Tại Hội nghị Thượng đỉnh Lưu trữ Năng lượng và Quang điện - Con đường Không Carbon SMM 2025 do SMM tổ chức, nhà phân tích lưu trữ năng lượng SMM Weijun Li đã chia sẻ những hiểu biết về chủ đề "Cơ hội và Thách thức trong Thị trường Lưu trữ Năng lượng Toàn cầu". Ông cho biết, theo dự báo của SMM, từ năm 2025 đến 2030, khi các kế hoạch lưu trữ năng lượng toàn cầu được hoàn thành, thị trường lưu trữ năng lượng sẽ chuyển từ thị trường tăng trưởng sang thị trường cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng của thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu từ năm 2025 đến 2030 dự kiến sẽ đạt khoảng 10%, với nhu cầu lưu trữ năng lượng toàn cầu có thể đạt khoảng 477 GWh vào năm 2030.
Dự báo Nhu cầu Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Toàn cầu
Sự khác biệt về Nhu cầu và Chính sách Chuyển đổi Năng lượng giữa các Quốc gia
Từ năm 2024 đến 2025, do điều chỉnh chính sách, nhu cầu xuất hàng của thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu của Mỹ dự kiến sẽ giảm, trong khi các thị trường khác sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
Tại Trung Quốc, việc chính phủ hủy bỏ chính sách "phân bổ lưu trữ năng lượng bắt buộc ở phía phát điện" đã dẫn đến sự chuyển đổi trong nhu cầu thị trường lưu trữ năng lượng, với nhu cầu ngắn hạn dự kiến sẽ giảm.
Tại Mỹ, nhiều lần tăng thuế đã làm tăng chi phí thiết bị lưu trữ năng lượng, làm suy yếu khả năng sinh lời của dự án, và nhiều dự án lưu trữ năng lượng có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.
Các khu vực khác sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao để phù hợp với sản xuất năng lượng mới và hỗ trợ lưới điện.
Từ năm 2025 đến 2030, khi các kế hoạch lưu trữ năng lượng toàn cầu được hoàn thành, thị trường lưu trữ năng lượng sẽ chuyển từ thị trường tăng trưởng sang thị trường cổ phiếu. SMM dự báo rằng tốc độ tăng trưởng của thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu từ năm 2025 đến 2030 sẽ đạt khoảng 10%, với nhu cầu lưu trữ năng lượng toàn cầu có thể đạt khoảng 477 GWh vào năm 2030.
Từ năm 2025 đến 2030, thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu sẽ chuyển sang giai đoạn cổ phiếu, với hầu hết các khu vực đã hoàn thành quy hoạch lưu trữ năng lượng. Trợ cấp chính sách sẽ dần giảm, nhưng sự giảm giá liên tục của chi phí hệ thống lưu trữ năng lượng quang điện và pin sẽ duy trì khả năng sinh lời cao, thúc đẩy tăng trưởng.
Nâng cấp thị trường điện của Trung Quốc đã được hoàn thành thành công, và nhu cầu sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Thị trường Mỹ vẫn sẽ có nhu cầu về lưu trữ năng lượng, và lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao khi các chính sách ổn định.
Tác động của Biến động Chính sách đối với Thị trường Lưu trữ Năng lượng của Trung Quốc
Dự báo Nhu cầu Pin Lưu trữ Năng lượng của Trung Quốc (2024–2030)
Từ năm 2024 đến 2025, SMM dự báo rằng việc hủy bỏ chính sách "lưu trữ năng lượng bắt buộc ở phía phát điện" theo Chính sách số 136 sẽ dẫn đến nhu cầu lưu trữ năng lượng chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường điện trong ngắn hạn, với nhu cầu lưu trữ năng lượng có thể giảm.
Từ năm 2025 đến 2028, tỷ lệ thâm nhập của lưu trữ năng lượng trong nhiều kịch bản ứng dụng sẽ tăng dần. Kết hợp với việc cải thiện cơ chế thị trường giao dịch điện năng lượng mới, nhu cầu hệ thống lưu trữ năng lượng pin của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 8% trong ba năm tới.
Triển vọng cho Giai đoạn Quan trọng từ năm 2028 đến 2030: Được thúc đẩy bởi mục tiêu đỉnh carbon, ngành lưu trữ năng lượng của Trung Quốc sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng đáng kể, với tốc độ tăng trưởng kép trung bình hàng năm dự kiến đạt 11%. Với sự phát triển quy mô lớn nhanh chóng của quang điện, công suất lắp đặt tích lũy dự kiến sẽ vượt 1.200 GW vào năm 2030, đồng thời tạo ra hơn 80 GW/160 GWh nhu cầu lưu trữ năng lượng mới, mở ra không gian thị trường nghìn tỷ nhân dân tệ.
Nhận xét và Triển vọng về Thị trường Lưu trữ Năng lượng của Trung Quốc
SMM dự báo rằng từ năm 2024 đến 2025, khối lượng xuất hàng hàng năm của lưu trữ năng lượng phía lưới điện có thể giảm khoảng 15%, trong khi khối lượng xuất hàng hàng năm của lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại có thể tăng khoảng 50%, và xuất hàng lưu trữ năng lượng gia đình có thể tăng khoảng 7%.
Nhu cầu lưu trữ năng lượng lưới điện của Trung Quốc dao động theo sự thay đổi chính sách.
Chính sách số 136 hủy bỏ "lưu trữ năng lượng bắt buộc ở phía phát điện".
Mỗi tỉnh đã xây dựng chính sách dựa trên Chính sách số 136 và điều kiện địa phương của mình. Một số tỉnh tiếp tục thực hiện phân bổ lưu trữ năng lượng bắt buộc, trong khi những tỉnh khác đã ngừng phân bổ lưu trữ năng lượng bắt buộc. Hầu hết các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương vẫn đang trong quá trình xây dựng chính sách, và nhu cầu vẫn chưa rõ ràng.
Theo tỉnh:
Tỉnh Vân Nam: Các dự án mới và yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách phân bổ lưu trữ bắt buộc chiếm 10%.
Quý Châu: Các dự án gió và mặt trời phải phân bổ ít nhất 10% công suất lắp đặt cho lưu trữ năng lượng kéo dài hai giờ, trong khi các dự án kết nối lưới bị trì hoãn có thể phải đối mặt với tỷ lệ phân bổ lưu trữ năng lượng cao hơn (lên đến 30%).
Nội Mông: Các nhà máy điện trong khu vực này được phân loại thống nhất là các nhà máy điện lưu trữ năng lượng độc lập. Trợ cấp công suất 0,35 đô la Mỹ/kWh được cung cấp, với thời gian bồi thường lên đến 10 năm.
Lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại sẽ trở thành nguồn tăng trưởng nhu cầu chính trong thị trường lưu trữ năng lượng của Trung Quốc.
Khi chênh lệch giá điện giờ cao điểm và giờ thấp điểm tiếp tục mở rộng, lợi ích kinh tế của lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại ngày càng trở nên rõ ràng. Theo dữ liệu điều chỉnh giá điện năm 2024 do các tỉnh công bố, chênh lệch giá điện giờ cao điểm và giờ thấp điểm tiếp tục mở rộng ở nhiều tỉnh và thành phố, với 16 tỉnh và thành phố đã đạt chênh lệch giá điện giờ cao điểm và giờ thấp điểm hơn 0,7 nhân dân tệ/kWh.
Đến năm 2030, nhu cầu lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại dự kiến sẽ đạt khoảng 30 GWh.
Các Yếu tố Ảnh hưởng đến Nhu cầu Thị trường Lưu trữ Năng lượng tại Mỹ
Dự báo Nhu cầu Pin Lưu trữ Năng lượng Bắc Mỹ (2024–2030)
Từ năm 2024 đến 2025, khó khăn trong điều phối điện liên bang tại Mỹ và áp lực cao đối với tiêu thụ sản xuất năng lượng mới trong bang sẽ dẫn đến tỷ lệ nhu cầu lưu trữ năng lượng thời gian dài cao. Để duy trì lợi thế trong sản xuất năng lượng mới, Mỹ đã áp đặt nhiều lần tăng thuế trong ngắn hạn, làm giảm và trì hoãn nhu cầu lưu trữ năng lượng.
Từ năm 2025 đến 2028, các chính sách tín dụng thuế IRA và ITC đã kích thích đáng kể nhu cầu từ năm 2022 đến 2025. Tuy nhiên, khi thị trường dần hấp thụ cổ tức chính sách và tác động của việc tăng thuế, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại.
Từ năm 2028 đến 2030, các mục tiêu lắp đặt công suất lưu trữ năng lượng theo giai đoạn do các bang đặt ra, cùng với việc tăng đầu tư nâng cấp lưới điện, sẽ hỗ trợ tích hợp lưu trữ năng lượng quy mô lớn hơn, với thị trường lưu trữ năng lượng tăng trưởng với tốc độ cao 15% trong giai đoạn phục hồi.
Xem lại và Triển vọng của Thị trường Lưu trữ Năng lượng Bắc Mỹ (Lưới điện/Công nghiệp và Thương mại/Nhà ở)
SMM dự báo rằng từ năm 2024 đến 2028, tốc độ tăng trưởng nhu cầu lưu trữ năng lượng phía lưới điện ở Bắc Mỹ có thể giảm khoảng 5%, trong khi tốc độ tăng trưởng nhu cầu lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại có thể đạt khoảng 130%, và lưu trữ năng lượng nhà ở có thể duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 8%.
Thuế quá cao sẽ làm tăng chi phí đầu tư cho chủ sở hữu Mỹ, giảm lợi nhuận cho nhà cung cấp Trung Quốc và dẫn đến sự giảm sút nhu cầu lưu trữ năng lượng của Mỹ.
Thuế quan năm 2025:
- Vào tháng 2, lần tăng thuế 10% đầu tiên đối với sản phẩm Trung Quốc đã ảnh hưởng đến việc giao hàng pin lưu trữ năng lượng và hệ thống lưu trữ năng lượng pin, cũng như các đơn đặt hàng đã ký.
- Vào tháng 3, lần tăng thuế 10% thứ hai đối với sản phẩm Trung Quốc đã nâng tổng mức tăng thuế lên 20%, ảnh hưởng hơn nữa đến việc giao hàng pin lưu trữ năng lượng và hệ thống lưu trữ năng lượng pin, cũng như các đơn đặt hàng trong tương lai, và làm chậm tốc độ xuất hàng tổng thể. Dự kiến chủ sở hữu Mỹ và nhà cung cấp Trung Quốc sẽ mỗi bên chịu một nửa thuế quan bổ sung, điều này sẽ trở thành kịch bản chính.
- Vào tháng 4, thuế quan đối ứng (34%) và lần tăng thuế thứ ba (50%) đã được ký kết. Chính sách tăng thuế đã tạo ra rào cản thương mại cực kỳ cao đối với nhập khẩu lưu trữ năng lượng của Mỹ, làm giảm mạnh nhu cầu đối với hệ thống lưu trữ năng lượng pin của Mỹ.
Thuế quan năm 2026:
- Đạo luật "Mục 301" dự kiến sẽ được thực hiện theo kế hoạch vào đầu năm 2026, với thuế quan Mục 301 tăng lên 25% khi thực hiện.
Chính sách Trợ cấp ITC Được Mở rộng để Thúc đẩy Nhu cầu Lưu trữ Năng lượng Nhà ở
Trợ cấp nhà ở ITC đã được mở rộng đến năm 2034, tăng cường khả năng sinh lời của lưu trữ năng lượng nhà ở. Lưu trữ năng lượng phía người dùng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.
• Giá điện nhà ở: Trong những năm gần đây, giá điện nhà ở của Mỹ vẫn ở mức cao, tăng từ 12,55 cent Mỹ/kWh năm 2016 lên 15,96 cent Mỹ/kWh năm 2024, tăng 27,2%. Giá điện cao đã thúc đẩy nhu cầu về "quang điện + lưu trữ năng lượng" nhà ở.
• Chính sách ITC: Chính sách trợ cấp ITC đã tăng tỷ lệ trợ cấp cho lưu trữ năng lượng nhà ở vào năm 2023 và mở rộng đến năm 2034. Chính sách này đã tăng cường lợi ích kinh tế của lưu trữ năng lượng nhà ở.
• Rủi ro Mất điện: Thiết bị lưới điện Mỹ đã cũ khiến mất điện có khả năng xảy ra cao trong thời gian sử dụng cao điểm. Khi nhiệt độ mùa hè tăng vọt, hai phần ba Bắc Mỹ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Do đó, khi tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới tăng lên, lưu trữ năng lượng nhà ở, là một nhu cầu cứng, cũng sẽ tăng lên.
Thay đổi Nhu cầu Thị trường Lưu trữ Năng lượng ở Châu Âu
Dự báo Nhu cầu Pin Lưu trữ Năng lượng Châu Âu (2024–2030)
Từ năm 2024 đến 2025, dẫn đầu bởi Anh và Ý, thị trường lưu trữ năng lượng lưới điện châu Âu dự kiến sẽ đạt đột phá về quy mô vào năm 2025, với nhu cầu mới dự kiến đạt 28,5 GWh.
Từ năm 2025 đến 2028, các quốc gia thành viên EU sẽ tăng tốc loại bỏ than điện. Các nước mới nổi như Bỉ và Tây Ban Nha đang dần thực hiện các dự án lưu trữ năng lượng lưới điện quy mô lớn, tăng cường lợi ích kinh tế thông qua giao dịch thị trường công suất và chênh lệch dịch vụ phụ trợ. Lưu trữ năng lượng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
Từ năm 2028 đến 2030, để đạt được mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm 45% vào năm 2030, lưu trữ năng lượng đã trở thành công cụ cốt lõi để cân bằng sự biến động của năng lượng gió và mặt trời. Ngoài ra, chính sách thuế carbon của EU đang buộc chuỗi công nghiệp chuyển sang thực hành xanh, yêu cầu các doanh nghiệp thích ứng với các tiêu chuẩn kế toán dấu chân carbon. Nhu cầu lưu trữ năng lượng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh.
Xem lại và Triển vọng của Thị trường Lưu trữ Năng lượng Châu Âu (Lưới điện/Công nghiệp và Thương mại/Nhà ở)
Từ năm 2024 đến 2028, tốc độ tăng trưởng nhu cầu lưu trữ năng lượng phía lưới điện ở Châu Âu dự kiến sẽ đạt khoảng 29%, trong khi tốc độ tăng trưởng nhu cầu lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại có thể đạt cao tới 100%, và nhu cầu lưu trữ năng lượng nhà ở có thể tăng khoảng 15%.
Hệ thống lưu trữ năng lượng lưới điện châu Âu đang dần hình thành, và kế hoạch ở nhiều quốc gia sẽ thúc đẩy tăng trưởng gia tăng trong tương lai.
Theo phân tích của SMM, chuyển đổi năng lượng, biến động giá điện và các ưu đãi chính sách đang đẩy lưu trữ năng lượng lưới điện quy mô lớn ở châu Âu vào làn đường cao tốc.
Cơ cấu năng lượng: Trong 5 năm qua, tỷ lệ năng lượng tái tạo ở châu Âu đã tăng từ 20% lên 47%. Mặc dù phát điện năng lượng mới đã mang lại điện, nhưng nó cũng làm tăng gánh nặng cho lưới điện, thúc đẩy nhu cầu lưu trữ năng lượng lưới điện để đảm bảo phát điện và truyền tải điện ổn định.
Nhập khẩu năng lượng: Được hưởng lợi từ các chính sách năng lượng mới của châu Âu, sự tăng trưởng nhanh chóng của phát điện và lưu trữ năng lượng mới đã làm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nhập khẩu năng lượng. So với năm 2021, nhập khẩu năng lượng năm 2024 đã giảm 9,2%.
Ưu đãi chính sách: Dẫn đầu bởi Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan, các quốc gia đã đưa ra các chính sách khuyến khích để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng, bao gồm trợ cấp của chính phủ, bồi thường giờ cao điểm và bồi thường điều tiết tần số.
Ưu đãi chính sách cho nhu cầu thị trường lưu trữ năng lượng ở Trung Đông
Dự báo nhu cầu pin lưu trữ năng lượng Trung Đông (2024–2030)
Từ năm 2024 đến 2025, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đặt ra các mục tiêu năng lượng đầy tham vọng. Kết hợp với cơ sở hạ tầng lưới điện yếu kém, nhu cầu lưu trữ năng lượng đang tăng vọt.
Từ năm 2025 đến 2028, sau khi các dự án lưu trữ năng lượng lưới điện quy mô lớn ở Ả Rập Xê Út được triển khai tập trung, tăng trưởng nhu cầu sẽ giảm tự nhiên và thị trường sẽ bước vào giai đoạn tiêu hóa, với nhu cầu lưu trữ năng lượng duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm kép là 9%.
Từ năm 2028 đến 2030, nhu cầu lưu trữ năng lượng mới ở các quốc gia lớn ở Trung Đông sẽ chuyển sang tối ưu hóa và nâng cấp tồn kho. Không gian tăng trưởng sẽ thu hẹp, với các thiết bị lưu trữ năng lượng lưới điện chiếm hơn 70%, và thị trường sẽ gần như bão hòa, dựa vào các dự án quy mô vừa và nhỏ hoặc thâm nhập phía người dùng để tăng trưởng.
Đánh giá và triển vọng thị trường lưu trữ năng lượng Trung Đông (Lưới điện/Công nghiệp và Thương mại/Dân cư)
SMM dự báo rằng từ năm 2024 đến 2028, tốc độ tăng trưởng nhu cầu lưu trữ năng lượng phía lưới điện ở Trung Đông dự kiến sẽ vào khoảng 90%, trong khi tốc độ tăng trưởng nhu cầu lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại và lưu trữ năng lượng gia đình có thể vào khoảng 3%.
Nhấp để xem báo cáo đặc biệt về Hội nghị Thượng đỉnh Lưu trữ và Quang điện Con đường Không Carbon SMM 2025
