tăng trưởng nhu cầu sẽ giảm tự nhiên và thị trường sẽ bước vào giai đoạn tiêu hóa, với nhu cầu ESS duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 9%.
Từ năm 2028 đến năm 2030, nhu cầu ESS mới ở các quốc gia lớn ở Trung Đông sẽ chuyển sang tối ưu hóa và nâng cấp hàng tồn kho, với không gian tăng trưởng thu hẹp. Các lắp đặt ESS lưới điện sẽ chiếm hơn 70% và thị trường sẽ gần bão hòa, với tăng trưởng dựa vào các dự án quy mô vừa và nhỏ hoặc thâm nhập phía người dùng.
Đánh giá và triển vọng thị trường ESS Trung Đông (Lưới điện/Công nghiệp và Thương mại/Dân cư)
SMM ước tính thận trọng rằng từ năm 2024 đến năm 2028, tốc độ tăng trưởng nhu cầu ESS phát điện và phía lưới điện ở Trung Đông có thể đạt khoảng 90%, trong khi tăng trưởng nhu cầu ESS công nghiệp và thương mại và ESS gia đình có thể vào khoảng 3%.
Nhấp để xem Báo cáo đặc biệt Hội nghị thượng đỉnh Đường dây không carbon SMM 2025 - Quang điện và ESS
